目前中國互聯(lián)網(wǎng)有 44 個(gè)產(chǎn)品每月被超過 1 億人使用。當(dāng)中只有 9 個(gè)誕生在過去十年，其中一半多屬于字節(jié)跳動(dòng)，兩個(gè)屬于騰訊。

十年前的中國剛完成 4G 轉(zhuǎn)型，iPhone 銷量一年翻倍，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開始大普及。當(dāng)信息基礎(chǔ)設(shè)施普及到所有中國人，市場沒有催生新的大公司，而是讓已有的公司變得更大——2014 年之后成立，MAU 過億的公司只有拼多多一家。

抽走創(chuàng)業(yè)生態(tài)氧氣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們做同一類生意——“聚合并分配” 信息、商品、服務(wù)。特質(zhì)是：用戶越多，體驗(yàn)越好，高效增長就成為核心競爭力。

字節(jié)是其中的典范。2015 年，這家公司創(chuàng)始人解釋其競爭策略：“向前跑。核心是要更快、更快、更更快。” 接下來十年，靠 “極速增長、極速迭代、極速變現(xiàn)” 的飛輪，字節(jié)又做出抖音、TikTok、番茄小說、紅果短劇等產(chǎn)品，中國互聯(lián)網(wǎng)最快漲到 1 億 MAU 的 15 個(gè)產(chǎn)品中，六個(gè)來自字節(jié)。

直到今年 1 月，DeepSeek R1 發(fā)布。

QuestMobile 數(shù)據(jù)顯示 DeepSeek DAU 兩周內(nèi)超過字節(jié)推了一年多的豆包。增長曲線拉得比抖音還陡峭，還是在 DeepSeek 官網(wǎng)不堪重負(fù)，用戶通常只能每天提一個(gè)問題的情況下。如果計(jì)算第三方平臺(tái)運(yùn)行的 DeepSeek 模型，R1 的實(shí)際使用量還會(huì)大很多。

一名字節(jié) AI Lab 人士覺得 DeepSeek 誕生是個(gè)意外——在字節(jié)不惜成本全力投入人才、算力、流量且決策層全神貫注的情況下，一個(gè)創(chuàng)業(yè)公司做出核心功能顯著領(lǐng)先的產(chǎn)品。

DeepSeek 出自資金充裕，并且愿意在 GPT-3.5 面世前就斥巨資買顯卡，持續(xù)投入四年 AI 研發(fā)的量化基金。確實(shí)是一種意外。但不久后，AI 應(yīng)用層也出現(xiàn)了意外。3 月，通用 Agent 產(chǎn)品 Manus 上線，7 天內(nèi)吸引 200 萬人預(yù)約。單次任務(wù)成本 2 美元，這阻止了 Manus 的增長速度，不然用戶會(huì)更多。

Manus 沒有 DeepSeek 那樣的技術(shù)和投資門檻，它調(diào)用了大量開放的行業(yè)技術(shù)，創(chuàng)始人那句 “殼有殼的用處” 被反復(fù)提及。但這樣一個(gè)讓人感到新鮮、有用的產(chǎn)品就是沒有誕生在全線投入 AI 的大公司。

大公司往往最害怕創(chuàng)業(yè)機(jī)遇隨技術(shù)革命回歸的時(shí)刻：自己過往積累既不足以造出一款通向未來的產(chǎn)品，也無法阻止更年輕的對(duì)手這么做。現(xiàn)在這時(shí)刻來了。

01 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的終極循環(huán)：拉新-迭代-變現(xiàn)-拉新

抖音誕生前已經(jīng)有 Musical.ly、快手，就像淘寶誕生前已經(jīng)有易趣。互聯(lián)網(wǎng)巨頭崛起、維持統(tǒng)治地位不靠時(shí)刻引領(lǐng)創(chuàng)新，而靠在有人驗(yàn)證需求后，成體系地做出同款，以更高效率大量拉來用戶，再根據(jù)用戶反饋快速迭代改進(jìn)體驗(yàn)。更好的體驗(yàn)帶來更多的收入，這些收入又被拿來投放，獲得更多用戶，如此循環(huán)。

在這樣的循環(huán)里，DAU、GMV 不但是公司增長的目標(biāo)，也是產(chǎn)品迭代的催化劑。每個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的勝出者，基本都很早就在這些關(guān)鍵指標(biāo)上定了勝負(fù)。

成立第二年，字節(jié)就分設(shè)算法、工程等中臺(tái)，封裝通用技術(shù)、功能，供一線團(tuán)隊(duì)取用。短視頻機(jī)會(huì)浮現(xiàn)，字節(jié)迅速搭出三個(gè)產(chǎn)品，分別對(duì)標(biāo) Musical.ly、YouTube、快手的形態(tài)。

