特朗普不玩虛的？芯片戰(zhàn)場烽煙起

2017年初，特朗普走馬上任美國總統(tǒng)，新官上任三把火，動(dòng)作很快。沒過幾個(gè)月，就在當(dāng)年6月1號，他在白宮那片有名的玫瑰園里開了個(gè)發(fā)布會，當(dāng)著全世界的面宣布了一件大事：美國不干了，要退出那個(gè)旨在控制全球變暖的《巴黎氣候協(xié)定》。

以前答應(yīng)的那些援助承諾，特別是對那些受氣候變化影響比較大的國家，基本上也等于打了水漂。更深層次來看，這其實(shí)也透露出一個(gè)信號，就是特朗普政府的關(guān)注點(diǎn)變了，不再像以前那樣在全球性議題上扮演領(lǐng)導(dǎo)角色，而是更看重眼前的、實(shí)實(shí)在在的利益，比如說怎么讓美國政府的賬本好看一點(diǎn)，別老是虧空，還有就是，開始不動(dòng)聲色地為一場可能要決定美國未來幾十年國運(yùn)的大事做準(zhǔn)備——那就是后來大家越來越清楚的“芯片戰(zhàn)爭”。

站在美國這邊看，如果能在這場芯片技術(shù)的較量中勝出，那可不只是保住科技老大的地位那么簡單。芯片是現(xiàn)代科技的基石，控制了它，就等于扼住了全球高科技產(chǎn)業(yè)的咽喉。更實(shí)際的是，這甚至可能關(guān)系到美國那天文數(shù)字般的國債。

如果美國能在芯片這種高附加值的產(chǎn)業(yè)上保持絕對優(yōu)勢，那經(jīng)濟(jì)就有底氣，美元霸權(quán)也能更穩(wěn)固，那幾萬億甚至幾十萬億的國債盤子，或許就能找到長期拆解的辦法，甚至還能繼續(xù)放心地提高債務(wù)上限借錢花。

如果中國能在芯片這個(gè)被“卡脖子”最狠的領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，那就等于沖破了長期以來在高科技領(lǐng)域受制于人的局面，前面展現(xiàn)的將是中國幾千年來從未有過的、由自己掌握核心科技驅(qū)動(dòng)發(fā)展的大好局面。到時(shí)候，中國有可能成為新一輪工業(yè)革命的發(fā)源地之一，就像曾經(jīng)的英國和現(xiàn)在的美國一樣。但反過來說，要是輸了這場芯片戰(zhàn)，那中國就可能還得在別人劃定的技術(shù)軌道里慢慢追趕，繼續(xù)在中低端產(chǎn)業(yè)的圈子里摸索，發(fā)展的道路無疑會艱難得多。

時(shí)間來到2018年10月，美國商務(wù)部突然下了一道禁令，目標(biāo)直指中國福建的一家存儲器芯片制造企業(yè)——福建晉華。雖然當(dāng)時(shí)很多人可能還只把它看作是一次普通的商業(yè)制裁或者貿(mào)易摩擦，但事后回頭看，這其實(shí)就是美國正式把芯片戰(zhàn)爭從幕后推向臺前的標(biāo)志性事件，一場關(guān)乎未來科技主導(dǎo)權(quán)的爭霸戰(zhàn)就此拉開了序幕。

華為告急！“備胎”一夜間挑大梁

2019年5月，中美芯片戰(zhàn)爭迎來了第一個(gè)真正的高潮，美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）突然宣布，將華為及其在全球各地的數(shù)十家附屬公司一股腦兒地列入了所謂的“實(shí)體清單”（Entity List）。華為當(dāng)時(shí)已經(jīng)是全球最大的電信設(shè)備供應(yīng)商，智能手機(jī)出貨量也位居世界前列，其業(yè)務(wù)遍及全球，深度嵌入了國際產(chǎn)業(yè)鏈。突然之間要被“斷供”，影響范圍之廣、程度之深，可想而知。

面對如此嚴(yán)峻的局面，華為創(chuàng)始人任正非在公開場合表現(xiàn)出了異乎尋常的強(qiáng)硬和鎮(zhèn)定。這位有著軍人背景、畢業(yè)于華南理工大學(xué)無線電專業(yè)的企業(yè)家，在接受媒體采訪時(shí)放出豪言：“我們已經(jīng)做好了準(zhǔn)備”，甚至還說了那句廣為流傳的話，大意是除了那些需要極端管制的戰(zhàn)略武器，其他的很多東西都可以談。

