每經記者：袁園 每經編輯：廖丹

作為財險業務的“大頭”，車險從來都是行業的必爭之地，而新能源車險作為新興業務，在新能源車銷量一路高歌的帶動下，也實現了快速增長。數據顯示，2024年，我國保險行業承保新能源汽車3105萬輛，保費收入1409億元，提供風險保障金額106萬億元。

然而，保費高增給險企帶來的不只有甜蜜，還有負擔?！疤稹钡氖切履茉窜囯U的市場規模和可預見的未來前景，而頭疼的卻是居高不下的賠付率。數據顯示，2024年，新能源車險承保虧損57億元，共承保車系2795個，超過100%賠付率的車系有137個。

在此背景下，如何降低新能源車險的賠付率和綜合成本率成為行業關注和思考的主要問題。作為頭部機構以及占據車險九成市場份額的玩家，大中型財險的想法和探索備受市場關注，他們對于新能源車險的定價管理和未來發展方向如何判斷？在近期的業績發布會上，他們也給出了自己的答案。

2025年新能源車險保費仍將快速增長

伴隨“雙碳”目標的提出，發展新能源車險已經成為服務國家綠色轉型和實體經濟發展的關鍵一環。數據顯示，2024年，我國新能源汽車產銷量分別達1288.8萬輛和1286.6萬輛，同比分別增長34.4%和35.5%。全國新能源汽車保有量已經達到3140萬輛，占全國汽車總量的8.9%。

新能源汽車的快速增長也帶來了相關車險業務的增長。中國電動汽車百人會發布的《新能源車險創新方向與發展建議》顯示，隨著新能源汽車銷量增長，相關車險保費從2015年的30多億元迅速增長至2024年的超過千億元規模，年均復合增速超過50%。與此同時，新能源車險在車險市場中的重要性也不斷提高，2024年我國新能源車險保費在總車險保費的比例達到13%，較2015年上升了12.4個百分點。

行業頭部機構的新能源車險數據最有代表性。據悉，人保財險2024年承保新能源汽車1159.05萬輛，同比增長57.3%，承保數量占比11%，保費收入508.57億元，同比增長58.7%，保費占比17.2%；太保產險2024年新能源車險保費達到183.17億元，占車險保費比例為17%，增速達到48.55%；中國太平2021年至2024年新能源車險客戶年均復合增長率達61%。

高增的數據也讓頭部機構對于新能源車險的未來發展前景充滿了期待?！皬膰艺邔蚩矗ぷ鲌蟾嫣岢鲆罅Πl展智能網聯新能源汽車，國家推動支持新能源車發展的政策導向鮮明有力，新能源車險發展面臨良好機遇，預測2025年新能源車險保費仍將保持快速增長?！比吮Ｘ旊U總裁于澤表示，根據多家機構預測，2025年我國新能源汽車保險市場規模1540億元至1800億元，占車險總保費比例15.7%至18.7%。

據悉，人保財險將持續保持車險作為公司利潤支柱的穩定性和可持續性，在2025年努力實現新能源車險綜合成本率降至100%以內；在發展上實現車險與市場同步，份額保持穩定。

中國太平集團副總經理朱捷認為，新能源車險是未來車險市場增量的主要來源，將會保持高速增長。“我們初步判斷，2025年新能源車險保費規模將達到1900億元，增速保持在30%以上，占車險總保費比例將提升至20%左右。”朱捷表示，隨著車輛維修成本不斷降低、車輛安全性能和電池技術迭代升級，新能源車險的經營質效會持續提升。

打通渠道、集中理賠，頭部機構各顯神通降費

不只有廣闊的市場前景，綜合成本率將持續下降也是可以預見的，這讓頭部機構對新能源車險充滿信心。

據了解，2024年，人保財險新能源家用車實現承保盈利，新能源車整體商業險綜合成本率較2023年下降5個百分點，新能源車險整體盈利水平明顯優于市場平均水平；2024年，太保產險新能源車險綜合成本率同比下降4個百分點；中國太平新能源車險承保車輛出險率逐年下降，2024年出險率同比下降8.2個百分點。

