【摘要】在科技浪潮的席卷下，智能機(jī)器人行業(yè)正以前所未有的速度蓬勃發(fā)展。而在這一領(lǐng)域中，芯片作為核心部件，其重要性不言而喻。

全志科技與地瓜機(jī)器人作為智能機(jī)器人芯片領(lǐng)域的“賣鏟人”，正展開激烈角逐。

AI時代，算力成為“剛需”，而端側(cè)AI的最佳載體在于SoC芯片，芯片技術(shù)路線、商業(yè)化方式的分野時刻上演。

面對著“AI淘金時代賣鏟王”與瑞芯微等國產(chǎn)機(jī)器人芯片公司深入機(jī)器人芯片深水區(qū)，機(jī)器人市場的造芯游戲又將如何升級？

以下為正文：

01

“賣鏟人”與大集團(tuán)

隨著AI掀起一波全新的機(jī)器人熱潮，專用走向通用成為行業(yè)對于機(jī)器人的新要求。

然而，當(dāng)機(jī)器人領(lǐng)域的技術(shù)路線、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)械本體結(jié)構(gòu)、算法路線都尚未收斂之時，機(jī)器人行業(yè)供應(yīng)鏈，像是處于“雞生蛋，蛋生雞”的狀態(tài)，種種難題還層層耦合。

搶占機(jī)器人上游成為機(jī)器人本體廠商避免“重復(fù)造輪子”，減少不確定性的必然選擇。

出身于地平線AIoT（人工智能物聯(lián)網(wǎng)）的團(tuán)隊(duì)，地瓜科技成立于24年初，擁有獨(dú)立的研發(fā)、銷售、市場和社區(qū)體系。

地瓜機(jī)器人本身不生產(chǎn)機(jī)器人，而是目標(biāo)做機(jī)器人領(lǐng)域的“Wintel”——一個集成了軟件與硬件的操作系統(tǒng)公司。

從自身稟賦來看，地瓜機(jī)器人還是做芯片、算法等自身擅長的領(lǐng)域，為行業(yè)提供軟硬件通用底座，成為具身智能產(chǎn)品的“賣鏟人”。

在此目標(biāo)下，公司向推出了面向通用機(jī)器人市場的旭日5智能計(jì)算芯片、RDK智能機(jī)器人開發(fā)者套件。

背靠地平線，地瓜機(jī)器人成為智能機(jī)器人芯片行業(yè)中引人注目的新兵，旨在將地平線在智能駕駛領(lǐng)域的成功經(jīng)驗(yàn)在機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)復(fù)制。

2024年，包括九號、科沃斯、松靈、追覓等旗下割草機(jī)器人的海外銷量明顯增加，訂單量均達(dá)到數(shù)萬臺。其中九號預(yù)計(jì)全年銷量為10萬臺量級。

相較于從地平線半路出身的地瓜機(jī)器人，全志科技則更多是“白手起家”。

2007年，全志科技在珠海成立，2015年公司登陸A股創(chuàng)業(yè)板，專注于高端嵌入式系統(tǒng)和智能硬件領(lǐng)域。

公司產(chǎn)品下游應(yīng)用覆蓋AI0T智能硬件、汽車電子、智能工業(yè)和智能解碼顯示等多個賽道，為小米、百度、阿里、騰訊、科大訊飛、美的、石頭科技等知名客戶穩(wěn)定供貨。

其中，小米包括四足機(jī)器人、掃地機(jī)、音響電紙書在內(nèi)的多品類智能產(chǎn)品均采用全志方案，尤其是石頭、追覓和云鯨三款掃地機(jī)就占據(jù)了國內(nèi)清潔電器公司的半壁江山，以上三家公司據(jù)悉均采用全志方案。

作為與小米深度綁定的供應(yīng)商，公司可有效利用小米AIoT領(lǐng)域生態(tài)紅利，并受益小米AIoT設(shè)備出貨量增長及MiLM大模型升級帶動的算力需求。

值得一提的是，全志通過投資平臺間接持股宇樹機(jī)器人，技術(shù)協(xié)同強(qiáng)化公司在機(jī)器人SoC領(lǐng)域的卡位。

隨著機(jī)器人賽道的火熱開場，電機(jī)、芯片、雷達(dá)等產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)紛紛入局具身智能賽道成為行業(yè)“賣鏟人”，就不得不提到“AI淘金時代賣鏟王”英偉達(dá)。

英偉達(dá)以其強(qiáng)大的 GPU 算力和在人工智能算法方面的優(yōu)勢，在高端機(jī)器人芯片市場占據(jù)主導(dǎo)地位，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、自動駕駛等領(lǐng)域。

