來源|貝多財經

3月26日，渤海銀行（HK:09668）披露2024年度業績公告。截至2024年12月31日，渤海銀行的資產總額約為1.84萬億元，同比增長6.41%；負債總額約為1.73萬億元，同比增長7.13%。

財報顯示，渤海銀行2024年的營業收入約為254.82億元，同比增長1.94%；凈利潤約為52.56億元，同比增長3.44%。但拉長時間來看，渤海銀行的營收、凈利潤規模均早已不復往日榮光。

展望2025年，渤海銀行行長屈宏志表示，“堅定踐行金融服務實體經濟的根本宗旨，堅持盤活存量、做優增量、提升質量，全力全面完成各項任務目標，為渤海銀行成立20周年獻禮，在渤海銀行高質量發展新征程上再創佳績?！?/p>

據貝多財經了解，渤海銀行于2020年7月16日在港交所上市，發行價為4.80港元/股。IPO首日，渤海銀行便跌破發行價，但在收盤時持平，市值約為830億港元。而截至2025年3月28日，渤海銀行的股價報收0.90港元/股，市值約為160億港元。

據此計算，渤海銀行的市值相對縮減670億港元。特別說明的是，原港交所上市公司中國宏泰發展（HK:06166）曾參與對渤海銀行IPO的申購，但在該行上市第一個交易日就將這部分股權進行了拋售。

天眼查App信息顯示，渤海銀行的全稱為渤海銀行股份有限公司，位于天津市。目前，該行的注冊資本約為177.62億元，法定代表人為王錦虹，主要股東包括天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行等。

與之對應的是，渤海銀行于2005年2月由天津泰達投資控股有限公司、渣打銀行（香港）有限公司、中國遠洋運輸（集團）總公司、國家開發投資公司、寶鋼集團有限公司、天津信托有限責任公司和天津商匯投資（控股）有限公司7名股東發起設立。

此前招股書顯示，渤海銀行2019年的營業收入約為283.78億元，凈利潤81.92億元，其中凈利潤同比增速為15.7%。2017年、2018年，渤海銀行的營收分別為252.50億元、232.10億元，凈利潤分別為67.54億元、70.80億元。

2020年，渤海銀行的營收約為324.92億元，同比增長14.50%；凈利潤約為84.45億元，同比增長3.07%。而在2021年，該行的營收則同比下降10.15%至291.94億元，凈利潤同比增長2.19%至86.30%。

2022年度，渤海銀行的業績延續了下滑態勢。其中，營收同比下降9.35%至264.65億元，凈利潤同比下降29.23%至61.07億元。2023年，渤海銀行的營收、凈利潤分別同比下降5.55%、16.81%至249.97億元和50.81億元。

而2024年，渤海銀行的營收、凈利潤規模略有下降，但仍低于前幾年，尤其是2020年。截至2024年12月末，渤海銀行吸收存款約1.07億元，較2023年末新增1329.68億元，增幅14.23%，存款規模突破萬億，佔負債比重達到61.58%。

渤海銀行在財報中表示，2024年，該行推進存款「量升質優」策略，持續優化負債結構，夯實客戶基礎建設，明確存款分層分類標準，積極豐富存款產品譜系，多渠道拓展穩定負債來源，低成本合意存款穩步增長，存款付息成本持續壓降。

截至2024年末，渤海銀行的不良貸款余額約為164.80億元，較2023年末下降0.78億元；不良貸款率為1.76%，較2023年末下降0.02個百分點。截至2024年末，該行的貸款撥備率為2.73%，撥備覆蓋率為155.19%。

按產品類別來看，渤海銀行的不良貸款分為公司貸款、個人貸款。其中，公司貸款的不良貸款余額約為72.68億元，較2023年末的104.18億元減少31.50億元，不良貸款率由2023年末的1.84%減少至2024年末的1.11%。

相比之下，渤海銀行個人貸款的不良貸款則增長迅猛。截至2024年末，渤海銀行個人貸款的不良貸款余額約為92.12億元，較2023年末的61.27億元增加30.85億元；不良貸款率為4.15%，較2023年末的2.25%增加1.9個百分點。

其中，個人住房貸款和商業用房貸款的不良貸款余額約為29.64億元，較2023年末的15.47億元增加14.17億元；個人經營行貸款的不良貸款余額約為16.09億元，較2023年末的12.07億元增加4.02億元。

截至2024年末，渤海銀行個人消費類貸款的不良貸款余額約為46.39億元，是該行個人貸款不良貸款的主要貢獻者，較2023年末的33.73億元增加12.66億元；不良貸款率為12.37%，較2023年末的4.44%增加7.93個百分點。

不難發現，渤海銀行的個人消費類貸款不良率已經突破10%，達到12.37%之高。亦致使渤海銀行個人貸款的整體不良貸款率增加4.15%。作為對比，和其資產規模相近的浙商銀行（3.33萬億元）的整體不良貸款率為1.38%，其中個人貸款不良率為1.78%。

特別說明的是，渤海銀行曾在2020年度報告中稱，該行“重點抓住與頭部平臺的線上消費信貸合作項目，新增投產‘招聯消費貸’‘唯品會消費貸’‘微信分付’‘借趣花聯合貸款’等產品，滿足各類人群的消費信貸需求?！?/p>

另據貝多財經了解，渤海銀行曾在此前將信用卡這一業務的貸款余額進行單獨披露，而自2021年起則合并列入“個人消費類貸款”這一項目中。截至2021年末，該行個人消費類貸款的不良貸款余額約為35.53億元，2022年末增至48.52億元。

2023年末，渤海銀行將“個人消費類貸款”的不良貸款余額壓降至約33.73億元，較2022年末的48.52億元下降14.80億元。同時，不良貸款率由2022年的4.63%微降至2023年末的4.44%。

而在2024年末，渤海銀行“個人消費類貸款”的不良貸款余額則反彈明顯，躍升至46.39億元，較2023年末增加12.66億元；不良貸款率漲至12.37%，較2023年末的4.44%增加7.93個百分點。