未來兩三年，市場上將誕生更多中高端插混、高端增程硬橋越野產(chǎn)品。新能源某種程度上正在重塑硬橋越野的護城河，甚至重構(gòu)競爭邏輯。

文 /《汽車人》齊策仁

如果說有哪個細分市場，體量雖小，但擴張速度比較快的，那硬橋越野車市場應是有力競爭者。

這一市場仍然相對小眾，以至于沒有準確定義。有的廠家稱之以“硬派越野”、“方盒子越野”等，類似說法有意或無意混淆了越野的概念邊界。

本文中我們界定：四驅(qū)、“非承載車身”、離去角/接近角均大于26°、至少帶一把差速鎖，主要場景設(shè)定為越野場景的產(chǎn)品，稱為硬橋越野車。如此，就把城市SUV，以及“輕越野”（90%以上預設(shè)場景為鋪裝路面）等需求排除了。這樣一來，這一市場變得邊界清晰，地盤也小了很多。

“偶爾越野”訴求是主流

有人認為，2024年中國市場越野訴求為10%，但這里面大多數(shù)需求，都橫跨在城市場景和“偶爾越野”之間。高端大氣、“看著硬朗”等“外觀黨”，就成了左右越野市場的力量。

去掉這些偽越野需求，硬橋越野的市占率也從2021年的1.4%增長到3.8%。雖然相對值小，但在整個市場巨大體量下，也接近100萬輛。

我們看到，從2024年8月到2025年2月，幾款“方盒子”的銷量，方程豹5（參數(shù)丨圖片）從接近6000輛/月，慢慢漲到略超過6000輛/月，今年1、2月份因為春節(jié)因素，掉到2000輛/月附近；坦克300、坦克400，比方程豹5銷量低500輛-1000輛/月，三者走勢驚人地相似；而捷途旅行者則高高在上，月銷在9000輛-10000輛/月震蕩，今年1、2月份掉到8000輛左右。

根據(jù)這幾款車的銷量差異，能夠辨識到“硬橋越野”與“看上去硬朗”的需求，存在明顯量的差異，即大部分需求仍集中于“偶爾越野”的訴求上。

這說明，硬橋越野市場實際上對“邊界產(chǎn)品”非常敏感。這部分產(chǎn)品擁有了剛才提到的硬橋越野的大部分特征，只缺少“非承載車身”。這令其總重、能耗、舒適性和鋪裝道路適應性都大幅提高，更重要的是降低了整車成本。

因此，能耗低+舒適與性能平衡中，更傾向于前者的產(chǎn)品，得到更多青睞。這一部分，正在逐漸脫離硬橋越野的細分范疇，向“輕越野”靠攏。如果把需求梳理得過細，也就侵蝕了硬橋越野的基本盤。目前幾個主要越野品牌，仍傾向于打造“全能越野”。他們很清楚，如果只注重滿足重度越野需求，只會越做市場越窄。

跨國品牌沒跟上節(jié)奏

2018年，當年國內(nèi)硬橋越野市場銷量約為23萬輛，6年時間增長4倍，還是非?？斓摹?018年也是合資最后的輝煌，這23萬輛里面，進口、合資、自主品牌的比例約為42%、24%和34%。到了2022年，自主品牌在國內(nèi)硬橋越野市場占比就達到84%，基本一統(tǒng)天下。

這期間，硬橋越野銷量的冠亞軍普拉多和蘭德酷路澤，都讓位給坦克300和坦克500。

到2023年，硬橋越野品牌按照占有率，依次為長城、北汽、豐田、奔馳、比亞迪、日產(chǎn)、吉普、雷克薩斯、北汽制造、福特。其中前三名合計占比超過80%，集中度比任何細分市場都要高。但是，酷路澤、奔馳G級、路虎衛(wèi)士，仍然占據(jù)高端市場，這一格局在2023年沒有太大改變。

這說明該細分市場仍然具有較高的技術(shù)門檻和認知門檻，但中國品牌跨過去了，也就順勢搶了跨國品牌的中端地盤（跨國品牌從來都不做10萬元及以下的“入門級”硬橋市場）。

2023年7月1日，國六b實行，卡住了很多燃油進口和國產(chǎn)越野車型（國產(chǎn)普拉多因此而停產(chǎn)）。為了同時滿足性能和排放，奔馳G級在2024年11月發(fā)布了純電版本，G580純電版售價超過200萬元，3把差速鎖采用電動虛擬形式，但這個價格決定了它不可能走量。

硬橋越野市場盡管實現(xiàn)了6年“翻兩番”的壯舉，但多半是升級換購增購。有研究報告稱，2024年超過50歲以上用戶的越野訴求突破15%，35歲以下的不及9.5%（包括所有SUV）。國產(chǎn)硬橋越野，大部分被預算充足、有時間的中老年人買走。他們普遍懷著待補償?shù)哪贻p時代越野夢。