早在1999年（有些資料也指海思半導(dǎo)體正式成立于2004年，但啟動(dòng)備胎計(jì)劃的戰(zhàn)略思考可以追溯更早），當(dāng)華為還在國內(nèi)市場艱難起步、遠(yuǎn)未達(dá)到今日規(guī)模時(shí)，任正非就已經(jīng)預(yù)見到了未來可能存在的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，特別是核心技術(shù)受制于人的風(fēng)險(xiǎn)。因此，他力排眾議，啟動(dòng)了代號“備胎”的計(jì)劃，在廣東東莞風(fēng)景秀麗的松山湖畔，秘密投入巨資組建了自己的芯片設(shè)計(jì)公司——海思半導(dǎo)體（HiSilicon）。

在最初的很多年里，海思都相當(dāng)?shù)驼{(diào)，主要為華為自己的通信設(shè)備（如基站、路由器）設(shè)計(jì)一些專用芯片（ASIC），同時(shí)也開始涉足智能手機(jī)的核心處理器（SoC），比如后來大家熟知的麒麟（Kirin）系列芯片。這些投入在當(dāng)時(shí)看來成本高昂且回報(bào)周期漫長，甚至有些不被理解，但正是這個(gè)長達(dá)二十年的“備胎”戰(zhàn)略，在2019年美國“實(shí)體清單”禁令落下時(shí)，成為了華為求生的關(guān)鍵。

一夜之間，海思從幕后走向臺前，從“備胎”變成了維系華為高端產(chǎn)品線的“主力隊(duì)員”。麒麟芯片使得華為的高端智能手機(jī)（如Mate系列和P系列）在失去外部供應(yīng)的情況下，依然能夠迭代更新；海思設(shè)計(jì)的其他各類芯片，也支撐著華為在5G基站、服務(wù)器、人工智能等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

美國“芯”急了，揮舞補(bǔ)貼大棒筑高墻

眼看著針對福建晉華和華為的定點(diǎn)打擊雖然造成了沖擊，但似乎并沒有完全阻擋中國芯片產(chǎn)業(yè)前進(jìn)的步伐，反而激發(fā)了中國自主研發(fā)的決心，美國的焦慮感與日俱增。一方面是中國在芯片設(shè)計(jì)、制造、封測等環(huán)節(jié)持續(xù)投入和追趕，另一方面，新冠疫情暴露出的全球供應(yīng)鏈脆弱性，尤其是芯片短缺對汽車等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)造成的巨大影響，讓美國國內(nèi)要求重振本土制造業(yè)、確保關(guān)鍵技術(shù)供應(yīng)鏈安全的呼聲越來越高。

在這樣的背景下，2022年8月，美國總統(tǒng)拜登正式簽署了《芯片和科學(xué)法案》（CHIPS and Science Act）。這部法案的核心內(nèi)容，是計(jì)劃在未來幾年內(nèi)投入超過520億美元的巨額聯(lián)邦補(bǔ)貼，用于激勵(lì)半導(dǎo)體公司在美國本土新建、擴(kuò)建或更新芯片制造工廠，同時(shí)還為相關(guān)的研發(fā)活動(dòng)提供稅收抵免等支持。

其目標(biāo)非常明確：一是通過“胡蘿卜”吸引全球頂尖的芯片制造商（如臺積電、三星、英特爾）將最先進(jìn)的產(chǎn)能放在美國，扭轉(zhuǎn)過去幾十年芯片制造不斷向亞洲轉(zhuǎn)移的趨勢；二是通過加強(qiáng)本土研發(fā)和制造能力，確保美國在下一代半導(dǎo)體技術(shù)中的領(lǐng)先地位，維護(hù)其國家安全和經(jīng)濟(jì)競爭力。

法案中包含了一個(gè)極具爭議性的附加條款，被形象地稱為“毒丸條款”或“護(hù)欄條款”。該條款明確規(guī)定，任何接受了美國聯(lián)邦政府《芯片法案》補(bǔ)貼的公司，在未來十年內(nèi)，將被嚴(yán)格限制在中國（以及其他被美國視為“關(guān)注國家”的地區(qū)）擴(kuò)大或新建所謂“先進(jìn)”半導(dǎo)體的制造產(chǎn)能。

