文 ｜ 闌夕

剛和潘亂、張寧錄了一期AI應用的播客，其實就是這半年內真正跑出來的消費級AI產品，可能就是元寶、豆包和夸克的「三國殺」。

要知道，「AI六小龍」里最高的日活也不過200萬，但根據最新的測算數字，元寶在這段時間激進投流后日活到了1500萬，而豆包的日活則穩定在2000萬以上，再算上夸克的3000萬日活，騰訊字節阿里這三家公司基本上可以說是奔著清場來的。

不過這三款產品的競爭策略非常不同：

元寶是完全在蹭DeepSeek，用最簡單的ChatBot去做承接，除了砸錢買量之外，還有騰訊全系入口的流量支持，典型的卡位產品，體驗上也盡可能以還原DeepSeek的方式來做平替；

豆包比較擰巴，我們都知道字節對于ChatBot是不是AI最佳場景是有懷疑的，所以豆包做了很多嘗試，比如曾經天天給你推角色扮演的智能體，想要促進主動對話，最近我又看到有人吐槽，說給自己小孩下了主流的AI應用，最后發現他用豆包最多，正佩服豆包產品能力強大如斯呢，仔細看才知道，是因為每次問答之后豆包都會推送一條短視頻，小孩在里面刷視頻刷得不亦樂乎哈哈哈；

夸克本身有點抄近道的味道，在2018年夸克就定位智能搜索，圍繞搜索的衍生需求做了學習、健康、網盤、掃描等垂類應用，在大模型能力到位后用AI做了重構，在做題寫PPT這些具體場景里搭工作流，很明顯的「瑞士軍刀」形態。

張寧覺得這三家的打法差異，說明了路徑依賴的影響無法繞開，騰訊推元寶是被形勢逼急了「做了再想」，字節拿豆包折騰各種A/B測試是「邊做邊想」，阿里把已有用戶基礎的夸克立為AI旗艦應用是「想了再做」，不同的資源稟賦，決定了不同的路線選擇。

只不過，神仙打架，凡人遭殃，「AI六小龍」成了犧牲品，吃著火鍋唱著歌，突然就被麻匪劫了，模型的對手是既強大還開源DeepSeek，產品的對手是躬身入局有錢有閑的大廠，過完一個春節，自己的存在價值就遭架空了，這很殘酷。

我的態度一直是，在有自研大模型的前提下，高調接入DeepSeek就是一種自取其辱的行為，本質上是，人家為了專注于AGI研究而棄若敝屣的流量，被你如獲至珍的撿了起來，丟人還在其次，對自家團隊的羞辱才是更重要的，對DeepSeek真正有骨氣的致敬，是更有動力的去做一個競爭對手，推動國產大模型的進步，而不是陽奉陰違，只把DeepSeek當成獲客手段。

潘亂提了一個問題，他在和一些大廠在產品側負責人聊的時候，發現對方會很糾結：AI是不是一個機會已經沒人質疑了，但這究竟會是一個多大的機會，內部分歧普遍很大，所以要以怎樣的力度投入？以及如果投入的話，是要新做一款產品還是對舊產品升級改造？

張寧說這取決于怎么看中國消費互聯網的進程，美國的消費互聯網其實在Facebook出來之后就停滯了，過去十年的商業機會一直在SaaS行業，但中國在移動化的窗口里長出來一大茬新平臺，這會影響兩大市場構建AI產品的判斷。

比如中國消費互聯網的成功，其實在于把輸入的「框」變成了信息的「流」，上下滑的交互模式從東大出發橫掃全球，照理來說最懂美國用戶的Instagram、YouTube、Snapchat都攔不住TikTok，這就是產品形態的碾壓。

但在AI時代，因為又是從美國發源的，所以交互的主導權又回到了舊版本消費互聯網的范式，也就是回歸「框」的UI，而作為移動一代里中國最強大的互聯網公司，字節很遺憾的沒有做「框」產品的經驗，所以它只能另做一個豆包出來，做著做著又開始在豆包里推送短視頻，這是很無奈的。

