【摘要】國產(chǎn)線控新勢力正以技術(shù)代際與生態(tài)博弈撕開機(jī)遇窗口。

面向下半場，替代進(jìn)口已經(jīng)轉(zhuǎn)向差異化競賽，同馭用學(xué)院派基因構(gòu)建XYZ三軸全棧能力，利氪率先搶占One-Box先機(jī)，比博斯特瞄準(zhǔn)跨域融合定義未來標(biāo)準(zhǔn)，千顧科技則瞄準(zhǔn)ESC這一產(chǎn)業(yè)化落地基礎(chǔ)。

這場戰(zhàn)役的本質(zhì)，是線控制動(dòng)廠商能否完成從“市場換技術(shù)”到“技術(shù)定規(guī)則”的關(guān)鍵一躍。

以下為正文：

博世、大陸等國際巨頭壟斷全球線控制動(dòng)市場超70%份額的鐵幕之下，國產(chǎn)廠商正悄然撕開一道裂縫。

據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2024年線控制動(dòng)標(biāo)配滲透率達(dá)50.8%，其中One-box占比63.4%，已成為主流技術(shù)方案。其中，利氪科技、同馭汽車、弗迪科技都在迅速刷新行業(yè)交付紀(jì)錄。

當(dāng)然，高歌猛進(jìn)的國產(chǎn)替代背后，博世仍以超過50%的裝機(jī)量穩(wěn)居霸主地位，采埃孚宣布拿下近500萬輛汽車配備EMB的訂單，而國產(chǎn)廠商的EMB量產(chǎn)尚在2025年窗口期。

一邊是外資巨頭的專利高墻與規(guī)模成本碾壓，另一邊是主機(jī)廠對安全冗余的極致苛求，隨著英雄并起，當(dāng)線控制動(dòng)從替代進(jìn)口邁向差異化競爭時(shí)，國產(chǎn)新勢力如何突破同質(zhì)化內(nèi)卷，在技術(shù)、生態(tài)、商業(yè)模式中打出真正的差異化？

這場博弈，不僅僅關(guān)乎市場份額的接納，也是國產(chǎn)智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈能否掌握核心話語權(quán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

01

市場充足，但需換道超車

2025年是智能駕駛加速向L3級邁進(jìn)的關(guān)鍵一年，也同樣驅(qū)動(dòng)線控制動(dòng)需求激增。

據(jù)高工智能汽車研究院數(shù)據(jù)，2024年中國市場乘用車前裝標(biāo)配線控制動(dòng)滲透率首次突破50%，到2030年將實(shí)現(xiàn)90%以上車型標(biāo)配。

當(dāng)前，線控制動(dòng)主要涵蓋EHB（液壓式線控制動(dòng)系統(tǒng)）、EMB（機(jī)械式線控制動(dòng)系統(tǒng)）和HBBW（混合式線控制動(dòng)系統(tǒng)）三類。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，EHB滲透率本身正在持續(xù)提升，2021-2024上半年中國乘用車市場EHB前裝搭載率分別為15.04%、24.95%、37.68%、45.8%，且One-Box方案占比從20.5%升至65.1%。預(yù)計(jì)2026年EHB市場規(guī)模將超180億元。

但在EHB領(lǐng)域，以博世為首的外資企業(yè)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位，且普遍具有專利護(hù)城河，加之過去保有的客戶粘性，本身更具規(guī)模性優(yōu)勢。去年全年中國市場乘用車（不含進(jìn)出口）前裝標(biāo)配線控制動(dòng)（One/Two Box）交付新車795.77萬輛。其中，約70%供貨量的仍由博世、大陸、萬都等外資廠商把持。

留給國產(chǎn)廠商突圍的機(jī)會或許是號稱比EHB更輕量、能量回收更高效、響應(yīng)更快、維護(hù)成本更低的EMB技術(shù)，其標(biāo)準(zhǔn)也在逐漸成熟。

