弘陽地產正在對境外債務進行重組,第四次延長重組支持協議費用期限。
4月3日,弘陽地產發布公告,由于若干債權人需要額外時間完成加入重組支持協議的內部程序,公司已行使其酌情權將提早重組支持協議費用期限由4月4日下午五時延長至4月18日下午五時;基礎重組支持協議費用期限由4月18日下午五時延長至5月2日下午五時。
有債券持有人表示,截至3月底,超過弘陽地產美元債券面值30%債權人準備簽署一致行動協議,籌備成立美元債券持有人小組,反對境外債務重組方案。目前,小組準備聘請海外專業律師維權,后續發起清盤或其他法律行動。
2月21日,弘陽地產發布公告,截至公告日,占現有債務未償還本金總額55.21%的債權人已經加入重組支持協議。據弘陽地產此前的公告,重組需要獲得債權人中人數上簡單大多數及債權價值上75%的債權人的支持,方能進入下一流程。
1月23日,弘陽地產公布境外債務的方案,涉及的債務合計16億美元。弘陽地產給出重組方案票據組合:(a)票據A:強制可換股債券,其將于發行后12個月內轉換為公司普通股。強制可換股債券的本金總額為4200萬美元;(b)票據B:9年期高級票據。B高級票據的本金總額為1億美元;(c)票據C:10年期高級票據。C高級票據的本金總額為1.2億美元;(d)票據D:次級永續證券,其于首10年不可贖回,并連同強制可換股債券、B高級票據及C高級票據,統稱“新證券”,其中每一票據均稱為每一新證券。次級永續證券的本金總額為1億美元。
因為重組方案沒有短期現金償付選項、無中期債券選項,部分債權人反應強烈。上述債權人表示,方案前九年不支付現金,按照次級債收益率折現測算,弘陽提議方案削債近95%。
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