汽車能源電動(dòng)化進(jìn)程加速，汽油消費(fèi)降幅正在擴(kuò)大。

文 ‖李明江 李嘉欣 孔勁媛

在能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型與“雙碳”戰(zhàn)略的驅(qū)動(dòng)下，中國汽車市場2019至2024年間實(shí)現(xiàn)了規(guī)模與結(jié)構(gòu)的雙重躍升：總保有量以年均6.38%的增速持續(xù)擴(kuò)張，2023年突破3億輛，成為全球規(guī)模最大的汽車市場。新能源乘用車銷量持續(xù)增長，2024年銷量達(dá)到1228萬輛，市場滲透率達(dá)40.9%，較上年提升了8.5個(gè)百分點(diǎn)，新能源汽車保有量達(dá)到3585萬輛，在汽車保有量中的占比突破10%。2025年，新能源汽車發(fā)展南北差異更加明顯。從整體看，中國汽車能源轉(zhuǎn)型已從政策驅(qū)動(dòng)的單一路徑演變?yōu)槭袌鲵?qū)動(dòng)的多元競合。

01

南北方差異較大

在政策推動(dòng)、產(chǎn)業(yè)配套、消費(fèi)能力較強(qiáng)和氣候條件適宜等幾大有利因素共同作用下，以長三角和珠三角為代表的南方市場，新能源汽車發(fā)展全國領(lǐng)先。其中，上海、海南的新能源車保有量占比均超過20%；浙江、江蘇、廣東則緊隨其后，新能源車的占比均超過15%。上海實(shí)施免費(fèi)申領(lǐng)新能源汽車牌照額度政策并打造“1公里充電圈”布局，廣東擁有全國60%的新能源汽車產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢突出。北方市場滲透率則普遍偏低，氣候條件有較大的制約作用。如冬季氣溫-20℃左右的黑龍江、內(nèi)蒙古等東北地區(qū)，新能源車保有量占比僅為4.5%和5.4%。同時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)影響著消費(fèi)者對(duì)車輛的選擇。廣東省具備建設(shè)條件的高速公路服務(wù)區(qū)和1123個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)了公共充電樁全覆蓋，公共充電樁數(shù)量與新能源車保有量比為1∶8，而內(nèi)蒙古高達(dá)1∶15，充電便利性的差距顯著。南北方市場的消費(fèi)心理差異也較大。南方用戶更看重使用成本與科技體驗(yàn)，北方消費(fèi)者則優(yōu)先考慮續(xù)航穩(wěn)定性與車輛的保值性。

在新能源與燃油車的過渡期，混合動(dòng)力汽車成為關(guān)鍵角色。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2024年全國插電式混動(dòng)車（含增程）銷售量達(dá)514萬輛，占新能源車總銷量的40%，較上年增長10個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國家工信部發(fā)布的《免征購置稅的新能源汽車公告》推算，插電式混動(dòng)乘用車平均油耗為4L/100km，較燃油車節(jié)能約50%。北方市場因其低溫適應(yīng)性需求，成為混合動(dòng)力的主戰(zhàn)場。插電式混動(dòng)車在黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)保有量最高，分別占本省新能源車比例的68.4%、64.5%、61.6%；南方市場以純電動(dòng)車為主導(dǎo)，云南、海南、浙江的純電保有量在該省新能源車中的占比分別為77.4%、77.1%、76.6%。這種技術(shù)路線的分化，本質(zhì)上是市場對(duì)氣候、設(shè)施與消費(fèi)習(xí)慣的適應(yīng)性選擇。北方依賴混動(dòng)技術(shù)規(guī)避電池低溫性能短板。江蘇、四川等南方省份通過“混動(dòng)+純電”雙線布局滿足城際出行需求，但其插電混動(dòng)的保有量僅為純電的三分之一。南方市場堅(jiān)定的向純電路徑傾斜。

02

呈現(xiàn)“南降北穩(wěn)”格局

在政策的推動(dòng)下，我國新能源汽車市場超預(yù)期發(fā)展。2024年4月以來，國家商務(wù)部、國家發(fā)展改革委與財(cái)政部等陸續(xù)頒布了《汽車以舊換新補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》的系列政策，支持汽車報(bào)廢更新和置換更新，刺激報(bào)廢汽車資源釋放量遠(yuǎn)超預(yù)期。其中，《推動(dòng)消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》提出，在全國范圍內(nèi)開展汽車以舊換新，到2025年報(bào)廢汽車回收量較2023年增長50%。根據(jù)商務(wù)部初步統(tǒng)計(jì)，2024年全國汽車以舊換新超過了680萬輛。結(jié)合上險(xiǎn)量與汽油車銷量測算，2024年全國報(bào)廢汽油車總量達(dá)926萬輛，同比增長53.2%，報(bào)廢數(shù)量為有記錄以來最高值。

