立法、量產(chǎn)、商用、FSD入華……自動駕駛那些事激起的市場漣漪還在持續(xù)擴(kuò)散，業(yè)界普遍認(rèn)同2025年將是自動駕駛領(lǐng)域的決勝年。

在大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新興技術(shù)的加持下，汽車產(chǎn)業(yè)的智能化變革加速，大力發(fā)展和普及高階自動駕駛，成為車企、科技巨頭和新銳初創(chuàng)企業(yè)鏖戰(zhàn)的新賽場。這個各方力量積極布局的領(lǐng)域多年來默默積淀，大量資本持續(xù)涌入，在技術(shù)方面也已接近消除大部分阻礙，只待突破了“政策是否完全放行”“商業(yè)模式如何確立”等關(guān)卡，就可改變靜水流深的市場格局，實現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展。

市場催生需求升級

重塑出行模式和交通生態(tài)的自動駕駛是汽車產(chǎn)業(yè)變革的核心驅(qū)動力，也催生了一片浩瀚的商業(yè)藍(lán)海：2024年，全球自動駕駛市場規(guī)模超過2000億美元，其中我國的自動駕駛市場規(guī)模在4000億元左右，前景廣闊。

據(jù)國際自動機(jī)工程師學(xué)會和中國國家標(biāo)準(zhǔn)《汽車駕駛自動化分級》，自動駕駛技術(shù)從L0到L5分為六個等級。因處于技術(shù)迭代與商業(yè)化探索并行的階段，L2級輔助駕駛逐漸普及，L3級及以上技術(shù)持續(xù)突破。理想的自動駕駛技術(shù)上車后，車輛將具備高級別的自主決策能力，能夠應(yīng)對復(fù)雜多變的路況，能夠與其他交通參與者實現(xiàn)無縫溝通與協(xié)同，在將私家車與各種作業(yè)車輛充涵蓋后，構(gòu)建起高度智能化的交通生態(tài)系統(tǒng)，開啟高效、便捷、安全的全新智能交通時代。

但這確實是一個需要穩(wěn)扎穩(wěn)打的發(fā)展過程。

作為智能網(wǎng)聯(lián)汽車的核心技術(shù)之一，自動駕駛的市場格局、各梯隊玩家、產(chǎn)業(yè)鏈、技術(shù)迭代等方面的動態(tài)演進(jìn)有其規(guī)律所在。在頭部智駕車企和產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的努力下，L3/L4級自動駕駛的商業(yè)化落地、中高階智駕的滲透率提升已成定局，所留下的懸念在于一眾頭部企業(yè)中誰將笑到最后，高頻核心數(shù)據(jù)的更新情況、國產(chǎn)駕駛芯片的占比情況、激光雷達(dá)價格下沉與滲透率提升等都將是變量。算法、算力和數(shù)據(jù)的掌握也是競爭的焦點，借助大熱的Deep seek模型及其算法優(yōu)化技術(shù)，車端算力需求有望下降，從而降低車端智駕芯片部署成本。Deep seek為提升算力利用率打開了思路，可推進(jìn)云端大模型訓(xùn)練成本下降，加速推進(jìn)中高階智駕的下放。

政策仍是“風(fēng)向標(biāo)”

政策的持續(xù)完善是自動駕駛推進(jìn)的重要前提，目前，美國、英國、德國、新加坡、日本等國家都頒布了自動駕駛相關(guān)法律法規(guī)，我國自動駕駛領(lǐng)域的相關(guān)試行規(guī)章制度也在近年陸續(xù)出臺，從國家層面的戰(zhàn)略規(guī)劃到地方層面的實施細(xì)則，我國自動駕駛相關(guān)的法規(guī)環(huán)境逐步完善。

實現(xiàn)自動駕駛從試點到全面應(yīng)用需大量明確的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，因此前瞻性和創(chuàng)新性的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)需要及時跟進(jìn)與更新。部分省份與城市開始了先行探索。《北京市自動駕駛汽車條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》先后于3月、4月正式施行讓北京和武漢兩座城市暫時領(lǐng)跑，上海、深圳、杭州等城市也發(fā)布了相關(guān)的指導(dǎo)性政策。

但總體來看，業(yè)界認(rèn)為國內(nèi)的自動駕駛相關(guān)政策都略顯保守，特別是對于L3級別自動駕駛技術(shù)上路而言，這使得車企只能在傳統(tǒng)L2級輔助駕駛的基礎(chǔ)上做加法，而有相當(dāng)數(shù)量的車企已經(jīng)具備L3和L4級自動駕駛的技術(shù)儲備，只等政策開閘后投入新一輪的競爭，傳統(tǒng)車企和造車新勢力在這一層面實力相差不大。

車企的焦慮與進(jìn)擊

中國電動汽車百人會發(fā)布的《汽車智能化發(fā)展報告（2024）智駕篇》顯示，智能化是中國消費者購車最重要的考量因素之一，有90%的消費者愿意為高階智能駕駛服務(wù)額外付費。這超高的比例讓車企喜憂參半，“喜”是因為又多了一個可以講故事、拼硬核實力的細(xì)分賽道；“憂”是倘若自動駕駛相關(guān)技術(shù)迭代節(jié)奏低于預(yù)期，消費者對智駕的認(rèn)知和接受度迅速下降后將造成一系列連鎖反應(yīng)，部分汽車品牌甚至?xí)虼讼萑肜Ь场?/p>