目前，國內(nèi)較知名的機(jī)器人廠商，計(jì)算平臺普遍使用英偉達(dá)Jetson的70T和100T型號平臺。

“賣鏟人”行列的競爭更顯激烈。

02

技術(shù)路徑分野

2019到2024年間，中國邊緣AI芯片市場規(guī)模增長迅速，年復(fù)合增長率高達(dá)45.6%。

AI時代，算力成為“剛需”，而端側(cè)AI的最佳載體在于SoC芯片。

全志科技作為SoC芯片領(lǐng)域的“老大哥”，端側(cè)芯片已布局從智能家居到工業(yè)控制、從汽車電子到機(jī)器人的方方面面。

目前，公司的R系列、V系列等產(chǎn)品，已搭載于石頭科技掃地機(jī)器人、美的智能空調(diào)、創(chuàng)維高清攝影機(jī)等產(chǎn)品中，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域積累深厚。

在異構(gòu)算力上，全志通過持續(xù)優(yōu)化總線、調(diào)度算法和操作系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了CPU、GPU、NPU、DSP和RISC-V協(xié)處理器復(fù)雜異構(gòu)芯片的量產(chǎn)。

公司積極投入研發(fā)工業(yè)接口、異構(gòu)系統(tǒng)、高可靠性和系統(tǒng)安全等關(guān)鍵技術(shù)，圍繞應(yīng)用場景進(jìn)行了針對性優(yōu)化，推出智能工業(yè)應(yīng)用的T536和面向視覺AI掃地機(jī)機(jī)器人的MR536。

同時，公司基于八核AI機(jī)器人芯片MR527和行業(yè)頭部客戶深度開發(fā)具備視覺避障功能的掃地機(jī)產(chǎn)品。MR527通過端側(cè)CPU和NPU算力共同賦能，為視覺感知算法提供更強(qiáng)的AI端側(cè)算力，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)了更多障礙物的識別。

在工藝制程技術(shù)上，全志通過不斷升級優(yōu)化，完成了22nm工藝的全面切換和12nm的流片，開始探索更先進(jìn)制程的IP和設(shè)計(jì)技術(shù)，并拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域。

面向通用市場，地瓜機(jī)器人推出了旭日5智能計(jì)算芯片、RDK智能機(jī)器人開發(fā)者套件。

技術(shù)層面，旭日5智能計(jì)算芯片基于BPU貝葉斯架構(gòu)而來，擁有高達(dá)10 TOPS算力，能夠?yàn)門ransformer、BEV、Occupancy等復(fù)雜模型和最新算法提供極致的計(jì)算效率，僅3W功耗即可完成全棧計(jì)算任務(wù)。

RDK S100基于新一代BPU納什架構(gòu)設(shè)計(jì)，擁有百TOPS級算力，專為大參數(shù)Transformer優(yōu)化，采用了六個A78的大核加兩個能跑實(shí)時系統(tǒng)的MCU的小核的設(shè)計(jì)，并且提供豐富的圖像傳感器接入方式和多種接口拓展板。

地瓜機(jī)器人表示，星動紀(jì)元、逐際動力、求之科技、清華大學(xué) AIR 智能產(chǎn)業(yè)研究院、睿爾曼、國訊芯微等數(shù)家行業(yè)頂級合作伙伴將率先搭載 RDK S100。

目前，公司的芯片主要應(yīng)用于割草機(jī)器人上，在一定的技術(shù)和產(chǎn)品壁壘下，割草機(jī)器人實(shí)際場景應(yīng)用精細(xì)分散，對機(jī)器人的感知能力、決策和規(guī)劃能力、續(xù)航能力要求都較高，因此對高性能的芯片比較剛需。

除了割草機(jī)器人，地瓜還在做泳池清潔機(jī)器人和掃地機(jī)器人等場景。

從性價比對比來看，全志科技憑借多年的芯片設(shè)計(jì)和量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)在成本控制上具備一定優(yōu)勢；地瓜機(jī)器人則多外采IP，制程更先進(jìn)，BOM成本相對較高。

從行業(yè)整體來看，國內(nèi)智能機(jī)器人芯片即開發(fā)平臺的參與者眾多，瑞芯微等公司也參與在內(nèi)，智能機(jī)器人賽道正進(jìn)入深水區(qū)。

03

生態(tài)裂變中的生存法則

碎片化需求嚴(yán)重是機(jī)器人行業(yè)正面臨的重要問題，單一的市場需求不足，消費(fèi)類成為真正起量的板塊。

當(dāng)前，機(jī)器人尤其是具身機(jī)器人的發(fā)展并不樂觀，大規(guī)模落地仍時日。

具身機(jī)器人的本體存在眾多不確定性，算法也各有不同，有用仿真的，有用生成式的；即使在國外也有不同的技術(shù)路線，導(dǎo)致數(shù)據(jù)采集方式也大有不同。

