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3月25日，港交所公布了廈門海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海辰儲(chǔ)能”）上市申報(bào)材料，聯(lián)席保薦人為華泰國(guó)際、中信證券、農(nóng)銀國(guó)際、中銀國(guó)際。若成功上市，海辰儲(chǔ)能有望成為港股首家以儲(chǔ)能為核心業(yè)務(wù)的全球化新能源科技企業(yè)。

公開信息顯示，海辰儲(chǔ)能的董事長(zhǎng)吳祖鈺曾就職于寧德時(shí)代，是寧德時(shí)代的技術(shù)骨干之一，海辰儲(chǔ)能的一部分成員也來自寧德時(shí)代。

2024年，海辰儲(chǔ)能全球儲(chǔ)能電池交付量達(dá)35.1GWh，以鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量計(jì)，公司2024年在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三。

2024年儲(chǔ)能電池出貨量全球第三

海辰儲(chǔ)能成立于2019年12月，專注于提供以儲(chǔ)能電池和系統(tǒng)為核心的全場(chǎng)景儲(chǔ)能解決方案。申報(bào)材料顯示，作為全球鋰離子電池出貨量GWh級(jí)別以上唯一專注儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，海辰儲(chǔ)能已為20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶提供產(chǎn)品和解決方案。

據(jù)披露，2024年，海辰儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收129.17億元，2022年—2024年的年復(fù)合增速達(dá)到167%，其中儲(chǔ)能電池業(yè)務(wù)占比61.6%，儲(chǔ)能系統(tǒng)占比36.2%。公司2022年—2024年毛利及毛利率分別為4.10億元、12.38億元、23.09億元，11.3%、12.1%、17.9%，并于2024年取得凈利潤(rùn)2.88億元，實(shí)現(xiàn)盈利。

招股書稱，盈利能力指標(biāo)的逐年增長(zhǎng)，主要得益于海外市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品的需求強(qiáng)勁，隨著儲(chǔ)能系統(tǒng)及海外銷售在公司總收入占比不斷提高，預(yù)計(jì)整體盈利能力將持續(xù)提升。

2024年，海辰儲(chǔ)能全球儲(chǔ)能電池交付量達(dá)35.1GWh，以鋰離子儲(chǔ)能電池出貨量計(jì)，公司2024年在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)排名第三，儲(chǔ)能電池的有效年產(chǎn)能由2022年的約5.4GWh增至2024年的約49.7GWh。

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)2024年度全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電池出貨量前五分別為：寧德時(shí)代、億緯儲(chǔ)能、海辰儲(chǔ)能、比亞迪、瑞浦蘭鈞。

海辰儲(chǔ)能官網(wǎng)截圖

長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)領(lǐng)先

在交通、工業(yè)制造、人工智能等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，電力需求不斷攀升。灼識(shí)咨詢報(bào)告顯示，全球風(fēng)光發(fā)電量占比預(yù)計(jì)將從2024年的16.5%增長(zhǎng)至2030年的30.0%，并預(yù)計(jì)于2050年達(dá)到60.0%。隨著風(fēng)光發(fā)電量占比持續(xù)提升，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)在各類場(chǎng)景均展現(xiàn)出巨大的潛力和價(jià)值。

海辰儲(chǔ)能表示，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能在長(zhǎng)周期內(nèi)可有效緩解“棄風(fēng)棄光”問題，2024年利用長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的光儲(chǔ)耦合項(xiàng)目在部分場(chǎng)景下的平準(zhǔn)化度電成本已顯著低于傳統(tǒng)化石燃料。同時(shí)，在數(shù)據(jù)中心等高可靠性用電需求場(chǎng)景，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能能夠?yàn)槠涮峁└哔|(zhì)量且穩(wěn)定的電力供應(yīng)；此外，長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能還能充當(dāng)數(shù)據(jù)中心的備用電源，滿足極端天氣和突發(fā)情況下的應(yīng)急用電需求。

據(jù)披露，海辰儲(chǔ)能已成功開發(fā)了多款儲(chǔ)能專用電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)，包括行業(yè)內(nèi)首款適配于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能場(chǎng)景的∞Cell 1175Ah儲(chǔ)能電池，及全球首款超千安時(shí)電池集成的∞Power 6.25MWh長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)。在儲(chǔ)能系統(tǒng)領(lǐng)域，公司在海外市場(chǎng)推出的5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)，已成為儲(chǔ)能行業(yè)通用規(guī)格。

目前，海辰儲(chǔ)能已在中國(guó)、美國(guó)、歐洲等全球核心市場(chǎng)進(jìn)行布局，是少數(shù)具備研發(fā)、產(chǎn)品、產(chǎn)能、供應(yīng)鏈、營(yíng)銷、交付與運(yùn)維服務(wù)等全鏈條本地化能力的全球化儲(chǔ)能企業(yè)，也是首家在美國(guó)落地儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)能的中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)。2024年，公司海外收入達(dá)37億元，國(guó)際市場(chǎng)的客戶包括Jupiter Power、Lightsource BP、Samsung C&T等儲(chǔ)能集成商。

海辰儲(chǔ)能披露，此次募集資金將主要用于提升儲(chǔ)能電池的產(chǎn)能以解決下游客戶不斷增長(zhǎng)的需求，并將用于研發(fā)以進(jìn)一步提升公司在儲(chǔ)能領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先地位。此外，募集資金還將用于搭建全球銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)支持海外擴(kuò)張戰(zhàn)略，并將部分用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

來源 | 上海證券報(bào)
編輯 | 肖澤峻
審校 | 楊柳青

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