據(jù)公開信息，歐標(biāo)ECE R13 EMB修訂版預(yù)計(jì)于2025年上半年發(fā)布，中國《GB21670》二次征求意見稿已發(fā)，擬2026年7月實(shí)施，技術(shù)要求與歐標(biāo)對齊。這一法規(guī)的修訂和L3準(zhǔn)入試點(diǎn)實(shí)際已經(jīng)在為EMB量產(chǎn)鋪路。

國內(nèi)包括同馭科技、利氪科技等在內(nèi)的國產(chǎn)廠商普遍都在計(jì)劃開啟EMB大規(guī)模量產(chǎn)。

但海外并非落后于國內(nèi)，只是在EMB領(lǐng)域的差距相對較小，20世紀(jì)90年代起，博世、大陸等海外廠商就開始了EHB和EMB系統(tǒng)的研發(fā)。當(dāng)前對比主流制動(dòng)零部件廠商看，國內(nèi)外EMB 進(jìn)展未有明顯差距。

基于此，在已經(jīng)擠入替代門檻后，思考后續(xù)如何在同一條起跑線上打出差異化策略，將成為這部分國產(chǎn)新勢力的眼下重心。

突破ASIL-D認(rèn)證壁壘、綁定主機(jī)廠生態(tài)、加速EMB量產(chǎn)降本，是后續(xù)各家廠商差異化戰(zhàn)略的底層重心。

02

“四小龍”重新定義技術(shù)效率

從基礎(chǔ)資源看，當(dāng)前海外巨頭仍然具有十足的后半場資歷，國產(chǎn)廠商僅靠單點(diǎn)突圍、憑借速度取勝可能還不夠。

產(chǎn)業(yè)規(guī)律上，國內(nèi)的汽車產(chǎn)業(yè)往往勝在靈活。須知，國產(chǎn)智能駕駛已經(jīng)憑借更具場景化落地的策略率先突圍，線控制動(dòng)廠商如今的路徑和智駕頗為類似。目前，線控制動(dòng)方面正在從技術(shù)效率的差異化方面涌現(xiàn)出“四小龍”。

技術(shù)路徑方面，“四小龍”中，同馭汽車屬于同濟(jì)大學(xué)“科技成果轉(zhuǎn)化”的企業(yè)，底子足夠扎實(shí)，獲得了上海市科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、上海市高端智能裝備首臺套突破，構(gòu)建了國內(nèi)最完整的線控底盤技術(shù)矩陣。

同馭汽車核心團(tuán)隊(duì)從2012年就開始研發(fā)線控制動(dòng)技術(shù)，對技術(shù)的理解深度和系統(tǒng)性都有相對優(yōu)勢。

而且據(jù)知情人士透露，公司核心團(tuán)隊(duì)內(nèi)部非常團(tuán)結(jié)，有些是師兄弟，還有些是跟創(chuàng)始人舒強(qiáng)一起參加大學(xué)生方程式汽車大賽的隊(duì)友。

不得不提的是，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)里還有兩位大牛。

一位是原同濟(jì)大學(xué)校長助理、原汽車學(xué)院院長、科技部973首席科學(xué)家余卓平教授，另一位則是同濟(jì)大學(xué)汽車學(xué)院副院長、新能源汽車工程中心副主任、國家杰青熊璐教授。前者擔(dān)任同馭的首席科學(xué)家，后者則出任首席技術(shù)官，這個(gè)基礎(chǔ)讓同馭汽車的進(jìn)展十分迅速、積蓄源源不斷的后勁。

隨著底盤向著線控化、智能化或者智能線控底盤發(fā)展，底盤域?qū)τ谡嚨妆PXYZ三個(gè)方向六個(gè)自由度的控制已經(jīng)形成了非常明確的趨勢。

目前，同馭汽車產(chǎn)品布局涵蓋線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架和底盤域控制器，是全球極少數(shù)實(shí)現(xiàn)底盤X-Y-Z三軸控制全棧式布局的公司之一。