然后是激進(jìn)拉新。抖音早期贊助綜藝、請(qǐng)明星入駐拍視頻。西瓜視頻補(bǔ)充供給時(shí)，摸排 B 站頭部 UP 主，逐個(gè)聯(lián)系。

大公司體系下，出生更晚的產(chǎn)品還可以靠兄弟產(chǎn)品更快增長。一條視頻紀(jì)念羅納爾多的抖音短視頻下，能附上到番茄小說讀《C 羅傳》的鏈接；王者榮耀打磨好了玩法，就能借助微信、QQ 的關(guān)系網(wǎng)變成全民社交工具。

越快拉新，產(chǎn)品體驗(yàn)越快提升。“多數(shù)情況下，推薦算法是發(fā)現(xiàn)你和另一個(gè)用戶偏好相似，然后把他喜歡的東西展示給你。” 一名推薦產(chǎn)品經(jīng)理說。用戶增加，可供算法學(xué)習(xí)、發(fā)現(xiàn)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)隨之增加。這既適用于推薦視頻、小說，也適用于推薦商品卡、帶貨直播間。

進(jìn)入變現(xiàn)階段，協(xié)同效應(yīng)再次顯現(xiàn)。字節(jié)系產(chǎn)品統(tǒng)一在 “巨量廣告” 平臺(tái)賣廣告。盡管多數(shù)廣告主因看中抖音超 8 億 DAU 而來，也選定抖音作為 “首選媒體”，字節(jié)廣告系統(tǒng)仍可能以優(yōu)化投放成本為由，把廣告主預(yù)算分給今日頭條、番茄小說等產(chǎn)品，提高它們的收入。

數(shù)據(jù)在字節(jié)系產(chǎn)品之間聯(lián)通，進(jìn)一步提高它們的變現(xiàn)效率。其他免費(fèi)小說產(chǎn)品止于頁面內(nèi)的橫幅廣告時(shí)，番茄小說就上線強(qiáng)制觀看幾秒才能翻頁的 “章間廣告”。“廣告推薦不精準(zhǔn)，用戶體驗(yàn)就會(huì)很差。競品不夠了解用戶時(shí)，不敢這么做。” 一名番茄小說前員工說。

2021 年時(shí)，上線比同行更晚的番茄小說成了最先盈利的免費(fèi)小說產(chǎn)品。流量成本低、廣告收入高，買用戶就能更激進(jìn)。番茄小說現(xiàn)在甚至拉來沒有讀小說習(xí)慣的用戶也能賺到錢。

到去年底，番茄小說用戶數(shù)量已經(jīng)是剩余免費(fèi)小說產(chǎn)品之和。在依靠流量變現(xiàn)的模式下，更多讀者自然能吸引到更多作者。“只要投放獲客、迭代產(chǎn)品、廣告變現(xiàn)的飛輪轉(zhuǎn)起來，沒人是字節(jié)的對(duì)手。” 上述員工評(píng)價(jià)。

靠流量做廣告生意——硅谷的平臺(tái)們基本都止于此步、躺著賺錢。但中國巨頭們更努力，還要用流量扶植自營業(yè)務(wù)，賺更多錢。字節(jié)做 “懂車帝”，成為抖音最成功的汽車視頻創(chuàng)作方，接住了汽車品牌的廣告預(yù)算；美團(tuán)上線 “小象生鮮”“歪馬送酒”，進(jìn)入生鮮、酒飲消費(fèi)環(huán)節(jié)擠利潤。

創(chuàng)業(yè)公司的嘗試空間進(jìn)一步收窄。

02 大平臺(tái)過去的經(jīng)驗(yàn)沒能照搬到 AI 上

大公司做 AI 產(chǎn)品，最初往往沿著慣性前進(jìn)。字節(jié)起步最早、用戶最多的 AI 產(chǎn)品是豆包，“我猜字節(jié)是想把它做成下一個(gè)國民級(jí)應(yīng)用。” 一名參與字節(jié) AI 產(chǎn)品開發(fā)的前員工說。

類似做抖音、番茄小說，普世產(chǎn)品要滿足普世需求：消遣。字節(jié)早期重視用戶與豆包閑聊的體驗(yàn)，“要對(duì)話十幾輪還能記得之前說了什么。” 上述員工說。后來他們又新增角色扮演、語音通話等功能，希望用戶聊個(gè)不停。

拉新則遵從標(biāo)準(zhǔn)的大公司劇本：一邊終止其他 AI 產(chǎn)品在抖音打廣告，一邊為豆包激進(jìn)招攬用戶。分析機(jī)構(gòu) AppGrowing 估算，去年 4 月時(shí)，豆包單月投放金額達(dá)到 1500 萬元，兩個(gè)月后，漲到 1.24 億元。當(dāng)時(shí)豆包的 DAU 已經(jīng)是國內(nèi) AI 產(chǎn)品第一。

