英偉達和地平線的蛋糕，正在被高通搶

原創王小西C次元2025年04月03日 08:02上海

作者丨王小西

責編丨北 岸

編輯丨王 越

高通SA8650正在行動。

繼紅旗天工05、08之后，零跑B10也搭載了高通8650芯片，4nm制程，200TOPS稀疏算力，功耗較同級芯片低一半。而跟高通合作的大疆卓馭，也搶到了先手。

從現實來看，中高階智駕一片喧囂，但僅有英偉達Orin X、華為MDC610、地平線J5（J6系列2025年上車）和德州儀器TDA4-VH這4款芯片真正實現了大規模量產。如今，高通插了一腳進來。

卓馭科技之前選擇的是德州儀器TDA4-VH，如今又投向高通8650。重要的是，基于100TOPS的高通8650，卓馭搞定了“車位到車位”。而在卓馭之前，還沒有任何玩家完成量產方案。

而高通以8620/8650芯片，像一個楔子打進了中高階智駕的裂縫，撕開了一道口子。由此，高通8650、地平線J6、英偉達ORIN X勢成三分。這種局面，又是從哪里開始的呢？

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為什么選擇高通？

一個問題是，零跑B10為什么選擇高通芯片，而不是此前的英偉達Orin芯片？

答案是，當零跑B10升級為LEAP 3.5架構后，零跑在工程實踐中發現：“兩款芯片真正參與運算的部分，能力是相當的，單顆的8650作為智駕算力足夠應對端到端。”

換句話說，這是“深入到架構級的理解”。通過考察芯片架構對以Transformer結構為基礎的模型優化支持是否足夠、能耗是否經濟、后續能否支持更進一步的VLM、VLA等大模型，零跑選定了高通。

零跑CEO朱江明總結為：智能駕駛技術迭代到現在，已經不再是供應商給什么，主機廠就用什么。新的邏輯是，主機廠能理解多少，就能發揮多少。

所以，同樣是端到端城區NOA，行業普遍需要數百TOPS以上算力、多個激光雷達的支持，搭載車型也止步15萬以上。但零跑以單激光雷達、算力200TOPS條件下左右落地，并且創造了13萬元內標配激光雷達的城市NOA門檻新紀錄。

還有，像卓馭科技副總經理馬建云也認為，中階智駕需要的算力大概在32-47Tops，高階智駕大概100-370Tops，更高級旗艦智駕大概300-1700Tops，“為什么中階算力也能做到？其實它的競爭力已經從車輛的域控端轉到服務器端。”換句話說，提升的態勢已經發生變化。

而轉向高通智駕芯片，也讓零跑在LEAP 3.5架構的域控層面實現了“雙芯片”的一體化，智駕的8650和智艙的8295共用一塊電路板、一套通信協議、一套電源冷卻系統。降本還在其次，優勢在于后續VLA大模型上車，多模態大模型和端到端融合、智駕可視化、人機交互層面可以無障礙過渡。

根據NE時代的統計，2025年1月智駕域控供應商裝機量TOP10中，高通8650落地卓馭域控，出貨量12845臺，市場份額3.2%，即將迎來規模量產。通過8650，高通正好打在了英偉達和地平線的空白地帶。

這也是高通8650的先手效應。這招類似于微軟綁定瀏覽器，憑借之前的座艙生態，智駕芯片無縫鏈接，給合作伙伴降低成本和提供方便，給競爭對手增加了難度。

而高通芯片的易用度與相對較好的生態，對一些智駕廠商來說，相比英偉達Orin X方案，有望在成本降低50%情況下達到其80%左右的性能，以此來拿到主機廠的定點，不是件很劃算的事情么？

不僅如此，高通SA8650的潛力還很不錯，據卓馭科技負責人沈劭劼向媒體介紹，“今年2月端到端已經量產，今年有更厲害的東西，生成式世界模型。”

02

擴大“朋友圈”

高通SA8650芯片，瞄準的是10~20萬元級別的乘用車市場。以高通一貫的產品思維，通過高性價比、豐富的生態，產品方向精準，時機把握更是高手所為。

與英偉達慣用的“高舉高打”不同，手機芯片王者高通在汽車領域繼續延續的是“低舉高打”模式，來形成錯位競爭，用“質性比”優勢搶占市場蛋糕。

比如，在座艙領域，高通已經打造出SA8155P、SA8295P等爆款產品。根據蓋世汽車研究院調查數據，2024年1~10月，高通在座艙域控芯片市場中占據引領地（參數丨圖片）位，裝機量達339萬顆，市場份額高達68.4%。

如今，高通補齊智駕拼圖后，拿出SA8620P/SA8650P，繼續與英偉達、地平線爭雄。

從數據方面來看，SA8650 CPU算力為230kDMIPs，與Orin頂配的Orin-X CPU算力230kDMIPs相當。此外，SA8650有100TOPS的AI算力，高于英偉達的ORIN N，同時圖形輸出能力很強，最高支持4個屏幕。

SA8650還可以對應12個攝像頭，即8個800萬像素，4個400萬像素。SA8650功耗大概25~40瓦，所以采用水冷設計。此外，高通從第四代起就不單獨提供芯片，都以模組形式銷售，模組包含一顆SoC，4顆電源管理，2~4顆LPDDR DRAM。

再加上，SA8650并不孤單，還有高通SA8620P助陣。而高通SA8620P的等效算力不弱，達到128TOPS，與地平線J6M相當，高于英偉達Orin N的 84TOPS。在芯片制程上，高通SA8620P做到了4nm，功耗可以做到30瓦以內。

相對于地平線J6M、英偉達Orin N支持輕量級行泊一體的中階智駕能力，高通SA8620P能夠實現輕量級的城市NOA及代客泊車功能，換句話說，可以將智駕功能滲透進15萬元級中端車型。而且，高通SA8620P今年二季度上市后，有望實現百萬級出貨量。眾所周知，百萬出貨量是個重要的門檻。

再往下，一直難產的英偉達Thor芯片還是會登場，以更高的算力支持VLA模型是一種趨勢，而一貫主打“精算力”的卓馭給出了基于高通芯片的解決方案，極致壓榨算力，也讓眾多用戶看到類似DEEPSEEK的希望，誰能不喜歡又便宜又好用的東西呢？

當然，要走到量產階段，從規則算法轉向端到端，技術門檻很高，必得忍受算法重構。而隨著紅旗天工05、08車型首發亮相，卓馭也完成了一段式端到端大模型量產上車。

去年北京車展，高通與三家國內公司宣布智駕合作，分別是Momenta、毫末智行、卓馭科技。如今，卓馭第一個拿出了量產方案，跑通流程，而且，基于SA8650的100TOPS方案（有7V和10V兩個方案），無需高精度地圖和激光雷達，硬件成本僅為七千元。這也給未來鋪平了道路。

此外，拿到長城1億美元融資、靠AI改命的元戎啟行，也即將推出基于高通8650芯片的高階智駕方案，支持城市無圖NOA功能。該方案有帶激光和不帶激光兩個版本，且均采用端到端算法架構，可適配燃油和新能源車型。

可以說，高通的“朋友圈”也越來越大，行業人士認為的自動駕駛的四座大山：數據、算法、算力、傳感器，正在一個一個被攻克，高通在行動，其他的對手們，當然徹夜難眠。