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本期要點：留給OpenAI的時間還有多少？

你好，我是王煜全，這里是王煜全要聞評論。

3月21日，據知情人士透露，AI搜索領域的重要初創公司Perplexity AI正在進行新一輪的融資談判，準備以高達180億美元的估值籌集10億美元的資金。要知道，在去年6月，Perplexity AI的估值還僅為30億美元。如果本次融資成功，意味著他們在不到一年的時間實現了6倍的增長。

這背后自然反映出了市場對于AI搜索未來發展的看好，畢竟6倍估值增長，就對應著至少6倍的收入增長。

Perplexity AI也有這個潛力，他們推出了核心產品“Discover Daily”（每日發現），可以通過抓取全網公開信息生成新聞摘要，與字節跳動的頭條模式類似，但覆蓋范圍更廣。在信息泛濫的當下，他們希望通過這樣一款能夠精準推送用戶感興趣內容的產品，實現對用戶注意力的吸引。一旦用戶對此服務形成了依賴，Perplexity AI就可以通過插入廣告等方式，實現可觀的收入。

與此同時，AI產業還在發生著另一件看似不相關，實則緊密相連的事情：閉源大模型的另一位領軍人物Anthropic推出的MCP協議（“模型上下文協議”，Model Context Protocol）逐漸得到了業界的廣泛重視。這一協議旨在解決AI Agent開發中工具調用復雜、接口不統一的問題，能夠降低開發門檻，推動AI Agent生態的擴展。

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在我看來，這兩件事卻共同表明著一個大趨勢：DeepSeek所代表的開源模型正在崛起，且正在瓦解閉源巨頭的壟斷地位，推動AI產業加速從技術研發向商業化落地轉型。

首先，曾經技術領先的閉源模型廠商并非不可替代，開源生態正在重塑產業鏈價值分配。

前兩天，DeepSeek又默默升級了V3模型，據稱表現非常優秀，已和最新閉源模型差不多，成本卻是它們的1/50。這就讓大家不必再依賴昂貴的閉源模型，從而帶來了AI產業生態的“解耦效應”。

之前，我們曾介紹了，科技巨頭正在和閉源大模型企業“解耦”，使得如微軟這樣的云服務商或許就不再愿意給OpenAI提供巨額投資了。但開發者其實也在和閉源大模型“解耦”，并且這些應用開發者還可以進一步發揮自己深耕垂直場景的優勢，為用戶提供差異化服務，甚至還能搶走大模型平臺的用戶。

就像Perplexity AI，去年的營收還不到1億美元，卻能獲得高估值，正是因為資本市場看重他們在應用層的落地能力。因為Perplexity AI可以調用便宜得多的DeepSeek模型，提供與調用ChatGPT時相差無幾的搜索服務，而且還能緊跟OpenAI的步伐推出自己的Deep Research功能，并且未來還能開發出更多的應用。

面對這樣的趨勢，閉源巨頭們必須做出改變，從單純的“賣模型”轉向“賣服務”。在過去，這些公司可能只需要在技術上保持領先就足夠了，因為只要自己足夠優秀就不乏調用自己接口的合作者，但現在技術優勢被極大地削弱，他們就必須考慮如何盡快將技術轉化為實際的應用和商業價值。

在這個背景下，Anthropic憑借MCP綁定AI Agent開發者，不失為一種緩兵之計，畢竟標準化協議在產業發展的早期往往能快速推動生態的擴展。Anthropic可以借此加強自身對應用生態的控制權，并從內部視角觀察AI Agent產業的變化，為未來的切入創造條件。

不過，我們也必須清醒地認識到，MCP等協議只是技術不成熟期的過渡方案，可能會給Anthropic帶來18-24個月的緩沖期，但長期來看，如果多模態模型能夠直接完成任務，比如像人眼一樣識別并操作網頁元素，那么MCP協議的重要性將會大大降低。

在科技產業發展歷程中，過渡方案被技術發展所取代的現象屢見不鮮。在自動駕駛發展初期，曾有過“車路協同”與“車端智能”兩種路線的爭論。但最終特斯拉等企業證明了純車端智能方案的普適性，“車路協同”也就基本沒人再提了。

這就給閉源大模型企業提了個醒，轉型的姿勢也很重要。

我們之前也曾提過一些建議。一方面，閉源大模型公司應該搶先開發出下一代多模態大模型。這樣各類AI Agent、AI原生應用就有了更好的底層技術，為閉源大模型在AI應用領域的布局打下堅實基礎。當然，這也必然需要更大的投入，帶來更大的融資需求。

另一方面，閉源大模型公司還可以充分發揮自身的先發優勢，在降低自身價格的同時，發展好GPT Store這樣的AI應用生態，并注重賦能移動端AI原生應用的開發。

此外，AI搜索和AI編程無疑是眼前就能看到收入、且需求較大的應用領域，而且是閉源大模型公司伸手就能夠著的“低垂果實”，一定要牢牢把握住。

之所以大模型企業要積極向商業化轉型，還有個重要的外部因素，那就是，資本市場對AI企業的評判標準也已經發生了轉變，他們不再只看重技術水平，而是更加關注商業化能力。

因為DeepSeek這條“鯰魚”的攪和，技術擴散的速度遠超大家預期，也讓AI應用層的玩家能夠跳上舞臺。在不久的將來，基于開源模型的應用繁榮起來，開源模型主導底層技術的生態格局一旦形成，就不再容易改變了。因此，我們甚至可以斷言，頭部的閉源大模型公司將很快進入融資的“生死倒計時”階段。

所以，套用那句常說給中國男足的話：留給閉源大模型公司的時間真的不多了。他們必須盡快整合應用層資源，避免邊緣化。2025年有可能是他們轉型的最后窗口期，否則，未來它們就將陷入被并購或相互合并的尷尬局面。

當然，對于更廣大的開發者和創業者而言，真正的黃金時代已經來臨。在昨晚的特訓營直播課上，我就為大家剖析了AI營銷的新風口，聊了聊那些用AI賺錢的案例。如果你感興趣，歡迎掃碼加入，與我一起，先人一步，看清未來！

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以上就是今天的內容，王煜全要聞評論，我們明天見。

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