作 者：湯拯 北京帕特納斯管理咨詢公司創(chuàng)始人

來(lái) 源：正和島（ID：zhenghedao）

2025年1月27日，全球資本市場(chǎng)經(jīng)歷了一場(chǎng)史無(wú)前例的震蕩。

中國(guó)人工智能（AI）企業(yè)DeepSeek此前發(fā)布了一款開(kāi)源通用大模型DeepSeek-R1，其性能比肩OpenAI的GPT-4等頂尖模型，成本卻僅為后者的零頭。

隨著投資者對(duì)算力芯片需求能否不斷增長(zhǎng)的質(zhì)疑，當(dāng)天英偉達(dá)股價(jià)暴跌17%，單日市值蒸發(fā)近6000億美元——相當(dāng)于瑞典全年GDP總量，同時(shí)創(chuàng)下有史以來(lái)單只股票最大單日跌幅。

這場(chǎng)“數(shù)字地震”不僅動(dòng)搖了硅谷的技術(shù)優(yōu)越感，更讓世界意識(shí)到，全球產(chǎn)業(yè)規(guī)則的書(shū)寫者或許正在易主。

一、華爾街的“中國(guó)悖論”：為何大象總被誤認(rèn)為螞蟻？

DeepSeek爆火后，德意志銀行一份最新報(bào)告明確指出，資本市場(chǎng)長(zhǎng)期存在的“中國(guó)折價(jià)”（China Discount）即將消失。

報(bào)告由此強(qiáng)調(diào)，中國(guó)通過(guò)技術(shù)自主創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，正在“鯨吞”全球市場(chǎng)份額，并斷言2025年是中國(guó)資產(chǎn)價(jià)值重估的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

事實(shí)上，西方資本市場(chǎng)的中國(guó)敘事長(zhǎng)期存在雙重悖論：既驚嘆于14億人口市場(chǎng)的規(guī)模魔力，又困囿于“模仿者”的刻板印象。

這種認(rèn)知偏差在投資領(lǐng)域形成奇特景觀：2024年，比亞迪全球銷量是特斯拉近2.5倍，但其市盈率僅為后者五分之一甚至十分之一；國(guó)內(nèi)AI獨(dú)角獸如智譜AI、百川智能的技術(shù)水平在不斷追趕美國(guó)同行如OpenAI，但其估值對(duì)比后者僅為九牛一毛。

截止2025年2月14日，美股十大科技巨頭對(duì)比中概股十大科技巨頭估值差距約2.5倍。來(lái)源：Wind、案頭研究。

這種估值折價(jià)的根源，在于華爾街將傳統(tǒng)分析框架硬套在中國(guó)企業(yè)頭上時(shí)的失效。

當(dāng)麥肯錫用“微笑曲線”理論解釋全球價(jià)值鏈時(shí)，中國(guó)科技企業(yè)早已在曲線兩端同時(shí)發(fā)力：華為5G專利數(shù)量全球第一（占比20%），同時(shí)掌控著從芯片設(shè)計(jì)（海思）到終端設(shè)備（智能手機(jī)）的全鏈條；比亞迪垂直整合程度高達(dá)70%，從鋰礦開(kāi)采到IGBT芯片均實(shí)現(xiàn)自研自產(chǎn)。

中國(guó)企業(yè)的快速技術(shù)迭代和知識(shí)積累，正在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的靜態(tài)假設(shè)。

從DeepSeek來(lái)看，在發(fā)布后不久就迅速成為美國(guó)iOS應(yīng)用商店中下載量最高的免費(fèi)AI應(yīng)用，顯示出全球用戶對(duì)高性能、低成本AI工具的巨大需求。

這種跨文化、跨國(guó)界的用戶熱情不僅預(yù)示著人工智能應(yīng)用有望更加深入普通生活，也表明中國(guó)式智能解決方案對(duì)于世界科技進(jìn)步具備重要意義。

或許，這時(shí)候傳統(tǒng)估值模型應(yīng)該得到重新定義。

在工業(yè)時(shí)代，制造業(yè)企業(yè)的價(jià)值錨定在固定資產(chǎn)和規(guī)模效應(yīng)；而在智能時(shí)代，數(shù)據(jù)資產(chǎn)挖掘、算法迭代能力成為核心估值要素，這一點(diǎn)卻總被資本界忽略。

中國(guó)擁有龐大的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和海量終端設(shè)備，為AI模型訓(xùn)練提供了極為豐富的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

同時(shí)，政府推動(dòng)制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，使得AI在工業(yè)、金融等領(lǐng)域的滲透率迅速上升。