2024年，全國汽油車保有量2.7億輛，同比僅增長1.9%。同時(shí)，我國汽油車的燃油經(jīng)濟(jì)性不斷提高，單車油耗逐年下降。現(xiàn)行國產(chǎn)乘用車燃料消耗量限值為9.54升/百公里，2022年國產(chǎn)燃油新車的實(shí)際平均耗油量為6.76升/百公里，優(yōu)于限值29%，燃油經(jīng)濟(jì)性水平較高。耗油量較高的老舊燃油車報(bào)廢力度加大，促使汽油車的實(shí)際年度汽油消耗在持續(xù)下降。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年以來，我國汽油車每車每年的汽油實(shí)際消費(fèi)量平均下降4%。保有量增速要超過油耗下降速度，才能帶動(dòng)汽油消費(fèi)增長。2024年汽油車增量減少，保有量增速降至1.8%，汽油消費(fèi)開始進(jìn)入結(jié)構(gòu)性下降通道。同時(shí)，新能源汽車在南北方市場的差異化發(fā)展，這種分化導(dǎo)致汽油消費(fèi)呈現(xiàn)“南降北穩(wěn)”格局——華東、華南地區(qū)的汽油消費(fèi)最早開始下降，東、西北地區(qū)仍保持小幅增長。

03

汽油消費(fèi)降至1.47億噸

2025年，中國汽車能源轉(zhuǎn)型將步入新階段。北方市場通過超充網(wǎng)絡(luò)建設(shè)（內(nèi)蒙古計(jì)劃新增5萬個(gè)快充樁）與低溫電池技術(shù)突破（寧德時(shí)代-30℃續(xù)航保持率超85%），將推動(dòng)新能源車保有量向上突破10%。南方市場則加速智能網(wǎng)聯(lián)融合。浙江試點(diǎn)“光儲(chǔ)充一體化”充電站，充電成本再降30%；廣東、江蘇的電動(dòng)汽車市場進(jìn)一步完善。全國層面，汽油消費(fèi)預(yù)計(jì)下降2.5%。南方市場將使汽油消費(fèi)降幅超5%；北方因燃油車保有量增速保持3%~4%，仍存短期韌性。值得關(guān)注的是，混合動(dòng)力技術(shù)的迭代（如插電混動(dòng)續(xù)航突破200公里）重塑南北競爭格局——北方或從“混動(dòng)過渡”轉(zhuǎn)向“混電并進(jìn)”，南方則探索“純電+氫能”的多能源路徑。

中國汽車能源轉(zhuǎn)型已從政策驅(qū)動(dòng)的單一路徑，演變?yōu)槭袌鲵?qū)動(dòng)的多元競合。南方憑借完善的產(chǎn)業(yè)鏈與基礎(chǔ)設(shè)施，成為全球純電動(dòng)化發(fā)展的標(biāo)桿；北方則通過混動(dòng)技術(shù)與超充網(wǎng)絡(luò)，探索高寒地區(qū)轉(zhuǎn)型方案。預(yù)計(jì)2025年新能源汽車的銷量繼續(xù)增長20%，保有量達(dá)到5000萬輛，在汽車保有量中的占比達(dá)到14%。汽油消費(fèi)面臨著更大的下行壓力，預(yù)計(jì)在“以舊換新”政策推動(dòng)下，2025年汽油車銷量和報(bào)廢量基本持平，汽油車保有量呈現(xiàn)“零增長”。同時(shí)，燃油經(jīng)濟(jì)性更好的新車替換舊車，本身就將帶來汽油消耗量的下降。停車費(fèi)用、燃油費(fèi)用的高企，以及停車的不變性和行車的擁堵，促進(jìn)更多消費(fèi)者選擇新能源網(wǎng)約車、地鐵等公共交通方式，既有的汽油車出行頻率將進(jìn)一步下降。在保有量零增長和實(shí)際油耗持續(xù)下降的雙重壓力下，2025年我國汽油消費(fèi)需求將進(jìn)一步下降至1.47億噸，同比下降3%左右。