相較自動駕駛而言，機(jī)器人的難點(diǎn)在于需要對真實(shí)世界的空間與物體有更深層次的理解，做到這一點(diǎn)后，機(jī)器人才能與物理世界進(jìn)行交互，提升自身操作能力。

與此同時，低階機(jī)器人與高階具身智能面臨的困難各有差異。

低階的機(jī)器人，功能和技術(shù)路線相對明確，困難在于要去追尋一個綜合成本更低的方案，不是指售價成本，而是整個研發(fā)成本都是最低。

數(shù)據(jù)的泛化就是降低成本的關(guān)鍵。

高階機(jī)器人面臨的問題會更復(fù)雜，當(dāng)前工具也比較短缺，技術(shù)路線、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)也尚未確立，難題都是耦合在一起的，當(dāng)機(jī)械本體的結(jié)構(gòu)不確定，本身就會導(dǎo)致數(shù)據(jù)很難標(biāo)準(zhǔn)化；當(dāng)算法的路線不確定又使得數(shù)據(jù)采集方式難以統(tǒng)一。

然而，目前的算力遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足通用人形機(jī)器人的需求，甚至有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為需要至少提升十倍。

與此同時，機(jī)器人的數(shù)據(jù)收集既沒有一套低成本獲取數(shù)據(jù)的工具，也沒有一套企業(yè)們共享的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，這讓許多企業(yè)在做重復(fù)的工作，花在數(shù)據(jù)收集上的成本也很高。

此時，重投入與輕營收為機(jī)器人芯片公司帶來不小的資金挑戰(zhàn)。

然而，全志科技似乎逆勢而上了。

公司在2024年的業(yè)績預(yù)告中表示，全面歸母凈利1.53億元—1.9億元，同比增長566.29%—727.42%。

公司積極把握下游市場需求回暖的機(jī)會，完善產(chǎn)品矩陣，大力拓展車載、工業(yè)、消費(fèi)等產(chǎn)品線業(yè)務(wù)，以掃地機(jī)器人、智能投影等業(yè)務(wù)線為代表，出貨量顯著提升，致使?fàn)I業(yè)收入同比增長約35%，創(chuàng)歷史新高。營業(yè)收入的增長帶動了凈利潤的增長。

研發(fā)費(fèi)用可能成為公司的資金壓力所在。

2020-2023年，公司研發(fā)投入從2.84億攀升至4.88億，增長非常快，研發(fā)費(fèi)用率也一路從18.85%增加至29.14%，相較于業(yè)內(nèi)平均15%左右的研發(fā)費(fèi)用率，足以看出公司對研發(fā)的重視程度。

與此同時，公司仍須注意大客戶依賴問題。

產(chǎn)業(yè)鏈整合與一體化發(fā)展成為企業(yè)的一致追求，在與小米的緊密綁定下，也需預(yù)防其未來芯片自研對于公司出貨量造成的潛在威脅。

為贏得更高的收益，地瓜機(jī)器人一方面以To B客戶的芯片業(yè)務(wù)作為利潤基礎(chǔ)，另一方面為創(chuàng)客與個人開發(fā)者打造生態(tài)，培育他們的使用習(xí)慣，進(jìn)而在未來吸引更多的客戶使用自家的芯片。

在芯片跑量上，公司選擇依靠掃地機(jī)、割草機(jī)等產(chǎn)品將機(jī)器人的基本盤、影響力建立起來，以此支持具身智能等產(chǎn)品的長線發(fā)展。

整體來看，全志與地瓜的競爭本質(zhì)上是兩種產(chǎn)業(yè)邏輯的碰撞：前者代表“垂直整合”的技術(shù)縱深模式，后者體現(xiàn)“水平擴(kuò)展”的生態(tài)規(guī)模路徑。

04

尾聲

當(dāng)機(jī)器人芯片滲透率突破5%臨界點(diǎn)時，競爭焦點(diǎn)將從硬件參數(shù)轉(zhuǎn)向生態(tài)整合能力。

全志與地瓜的“雙螺旋”進(jìn)化，恰是中國科技產(chǎn)業(yè)從替代走向引領(lǐng)的縮影——沒有永恒的路線正確，唯有持續(xù)適應(yīng)市場變化的企業(yè)，才能在新一輪工業(yè)革命中完成升維跨越。

未來的AI算力市場，將會從“云端”向“終端”轉(zhuǎn)移，誰能抓住“端側(cè)AI”的機(jī)遇，誰就能在未來的競爭中，贏得主動權(quán)！