這一隱藏在冰山之下的工業(yè)文明價(jià)值，在特斯拉上海超級(jí)工廠體現(xiàn)得淋漓盡致。該工廠通過(guò)1000余臺(tái)高度自動(dòng)化機(jī)器人和MOS數(shù)字化控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了45秒/輛的產(chǎn)速，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)汽車工廠生產(chǎn)效率。

2024年，該工廠迎來(lái)了第300萬(wàn)輛整車的下線，并成功向海外市場(chǎng)出口了第100萬(wàn)輛車；全年交付量超91.6萬(wàn)輛，占據(jù)特斯拉全球交付量逾半壁江山。

與特斯拉自身的其他工廠相比，它也展現(xiàn)出了驚人的效率，例如其產(chǎn)能規(guī)劃與美國(guó)德州的奧斯汀工廠、墨西哥的蒙特利工廠在同一量級(jí)，但后兩者的面積分別是上海工廠12倍、20倍。

當(dāng)美國(guó)工廠還在為工會(huì)談判、良率提升焦頭爛額時(shí)，中國(guó)工廠已進(jìn)入“人機(jī)共生”的新階段。

二、“阿喀琉斯之踵”：中國(guó)制造的成長(zhǎng)與突圍

中國(guó)制造業(yè)在過(guò)去幾十年中經(jīng)歷了飛速發(fā)展，憑借低成本、高效率的優(yōu)勢(shì)，成功占據(jù)了全球制造業(yè)的半壁江山。

但隨著勞動(dòng)力成本的上升、環(huán)境保護(hù)壓力的增大，以及全球貿(mào)易格局的變化，中國(guó)制造業(yè)面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

中國(guó)擁有全球最完整的工業(yè)體系，涵蓋聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部41個(gè)工業(yè)大類、207個(gè)中類和666個(gè)小類，制造業(yè)規(guī)模雄踞世界第一，且大致相當(dāng)于第二至第五名的美、日、德、韓四國(guó)之和或略多。

但中國(guó)制造“大而不強(qiáng)”的痛點(diǎn)始終存在，同時(shí)隨著社會(huì)老齡化及出生人口下降，中國(guó)制造業(yè)工人的人均年齡在逐步增長(zhǎng)，人力成本更是暴漲，達(dá)到東南亞國(guó)家的三四倍。

展望未來(lái)，制造業(yè)勞動(dòng)力無(wú)論從人數(shù)、成本還是質(zhì)量都承受巨大壓力。

可以說(shuō)，打瞌睡遇上了遞枕頭的。在人工智能時(shí)代，中國(guó)制造的特色與優(yōu)勢(shì)有望被深度改寫。2025年初，繼DeepSeek爆火后不久Manus又紅出圈子。

前者的高性能、低成本、開(kāi)源模式，后者的多模態(tài)協(xié)作、多場(chǎng)景通用，都為全球人工智能開(kāi)發(fā)應(yīng)用帶來(lái)新的思路與模式。

在短短一兩個(gè)月內(nèi)此起彼伏的連續(xù)突破，可能標(biāo)志著中國(guó)正從“應(yīng)用創(chuàng)新”邁向“基礎(chǔ)創(chuàng)新”，其通過(guò)開(kāi)源協(xié)作、成本重構(gòu)和場(chǎng)景深耕形成的競(jìng)爭(zhēng)力，或重塑“美國(guó)主導(dǎo)創(chuàng)新、中國(guó)跟隨應(yīng)用”的傳統(tǒng)格局。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型本就已成為一些先知先覺(jué)的制造業(yè)龍頭的特殊優(yōu)勢(shì)。

如振華重工運(yùn)用數(shù)字孿生技術(shù)，以全場(chǎng)景數(shù)字孿生為底座，將整個(gè)廠區(qū)的生產(chǎn)資源、生產(chǎn)項(xiàng)目在建信息1:1還原展現(xiàn)在平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)以虛控實(shí)；在涂裝自動(dòng)化生產(chǎn)線上，數(shù)字化技術(shù)的應(yīng)用顯著提高了生產(chǎn)效率，相比原手工涂裝作業(yè)投入人員數(shù)量減少一半且人均效率為原來(lái)的215%，生產(chǎn)周期從5天縮短至約10小時(shí)，油漆用量節(jié)約10%以上。

