01

天生愛(ài)折騰

在生存線上掙扎許久的歐洲鋰電明星企業(yè)Northvolt，還是沒(méi)能拿到能“救命”的3億美元，終于在3月中旬宣告破產(chǎn)。歐洲電動(dòng)化轉(zhuǎn)型想靠本土力量的愿景，再一次受到暴擊。

Northvolt自誕生之日起，就帶有“全村的希望”。

它成立于2016年，總部位于瑞典，是歐洲第一家打造本土超級(jí)電池工廠的企業(yè)，被政界、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、動(dòng)力電池業(yè)界給予厚望，希望借其打造歐洲本土鋰電池供應(yīng)鏈。Northvolt的理想角色其實(shí)就是歐洲自己的寧德時(shí)代或者LG新能源。

其背后的股東陣容也堪稱(chēng)豪華，包括北歐兩國(guó)三家養(yǎng)老基金、歐洲多家信托，高盛、蘇格蘭資管公司等，以及兩大車(chē)企大眾和寶馬——這兩家車(chē)企甚至在Northvolt還沒(méi)有任何產(chǎn)線的時(shí)候，就分別簽訂21億美元、140億美元的采購(gòu)大單。

同時(shí)，Northvolt還是歐盟諸多綠色產(chǎn)業(yè)政策的參與者、引領(lǐng)者，在德國(guó)和瑞典規(guī)劃的工廠都是“綠色電池”產(chǎn)線，因此也獲得了歐盟和投資國(guó)政府的多重政治背書(shū)。

生產(chǎn)所謂的“綠色電池”，生產(chǎn)環(huán)節(jié)的確要復(fù)雜很多。不僅要用再生木材中的生物基碳材料作為電芯的核心材料，還要保證使用水力等清潔能源發(fā)電，并且回收電池中有毒的金屬鎳、鈷等，重新投入新電池制造。整個(gè)原材料提取、電池生產(chǎn)到回收再利用都要形成完整閉環(huán)，才能符合歐盟對(duì)于“綠色電池”定義。

這么復(fù)雜的連招打完，直到2022年5月，Northvolt位于瑞典的電池工廠才向客戶(hù)交付了首批產(chǎn)品，成為歐洲惟一一家實(shí)現(xiàn)商業(yè)化生產(chǎn)的本土動(dòng)力電池公司。

在成立的近九年間，Northvolt累計(jì)融資130億美元，鎖定訂單550億美元，估值一度炒到200億美元。這么一家“完美”企業(yè)竟然也會(huì)倒閉收?qǐng)觯趺磿?huì)不讓歐洲產(chǎn)業(yè)界人士受挫？

02

處處完美，但沒(méi)有產(chǎn)品

現(xiàn)在回看其潰敗之路才明白，光憑財(cái)務(wù)和政策的支持，也沒(méi)法彌補(bǔ)歐洲與中日韓三國(guó)領(lǐng)先電池產(chǎn)業(yè)之間的差距。

況且很多“支持”并不牢靠。

前面提到的寶馬、大眾真金白銀投資入局，還給出了巨額采購(gòu)訂單是真；然而車(chē)企的采購(gòu)單往往沒(méi)有強(qiáng)約束力，到期沒(méi)有足量交付或者質(zhì)量不行，訂單自然會(huì)作廢。

就在去年6月，寶馬突然宣布，取消其與Northvolt簽訂的長(zhǎng)期供貨協(xié)議，訂單全部轉(zhuǎn)給了韓國(guó)電池巨頭三星SDI。寶馬內(nèi)部人士也很無(wú)奈，透露私下多次催促過(guò)Northvolt交貨，但對(duì)方不僅無(wú)法按時(shí)交付，交付的電池質(zhì)量也不達(dá)標(biāo)，“即使身為Northvolt大股東，也要先保證正常生產(chǎn)”。

那么當(dāng)時(shí)Northvolt的產(chǎn)能到底什么水平？

直至宣布破產(chǎn)，Northvolt計(jì)劃建設(shè)的工廠也只有一家真正投產(chǎn)

丟掉寶馬訂單后，Northvolt聯(lián)合創(chuàng)始人、前任首席執(zhí)行官彼得·卡爾森（Peter Carlsson）向媒體表示，如果Northvolt能在2024年底前將產(chǎn)量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高5倍，那么今年產(chǎn)量將達(dá)到約1吉瓦時(shí)——這個(gè)產(chǎn)量大概能供應(yīng)1.5萬(wàn)—1.7萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)使用，但也說(shuō)明當(dāng)時(shí)其實(shí)際產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到1吉瓦時(shí)。

作為對(duì)比，截至去年6月，寧德時(shí)代的有效產(chǎn)能是323吉瓦時(shí)，而在國(guó)內(nèi)市占率排不進(jìn)前五的蜂巢能源，去年也有至少14.21吉瓦時(shí)的裝車(chē)量。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，Northvolt的產(chǎn)能可能就是國(guó)內(nèi)一家小型鋰電工廠的一條產(chǎn)線。

但是這和Northvolt的瘋狂擴(kuò)張并不成正比。

03

全是中國(guó)廠商逼的？

在成立之初，卡爾森就曾坦言公司發(fā)展理念就是“要么做大做強(qiáng)，要么回家（go big or home）”。這背后，中國(guó)廠商的刺激難以忽視。

