不得不說，這幾天的資本市場都慌了。

起因就是漂亮宣布執行對等關稅，全球市場馬上出現反應。

美股一度出現瀑布式下跌，有熔斷的風險，而上一次還是20年初口罩行情的時候。

一時間，所有的zi產價格都在跌，石油、銀、銅、虛擬幣，都出現下跌。

從川普宣布關S政策以來，全球股市市值已經蒸發近5萬億美元。

不得不說，川普以一己之力，就把整個資本市場攪得天翻地覆啊。

我剛剛發文前，看到我們的大A，眼前一黑，雖然有心理準備，但也還是有點慌啊。

不過，期待下午老板暴力拉升一點吧，這一點我還是有信心的。

那我們的應對是什么呢？

直接硬氣反擊，同樣加征34%的對等關稅。

這等于什么呢，就大家都別玩了唄。

這么猛的關S，怎么玩。

短期，不管大家選擇反擊還是認輸，短期國際貿易都一定是混亂和收縮的。

長期這場大混亂如何收場，就看這個國家的內循環是否足夠強大了。

越南是率先認輸了，原因很簡單。

越南屬于現在第5次全球產業鏈轉移的受益方，很多工廠因為要享受低廉的勞動力成本，把制造業的廠都遷到越南了。

這幾年越南的對外出口也是越來越多。 越南對美貿易順差自2023年起就持續攀升，到了2024年更是達到了1230億美元，成為繼我國、墨西哥和歐盟之后美國第四大貿易逆差來源國。

