4月1日,廣州市建筑集團有限公司2025年面向專業投資者非公開發行公司債券(第一期)成功簿記發行,債券期限3年期,發行規模13億元,票面利率低至2.28%,廣州建筑集團首次公司債券發行即低于同期限信用債可比估值10BP,較1年期LPR下浮82BP!
本次債券是廣州建筑集團在交易所債券市場的首次嘗試,也是取得AAA主體信用評級后在債券資本市場的首秀。在市國資委的指導下,在深交所的大力支持下,廣州建筑集團自2024年11月啟動債券申報籌備工作,高效推進申報進展,于2025年3月成功獲批30億元私募公司債券。
本次發行面臨債市整體調整,廣州建筑集團迎難而上,與各中介機構一同夯實發行準備工作。簿記發行當天全場認購情緒踴躍,參與投資者包括保險機構、公募基金、銀行、證券公司等,參與認購資金近30億元,認購倍數2.08,體現出債券市場投資人對廣州建筑集團綜合實力的高度認可。(廣州建筑)
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