“從規(guī)模上看，中國(guó)領(lǐng)先我們五到十年。”卡爾森分析，從電動(dòng)汽車(chē)到電池供應(yīng)鏈，我國(guó)都占據(jù)著重要戰(zhàn)略地位，運(yùn)營(yíng)能力也強(qiáng)，“如果不在速度和產(chǎn)業(yè)鏈布局上迎頭趕上，那么和中國(guó)廠商正面競(jìng)爭(zhēng)會(huì)非常困難”。

可能就是這種“去中國(guó)化”的緊迫性，讓Northvolt進(jìn)入了一種瘋狂擴(kuò)張、收購(gòu)的狀態(tài)。

Northvolt先是在2018年啟動(dòng)瑞典實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)，負(fù)責(zé)在大規(guī)模生產(chǎn)前開(kāi)發(fā)、測(cè)試電芯；半年后，又宣布在波蘭新建一個(gè)年產(chǎn)1萬(wàn)個(gè)電池模組的工廠。2021年，Northvolt在波蘭投資7.5億美元建立涵蓋材料電芯設(shè)計(jì)、電池系統(tǒng)和回收的生態(tài)園區(qū)；同時(shí)又在瑞典和沃爾沃合資建設(shè)了新的研發(fā)中心，還收購(gòu)了一家美國(guó)鋰電池初創(chuàng)企業(yè)。

到了2022年更是瘋狂，Northvolt在上半年前四個(gè)月內(nèi)，一口氣宣布了兩家電池工廠、一家正極材料廠和一家氫氧化鋰工廠的建設(shè)規(guī)劃。其中一家電池工廠原計(jì)劃2025年投產(chǎn)，年產(chǎn)能可達(dá)到50吉瓦時(shí)；另一家計(jì)劃落地德國(guó)的超級(jí)電池工廠，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能更是達(dá)到60吉瓦時(shí)……

想象是美好的，旦Northvolt的管理層恐怕忘記了一點(diǎn)，造電池實(shí)際上還是一個(gè)資金密集型項(xiàng)目。

一般來(lái)說(shuō)，廠商會(huì)在先在一條產(chǎn)線上進(jìn)行調(diào)試，等良品率穩(wěn)定后，再去新建產(chǎn)線，設(shè)立新的工廠更是要在現(xiàn)金流充足的情況下做決定。

一年能花23億美元去投資建廠，結(jié)果如何？Northvolt破產(chǎn)前，唯有瑞典的一家電池工廠真正投產(chǎn)。

04

沒(méi)人阻止的狂奔

有一個(gè)盲目擴(kuò)張的錯(cuò)誤已經(jīng)很致命了，技術(shù)路線上的搖擺更是令人無(wú)語(yǔ)。

“基于歐洲的工業(yè)基礎(chǔ)，怎么會(huì)造不出動(dòng)力電池和電車(chē)？”這是Northvolt成立時(shí)最廣泛的論調(diào)，恐怕現(xiàn)在也有人這么覺(jué)得。

但就是因?yàn)槿加蛙?chē)工業(yè)基礎(chǔ)太雄厚，導(dǎo)致歐洲很多車(chē)企、工廠對(duì)于造什么電車(chē)、用什么樣式的電池想法頗多，各種產(chǎn)品線都要試一下。Northvolt更是多點(diǎn)開(kāi)花。

還沒(méi)掌握高端電池路線“三元鋰電池”的技術(shù)，就忙著同步研發(fā)鈉電池、航空電池、上文提到的以生物質(zhì)硬碳為負(fù)極材料的可持續(xù)性電池等新興技術(shù)研發(fā)，還計(jì)劃向新能源重卡、電動(dòng)摩托等客戶(hù)提供匹配的鋰電池產(chǎn)品。

有意思的是，Northvolt造電池的四大材料：正極、負(fù)極、隔膜以及電解液，幾乎都是由中國(guó)廠商提供，很多鋰電池制造設(shè)備也是從中國(guó)采購(gòu)……這和它的初心有所背離。

可能有人會(huì)疑惑，這種激進(jìn)的技術(shù)布局，怎么管理層無(wú)一人質(zhì)疑？盡管前CEO卡爾森是特斯拉出來(lái)的高管，但實(shí)際上更像資本家，擅長(zhǎng)拉資金，卻不太懂技術(shù)；前首席運(yùn)營(yíng)官（COO）是在德國(guó)高校的車(chē)輛技術(shù)畢業(yè)的，也不了解電池制造。

曾任特斯拉高管的卡爾森，并不了解電池生產(chǎn)

相比之下，中國(guó)、韓國(guó)電池企業(yè)的高管大多是電化學(xué)、材料、物理等專(zhuān)業(yè)背景，這才能比較了解鋰電池這一跨學(xué)科技術(shù)的高技術(shù)含量產(chǎn)品。

如果歐洲市場(chǎng)夠大，且愿意以市場(chǎng)換技術(shù)，或許我國(guó)電池制造商可以考慮這筆交易。但實(shí)際上，歐洲這幾年關(guān)于電動(dòng)車(chē)的普及政策很是搖擺，電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)也不理想，中國(guó)電池廠商已經(jīng)不斷關(guān)廠撤出歐洲，Northvolt之類(lèi)的企業(yè)又哪來(lái)的市場(chǎng)去消化產(chǎn)能？

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編輯｜張毅

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