本次美國加征關稅及中國反制措施的背景下，農業方向是重點利好的方向。首先農業本身具備天然的抗風險屬性（糧食安全+政策保護），同時轉基因技術、種業自主可控、耕地資源等方向更易獲得政策支持。其次中國反制加征關稅后，美國進口的農產品，特別是大豆、玉米等有很大的替代空間。

本文重點梳理關稅戰利好的農業方向。建議大家點贊收藏，以備后續跟蹤。點擊名片關注我，每天梳理核心題材與公司邏輯。

一、種子生產（核心避險方向：技術壁壘+國產替代）

1. 水稻種子

隆平高科（市占率6.94%，國內第一）

荃銀高科（市占率4.33%，國內第二）

蘇墾農發（市占率2.05%，國內第三）

農發種業（市占率0.56%，國內第四）

神農種業（雜交水稻種子營收0.9億）

避險邏輯：水稻種子國產化率高，不受進口限制，政策扶持力度大。

2. 玉米種子

隆平高科（市占率第一）

登海種業（市占率第二）

萬向德農（市占率第三）

農發種業（市占率第四）

敦煌種業（玉米種子營收7.38億）

豐樂種業（玉米種子營收6.59億）

避險邏輯：玉米依賴進口，國產替代加速，轉基因技術突破提升競爭力。

3. 大豆種子（轉基因方向）

大北農（轉基因安全證書品類第一）

隆平高科（轉基因安全證書品類第二）

荃銀高科（少量大豆種子業務）

農發種業（大豆種子銷售）

避險邏輯：中國大豆進口依賴度超80%，轉基因技術推廣可降低對外依存。

二、耕地種植（核心避險方向：資源稀缺性）

北大荒（耕地面積1043萬畝，國內第一）

亞盛集團（耕地面積440萬畝，國內第二）

蘇墾農發（耕地面積95.99萬畝，國內第三）

避險邏輯：耕地是戰略資源，糧食自給率提升政策下，土地價值長期看漲。

三、經濟作物（棉花、果蔬）

1. 棉花

新賽股份（棉花營收12億，國內第一）

冠農股份（棉花營收7.5億，國內第二）

新農開發（棉花營收2.7億，國內第三）

避險邏輯：新疆棉受政策保護，替代進口棉趨勢明確。

2. 果蔬

宏輝果蔬（果蔬營收A股第一，9.14億）

避險邏輯：生鮮農產品關稅影響較小，國內消費剛需。

四、轉基因技術（政策扶持+技術突破）

大北農（轉基因安全證書數量第一）

隆平高科（轉基因安全證書數量第二）

避險邏輯：轉基因商業化加速，政策支持明確，可降低對進口種子的依賴。

五、禽類養殖（內需消費+替代豬肉進口）

1、黃羽雞、

溫氏股份（市占率20%，A股第一）

立華股份（市占率5.9%，A股第二）

湘佳股份（市占率0.92%，A股第三）

2、白羽雞

圣農發展（市占率10.9%，A股第一）

新希望（市占率8.8%，A股第二）

禾豐股份（市占率6.8%，A股第三）

3、種雞/蛋雞

曉鳴股份（國內唯一蛋雞上市企業，市占率第一）

避險邏輯：

中美關稅戰推高豬肉進口成本，雞肉作為替代蛋白需求增長。白羽雞種源逐步國產化（圣農發展打破美國壟斷）。

特別聲明：相關內容源自公開資料整理，如有不當，歡迎指正補充。本號所有內容僅供研究探討，不構成任何投資建議，勿以此為投資參考依據。理財有風險，投資需謹慎