可更多用戶沒有帶來產(chǎn)品的突破。進(jìn)入迭代體驗(yàn)階段，按字節(jié) CEO 梁汝波今年全員會(huì)上的描述，豆包沒顯出 “越多人用越好用” 的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品特性。

這部分是因?yàn)槎拱皇巧缃痪W(wǎng)絡(luò)或平臺(tái)。字節(jié)曾嘗試在豆包引入 “供給側(cè)”“消費(fèi)側(cè)” 概念，引導(dǎo)用戶自定義更多 bot，再把它們導(dǎo)入推薦頁，分發(fā)給其他用戶使用。但后來發(fā)現(xiàn)除了官方 bot “豆包”，其他 bot 對(duì)用戶體驗(yàn)影響不大。

進(jìn)入豆包 “發(fā)現(xiàn)” 頁面，又是熟悉的推薦頁

用戶數(shù)量增長帶來的新數(shù)據(jù)也有限。抖音內(nèi)，只要用戶還在上下刷，就會(huì)產(chǎn)生一組組數(shù)據(jù)供推薦算法優(yōu)化；但豆包生成一段回復(fù)，只有極糟時(shí)，用戶才有動(dòng)力多點(diǎn)下按鈕反饋。

能收集來數(shù)據(jù)，也不保證它們能讓底層模型更聰明。“多數(shù)用戶的問題高度重合，又沒什么深度，沒辦法提高模型能力。” 上述前字節(jié) AI 員工說。“比如代碼方向，字節(jié)就會(huì)在內(nèi)部找程序員寫案例。”

大模型的專業(yè)能力早已超過大多數(shù)人類，它們不能通過收集普通人的數(shù)據(jù)改善自己，就像 AlphaGo 不需要和普通人對(duì)弈來提升技藝——它后來的變種 AlphaGo Zero 甚至連世界冠軍的數(shù)據(jù)都不用，只是機(jī)器訓(xùn)練機(jī)器就能贏過所有人。

不止豆包面臨這個(gè)問題。ChatGPT 應(yīng)用的月活躍用戶量比 Claude 高出 100 多倍，但這沒有讓 OpenAI 的模型比 Claude 好用哪怕一倍。

而當(dāng)下，AI 產(chǎn)品體驗(yàn)提升幾乎全部來自底層模型能力提升。Manus 團(tuán)隊(duì)的肖弘覺得 AI 代碼編輯器 Cursor 能出圈，前提是它接入的 Claude 系列模型代碼能力大幅提升。OpenAI 的 Deep Research 體驗(yàn)驚艷，也是靠底層模型學(xué)會(huì)了長鏈思考、分步解題。

字節(jié)燒錢換來豆包用戶，無法保證底層模型遠(yuǎn)超同行，就無法阻止用戶投奔體驗(yàn)更驚艷的競品。今年 1 月 20 日，向用戶展示思考過程的 DeepSeek R1 正式發(fā)布。1 月 28 日 DeepSeek DAU 超過豆包。中國的 “ChatGPT 時(shí)刻” 最終是因?yàn)橐粋€(gè)投資公司孵化的產(chǎn)品體驗(yàn)遠(yuǎn)超同行而到來。

有 DeepSeek、Qwen、Llama 等模型比賽迭代，然后開源，創(chuàng)業(yè)公司就能用和大公司差不多的成本，調(diào)動(dòng)差不多的智能；做出足夠好的產(chǎn)品，初期靠自然傳播也有機(jī)會(huì)飛速增長；關(guān)注的人多了，投資人的錢會(huì)自己找上門來。

盡管力量對(duì)比仍然懸殊，創(chuàng)業(yè)公司和巨頭之間的差距從未這么近過。

03 “微軟已死”

2007 年，Y Combinator 的聯(lián)合創(chuàng)始人保羅 · 格雷厄姆和年輕的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者交流時(shí)，發(fā)現(xiàn)他們完全不理解上一代軟件公司對(duì)微軟的恐懼。“微軟已死。” 他隨后寫道。“這不是說微軟會(huì)停止賺錢，而是軟件行業(yè)的尖端人才不用再考慮微軟的競爭了。”

“換只燈泡需要多少個(gè)微軟工程師？”“零。他們只要宣布黑暗是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)就行了。” 網(wǎng)景創(chuàng)始人、投資人馬克 · 安德森在 1990 年代借一個(gè)笑話形容微軟的統(tǒng)治地位。

當(dāng)時(shí)，近九成的個(gè)人電腦都裝著微軟的操作系統(tǒng)。初創(chuàng)公司做一個(gè)好產(chǎn)品，微軟復(fù)刻出更適配 Windows 系統(tǒng)的版本與系統(tǒng)捆綁出售給企業(yè)和消費(fèi)者，競爭就宣告結(jié)束。安德森是受害者之一。

