雖然技術創新和商業模式尚不完全成熟，但我國能源轉型的路徑已基本清晰。

文 ‖清 泉

近年來，中國能源逐“綠”向“新”，中國風電、光伏發電裝機以及新能源汽車產銷規模連續多年穩居世界第一。近期，國際能源署（IEA）發布的年度《世界能源展望》報告指出，中國的太陽能電池板和電動汽車電池產量已經占到全球產量的80%以上，有望提前實現2030年的風能和太陽能裝機目標。筆者梳理，中國能源轉型目前的態勢可用“五大三小”來形容。

01

五個“大”

中國的能源轉型力度很大。能源轉型加速，原本預測2030年甚至2035年才出現的節點現在已經來臨。而此前，機構預測中國新能源汽車銷量占比到2035年左右才會突破40%，但這一比率2024年就已實現，比預計整整提前了11年。2024年7月以來，中國的新能源汽車銷量市場占有率一直保持在50%以上。這一數字的背后，是代表能源轉型的交通用能電氣化、鋰電池儲能產業大發展、綠色電力大發展以及人們綠色消費理念的大普及。

與此相關的是，中國的成品油消費的拐點提前到來。數據顯示，2024年，新能源汽車與LNG重卡共替代汽、柴油超5000萬噸，占成品油消費比重的近1/7。全年成品油消費量3.9億噸，同比下降2.4%。而此前行業的預測是，中國的成品油消費在2030年達峰，即便提前最多提前一兩年，現實情況是拐點出現提前了6年。

來源：視覺中國

新型儲能裝機容量大。能源轉型的路徑愈加清晰，但技術創新和商業模式尚沒有完全突破。經過近10年的探索，全球關于能源轉型的路徑已基本清晰：要么傳統化石能源通過碳捕集、封存和利用（CCS/CCUS）等手段進行降碳，達到凈零排放的目標；要么開辟風電光伏、水能、氫能、地熱能、核能和生物質能源等非化石能源賽道，外加大型儲能設施以確保能源的持續穩定供應。截至目前，CCS/CCUS的全產業商業化應用還沒有打通。也就是說，這個新產業目前還產生不了規模化的銷售收入，從空氣中直接捕集二氧化碳的技術還不成熟，捕集成本依然居高不下。2023年以來，我國新型儲能裝機容量爆發式增長，技術路線多元發展，正邁入大規模的發展階段。當前，處于規模化發展的初期階段，面臨著發展方向尚不明確、規劃運行不夠科學、產業發展還存在隱憂、市場機制仍難盈利等問題和挑戰。

電氣化率推進力度大。中國能源體系建設的目標已經非常明確，就是建設新型能源體系。而新型電力體系是核心和重中之重。截至2023年底，我國工業部門的電氣化率已經達到27.6%，戰略性新興產業用電量保持高速增長。數據表明，中國的電氣化進程正在加速推進，電力在各個領域的應用越來越廣泛。根據中國工程院院士舒印彪的預測，到2060年中國電能占終端能源消費比重達到70%，非化石能源消費比重超過80%，清潔能源發電量占比超過90%。目前，一次能源品種中，煤炭是發電的主體能源，也是兜底保障能源，但產生的二氧化碳排放量和溫室氣體效應最大；天然氣是發電的另一主體能源，中國仍不足5%，原因是價格依然相對昂貴，價格機制尚未理順；風電光伏大有后來者居上的態勢，發電成本已經降到可以忽略不計的地步了，但其“系統成本”仍居高不下，其不穩定性和棄風棄光成本仍不可忽視；地熱能發電、核電、生物質發電等，目前均有各自的短板。

AI發展帶來的用電量需求大。能源轉型與AI的發展息息相關。AI的背后是芯片，是半導體產業，是數據中心與算力中心；而支撐數據中心、算力中心的，是大功率、穩定的電力系統。2023年，中國的數據和算力中心的耗電量達到了1500億千瓦時，約占全社會用電量的1.6%；預計到2025年，中國數據和算力中心耗電量達到5000億千瓦時，占全國總電力消耗的5%。從全球范圍來看，AI的能耗隨著技術和需求的發展正在不斷增長。波士頓咨詢集團預計，到2030年，美國數據中心的用電量是2022年的3倍。而這一增幅主要來自人工智能。當前，數據和算力中心的能耗問題已經成為阻礙行業進一步發展的主要障礙之一。這個問題，在美國尤為突出。

政策相對穩定帶來的能源轉型優勢大。未來一段時期，中國在能源轉型上的比較優勢將進一步顯現。特朗普的新能源產業政策，與拜登相比存在較大差異。特朗普強調優先發展傳統化石能源。在能源政策方面，特朗普提出將擴大化石燃料生產，削減電動汽車等新能源產品的稅收抵免與財政補貼，支持清潔能源關稅。具體而言，需求方面，削減電動汽車等產品的補貼將使美國市場需求增速放緩；投資方面，削減生產投資補貼將減緩美國新能源產能擴張速度。隨著美國繼續推動制造業回流，鋰電池與光伏組件等產品產能或將大幅增加。

02

三個“小”

中國的能源轉型，當前還有三個“小”的動向。

光伏行業面臨規模大、效益小的問題。以隆基綠能為例，經歷多年發展，隆基綠能已成為全球最大的集研發、生產、銷售、服務于一體的單晶光伏產品制造企業。然而，該企業已經連續五個季度出現虧損。1月16日晚間，隆基綠能披露了2024年度業績預告。報告期內，隆基綠能預計歸母凈利潤虧損82億~88億元。

來源：勝利油田

政策落實力度較小。政策的牽引進一步到位，但如何將政策轉變為現實的生產力和新質生產力還有待觀察。2024年8月11日，中共中央、國務院印發了《關于加快經濟社會發展全面綠色轉型的意見》，明確提出加快經濟社會發展全面綠色轉型的目標。這一政策推動了新能源產業的快速發展，形成了“雙碳”目標的社會共識，綠色低碳成為能源發展的主旋律。但如何解決新能源產業的“紅海競爭”問題，仍需要大舉措。由于我國新能源企業絕大多數是私營企業，不能簡單采取“關停并轉”的政府主導方式，下一步亟須基于市場導向的重大舉措。

新能源發電并網規模小。傳統集中式能源供應系統與新能源產業的分布式供應系統如何進一步協同，尚未取得重大突破。新能源發電廠與電網之間存在技術障礙，導致所發電量難以并網。現有的電網設施無法滿足風電產業的需求，尤其是風電的間歇性特點與電網要求的供電穩定性之間的矛盾尚未解決。

總體來看，中國的新能源產業發展已經成為中國式現代化建設的牽引力量之一。展望2025年，中國正在按照自己的節奏和方針積極穩妥推進碳達峰碳中和。預計2025年我國化石能源產量穩步增長，新能源產量快速增長，帶動國內能源產量52.6億噸標煤，能源自給率提升至84.7%，較2024年提升0.1個百分點。非化石能源快速發展，清潔能源占比加速提升。預計2025年風電與光伏保持高速增長，帶動非化石能源消費占比突破19.5%，天然氣消費占比達到9.4%，帶動清潔能源占比29%，同比大幅提高1.3個百分點。