前3月，運營商網絡設備集采頻繁。

今年3月，三大運營商紛紛召開2024年業績發布會，在總結2024年成績的同時，也透露了2025年資本開支的預算金額，為今年運營商集采奠定了總基調。

2024年，中國電信、中國聯通和中國移動資本開支分別為935億元、614億元和1640億元，2025年資本開支分別為836億元、550億元和1512億元，分別下降10.6%、10.4%和8.5%。其中，網絡投資大幅削減、算力投資均上調。中國電信移動網投資約242億元，下降19%，算力投資增加22%；中國聯通算力投資增長28%；中國移動連接相關投資716億元，下降17.9%，算力投資373億元，微漲0.5%。中國移動表示，2025年度資本開資，主要用于連接基礎設施優化、算力基礎設施升級、面向長遠的基礎設施布局，以及支撐 CHBN 科技創新、感知提升等方面，所需資金主要來自經營活動現金流。

從前三月集采來看，5G、光通信、網絡設備均有大額集采落地，網絡基礎設施建設依然承擔著運營商托盤穩底的作用，并不斷深入和優化，光通信和算力集采預計在今年會有較大集采落地。

網絡設備采購大單落地

前3月，運營商網絡設備集采頻繁，涉及數據線纜、天線、無源器件和核心網等，總額近30億元，其中綠色天線和數據線纜均有大單落地，金額超20億元，引發行業關注。

中國移動于今年1月20日發布2024年至2025年綠色多頻段基站天線產品（第二批次）集采，集采規模預估27.24萬面。3月6日，中國移動發布中標結果，華為、京信通信、中信科移動、中天寬帶、中興通訊、東洲羅頓、通宇通訊、江蘇亨鑫八家企業中標。華為份額占18.85%，報價為8.91億元；中興通訊本次集采份額11.59%，報價為8.94億元；亨鑫科技排名第八，份額7.25%，報價9.04億元。

2024年6月中國移動首次集采綠色多頻段基站天線11.68萬面，八家廠商中標，總預算5.95億元，平均報價4.5億元。據《通信產業報》全媒體測算，與去年相比，今年綠色多頻段基站天線較去年集采多15.56萬面，報價高4.4億元。華為在第一批集采報價4.32億元，份額15.94%，排名第二。華為兩次中標總金額達2.37億元，中標總金額第一；京信通信兩次集采中標金額達2.26億元，中標金額第二；中信科移動兩次中標總金額1.97億元，排名第三；中天寬帶兩次中標總金額1.78億元，排名第四；中興通訊在第一批采購中報價4.63億元，份額11.59%，中興通訊兩次集采中標金額達1.5億元，兩次中標金額排名第五。

中國移動綠色多頻段基站天線第二批次集采中標企業中，東洲羅頓和江蘇亨鑫首次入選，廣東盛路和杭州平治只中標了第一批次集采。據《通信產業報》全媒體記者測算，兩次集采中最大贏家為華為中標總金額為2.37億元，份額為17.58%，其次是京信通信總中標金額為2.26億元，份額為16.77%，再次為中信科移動中標金額為1.97億元，份額14.61%。

今年2月，中國移動發布2025年至2027年數據線纜產品集中采購中標候選人，宏安集團、思柏科技、通鼎互聯、義博通信、特發信息、大唐線纜、亨通線纜七家企業中標。最高報價為義博通信11.52億元，份額14.04%，排名第一候選人為宏安集團，報價11.42億元，份額21.05%。該項目集中采購產品為數據線纜9.29億米。

國產存儲的崛起

3月4日，中國移動發布2025年至2027年全閃存存儲產品集中采購（擴容）項目的單一來源采購，華為獨家中標，此次采購為標包1全閃存存儲配件，需求數量2360個。此前2月7日，中國移動發起2025年至2027年全閃存存儲產品集中采購，計劃采購全閃存存儲305套、全閃存存儲配件3172個。計劃采用份額招標，中標人數為2到3家，并列出分配比例，中標2家為70%、30%，中標3家為50%、27%、23%。而三月公布結果改為單一來源采購，華為獨家中標，數量2360個占招標時計劃數量的74%。