DeepSeek這樣更強(qiáng)大AI工具的不斷涌現(xiàn)，則有望為中國(guó)制造從更深層次進(jìn)行再度賦能。

振華重工長(zhǎng)興分公司0號(hào)碼頭場(chǎng)景

目前振華的產(chǎn)品已進(jìn)入108個(gè)國(guó)家和地區(qū)，岸橋連續(xù)27年保持全球市場(chǎng)占有率第一。

這種變化背后，是中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)性突破。

首先，研發(fā)投入的質(zhì)變。

研發(fā)投入的高低深刻影響一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級(jí)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。中國(guó)全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)從2012年的1.03萬(wàn)億元增至2023年的3.33萬(wàn)億元，年均增速12.4%。

歐盟委員會(huì)《2023年工業(yè)研發(fā)投資記分牌》中，中國(guó)企業(yè)強(qiáng)勢(shì)崛起，全年共有524家企業(yè)上榜，占研發(fā)投資總額的17.1%，僅次于美國(guó)（681家，占比42.3%）和歐盟（322家，占比18.7%），已成世界一極。

其次，技術(shù)產(chǎn)出的飛躍。

世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)PCT國(guó)際專利申請(qǐng)量達(dá)7.2萬(wàn)件，占全球總量38%，連續(xù)四年居首。

在人工智能領(lǐng)域，中國(guó)學(xué)者在全球頂級(jí)期刊上發(fā)布的論文占比從2018年的17%升至2023年的32%。

第三，產(chǎn)品性能的躍遷。

AI技術(shù)的廣泛應(yīng)用將促使中國(guó)制造業(yè)從低附加值環(huán)節(jié)向高端價(jià)值鏈躍升。AI的精準(zhǔn)預(yù)測(cè)和大數(shù)據(jù)分析能力將使企業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的個(gè)性化定制。

通過(guò)AI輔助設(shè)計(jì)和智能排產(chǎn)，企業(yè)能夠快速響應(yīng)市場(chǎng)變化，實(shí)現(xiàn)從大規(guī)模批量生產(chǎn)向小批量、定制化柔性生產(chǎn)的轉(zhuǎn)型，從而滿足消費(fèi)者日益多樣化和高質(zhì)量的需求。

AI作為引領(lǐng)未來(lái)的戰(zhàn)略性技術(shù)，正在深刻改變制造業(yè)的生產(chǎn)方式、商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)AI與制造業(yè)深度融合，有助于實(shí)現(xiàn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

未來(lái)，隨著算法、算力、模型技術(shù)的不斷進(jìn)步，擁有全球最全面產(chǎn)業(yè)生態(tài)、最豐富應(yīng)用場(chǎng)景的中國(guó)制造在其加持下有望迎來(lái)更多深刻的創(chuàng)新與蝶變，為自己在全球產(chǎn)業(yè)圖譜中帶來(lái)新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

三、由中國(guó)制造走向中國(guó)創(chuàng)造：

制造優(yōu)勢(shì)與人工智能的雙向賦能

德銀報(bào)告提到的“中國(guó)估值折價(jià)消失”，實(shí)際上蘊(yùn)含了一個(gè)更深刻的隱喻：中國(guó)不僅是全球制造業(yè)的巨擘，還是數(shù)字文明的先驅(qū)，全球資本正在重新理解“中國(guó)價(jià)值”的底層邏輯。

如果說(shuō)中國(guó)制造過(guò)去是"肌肉男"，現(xiàn)在它正在變身"最強(qiáng)大腦"。

這場(chǎng)蛻變的關(guān)鍵詞是雙向賦能——制造業(yè)的龐大體量為AI提供練兵場(chǎng)，而AI的爆發(fā)式進(jìn)步又反哺制造業(yè)升級(jí)。

2月份，比亞迪宣布推出全新升級(jí)的10萬(wàn)元以下車型，首次配備先進(jìn)的人工智能系統(tǒng)，從此讓全球汽車界被“強(qiáng)行拉入”了智能時(shí)代。

比亞迪以親民的價(jià)格將高端AI技術(shù)融入入門級(jí)車型，既滿足了普通消費(fèi)者對(duì)智能體驗(yàn)的期待，也為整個(gè)行業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊。

國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)則報(bào)告，2023年中國(guó)的機(jī)器人密度已達(dá)約470臺(tái)，而德國(guó)則約為429臺(tái)，中國(guó)大規(guī)模投資于機(jī)器人和智能制造，不僅提高了生產(chǎn)效率，也使得產(chǎn)品質(zhì)量更加穩(wěn)定，推動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化方向邁進(jìn)。

來(lái)源：懂車帝

2月10日，王傳福在比亞迪發(fā)布會(huì)上明確提出汽車產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)是智能化。