汽車產(chǎn)量和銷量是衡量車企發(fā)展現(xiàn)況的重要指標(biāo)，其也對自動駕駛方面有深層影響，“端到端的大模型需要大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行投喂和學(xué)習(xí)，如果一家車企它的汽車保有量越大，投喂的數(shù)據(jù)就越多，從這個角度來說，銷量大的車企在這方面更有優(yōu)勢。”這也成了大部分車企焦慮的源頭，銷量決定企業(yè)的品牌競爭力，也決定了企業(yè)在自動駕駛領(lǐng)域的話語權(quán)。車企需要在自動駕駛邁向更大規(guī)模量產(chǎn)、中高階智駕大范圍上車部署的同時，錨定自己的生態(tài)位并跑贏大市。

我國的自動駕駛發(fā)展階段已經(jīng)從硬件堆料的1.0階段，趟過了車海戰(zhàn)術(shù)的2.0階段，進(jìn)入到數(shù)據(jù)驅(qū)動的3.0階段，在國內(nèi)外車企積極布局L3的當(dāng)下，呼吁冷靜對待的聲音已經(jīng)出現(xiàn)，“2025年自動駕駛大規(guī)模實現(xiàn)L3級別難度較大，從車企看，大部分車企L3級別自動駕駛處于試點試驗完善階段，同時L3級別自動駕駛面臨的安全性、可靠性以及法律法規(guī)層面的問題短期內(nèi)難以有效解決，2025年大規(guī)模實現(xiàn)不具備條件。”

除了政策法規(guī)和技術(shù)層面的挑戰(zhàn)，高昂的成本更是自動駕駛應(yīng)用推廣所面臨的最大門檻。L3級成本尚有可控的可能，L4級單車成本高企或需要全行業(yè)通過規(guī)模化降本。

沒能當(dāng)好鯰魚的特斯拉

自動駕駛領(lǐng)域的競爭是全球性的，只有通過了區(qū)域性預(yù)選賽的玩家才能進(jìn)入下一階段，比如特斯拉，以及部分中國車企與自動駕駛頭部企業(yè)。

2024年12月，特斯拉發(fā)布FSDV13.2更新，實現(xiàn)“從停車位到停車位”的端到端駕駛模式，這也為其順利進(jìn)入中國市場增加了一定的籌碼。對于致力開拓自動駕駛市場的企業(yè)而言，特斯拉是一個矛盾的存在，一部分企業(yè)希望特斯拉的FSD進(jìn)入中國市場后發(fā)揮曾經(jīng)在新能源汽車領(lǐng)域的鯰魚效應(yīng)，一部分企業(yè)則對此抱以懷疑態(tài)度。

事實上，特斯拉的FSD落地中國市場各方面都未達(dá)預(yù)期，因為數(shù)據(jù)訓(xùn)練和路況差異等原因，其綜合水平只為國內(nèi)該領(lǐng)域的二線或強二線水平，距離一線企業(yè)差距較大，并且短期內(nèi)并沒有追趕甚至反超的可能。被撕下了“技術(shù)更先進(jìn)”標(biāo)簽的特斯拉FSD入華，實現(xiàn)了其對高階智駕技術(shù)的進(jìn)一步試煉，但并沒有起到激勵中國自動駕駛技術(shù)超水平發(fā)展的作用。可以說，特斯拉FSD上演的是科幻片，而中國自動駕駛企業(yè)奉上的是紀(jì)實片。

推進(jìn)全域智駕路線，是自動駕駛領(lǐng)域競爭的新階段。本土的數(shù)據(jù)，才能更好地匹配與供養(yǎng)本土的自動駕駛系統(tǒng)順利升級。沒能等到特斯拉FSD到自己的主場來上強度的中國自動駕駛企業(yè)開始謀算走通出海之路。自動駕駛系統(tǒng)所需要面臨的變量遠(yuǎn)高于汽車制造，提升安全性和泛化能力是自動駕駛技術(shù)步出國門、走向全球市場的關(guān)鍵要素。相對于整車出口，以自動駕駛為代表的中國企業(yè)“技術(shù)出海”面臨更多的不確定性，在海外落地時受到重重阻礙。最簡單的例子，自動駕駛是技術(shù)合規(guī)要求最嚴(yán)苛的領(lǐng)域之一，全球不同國家的ADAS準(zhǔn)入規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)都不盡相同。

此時，互換主場讓所有玩家被拉近了差距，彼此需要解決的問題趨同：技術(shù)的成熟度、政策的健全度、商業(yè)模式的清晰度，以及找到人工智能和人工之間的利益沖突與平衡點。在政策鋪路、消費者接受度提升的大背景下，車企間的競爭未見輕松姿態(tài)，對于各大車企來說，自動駕駛領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先只是第一步，將其轉(zhuǎn)化為商業(yè)應(yīng)用層面的成功，才能持久地留在牌桌上。