最終是技術(shù)變革動(dòng)搖微軟的統(tǒng)治地位。網(wǎng)站取代軟件成了新熱門——不用再反復(fù)安裝更新、擔(dān)心磁盤崩潰或系統(tǒng)中毒，進(jìn)入瀏覽器，點(diǎn)開即用。微軟不可能把網(wǎng)頁也捆綁銷售，在新場景下的創(chuàng)新也落后了。到 2004 年，Google 推出 Gmail，采用邀請(qǐng)制注冊(cè)，一個(gè)賬戶一度能轉(zhuǎn)賣 100 多美元。同年，另一款名為 “TheFacebook” 的社交服務(wù)網(wǎng)站上線。

今天，微軟市值近 3 萬億美元，依然很賺錢。但它不再能壓制創(chuàng)業(yè)者，轉(zhuǎn)而做創(chuàng)業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)設(shè)施。

新技術(shù)帶來顛覆式的用戶體驗(yàn)，讓新公司成長可以繞開平臺(tái)巨頭定義的護(hù)城河。這既可以形容世紀(jì)之交的硅谷，也可以形容當(dāng)下的中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

中國在架移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量的上一個(gè)高點(diǎn)是 2018 年。之后一度凈減少了快 200 萬個(gè)，還在支撐的創(chuàng)業(yè)者們要不然瞄準(zhǔn)一小群垂類用戶，做一款訂閱制產(chǎn)品；要么選擇免費(fèi)模式吸引更多用戶，但需要接入字節(jié)、騰訊等公司的廣告平臺(tái)，靠他們分配的廣告賺錢。

大公司吸空了整個(gè)創(chuàng)業(yè)生態(tài)的氧氣，創(chuàng)業(yè)者和風(fēng)險(xiǎn)資本轉(zhuǎn)而嘗試 SaaS 軟件、消費(fèi)、芯片、汽車、機(jī)器人，生意越來越重，回報(bào)越來越小。

AI 帶來了新的可能。大模型像曾經(jīng)的推薦算法一樣重要，但不像淘寶、抖音各自守護(hù)一套閉源算法，阿里、DeepSeek 已經(jīng)開源了大模型，字節(jié)也在考慮跟隨，創(chuàng)業(yè)者距離最先進(jìn)智能的距離只有幾行代碼。當(dāng)需求從開發(fā)大模型轉(zhuǎn)向?qū)ふ揖唧w應(yīng)用場景，創(chuàng)業(yè)者天然比大公司里被 OKR、KPI、季報(bào)、雙月會(huì)牽引的聰明人更容易嘗試新點(diǎn)子。

在 DeepSeek 等產(chǎn)品的爆發(fā)式增長中，字節(jié)、騰訊等公司的生態(tài)反而幫了大忙。它們創(chuàng)造的平臺(tái)上，活躍著一群時(shí)刻追著熱點(diǎn)跑，又有本事繼續(xù)放大熱度的創(chuàng)作者。當(dāng) DeepSeek R1 成為熱點(diǎn)，各細(xì)分領(lǐng)域的創(chuàng)作者都涌過來，想盡一切角度加入討論，賺取了流量也讓 DeepSeek 在一兩周里火遍了中國的每個(gè)角落。

這是做出高效調(diào)度注意力的算法，再用廣告、電商業(yè)務(wù)把注意力高度貨幣化的結(jié)果。現(xiàn)在也成了任何一個(gè)優(yōu)秀產(chǎn)品可以免費(fèi)調(diào)用的資源。《哪吒》、《黑神話：悟空》等產(chǎn)品的無限火爆、贏者通吃都離不開這個(gè)社交生態(tài)。

大模型出現(xiàn)后，舊的增長范式已經(jīng)失效，新范式尚待建立。大廠們并不穩(wěn)操勝券，但這也不意味著創(chuàng)業(yè)者一定能找到出路。美國市場被 ChatGPT 引爆之后兩年，數(shù)以百計(jì)的創(chuàng)業(yè)公司成立、融資、探索新產(chǎn)品，但目前為止還沒有足夠多足夠好的應(yīng)用讓 AI 接近所有人。

現(xiàn)在輪到中國市場被 DeepSeek 引爆，但 AI 對(duì)一切的滲透能走多遠(yuǎn)，技術(shù)是不是足以顛覆巨頭，一樣取決于參與者能創(chuàng)造出什么新應(yīng)用、新場景。

不過至少在當(dāng)下，競爭再度偏向更公平的狀態(tài)：有好的點(diǎn)子，做出比對(duì)手顯著更好的體驗(yàn)，就足夠爭取到機(jī)會(huì)，讓一個(gè)產(chǎn)品長大。?

來源 | 晚點(diǎn)LatePost（ID：postlate）

作者 | 晚點(diǎn)團(tuán)隊(duì) ; 編輯 | 荔枝

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