出品 | 虎嗅科技醫療組

作者 | 陳廣晶

編輯 | 苗正卿

頭圖 | AI生成

華為把IVD（體外診斷）市場激活了。

就在3月初，華為正式宣布組建第二十一軍團，也就是醫療衛生軍團，消息一出，塞力醫療、迪安診斷等診斷領域上市公司股價又漲了一波，甚至有單支股票單日大漲10%以上。行業媒體報道稱，構建AI輔助診斷解決方案，是華為醫療衛生軍團的主攻目標。對此，華為方面還沒有進一步官方回應。目前情況顯示，建立醫療衛生軍團屬實，而主攻方向尚未明確。

投資市場上，人們對IVD的熱情也沒有繼續翻涌。不過，從行業的表現看，診斷、檢測領域又看到了生機。包括邁瑞、東軟等大集團在內，又有多個巨頭在AI+診斷領域出手了。

華為更是頻繁落子，在瑞金醫院的瑞智病理大模型（RuiPath）以后，又發布了“迪安醫檢大模型智能體”、“東軟&華為臨床醫生助手一體機解決方案”等產品。就在3月16日，他們與山東大學齊魯醫院、潤達醫療又聯合發布了“急性胸痛大模型”，主打多模態風險評估，“精準診斷”是其中關鍵一環。

診斷是醫療器械最大的細分市場，僅其中細分的體外診斷產業就有千億美元以上的規模——Kalorama Information的最新報告顯示，2024年全球IVD市場估摸達到1092億美元，到2029年將突破1300億美元。龍頭企業羅氏診斷年收入140多億瑞士法郎，折合人民幣超過1100億元，幾乎是中國IVD市場的總和。

在AI涌入醫療的熱潮中，診斷也是非常擁擠的賽道，大型設備廠商、IVD產品供應商、醫療機構，以及華為等科技公司，都希望能夠在這個賽道有所作為。據QYR（恒州博智）預測，接下來的6年時間里，AI+醫學影像和診斷的市場規模將實現20%的復合增長率，遠超診斷本身。

從這個意義上講，無論華為醫療衛生軍團的戰略目標是怎樣的，診斷都是繞不開的一環，而且是非常關鍵的一環。隨著華為正式在醫療領域集中發力，不止IVD，整個傳統診療活動都面臨變局。

數據來自：Kalorama Information

千億機會來了？

華為等醫療AI相關企業，大舉進軍醫療診斷背后，疾病診斷模式也正面臨變革，在醫療費用瘋漲、“早診斷、早治療”深入人心的背后，醫生們也急需更加精密的儀器，來看到各種隱秘的疾病。

山東省某縣城醫療機構急診科的一項報告顯示，2014至2023年，針對某一傳染性疾病的初次誤診率45.1%，感染期間的誤診率也可以高達67%。

這固然也與病原體不常見有關，但是過于依賴醫生直覺和經驗的診療模式已無法滿足需求也是事實。

在中國醫改進入深水區的現實背景下，嚴肅醫療中，精準診斷與合理用藥、醫療反腐、降本增效緊密相連；在院外市場，蓬勃發展的大健康、慢病管理等，也需要更加精準的、可以把健康相關指標數據轉化成有助實踐的可操作信息的算法支撐。

這些都需要醫療機構、藥械企業、科技公司等相關方的共同努力。華為也早就入局了。

就在前不久，廣東、上海、浙江等地刷醫保卡買華為的手表（Huawei watch D2）的事情曾引起過一輪討論。后來，寧波醫保局直接叫停了這種行為。

這其中的主角Huawei watch D2是一款有二類醫療器械認證的產品，可提供自動檢血壓、心電分析等服務，而這類產品的主要推動者就是成立于2022年的華為運動健康軍團。

根據華為運動健康軍團CEO 張煒等相關負責人的介紹，生活方式、可穿戴設備、健康管理、慢病等是該軍團發力方向，可穿戴設備監測得來的數據，也可以同步給醫生工作臺，實現醫院內外的持續管理，以補足醫療領域診前和診后的薄弱環節。其終極目標還是要助力早診斷、早治療。

而從醫保部門叫停用醫保基金購買華為手表的事實看，該軍團已經探到大健康管理與嚴肅醫療的邊界。華為，需要更名正言順地進入嚴肅醫療診斷場景了。

瑞金醫院發布的瑞智病理大模型顯示出了快速、準確診斷的潛力，也初步展示出了華為在服務醫療領域客戶方面的實力。

根據第一財經等媒體消息，華為醫療衛生軍團的負責人將由華為DCS（分布式緩存服務）領域總裁張偉力出任。其所屬的數據存儲產品線，是從數據中心轉化而來的業務條線，所謂的DCS AI全棧數據中心解決方案，可以用搭積木的方式來疊加組建，具有兼容性，適合生態構建。這也是瑞金醫院的瑞智病理大模型的主要技術支撐。