截止2024年年底，中國(guó)已建成1200余家先進(jìn)級(jí)智能工廠和230余家卓越級(jí)智能工廠，智能制造取得了長(zhǎng)足發(fā)展。

AI技術(shù)的深度應(yīng)用能夠顯著縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，增強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力。

傳統(tǒng)藥物研發(fā)周期長(zhǎng)達(dá)15-20年，失敗率居高不下。AI技術(shù)通過(guò)靶點(diǎn)篩選、分子設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)優(yōu)化，將研發(fā)周期縮短至3-5年，令藥物專利價(jià)值提升30-50%，未來(lái)或進(jìn)一步提高至70-80%。

浙江大學(xué)良渚實(shí)驗(yàn)室利用AI算法開(kāi)發(fā)的兒童早衰癥治療藥物，已進(jìn)入臨床轉(zhuǎn)化階段，展現(xiàn)了AI在罕見(jiàn)病領(lǐng)域的突破潛力。

展望未來(lái)，通過(guò)提高研發(fā)能力和生產(chǎn)效率，企業(yè)不僅能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)樹(shù)立品牌競(jìng)爭(zhēng)力，更能在全球價(jià)值鏈中占據(jù)更有利的位置，推動(dòng)中國(guó)制造向“中國(guó)智造”轉(zhuǎn)型升級(jí)。

十年前曾由德國(guó)提出，一度風(fēng)靡全球卻在其本土步履蹣跚的“工業(yè)4.0”概念或?qū)⒃俣缺穑型谥袊?guó)的工廠率先取得實(shí)質(zhì)性突破。

中國(guó)制造的涅槃重生，不是簡(jiǎn)單的機(jī)器換人，而是一場(chǎng)由AI驅(qū)動(dòng)的生態(tài)級(jí)變革。

當(dāng)?shù)聡?guó)還在為工業(yè)4.0的標(biāo)準(zhǔn)化爭(zhēng)論不休時(shí)，中國(guó)已用“摸著AI過(guò)河”的實(shí)踐，走出獨(dú)特的躍遷之路。

中國(guó)人工智能與中國(guó)制造兩大優(yōu)勢(shì)互相賦能、互相促進(jìn)，將改寫全球產(chǎn)業(yè)規(guī)則。這種創(chuàng)新模式不僅提升了中國(guó)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的競(jìng)爭(zhēng)力，也為全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了更多跨越式進(jìn)步機(jī)會(huì)。

四、中國(guó)方案的全球影響：新工業(yè)文明曙光已現(xiàn)

DeepSeek的成功對(duì)美國(guó)幾大AI巨頭構(gòu)成了實(shí)質(zhì)性挑戰(zhàn)。

有美國(guó)媒體分析指出，這種模式可能削弱硅谷傳統(tǒng)依賴巨額資本與專有技術(shù)來(lái)維持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的策略；同時(shí)，若更多企業(yè)采納這種開(kāi)放模式，行業(yè)整體的定價(jià)權(quán)和利潤(rùn)模式都可能發(fā)生根本性變化。

DeepSeek對(duì)英偉達(dá)們的沖擊僅是AI革命浪潮中的一朵浪花，其深層意義在于揭示了一個(gè)臨界點(diǎn)：算力供給方式的重構(gòu)可能成為第四次工業(yè)革命的核心引擎。

其創(chuàng)新和開(kāi)源的模式有望打破當(dāng)前由少數(shù)硅谷巨頭主導(dǎo)的局面，使得AI技術(shù)更普惠、更具透明度，同時(shí)也迫使傳統(tǒng)企業(yè)重新審視和調(diào)整其研發(fā)與商業(yè)策略，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的深度變革。

中國(guó)正在成為全球其他區(qū)域?qū)W習(xí)借鑒的對(duì)象。

歐洲主流媒體對(duì)中國(guó)出現(xiàn)DeepSeek羨慕不已，不少有志之士都分析認(rèn)為全球存在對(duì)中國(guó)科技與中國(guó)產(chǎn)業(yè)的低估。

德國(guó)《時(shí)代周刊》指出，中國(guó)很早就認(rèn)識(shí)到電動(dòng)汽車的產(chǎn)業(yè)政策潛力，并有針對(duì)性地加以推廣，為消費(fèi)者提供廣泛的購(gòu)買激勵(lì)措施，為制造商提供支持。

DeepSeek的崛起，本質(zhì)是一場(chǎng)“技術(shù)民主化”革命——它證明創(chuàng)新不必被資本寡頭壟斷，小國(guó)亦可憑借巧實(shí)力參與博弈。對(duì)歐洲而言，這既是警鐘，也是跳板。