關于全閃存存儲，中國移動在2024年未發布采購，在2023年，曾發布2022年至2023年全閃存存儲和光纖交換機集中采購結果，標包1全閃存存儲（FC，特定場景）華為和浪潮電子中標，標包2全閃存存儲（FC，常規）華為、浪潮、杭州宏杉科技中標，標包3全閃存（RoCE方案）華為和杭州宏杉科技中標。

由多家變為華為獨家中標，標志著華為在存儲領域的江湖地位。早在2023年第三季度，華為首次超越戴爾EMC和NetApp，拿下全球季度全閃存市場份額第一，成為全球最大的商用全閃存存儲產品生產商。

國內運營商面對迅猛增長的數據存儲，擴容壓力巨大，高端全閃存陣列正快速取代傳統磁盤陣列。在中高端市場，華為的品牌影響力在持續增強，全球商用存儲市場客戶普遍更青睞華為這一后起之秀。華為全閃存存儲已進入全球150余個國家和地區，廣泛服務于拉丁美洲、歐洲、非洲、中東、亞太等區域行業客戶。華為在2024年全聯接大會期間發布新一代OceanStor Dorado全閃存存儲等多款全閃存存儲新品較上一代全閃存存儲產品提升3倍性能，為AI時代注入澎湃動力。面對生成式AI為代表的信息技術發展，大模型的迭代讓海量非結構化數據加速覺醒，完整存下海量數據成為關鍵。

5G集采持續深入

在今年3月三大運營商發布的財報中，中國移動透露，2025年5G相關資本開支582億元；中國聯通表示，2024年聯網通信投資占比為48%，同比下降17個百分點，2025年算力投資將提升28%，在總預算下降的前提下，5G資本開支是逐年走低趨勢；中國電信透露2025年資本開支836億元，移動網投資占比29%，約242.44億元，占比較上年下降3個百分點。

可以看到隨著5G建設的日趨成熟，5G投資在下滑，但伴隨著5G建設的深化和信號升格逐步的落實，5G集采依然運營商集采重要部分。今年1月，中國移動發布2025年至2026年5G微功率數字直放站集中采購項目，三維通信、中信科移動、京信網絡、亨鑫科技、深圳國人、中國移動設計院、瑞斯康達、銳捷網絡等8家中標，項目報價總金額約5.59億元。

去年11月中國移動同時發布三則5G直放站集采，分別為2025年至2026年5G微功率數字直放站集中采購、5G大功率光纖雙頻及無線直放站設備集中采購和5G大功率(2.6G單頻)直放站設備集中采購，三項設定最高投標金額分別為8.2億元、5.4億元和1.77億元，5G直放站集采總預算約為15.4億元（不含稅）。直放站需求總量為652487臺。

至1月，5G微功率數字直放站集采結果公布，三項5G直放站集采均落地。三項集采最終報價金額分別為，5.59億元、3.36億元和1.23億元。據《通信產業報》全媒體記者測算，三項5G直放站集采實際報價總額約為10.18億元，占比最高報價金額的66%。

三個集采項目中標企業涉及三維通信、中信科移動、京信網絡、亨鑫科技、深圳國人、中國移動設計院、瑞斯康達、銳捷網絡、中電科普天、廣州沐迪、賽特斯、北京佰才邦、佳賢通信13家企業，其中三維通信中標電梯型微功率直放站標包第一候選人；中信科移動中標“電梯型微功率直放站”和“5G光纖雙頻直放站”兩個標包第一名；賽特斯為“5G無線直放站”標包第一名；京信網絡中標5G數字大功率(2.6G單頻)直放站第一名。

本次中國移動5G直放站集采為5G直放站的首次規模集采。直放站在5G時代仍有如此規模的需求，主要依賴于直放站具備穩定性強、可靠性高、能效比優、部署便捷等優勢，可為客戶提供低成本信號覆蓋解決方案、低成本解決低價值室分場景及農村等場景的主流解決方案。

采寫：崔亮亮

圖表：張曙念

編輯：亮亮

指導：辛文