反而是穿越周期的「BAT」還有「框」產品的歷史遺產，騰訊有微信，雖然微信的輸入框沒法直接用在AI產品上——因為巨大的隱私矛盾——但這相當于肌肉記憶，會給騰訊提供充足的行動支持，而且微信也是最不害怕ChatBot沖擊的產品，因為它就是所有Chat的入口，元寶已經在微信里有賬號了——甚至是拿紅包封面助手改的，就這么簡單粗暴，蒸饃，你不扶氣？

百度和阿里則是都有搜索的底子，百度2009年就做過「框計算」的嘗試，試圖直接在搜索結果頁提供信息服務，而不需要跳轉到新網頁，這是一個「盛大盒子」式的想法，不能說不對，就是太早了，最后百度只能在那個「框」里解決計算器、查天氣這種簡單需求，更復雜的服務，比如買票這種，供應端是不可能把API交出來的，于是后來百度又改成了中間頁戰略，投了愛奇藝去哪兒糯米網這些，停掉了「框」的進化。

夸克這次重新提了「超級框」的概念，就是因為現在的「框」能比以前做更多的事情了，統管阿里AI To C業務的吳嘉說夸克23年做用戶細分需求產品很痛苦，因為基座模型能力不行，必須專門為寫作文、寫報告手搓工作流，但場景是無盡的，人力有時而窮，根本跟不上需求增長，但在深度思考的技術上來之后，終于可以實現「人用AI，AI用工具」的目標了，這時那個「框」能辦成的事情也豐富起來了，不再需要每個環節都得人工干預，AI終于學會了「坐上來，自己動」。

Manus能火也是因為它讓用戶看到了AI真的有在干活，這種體驗和DeepSeek當時開放思維鏈是一樣的，Sam Altman說他最后悔的就是出于保密心態而決定隱藏o1的思維鏈，沒想到觀察AI的思考過程也能成為產品體驗的一部分。

如果大家的共識是重做一個「框」出來，張寧比較關心生產關系會怎么變，畢竟科技史上不乏生產力的進步被生產關系的落后給破壞掉的例子——比如我們之前聊過的RSS——他對最近火得不行的MCP的擔憂也在于此，說白了，不談利益分配、只談創新變革，對于被OTT的一方就是耍流氓，就像某外賣平臺已經開始屏蔽AI Agent了，這是很合理的結果，你不能要求別人來為你的創新當祭品。

海外市場的幾條線索包括：Google每個財季都會擔憂AI overview對廣告業務的沖擊，目前來看，是可控的，沒有自殘跡象；Satya Nadella帶頭起了「模型被商品化了」的調子，背景是微軟和OpenAI開始同床異夢了；Sam Altman說在10億用戶級別的網站和SOTA級別的模型之間，他一定會選前者……

是的，這些信號都在說明，應用很重要，得用戶者得天下，這是移動互聯網的邏輯延續，但在另一邊，「模型即產品」的擁護者同樣很多，在理論和證據的支持上也不多讓，相信模型的演化的終局就是會把產品能做的事情都做了，并形成技術為王的新一代AI邏輯。

潘亂感受到的大廠糾結，很大程度上也是受到這種「好像兩邊都有道理」的內耗影響，于是「BAT」和字節、Google都走了「雙保險」的道路，既不敢放棄自研模型，又要死磕消費級應用，雙倍壓力，雙倍焦慮，反而是偏科的Anthropic和Perplexity會很危險，Claude的日活是ChatGPT的1/50以上，但它的模型能差50倍嗎？Perplexity就更不用說了，永遠會被一句「套殼」蓋棺定論。

而且還要注意到相對性，就好比說模型和產品之間，是產品擔心自己被模型給集成了，但在產品側，又存在垂直產品擔心自己被平臺產品集成的現象，各家AI應用都在發力搜題功能——年輕學生對于新事物的接受度更高，帶來的留存也更好看——所以在線教育公司的市值被殺瘋了，是少數沒有沾光這是波中國資產重估的行業。

這開始變成一種新的共識，就是如果ChatBot不夠成為入口，那就繼續「All In One」，吞掉可能5000萬日活以下的所有垂直需求，日活不夠，疊加來湊，把AI的「框」變成許愿墻，用戶想解決什么問題，寫進去，然后AI哼哧哼哧就去把事情給辦了，能滿意不？