從數據不難看出，頭部機構新能源車險的出險率和綜合成本率已經出現下降的苗頭，這背后有規模效應，也有機構在風險管控方面的創新和探索。

于澤介紹，人保財險客戶規模最大，掌握豐富的數據信息，支持公司風險定價走在前列?！叭吮Ｘ旊U內部的定價分叫做‘人保分’，去年也嘗試跟同業的一個中小保險公司進行深度合作，發現我們新能源車定價的‘人保分’比較準，今年我們計劃把它打包成一個標準的定價產品，分享給國內的中小保險公司免費使用，共同提升行業新能源車險發展水平?！?/p>

太保產險則是通過管理來降低成本。首先，建立垂直化的經營管理模式?，F在車企相關的車輛品牌比較多，為了更好地服務客戶、服務車企，要共同來進一步梳理和簡化原有流程，在此過程中實現更低的運營成本和更高效的運營服務。

其次，采用集中化的理賠模式。新能源車企發展是一種新的模式，新的車型層出不窮，在此過程中，要將理賠的相關標準、配件價格以及出險數據，利用科技手段與車企進行實時互通和互聯，來不斷降低新能源車的理賠成本，有效地提升相關維修的經濟性。

行業數據顯示，2024年新能源車險承保虧損57億元，賠付率高是虧損的主要原因。而新能源車階段性出現賠付率高的現象，主要原因主要有四大點：維修成本較高、出險率較高、部分車險價格與車輛使用性質錯配、部分車險價格與車輛風險不匹配。這也意味著，新能源汽車產業鏈在前后端還不協調，需要保險行業和汽車產業協同聯動解決。

“近段時間我們從承保端和理賠端與各大主機廠建立了良好的承保和理賠的渠道合作；與電池廠家、專屬維修廠建立了深度合作，渠道的掌控能力得到了進一步加強?！庇跐杀硎?。

智駕保險是否會成為新能源車險變量？

保通社注意到，保險行業也在積極推動新能源車險高質量發展。

1月初，監管機構出臺了《關于深化改革加強監管促進新能源車險高質量發展的指導意見》，指導意見主要內容包括合理降低新能源汽車維修使用成本、創新優化新能源車險供給等。

與此同時，中國保險行業協會引導財險公司建立高賠付風險分擔機制，上海保險交易所搭建“車險好投?！逼脚_，解決新能源汽車“投保難”問題。該平臺于2025年1月25日正式上線，已接入30余家財險公司。截至2月25日，平臺累計注冊用戶18.5萬，首批接入的10家大中型財險公司已通過平臺承保11.4萬輛新能源汽車，覆蓋家用汽車等非營運汽車和營運汽車，提供保險保障944.9億元，最多時單日投保量已超過1萬單。

“我們期待隨著政策進一步的落地，同時與行業協會就汽車產業形成良性互動，在一些風險減量管理、安全駕駛、維修成本等方面做進一步的深度研究?！庇跐杀硎?。

近年來，在一系列政策和行業發展的推動下，主流車企先后開啟L3及以上級別自動駕駛配備。隨著我國新能源車企的智能駕駛技術進入快速發展期，智能駕駛汽車保險產品定制化、專屬化成為未來發展趨勢。

“從當前情況看，國內量產車主要以L2+為主，按照現行法律，交通事故責任主體仍然是車輛所有人或駕駛人，仍使用現行的車險產品，因此短期對公司業務影響不大?！庇跐杀硎?，“在出險率上，我們和某些國內自主品牌共同驗證，使用智駕后出險率有小幅下降。但是，主要問題不在個體的風險，而是在OTA（通過無線網絡遠程更新設備軟件升級）升級或系統故障帶來的群體性風險。智能駕駛仍是潛在的車險增量市場。目前一些頭部企業和我們在L2方面有一些合作，有一定的保費收入，目前來看賠付率還可以?！?/p>

太保產險總經理陳輝亦表示，新能源車險方面，無論是太保還是行業，都在不斷研究和思考的過程中，包括新能源車智能駕駛?！爱斍笆袌鲞€有更多智駕方面的產品和保障需求，我們已經與多家車企建立了相關應用實驗室，也將進一步充實人才，為新能源車的發展貢獻太保力量。”