從華為官方消息看，DCS AI是去年8月發布的，相關技術團隊是同年11月份接到任務著手執行，到今年年初就推出了瑞智病理大模型——這也被總結為2個月完成了醫生需要10年苦讀完成的知識儲備。產品發布正好趕上了DeepSeek接入醫療的風口，相關團隊也可謂是立了大功。

如果媒體報道屬實，相關經驗預計會快速在醫療行業內復制。IVD作為與診療活動各方都有連接的行業，勢必首當其沖。

事實上，就在過去幾年，IVD行業剛剛經歷了一場驟然起落。從行業統計數據看，新冠疫情期間，在核酸檢測、抗原試劑盒等需求高漲，以及國產替代等推動下，中國IVD產業在2020年首次沖破千億元大關，達到1075億元，隨后國產占比沖到45%，幾乎與進口產品平分秋色了。

然而，疫情結束后，疊加IVD集采落地等政策，行業又感受到了寒潮，據業界統計，安徽、江西牽頭的5次多省市集采就直接砍掉了230億元的市場份額。羅氏診斷等跨國巨頭的中國區業績下滑，本土龍頭也在經過2021年、2022年的高峰后快速回落，曾經紅極一時的明星企業也在倒閉、裁員。

對于IVD領域玩家來說，AI是解藥，也是“催命符”。從公開信息看，迪安診斷、萬泰生物、亞輝龍、圣湘生物，乃至邁瑞醫療、華大智造等都在接入AI。這實際上也是在推動產業的整體升級。

IVD也就是體外診斷，一般通過對人體樣本，如：血液、體液、組織等的檢測，來為臨床診斷提供依據，有生化診斷、免疫診斷、分子診斷、微生物診斷、血液診斷和凝血診斷等類別。大眾熟知的核酸檢測、新冠病毒抗原檢測試劑盒，以及癌癥早篩、產前檢測等在內的基因測序等，都屬此列。

從官方統計數據看，中國的IVD企業只有1000家左右，遠少于制藥企業和醫療器械企業，有技術門檻高、行業分散、規模小等特點。根據中國人民大學公共管理學院胡宏偉撰文，IVD領域的獨家品種占比高達83%，獨家規格占比86%。這意味著，與制藥界相反，這一領域的競爭是不充分的，集采前部分產品的毛利率高達90%。質量評價也缺乏統一的標準，這給定高價、利益輸送提供了空間。

集采后，IVD試劑出局、被替代等成為常態。有業內人士指出，IVD企業開始仿制成熟產品，很多企業在砍掉在研的新項目。比如股價一直大漲的熱景生物，2024年研發投入1.1億元，同比2023年的1.3億元減少了約18%。可以說，過去兩三年里，在大眾看不見的地方，這個千億市場正在悄悄重構。

此時，AI成為“標配”，對于很多IVD企業來說是沉重的負擔。而這對于有雄厚資本支撐的企業來說，也是絕佳的機會。此前，IVD產業已經出現了并購潮，2024年甚至被稱為“IVD并購元年”。在AI的助力下，這個進程無疑會加快。

醫療檢測收費與IVD價格相關，研究者認為，各地收費差異巨大也體現出市場亂象。
來自：《中國醫療保險》雜志

又是鯰魚？

華為組建醫療軍團，引發了多個行業從業者的驚慌。

華為“提著刀來了”。百川智能員工在接受媒體采訪時傳遞出了DeepSeek、華為等科技巨頭下場，給整個AI+醫療行業帶來的壓迫感。這種壓迫感在IVD行業也同樣存在。

華為這樣的實力戰將加盟，給戰局增加了不確定性。

從瑞智病理大模型的特點看，華為在AI+診斷領域至少已經有了幾個法寶。包括在數據上，覆蓋了全周期；在技術架構上，從單模態轉為影像、基因數據等多模態；在技術生態上，實現了從孤立模型向開放工具鏈轉變等。最關鍵的一點還是成本大幅降低了。

根據華為公司副總裁、數據存儲產品線總裁周躍峰介紹，AI的圖像訓練，如果不做優化，訓練一輪所需的算力就要上萬GB，到了推理階段，分析一張完整的40倍鏡下的胃鏡切片，所需的算力也要上千萬token。這種情況下，要滿足100多家醫院的訪問需求，就需要TB級的顯存了。

按照周岳峰所說，DCS AI解決方案，引入了多個專家模型的Moe架構，在執行一次推理任務時，被激活的專家參數可以降到總參數的6%。這也是16張算力卡支撐起整個大模型系統的基礎之一。

這意味著，IVD+AI的成本將大幅降低，這使很多地方龍頭機構有機會開發定制版大模型，原本無力入局的IVD企業也有了更多“上桌分蛋糕”的機會。可以預見，接下來的戰局將更加激烈。

客觀來說，相比其他科技公司，華為兼具硬件和技術上的優勢，是很多行業人士傾向合作的對象，“如果我要做AI+醫療，華為是比較有吸引力的合作方。”有IVD行業人士告訴虎嗅。不過，他也同時指出，基礎技術能力是必需品，卻不是全部。