除學(xué)院派同馭科技在智能底盤XYZ三軸有技術(shù)深耕外，比博斯特全系智能制動(dòng)產(chǎn)品、智能懸架產(chǎn)品也已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，智能后輪轉(zhuǎn)向系統(tǒng)BRWS、純線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)BSBW、電子機(jī)械制動(dòng)系統(tǒng)BEMB等產(chǎn)品則已進(jìn)入量產(chǎn)測試階段，預(yù)計(jì)將于2026年正式量產(chǎn)。

日前，前國際零部件巨頭采埃孚制動(dòng)系統(tǒng)亞太區(qū)研發(fā)副總裁巫子平出任比博斯特高級副總裁。據(jù)公開資料，巫子平曾主導(dǎo)了采埃孚EPB、EBB、ESC、IBC（One-Box）等多款產(chǎn)品數(shù)百個(gè)項(xiàng)目量產(chǎn)落地，也深度參與了采埃孚下一代底盤融合控制技術(shù)的前瞻研發(fā)與亞太區(qū)導(dǎo)入，對于前瞻技術(shù)布局經(jīng)驗(yàn)較足。

從二者的統(tǒng)一趨勢看，智能底盤賽道在中國廠商的技術(shù)追趕仍面臨標(biāo)準(zhǔn)定義問題，勢必要有廠商率先帶動(dòng)跨越式創(chuàng)新，立住標(biāo)桿。

另一邊，考慮到One box正在逐漸成為技術(shù)主流路徑，以利氪科技為代表的廠商實(shí)際都在加碼研發(fā)，利氪科技則屬于相對布局較早的一家。

2020年之前，國產(chǎn)供應(yīng)商們還處在One box和Two box技術(shù)爭論之間，趕在這一節(jié)點(diǎn)末尾成立的利氪科技，率先搶注并堅(jiān)持了One box研發(fā)。

作為國內(nèi)最早實(shí)現(xiàn)One-box量產(chǎn)的科創(chuàng)公司，利氪科技IHB-LK?實(shí)現(xiàn)了功能的高度集成，具有高動(dòng)態(tài)響應(yīng)能力，產(chǎn)品功能安全等級達(dá)到最高的ASIL-D級，進(jìn)一步提升整個(gè)智能駕駛系統(tǒng)的安全冗余。得益于奇瑞、賽力斯等多家客戶銷量的爆發(fā)式增長，利氪科技在One Box配套的車型數(shù)量名列前茅，位居國內(nèi)第一梯隊(duì)，并呈現(xiàn)了較強(qiáng)的爆發(fā)態(tài)勢。

據(jù)了解，利氪EMB-LK?與國內(nèi)頭部主機(jī)廠合作開發(fā)，已完成冬季測試等產(chǎn)品性能驗(yàn)證，將于26年初實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)同步開發(fā)中，屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)三軸協(xié)同控制。伴隨著城市NOA以及更高階智駕的落地，智駕與線控底盤多域融合的價(jià)值將愈發(fā)明顯。

與此同時(shí)，千顧科技則扎根ESC自研能力和產(chǎn)業(yè)化落地經(jīng)驗(yàn)。作為線控底盤實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，ESC能實(shí)時(shí)“感知”車輛狀態(tài)并對車輛進(jìn)行安全控制，一度被認(rèn)為是決定One-Box和EMB規(guī)模化落地的核心基礎(chǔ)。

ESC電子穩(wěn)定系統(tǒng)是配合行車制動(dòng)的重要輔助系統(tǒng)，其與行車制動(dòng)系統(tǒng)的集成能夠幫助實(shí)現(xiàn)制動(dòng)系統(tǒng)體積、重量的減小，最終實(shí)現(xiàn)整體性能的提升。基于此，ESC實(shí)際是線控制動(dòng)產(chǎn)品的基礎(chǔ)，制動(dòng)廠商的ESC開發(fā)能力至關(guān)重要。