同時也應該看到，該細分市場存在明顯的天花板。指望2030年前還能經(jīng)歷此前波瀾壯闊的增長，不大可能了。不過消費需求繼續(xù)改善升級勢頭，基本確定。

單巨頭將變成雙寡頭

2025年1月，坦克系列銷量12845輛，方程豹系列銷量6219輛，北京BJ銷量2081輛；2月，坦克系列銷量11762輛，方程豹系列銷量4942輛，北京BJ銷量1805輛，仰望U8銷量105輛?？鐕放谱罡咪N量在1700輛/月左右。

值得一提的是，捷途品牌在2024年銷量56.8萬輛，增速高達80%。捷途已經(jīng)上市的車型當中，沒有一款硬橋越野車。捷途已經(jīng)發(fā)誓要做中國的“大G”，今年1月24日發(fā)布捷途縱橫品牌，并一口氣亮相了G700、G900和F700三款硬橋越野車。前兩者上市時間都在今年三季度，而作為皮卡的F700，上市時間未定。不過，捷途打算做硬橋越野的意圖，是很明顯的。

目前硬橋越野市場情況比較清晰，長城一家占了近70%份額。緊隨其后的變成方程豹系列、北京BJ系列，而捷途縱橫將在今年底或者明年初成為重要玩家。硬橋越野雖然門檻高，但核心玩家非常少，只要產(chǎn)品對路，同檔次產(chǎn)品價格照著跨國品牌1/3來，就能很快進門上桌。

從2023年開始，硬橋越野經(jīng)歷了插混、增程對燃油產(chǎn)品的替代進程。賣得好的幾個品牌里面，只有長城的坦克300和北京BJ系列，還在堅持燃油版（柴油+非解耦四驅(qū)）。

2025年，新能源越野車（包含城市SUV）占比也將超過50%。插混、增程因為兼顧續(xù)航和經(jīng)濟性，將更快速度擠壓燃油越野車份額。純電雖然更擅長做“小車”，但因為越野的特定場景和需求，未必能做的比燃油車好。BJ系列現(xiàn)在向下突破（BJ30都做到8萬元級別），能夠保留一席之地。

即便是坦克品牌自身，也正在試圖用插混Hi4替代燃油版型。2024年10月，長城將越野分為城市SUV、泛越野、強越野、超強越野四個等級，后兩者屬于硬橋越野的范疇。這是長城第一次試圖搶奪硬橋越野的定義權(quán)。長城的Hi4、Hi4-Z、Hi4-T分別對應前三者。

2025年1月，長城進一步將越野場景分為10個等級，這是此前動作的延續(xù)。長城的確鞏固了自己在硬橋越野的優(yōu)勢地位，但是，如果將主力產(chǎn)品集中在狹窄的細分市場中，發(fā)展上限難免受到制約。長此以往，很可能淪為小眾品牌。

當前，銷量靠前的品牌和產(chǎn)品，除了坦克300，都是插混和增程方案了。而坦克300本身就是通過價格下探覆蓋大眾化市場的產(chǎn)品。

拋開長城給的定義，有能力在國內(nèi)實現(xiàn)硬橋越野全場景覆蓋的，只有長城。而其潛在勁敵，并非產(chǎn)品老化的BJ，也非主打高端和智能化的方程豹、仰望，而是奇瑞的捷途縱橫。兩者運作思路的相似之處，遠大于其他品牌。

單說插混，基于奇瑞的C-DM插混系統(tǒng)，捷途推出的CDM-O/CEM-O平臺，強調(diào)“水巡”功能（涉水1.1米），目前還沒有接招的。仰望U8雖然能夠擁有緊急浮水功能，但與捷途G900的水中驅(qū)動原理有不同。

捷途在海外闖出名號，眼下仍主要專注于海外市場，剛開始推硬橋越野。G700今年三季度上市后主要瞄準的，也是海外。但中期看，有能力和長城爭搶越野文化的，只有捷途。硬橋雙寡頭格局，最早將在2027年基本定型，如果捷途足夠努力的話。

在高端市場，智能化和越野場景將深度融合（自動脫困、地形識別等），智能化普及的速度將追上其他細分市場。

未來兩三年，市場上將誕生更多中高端插混、高端增程硬橋越野產(chǎn)品。當然，因為細分市場容量相對小，產(chǎn)品節(jié)奏將慢于城市SUV。而在入門級，成本控制和依托的越野生態(tài)，將成為勝負手。新能源某種程度上正在重塑硬橋越野的護城河，甚至重構(gòu)競爭邏輯。【版權(quán)聲明】本文系《汽車人》原創(chuàng)稿件，未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。