4月2日，美國宣布對所有貿易伙伴征收對等關稅，時隔一日的4月4日，中方一系列關稅措施落地，積極迅速的維護了自身正當利益。

據財聯社分析，“業界普遍預期美國對華出口將受到顯著影響，國內一些產品的國產化進程也料將提速，特別是那些自美進口絕對金額較大的行業，國內產品的國產化空間有望進一步打開。”

據券商研報，在航空器以及高端儀器等高科技產品方面，中國對美國進口依賴度較高或進口絕對金額較大，多個方向的商品將會受到不同程度的影響。

其中科技方向，主要是半導體設備、元器件、光學、核反應堆、航空器。

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本期就來梳理在關稅貿易摩擦大背景下，對國產自主可控需求變強的主要方向，并根據業務情況篩選出了一些關聯公司，供大家進一步研究參考。

注意：以下內容絕不構成任何投資建議、引導或承諾，僅供學術研討。

科技方向一：半導體設備

方向概述：半導體設備是芯片制造的核心支撐，包括光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備等

關聯公司：中微公司、北方華創、盛美上海、拓荊科技、華海清科、芯源微、至純科技、精測電子、長川科技、華峰測控

發展現狀：當前高端設備（如EUV光刻機）仍依賴進口，國內企業在中低端領域實現突破，但高端設備國產化迫在眉睫，直接影響芯片自主供應與產業安全。

科技方向二：元器件

方向概述：元器件涵蓋芯片、電容器、電感器等基礎電子部件，是5G、AI、軍工等領域的關鍵底層技術

關聯公司：紫光國微、兆易創新、韋爾股份、瀾起科技、中芯國際、北方華創、中微公司、士蘭微、斯達半導、華潤微、風華高科、順絡電子、江豐電子、雅克科技、長電科技、振華科技、國科微

發展現狀：中國在高端芯片、高性能被動元件領域尚未完全自主，部分國產替代可緩解“卡脖子”風險，仍需進一步突破。

科技方向三：光學

方向概述：光學產業包括鏡頭、傳感器、激光器件等，廣泛應用于消費電子、自動駕駛、光通信

關聯公司：聯創電子、宇瞳光學、歐菲光、福光股份、騰景科技、永新光學、藍特光學、炬光科技、杰普特、柏楚電子、銳科激光、萊特光電、鳳凰光學、華工科技、水晶光電

發展現狀：國產企業在手機鏡頭、車載鏡頭領域已實現規模化替代，但高端領域（如高端光學鍍膜材料、光刻機鏡頭）仍依賴進口。

科技方向四：核反應堆

方向概述：核反應堆是清潔能源與國家能源安全的戰略支撐，涉及核島設備、反應堆材料、冷卻技術等

關聯公司：中國核電、中國核建、上海電氣、東方電氣、蘭石重裝、中國一重、應流股份、中核科技、久立特材、沃爾核材、紐威股份

發展現狀：中國在三代核電“華龍一號”、四代高溫氣冷堆技術上領先，但部分核心部件（如主泵密封件、核級閥門）依賴進口。

科技方向五：航空器

方向概述：航空器涵蓋軍民用飛機、發動機、航電系統，是國家綜合科技實力的體現

關聯公司：中直股份、洪都航空、航發動力、航發控制、航發科技、中航機電、中航電子、中航光電、中航電測、寶鈦股份、撫順特鋼、光威復材、西部超導安達維爾

發展現狀：中國在軍用飛機、商用大飛機C919上取得突破，但航空發動機（如長壽命渦輪葉片）、高端復合材料仍需突破技術壁壘。

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上述五大科技方向是關稅反制后，對國產自主可控要求更高的領域，既是機會，也是挑戰，但有一點可以確定的是，這些方向和相關公司會被更加重視。

唯有通過自身不斷努力，實現技術上的突破，方可實現全面的自主可控，無畏“卡脖子”，未來的市場空間自然而然也能實現質的突破。