來源|貝多財經(jīng)

3月27日，浙江信凱科技集團股份有限公司（下稱“信凱科技”，SZ:001335）披露《首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》，計劃于2025年3月31日開啟申購，將在深圳證券交易所主板上市。

本次報考上市，信凱科技計劃募資約2.65億元。其中，1.65億元將用于研發(fā)中心及總部建設(shè)項目，另外1億元用于償還銀行貸款項目。2023年11月，該公司上會并順利通過，并于2025年1月提交注冊。

根據(jù)公告，信凱科技此次上市的發(fā)行價為12.80元/股，發(fā)行數(shù)量為2343.4890萬股，預(yù)計募資總額約為3.00億元。扣除發(fā)行費用5611.22萬元后，預(yù)計募資凈額約為2.44億元，略低于募投項目所需金額。

天眼查App信息顯示，信凱科技成立于1996年8月，前身為杭州信凱實業(yè)有限公司。目前，該公司的注冊資本約為7030.467萬元，法定代表人為李治，主要股東包括信凱森源、李治、李武、杭州利仕嘉等。

據(jù)招股書介紹，信凱科技主要從事有機顏料等著色劑的產(chǎn)品開發(fā)、銷售及服務(wù)，其以品質(zhì)管理、供應(yīng)鏈整合和全球銷售網(wǎng)絡(luò)布局為核心競爭力，主要產(chǎn)品涵蓋偶氮顏料、雜環(huán)顏料、酞菁顏料等，產(chǎn)品主要應(yīng)用于油墨、涂料和塑料等領(lǐng)域。

2021年度至2024年上半年，信凱科技的營收分別約為12.06億元、11.92億元、10.69億元和6.66億元，凈利潤分別為8905.91萬元、8531.09萬元、8454.70萬元和4249.21萬元，扣非后凈利潤分別7820.07萬元、9108.96萬元、8343.63萬元和4444.54萬元。

目前，信凱科技的收入以境外銷售為主。報告期內(nèi)，該公司的境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入的比例分別為84.90%、86.45%、88.20%和86.26%，主要客戶包括DIC株式會社、富林特集團、盛威科集團等。

經(jīng)審閱，信凱科技2024年度的營收約為14.17億元，較2023年的10.69億元增長32.55%；凈利潤約為1.05億元，同比增長24.32%；扣非后凈利潤約為1.05億元，同比增長26.05%。

本次上市前，信凱森源直接持有信凱科技56.90%的股份，為該公司控股股東，李治和李武為該公司實際控制人。據(jù)招股書披露，李治和李武系兄弟關(guān)系，其分別直接持有該公司23.11%和12.45%的股份。

同時，李治和李武分別持有信凱森源65.00%和35.00%的股權(quán)，信凱森源持有信凱科技56.90%的股權(quán)；李治通過擔(dān)任利仕嘉執(zhí)行事務(wù)合伙人，利仕嘉持有該公司4.55%的股權(quán)。因此，李治和李武直接和間接合計控制信凱科技97%的股權(quán)。

其中，李治為信凱科技董事長、總經(jīng)理，李武為該公司董事、技術(shù)總監(jiān)。