我會更偏向于細分市場的生存幾率沒那么悲觀，因為拼的是長板能有多長而不是誰更擅長補短板，貝佐斯寫股東信那會兒年年都說垂直電商這事兒不成立，他也就說對了一半，直到今天亞馬遜也干不掉獨立站啊，OpenAI也想「All In One」來著，但是圖片模型DALL-E和視頻模型Sora都嚴重落后了，SOTA的紅利期已經很短暫了，能做很多事和能把很多事做好，難度是完全不一樣的。

當然，在這場播客錄制后的幾天，GPT-4o更新了集圖片工作流的集成能力，又打臉回來了，AI行業就是這樣，任何判斷的保質期都不長。

就像晚點年初的時候發了一篇稿子，大意是AI基本上已經是大廠的游戲了，創業公司可以洗洗睡了，但上周又有新的稿子出來，說大廠曾經吸干了創業生態的氧氣，但是AI動搖了舊的經驗范式，小公司的機會又來了，哈哈。

正確的辯證思維，就是大廠曾經想靠屯卡挖出護城河，這是很常見的提高競爭成本的策略，你燒不起錢，就別進來，效果也是很明顯的，李開復已經棄牌了，說零一萬物不再訓練大參數的模型，轉而去做幫客戶部署AI一體機這種奇怪的體力活，但在卷完模型之后，大廠發現自己還是躲不開回答一個核心問題：Billion規模的用戶會誕生在怎樣的應用里？

我更直接的說，就是互聯網行業的悲喜其實建立在字節能不能玩轉這個風向標上，字節要是進來得很舒服，那大家就都難受了，覺得自己沒戲，但如今的局面是，字節，好像，他媽的，也沒搞懂AI啊，這下大家都興奮起來了，相信有機會可抓……

再就是，AI作為一種能力，它被調用在不同的產品里，是能創造新的需求出來的，ChatBot的泛用性之所以這么高，就是因為它的確實現了「念念不忘必有回響」的自然語言響應，對話本來是智人的特權，而在瀏覽器里，AI又能成為生產力工具，夸克是嘗到了甜頭——據說7日留存能達到45%之高——加上豆包的PC端也在瀏覽器化，這又回到了用戶習慣的塑造上，我甚至認為騰訊的AI最后還是要放到微信里做，和短視頻業務的內部博弈過程一樣，一定會萬劍歸宗，不是元寶。

而且還要考慮到AIoT的發展，智能手機的優勢太大了，如果真信AI能夠誕生新的計算平臺，那一定是多終端加起來圍毆智能手機，很難想象單一終端的勝算。

上周我參加家電展會AWE，已經看到海信在做一些很有意思的AI場景落地，比如游戲輔助的智能化，你在玩雙影奇境這類的游戲時，一定會遇到有些關卡過不去，原因可能是解謎很難或者技巧不足，這個時候的常規做法，是暫停游戲，打開B站等平臺搜攻略，點進視頻后還要拉進度條，就很割裂，但是現在的電視已經能夠做到實時解決問題了，你直接說我過不去這一關了，內置的模型就會自己跑完整個流程，從圖像識別，到全網搜攻略，最后準確匹配這一關的通過片段，在同屏上小窗播放，主打一個喂飯喂到嘴邊。

這未嘗不是一種「超級框」，用戶不需要感知到AI在背后是怎么組合工具做事的，只要能夠高效拿到交付的成果，就很容易為所謂的「未來感」買單。

潘亂順著補充了一個細節，就是天貓精靈和夸克都是匯報給吳嘉的，阿里大概率已經想明白了，AI的物理入口會很有多樣性，豆包去年大張旗鼓的賣了一輪耳機，價格還不低，也可以理解為一次面向市場的服從性測試，想看AI到底值多少錢。

張寧為這場談話做的總結陳詞是，「三國殺」的樂趣——無論指的是火爆一時的桌游，還是那段烽煙四起的歷史——在于參與者互相都不知道對方下一張牌是什么，而在每一張牌的打出時，都在追求智能的上限，中國和美國進了決賽圈的公司，用手都能數得過來，終局到來之前，場上沒有廢牌，任何動作都值得用放大鏡來分辨。

凡是過往，皆為序章。