“我也還會看變更，看應變能力。”前述行業人士進一步表示，因為醫療相關的場景太復雜了。

這種應變的能力，某種程度上，也就是隨時根據醫院的需求調整產品功能、解決實際操作中的各種問題。這種能力曾經幫助邁瑞醫療、聯影醫療等在跨國巨頭的壟斷中殺出一條路來，如今華為能接住這個挑戰嗎？

實際上，這種對客戶永遠說“yes”的打法，本來就師出華為。邁瑞就有醫療界的“華為”之稱。

時光輪轉，華為已經成了大廠，其對手，也不再是“穿著鞋”的跨國巨頭，而是“光著腳”的創業公司了。

值得注意的是，華為即將突擊的嚴肅醫療領域，早就擠滿了中小競爭者，且不說DeepSeek在過去兩三個月里，已經快速在360多家醫院落地，早就布局醫療行業的科技公司就有一大把，落地應用就有約450個了。

這些競爭者中，很多已經到了生死攸關、背水一戰的程度。比如百川智能，華為剛剛宣布組建醫療衛生軍團，就有兩個聯合創始人宣布離職，此前該公司砍掉了金融條線，也在全力進軍醫療產業，無論這些事情之間是否存在因果關系，未來的大戰都箭在弦上了。

根據北京郵電大學經濟管理學院王亞峰教授參與撰寫的文章，華為軍團是借鑒了谷歌的“軍團”（也稱跨BU合作模式）打法，融合既往實戰經驗形成的，其重點就是要面向產業生態和內部資源整合，更加強調管理上的靈活性和從容性。

看來，華為也做好了迎接新挑戰的準備了。

然而，不可回避的現實是，軍團也不是萬能藥。

上一個建“醫療軍團”的科技巨頭谷歌，雖然有產品力很強的醫療大模型，但是其在醫療市場競爭中一直充滿坎坷，歷經近20年，投資數十億美元，從互聯網+時代一路拼到AI+時代，如今面臨一眾強敵，如：GE醫療等大型設備廠商、微軟、亞馬遜等科技巨頭，也還是難分高下。

在卷翻國內外巨頭的、形勢復雜的AI+醫療戰場，華為還能帶來哪些改變，也是非常值得期待的。

來自：視覺中國

小心黃雀在后

除了AI+醫療領域的競爭，無論是華為還是百川智能們，都需要警惕行業玩家“黃雀在后”。

可以說，在新的形勢下，數據已經不是最大的痛點了，發現好的應用場景才是關鍵。“現在AI在IVD領域有一些應用場景了，但是，暫時還不是那么具有革命性。”前述IVD行業人士告訴虎嗅。

有首富鐘睒睒加持的萬泰生物已經高調入局AI+IVD領域，想在其中找到扳回一局的機會。他們所做的布局被行業人士認為是“在為用戶提供解決問題的方案”。

從公開出來的信息看，萬泰生物也在構建生態，目標也是從醫學數據治理、構建高質量數據資產出發，依托多模態醫學大模型，給臨床決策等提供支持。其探索范圍不僅有公立醫院內部，更是覆蓋到了疾控、快檢、輸血、消費醫療等多種專業場景。

在發現痛點、找到場景方面，行業從業者更具優勢，且兼具上下游伙伴助力，并沒有打通商業化路徑的壓力，如果不能成為合作伙伴，勢必成為有力的競爭對手。

而且，某種程度上說，醫療行業的復雜性，還只在于其專業性，更在于復雜的利害關系。華為的智能手表獲得醫保支付支持后引發爭議，甚至被地方醫保部門叫停，也從側面反映了這種復雜性。

IVD涉及血液、組織等生物樣本，AI接入后，合規風險也注定會高；在反腐風暴中，AI也有被用來輸送利益的風險。可以看到，過去幾年，已經有多個IVD公司、科技企業，因為相關問題受到處罰了，還有上市公司董事長、高管被抓的先例。

或許是早就意識到了這些問題，與谷歌不同，華為從最開始就選擇了只提供硬件、技術服務等，而不直接推出產品的路線。

從企業公開的信息看，華為在醫療界的合作伙伴，已經覆蓋了醫療設備廠商，如聯影醫療、華大智造、邁瑞醫療，藥企、IVD企業，如廣藥、迪安診斷等，涉及范圍早就拓展到了中醫藥、新藥研發、醫療信息化、數字醫生、基因組學研究等嚴肅醫療領域。

通過合作伙伴加速滲透醫療行業，這或許也是華為建立醫療衛生軍團的真正目標所在。畢竟，要做醫療領域的“水電煤氣”，要先能夠滲透到盡量多的醫療活動中去才行。

經過數十年的苦撐，醫療+AI終于到達了爆發邊緣，業界預測年內這一領域的殺手級應用有望面世，英偉達CEO黃仁勛也在押注醫療保健與生命科學，認為這里有超萬億美元的AI機會和至少1000億美元的AI計算機會。年輕的華為醫療衛生軍團也出發了。

未來如何，還是走著瞧吧。

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