也就是說，越南就像20年前的我們，非常依賴出口，來讓自己國家的經濟飛速發展。

從經濟結構來看，越南僅僅是對美出口就占到越南GDP的30%，所以川普的關稅，影響最大的是越南，而不是我們。

最關鍵的是，越南的人口只有1億人。

就算是越南想搞內循環，這1億人的市場能有多大，所以只能投降了。

而我們呢，為什么能在這一次成為全球第一個反制漂亮對等關稅？

說明我們早有準備。

Z美博弈也不是第一次了，從川普上臺1.0時代，就知道他是什么招數，這一次我們肯定早就做好應對的準備了。

長達8年的對抗，對手怎么出招，多少也都知道吧，我們早就調整對美國進口商品的需求了。

比如大豆，美國是對中國最大的大豆供應國， 占中國進口總量的34.4%。

摩擦后，我們主動減少對對美的進口，轉而進口巴西等國的大豆。

并且，內部也有意識的提高大豆的產量，連續3年我們的大豆產量超過2000萬噸，而且還有意識的加大存儲量。

還有，我們一早就提出了要構建國際內外的雙循環模式，就是為了擺脫單純的國際出口依賴，為的就是有一天漂亮像今天這樣，瘋狂加關稅。

何況，我們相比其他國家，最大的優勢就是我們擁有14億人口，我們自己也能構建屬于自己的內循環市場。

相比人口少，又嚴重依賴出口的國家，我們的優勢非常明顯。

這也是我們敢第一個冒頭反制的原因。

這里還會有一個問題，漂亮這次的加關稅，是全球無差別攻擊，這么干，反而有利于剩余的人重新組成朋友圈一起玩。

全球的經濟說來說去，就是兩個半山頭。

一個是美國為中心的消費中心。

一個是以我們為中心的生產世界。

還有半個，是以俄羅斯、沙特等資源國組成的原料世界。

所有的經濟，其實玩的是同一套東西。

就是原料、生產和消費三大環節。

那為什么老美會想要博弈，會想要制裁，世界會有紛爭，說來說去，也就兩個字：利潤。

老美為什么會挑起俄L斯和烏克蘭的紛爭，在中東世界拱火？

又為什么會給我們加關稅，給我們各種使絆子。

就是在原材料和生產世界進行打壓，也就是那兩個字利潤。

之前老美加大了能源的生產，本想著把原料價格打下來，結果發現享受到原材料下降的還有生產國，所以反手給我們加關稅。

現在川普不是說要讓制造業回流嗎，也就是這個原因。

到時候他就能聚集了原料、生產、消費的閉環了。

他們自己也知道，勞動力和供應鏈是生產國的優勢，所以他們在過去幾十年大力去研發各種人工智能、AI，為的就是有一天能實現無人生產的工廠。

這樣就能繞開勞動力和供應鏈的短板了。

到這，你們是不是就能明白，為什么他們一邊挑起世界紛爭，一邊加關稅，一邊暗地里發展高科技，還試圖打壓我們，制裁我們，不允許我們在高科技上冒頭了吧。

你也就明白，為什么年初的時候deepseek爆火，英偉達的市值竟然一夜之間蒸發了2萬億人民幣吧。

大國到底在爭啥，說到底也都是利潤。

老美自己有36萬億的美債，可太缺米了，所以不惜殺敵1000，自損800，也要先猛搞一波。

不過不管這么說，多次的交鋒之后，我們肯定早有準備。

從去年開始，大家也都從各種會和表態中感知，我們今年的核心不是出口，而是內需。

這基本也是預判了老美的動作，沒有把拉動經濟的重心放在出口上了。

包括前幾年一直在布局的一D一路，實際上也是為了應對有朝一日，老美像今天一樣搞事情。

所以越是如此，我們越會有針對刺激消費的招數。

3月的時候，也透露出一些信號了。

印發了相關的《提振消費專項行動方案》中，說的很清楚，要增加居民收入、加大消費品補貼力度、新設消費貸款財政貼息等等。

還要解決地方的欠賬問題，包括要穩樓市穩股市等等。

還有一系列的說了要在生育、教育、醫療養老等方面加大保障力度。

聽起來，大家可能無感，因為沒有實際的感受。

但前段時間不是有最低2.5%左右的消費D嗎，后面雖然被喊停了，但這就是實際的刺激了。

還有一些城市已經在加大生育補貼了，這也是增加消費的方式，還有醫保補助的提高等等。

不要小看這一個個的動作，星星之火都可以燎原，積少成多，才有機會實現質變。

總之，你們要明白一個事情，外面越luan，內部要越穩。

出口受阻，內需就一定要支棱起來。

而且我的預判是，越是出口不行，越要穩住房地產。

別著急噴，為什么會在一個刺激消費的行動方案中，提出要穩住樓市。

說明，老板知道房價下跌，對消費的影響有多大了。

居民之所以不敢消費，沒錢消費，很大一部分是房價下跌，負Z率增加啊，疊加就業問題。

所以穩住樓市，才有機會形成財富效應，不管是就業，還是大家的信心問題，才有機會回暖，消費才能進一步釋放。

你說我們老百姓真沒有米消費嗎？

可是米行還有157萬億的居民存款，這也是客觀的數據。

所以現在的問題是，一定要讓能消費、愿意消費的去消費。

然后，是增加消費的人數，提高居民的收入。

就現在的大環境來看，大家想期待短期有個什么政策，突然把現在的局面給解決了，難度還是比較大的。

但也不必太過悲觀，短期來看，我們依然是有14億人口的大國，我們內循環如果走通，我們反而是有優勢的。

畢竟現在川普不是只針對我們，而是全球大部分國家都得罪遍了。

其次，中期我們依然有針對樓市復蘇的一系列招數，比如房票拆遷、控制新增土地供應、建設好房子進一步釋放需求等等。

這些雖然不是立馬見效，但短期1-2年時間，會快速穩住房地產市場。

目前一線城市的企穩信號其實挺明確的了，土拍的火熱、單盤的日光等等。

而3-5年，我們還有一個優勢，那就是我們高科技突破的優勢。

我上面說了，漂亮想讓制造業回流，讓漂亮再一次偉大，就勢必要解決勞動力短缺的問題，但現在我們在AI、人工智能、芯片等一系列高科技上，我們一樣有我們的優勢。

如果我們能率先在高科技領域去突破，相當于我們就有更領先的優勢。

所以，我覺得大家也沒必要那么悲觀，今時不同往日，我們早就有準備。

大家既可以做好過一段苦日子的準備，同時也要有鷹一般的眼神，因為往往這個時候，會有一定的tz機會。

當前的投資邏輯，肯定是發生變化了，短期別想賺快錢，越快的錢，越拿不住，越快的錢越容易虧回去。

要賺就賺周期的錢和趨勢的錢，慢慢變富，才是真正的捏得住在手里的錢。

未來幾年，現金流非常重要，如果你也想在這個時機里面，有足夠的現金流和耐心，想找到一個可以長持的資產，可以掃碼加我微信，在現在這么動蕩的資本市場里，我們依然有一些看好的配置方式。

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