若其能摒棄“價(jià)值觀潔癖”，將DeepSeek模式與自身綠色轉(zhuǎn)型、數(shù)字主權(quán)戰(zhàn)略結(jié)合，或可重塑全球AI格局。

反之，若繼續(xù)在“親美”與“自立”間搖擺，則可能淪為中美技術(shù)冷戰(zhàn)的“中間地帶”。

正如馬克龍所言：“歐洲必須選擇成為棋手而非棋盤”。而DeepSeek，正為這場(chǎng)棋局提供全新的落子方式。

隨著技術(shù)持續(xù)進(jìn)步，中國(guó)顯然將在未來(lái)的全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中扮演越來(lái)越重要的角色。

過(guò)去短短數(shù)年，在中國(guó)快速形成的電動(dòng)汽車市場(chǎng)，其創(chuàng)新步伐迅速甩開(kāi)了西方競(jìng)爭(zhēng)者的步伐。

因此，中國(guó)現(xiàn)在主導(dǎo)著全球電動(dòng)汽車的出口——在上海和北京街頭的全互聯(lián)超級(jí)電動(dòng)汽車面前，即使是特斯拉現(xiàn)在也顯得落伍。當(dāng)華爾街分析師們終于理解這一點(diǎn)時(shí)，他們也許會(huì)發(fā)現(xiàn)：中國(guó)故事不是例外，而是未來(lái)經(jīng)濟(jì)的預(yù)演。

中國(guó)工廠與社會(huì)中大量全新場(chǎng)景正在共同勾勒出新工業(yè)文明的輪廓。

在效率與創(chuàng)新的平衡中，中國(guó)證明了大規(guī)模制造與前沿技術(shù)突破可以并行不悖。

DeepSeek們作為中國(guó)AI企業(yè)的代表，其全新模式與思路不僅在全球AI領(lǐng)域引發(fā)震動(dòng)，更對(duì)國(guó)際人工智能領(lǐng)域的技術(shù)認(rèn)知、產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略及國(guó)際合作帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響。正如麥肯錫全球研究院所言：“中國(guó)正在書(shū)寫不同于西方工業(yè)化路徑的‘技術(shù)躍遷手冊(cè)’。”

正如《易經(jīng)》所言：“窮則變，變則通，通則久。”

在這場(chǎng)百年未有的價(jià)值重估中，最大的風(fēng)險(xiǎn)或許不是相信太多，而是醒悟太遲。

全球產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑的選擇將不再局限于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而是國(guó)家戰(zhàn)略、資本流向與人類文明演進(jìn)方向的共同抉擇。

在這一進(jìn)程中，平衡技術(shù)創(chuàng)新與風(fēng)險(xiǎn)管控、商業(yè)利益與公共福祉，將是全球社會(huì)面臨的終極課題。

世界對(duì)中國(guó)的價(jià)值重估的本質(zhì)，是一場(chǎng)關(guān)于工業(yè)文明主導(dǎo)權(quán)的認(rèn)知革命，是對(duì)人類技術(shù)文明多樣性的重新發(fā)現(xiàn)。

正如1957年蘇聯(lián)衛(wèi)星升空迫使美國(guó)重塑科技戰(zhàn)略，DeepSeek的橫空出世，也許標(biāo)志著中國(guó)從“世界工廠”向“智能社會(huì)”的蛻變。

當(dāng)比亞迪電動(dòng)車在慕尼黑街頭穿行，當(dāng)《黑神話：悟空》的虛擬世界吸引全球180萬(wàn)玩家同時(shí)在線，當(dāng)《哪吒2魔童鬧海》一躍登上全球影史前五強(qiáng)，中國(guó)高科技與高端制造業(yè)，正逐漸迎來(lái)自己的全新引爆點(diǎn)（Tipping Point）。

而DeepSeek們這樣重構(gòu)全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)邏輯的故事，只是這場(chǎng)史詩(shī)的序章。

作者：湯拯，北京帕特納斯管理咨詢公司創(chuàng)始人，兼任中國(guó)國(guó)際商會(huì)理事，英國(guó)OCO國(guó)際咨詢集團(tuán)高級(jí)合伙人，意大利國(guó)家投資發(fā)展署駐華首席代表等職務(wù)。常年在中歐主流媒體接受專訪或撰寫專欄，著有《企業(yè)價(jià)值提升》等專著，微信公眾號(hào)為“中歐行者”。

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排版| 椰子| 米禾主編| 孫允廣