強力回擊 貿易利好四大板塊

節日最大的事件，當然就是老美打了我們一拳，我們回了他一腳，給了老美沉重一擊，主要如下：

1、對原產于美國的所有進口商品加征34%關稅；

2、對16家美國實體列入出口管制管控；

3、暫停6家美涉事企業產品輸華資質；

4、將斯凱迪奧公司等11家美國企業列入不可靠實體清單等。

受此影響，周五晚間美股再次出現暴跌，納斯達克股指進入到技術性熊市，當然，中概股也出現了下跌，但那些都是海外資金在炒作，海外資金出現恐慌性拋售也是非常正常的，中概股下跌會影響港股，港股也會影響到A股。

貿易這事我們跟老美已經干了7年，這次老美是全球都增加了關水，相當于一個人挑戰全世界，對我們其實是利好，至少比2018年要強很多，比如一直擱置的中歐汽車談判，馬上就進入到重啟，中日韓貿易也再次提上議程，隨著事態的發展，我們的優勢會越來越明顯。

關稅本是經濟政策工具，老特揮舞“關稅大棒”就像亂棍打人，盟友和競爭對手通通挨板子。最終結果，只會推高美國國內成本，削弱企業競爭力，甚至可能引發更多國家的貿易反制措施。所謂“對等”，不過是單方面的蠻橫施壓，最終可能搬起石頭砸自己的腳。現在重點是，這次毛衣戰利好哪些板塊？

一是，利好農業、食品等大消費板塊

毛衣過后，肯定就是擴大消費，增加內循環刺激經濟，上周五貿易相關問題出來以后，市場主要領漲的就是白酒、雞肉、豬肉等板塊，這些板塊后期還將繼續發力。

二是，利好稀土板塊

稀土，被譽為“工業維生素”和“新材料之母”，是現代高科技、國防、新能源等領域的核心原材料。數據顯示，中國稀土儲量約占全球的34%，貢獻了全球92%的冶煉分離產量，我們有全世界最完整的產業鏈。這次事件之后，稀土有再次漲價的預期。

三是，利好軍工板塊

摩擦加劇，外部環境惡化，國防開支將向“高端裝備”傾斜，軍民融合也將加速。

四是，利好國產替代板塊

求人不如求己，核心技術必須要掌握在自己手中，芯片、半導體、光刻機、光刻膠、國產軟件等都將進入到加速階段。

現在大家最擔心的就是外圍股市暴跌，節后A股會補跌，我們認為，A股會下跌，但也不用太擔心：

一是我們市場在低位，別人都在高位，所以，外圍暴跌都是非常正常的；
二是我們的土壤已經適應了現在毛衣戰，畢竟已經干了7年，該有的預期早已經兌現，更何況這次老美面對的是全世界，敵人的敵人就是朋友！當然，別人會跟老美談判，有些事可能會談攏，但我們是肯定談不攏的，這是不好的地方。

另外，大家留意一下今晚有沒有利好消息出來對沖，如果有利好，明天大盤還將是低開高走，風景這邊獨好！請注意關注趨勢巡航。