改變個毛！根本沒有改變！根本原因在于，民國革命根本并不徹底。嚴格來說，北伐戰爭僅僅推翻了直系軍閥的統治。至于其他派系，不過是換了個名號。就拿閻錫山來說，早些年他和直系軍閥吳佩孚一同攻打國民軍，后來卻搖身一變成了國民革命軍第三集團軍司令。張作霖死后，張學良一槍未發東北軍就改編為東北邊防軍。更不用說，滇系、川系、馬家軍等，都直接接受了國民黨政府的招安。表面上，北伐勢如破竹，實際上很多軍閥并未遭受實質性損失。

到1928年，民國形成了六大軍閥勢力：閻錫山掌控山西，馮玉祥盤踞河南，李宗仁占據兩湖，李濟深控制兩廣，張學良統治東北，蔣介石雖為南京政府首腦，實際控制區域僅為長江中下游地區。為了安撫這些軍閥，南京政府不得不在開封、太原、武漢、廣州設立四個政治分會。美國學者評價，這不過是軍閥政治的延續。中央政府中擔任要職的大軍閥，常常任命自己的親信為轄區內的省主席，這與過去的督軍制并無二致。1929年10月，國民政府17名委員中，有8人是手握重兵的將領。

當然蔣介石也不能容忍這種局面。于是，國民黨通過《整理軍事案》，宣稱要廢除舊制度，強調軍政軍令必須統一，并取消各地政治分會。為了推行這一方案，1929年1月，蔣介石召開全國編遣會議，試圖對第二、第三、第四集團軍進行編遣。由于第一集團軍由蔣介石直接掌控，這一舉措引起了李宗仁、閻錫山等軍閥的強烈不滿。會議還未結束，這些軍閥大佬便憤然離場，絲毫不給蔣介石面子。

既然談不攏，那就只能靠打。于是蔣介石決定先拿桂系開刀。桂系的李濟深、黃紹竑占據兩廣，李宗仁控制兩湖，白崇禧則盤踞河北，從南、西、北三個方向對南京形成包圍之勢。此外，張學良表面上對蔣介石還是忠誠，且馮玉祥與閻錫山矛盾重重，于是這時攻打桂系最為有利。

蔣介石采取三步走策略：第一步，穩住南方。他將李濟深誘騙至南京并扣留，隨后派胡漢民安撫李濟深的部下。胡漢民一手提拔的陳濟棠最終妥協，表示擁護中央；第二步，平定北方的白崇禧，白崇禧的部隊多為收編而來，原領導人是唐生智，蔣介石將唐生智派往河北，唐生智的舊部紛紛倒戈，白崇禧的勢力因此瓦解；第三步，對付兩湖地區的李宗仁，蔣介石找到李宗仁主力第七軍第一師師長的表哥余作柏，在第一師與中央軍即將開戰時，第一師突然倒戈，桂系瞬間潰敗。

1930年，蔣介石與李宗仁、白崇禧、黃紹竑、馮玉祥、閻錫山、唐生智、張發奎、石友三等地方實力派，展開了多次內戰。在這些戰爭中，各方勢力反復無常。例如，幫助蔣介石策反桂系的余作柏，到了廣西后便反叛；閻錫山起初接受蔣介石授予的海陸空軍副總司令一職，協助蔣介石對付馮玉祥，兩個月后卻也起兵反叛。

這場軍閥混戰，最終以中原大戰的結束而告終。張學良率領東北軍入關，幫助蔣介石取得了勝利。作為回報，蔣介石將黃河以北的大部分地區交給張學良管轄。然而，正是由于東北軍精銳入關，導致東北防務空虛，導致日寇有機可乘，這也是造成九一八事變爆發的重要原因之一。