原標題： 渤海銀行表面向好，實則“消費貸危機”暗流涌動

3月26日，渤海銀行披露2024年年報，表面營收、凈利潤雙增長，但深層結構卻顯現出日益凸顯的風險隱患。尤其是其個人消費貸款領域的不良率飆升至12.37%，遠高于行業平均水平，令市場憂慮其資產質量背后的“隱雷”。

凈利潤增長掩蓋利息收入下滑

年報顯示，渤海銀行2024年實現營業收入254.82億元，同比增長1.94%；凈利潤52.56億元，同比增長3.44%。這是該行近年首次擺脫“營利雙降”窘境。然而，若將目光投向更為關鍵的利息收入，數據卻難言樂觀。期內，渤海銀行利息收入548.82億元，同比下降9.01%；利息凈收入155.42億元，降幅高達11.92%。

與此同時，2024年凈利差與凈息差分別降至1.12%、1.31%，繼續承壓。銀行方面將其歸因于“讓利實體經濟”，但業內人士指出，這更反映出其在資產端議價能力的持續減弱。

非息收入“強撐”增長，投資交易收益充當“遮羞布”

在利息收入走低的背景下，渤海銀行營收增長幾乎全依賴于非息收入。2024年，其非利息凈收入達99.39億元，同比增長35.20%。其中，手續費及傭金凈收入下滑25.63%，反倒是高波動性的交易收益和金融投資成為“主角”：交易收益凈額增長87.47%、金融投資凈收益增長116.13%。

這類收入雖對短期報表有提振作用，但長期依賴非核心業務，存在極大不確定性和可持續性風險。

不良“整體下降”是假象，消費貸風險持續爆雷

盡管該行整體不良貸款率從1.78%小幅降至1.76%，但真正值得警惕的是個人貸款特別是消費貸款領域的風險激增。數據顯示，渤海銀行2024年個人貸款不良率高達4.15%，其中消費貸款不良率更是暴漲至12.37%，較2023年（4.44%）翻了近兩倍。

作為對比，招商銀行同類不良率僅1.04%。渤海銀行消費貸不良率是招行的12倍，遠超行業平均水平，已處于極度危險邊緣。

值得注意的是，渤海銀行的消費貸發展一度依托互聯網平臺快速擴張。從2017年到2020年，消費貸規模從88億飆升至1170億，占比一度達36.3%。而在監管政策收緊之后，該行才逐步壓降相關資產。即便如此，2024年仍有375億元個人消費貸款，其中46.39億元為不良，占比達12.37%。

高風險資產清理“刻不容緩”，資產轉讓折價引關注

去年7月，渤海銀行曾公告計劃以6折價格轉讓總額289.65億元的債權包，最終最低標價為176.72億元。在業內人士看來，這種打包“甩賣”的行為雖有助于減壓報表風險，但也凸顯其高風險資產清理的緊迫性與處置的“代價”。

2024年，渤海銀行“一正五副”的高管格局已全部更換為職業經理人，行長屈宏志帶隊，新任副行長齊齊上任。然而，頻繁的人事更迭往往意味著戰略方向尚不穩定。

此外，該行仍處于“無控股股東、無實控人”的狀態，股權結構分散，潛在治理問題或制約其長遠發展。

在當前政策鼓勵消費金融發展的新周期下，渤海銀行的“壓降”策略是否會轉向仍未可知。但可以明確的是，若未有效化解現有高風險消費貸款遺留問題，任何擴張都可能成為新的風險堆積。監管趨嚴、競爭加劇、風險高懸，渤海銀行的轉型之路遠未到“安全地帶”。

來源丨經濟格局

撰文丨九裘小妹

編輯｜鄒貓小妹