這一條款立刻在全球半導(dǎo)體行業(yè)引發(fā)了巨大的連鎖反應(yīng)，給那些在全球范圍內(nèi)布局生產(chǎn)的跨國芯片巨頭們出了一個(gè)大難題。例如，全球最大的芯片代工廠臺積電（TSMC），此前已經(jīng)宣布了在美國亞利桑那州投資建設(shè)先進(jìn)晶圓廠的龐大計(jì)劃，但《芯片法案》的附加條款無疑給這個(gè)計(jì)劃增添了復(fù)雜性。

臺積電在中國大陸南京也設(shè)有工廠，主要生產(chǎn)相對成熟的28納米及以上制程的芯片。由于“護(hù)欄條款”主要限制的是“先進(jìn)”產(chǎn)能，對于南京工廠這類成熟制程的運(yùn)營和潛在擴(kuò)張（在成熟節(jié)點(diǎn)上）影響相對較小。有分析認(rèn)為，這些限制反而可能促使臺積電等公司在遵守規(guī)則的前提下，更加側(cè)重于優(yōu)化和利用其在中國大陸的成熟制程產(chǎn)能，以服務(wù)龐大的中國市場。

頗具戲劇性的是，就在拜登簽署《芯片和科學(xué)法案》的同一天，遠(yuǎn)在中國大陸的芯片制造企業(yè)中芯國際（SMIC）對外宣布，其14納米FinFET工藝的芯片良品率已經(jīng)穩(wěn)定達(dá)到了95%以上。中芯國際在承受美國多年技術(shù)出口限制（例如難以獲得最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)）的背景下，依然實(shí)現(xiàn)了14納米工藝的量產(chǎn)和高良率突破，這個(gè)消息在《芯片法案》簽署的當(dāng)天傳出，無疑給美國的產(chǎn)業(yè)政策潑上了一盆冷水。

輪到中國反制？稀有金屬成新籌碼

在這場曠日持久、涉及范圍越來越廣的科技博弈中，當(dāng)天平似乎一直向美國的技術(shù)封鎖傾斜時(shí)，中國也開始謹(jǐn)慎地運(yùn)用自己掌握的戰(zhàn)略資源，打出反制牌。2023年7月宣布，中國政府宣布對兩種關(guān)鍵的稀有金屬——鎵（Gallium）和鍺（Germanium）及其相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制。

這一舉措立刻在全球范圍內(nèi)引起了高度關(guān)注，因?yàn)殒壓玩N雖然在地殼中含量不算極低，但具備開采價(jià)值的礦藏并不普遍，而中國恰恰是這兩種金屬初級產(chǎn)品在全球供應(yīng)中占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的國家，部分統(tǒng)計(jì)顯示中國供應(yīng)量占全球的80%甚至90%以上。

砷化鎵（GaAs）和氮化鎵（GaN）是制造高性能射頻芯片、功率半導(dǎo)體器件的核心材料，廣泛應(yīng)用于5G通信基站、衛(wèi)星通信、雷達(dá)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車快充等領(lǐng)域；而鍺則在光纖通信、紅外光學(xué)（如夜視儀）以及部分特種半導(dǎo)體中扮演著重要角色。

美國軍工復(fù)合體高度依賴基于氮化鎵技術(shù)的高性能雷達(dá)系統(tǒng)，例如裝備在F-35戰(zhàn)斗機(jī)上的有源相控陣（AESA）雷達(dá)，其核心組件就離不開氮化鎵芯片。中國的出口管制，無疑給這些先進(jìn)武器裝備的供應(yīng)鏈帶來了潛在的斷供風(fēng)險(xiǎn)和成本上升壓力。這被許多觀察家解讀為，是中國在中美科技戰(zhàn)中一次精準(zhǔn)的、具有警示意味的“戰(zhàn)略反擊”，意在表明中國并非只有被動(dòng)承受打壓，同樣也掌握著可以影響對方關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)的“籌碼”。

中國在這場科技持久戰(zhàn)中，試圖從更基礎(chǔ)、更廣泛的層面建立自主可控的能力，并開始利用自身優(yōu)勢環(huán)節(jié)進(jìn)行策略性的反制與博弈。

參考資料：[1]姚偉.下一代芯片的戰(zhàn)爭[J].新經(jīng)濟(jì)導(dǎo)刊,2004(7):68-68