自2015年成立起，千顧科技就在ESC領(lǐng)域深耕。2023年，據(jù)高工數(shù)據(jù)，千顧科技ESC正式開始批量供貨，至第四季度，銷量快速攀升至20萬套，全年累計(jì)銷售30萬套，在當(dāng)年國產(chǎn)乘用車車身穩(wěn)定性控制系統(tǒng)市場占有率達(dá)30%。

就場景而言，國內(nèi)多數(shù)廠商都已經(jīng)借助乘用車賽道的興起拿到了不少訂單。

舉例而言，同馭已經(jīng)與一汽、日產(chǎn)、福特、東風(fēng)、零跑、江淮、江鈴、長安、北汽、奇瑞、吉利等多家知名車企達(dá)成合作。

2024年，千顧科技主力產(chǎn)品ESC銷售額已超3億元，獲得30+新車型定點(diǎn)，合作11家OEM客戶，而下一階段的主要增長驅(qū)動(dòng)EHB Onebox產(chǎn)品將在2025年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)供貨，目前已獲近10家知名主流整車廠重點(diǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)。

據(jù)悉，在ESC板塊，其已實(shí)現(xiàn)國內(nèi)線控制動(dòng)供應(yīng)商ESC出貨量第一的成績。

線控制動(dòng)市場，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與橫向整合能力往往決定客戶粘度。

值得一提的是，同馭汽車產(chǎn)品規(guī)格系列齊全，在乘用車、商用車和無人車三大市場領(lǐng)域，均實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化量產(chǎn)。目前，同馭汽車已與一汽、東風(fēng)、大眾、通用、福特、吉利、北汽、零跑、江鈴、江淮、五十鈴、宇通、阿里巴巴、京東、美團(tuán)等80多家客戶展開合作，并已配套200余款車型，累計(jì)出貨量已經(jīng)突破百萬臺。

這對于公司商業(yè)模式至關(guān)重要。考慮到EMB彎道超車本身需要時(shí)間，公司的基本盤和客戶生態(tài)仍然需要迅速鋪開，商用車、乘用車雙線進(jìn)展，既保證了技術(shù)、資源的復(fù)用，又能夠在需求關(guān)口為公司拿到部分現(xiàn)金流，后者對新勢力企業(yè)而言尤為寶貴。

融資方面，各家搶速度的節(jié)點(diǎn)都很快，線控制動(dòng)也已經(jīng)成為各大資本的重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。

隨著市場內(nèi)卷，車企更新產(chǎn)品越來越快，部分品牌一款車一年多款，這正在倒逼新能源智能化的技術(shù)更新頻率迅速提升。

尤其是中外線控制動(dòng)進(jìn)行到客戶爭奪的白熱化階段，海外巨頭往往會通過專利實(shí)施一系列的限制措施，此時(shí)的正向?qū)＠邪l(fā)，對后續(xù)市場正向良性發(fā)展至關(guān)重要。

如此迅速的市場轉(zhuǎn)向和稍縱即逝的時(shí)間窗口，幾乎很難讓一家企業(yè)孤身奮戰(zhàn)，生態(tài)借力提速已經(jīng)迫在眉睫。

這正在倒逼各企業(yè)從技術(shù)突破轉(zhuǎn)化為生態(tài)話語權(quán)確立，后者是單一商業(yè)模式很難建立的護(hù)城河。

03

尾聲

站在2025年的門檻回望，線控制動(dòng)的競爭早已超越單個(gè)零部件的替代，開始檢驗(yàn)中國智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈能否完成從“市場換技術(shù)”到“技術(shù)定規(guī)則”的關(guān)鍵一躍。

當(dāng)同馭的學(xué)院派基因、利氪的One box閃電戰(zhàn)、比博斯特的跨域融合定義、千顧科技的ESC基礎(chǔ)布局在同一個(gè)戰(zhàn)場交匯，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也需要更多技術(shù)縱深與資本機(jī)遇。

EHB領(lǐng)域正在加速替代，EMB賽道已經(jīng)同步開啟，未來屬于正向研發(fā)，也屬于靈活的商業(yè)化場景策略。