原標(biāo)題： 業(yè)績(jī)下滑與資本承壓 四川天府銀行陷入增長(zhǎng)瓶頸

來(lái)源丨九州鳳凰

撰文丨九裘

編輯｜鄒貓

四川天府銀行正面臨業(yè)績(jī)持續(xù)下滑與資本充足率逼近監(jiān)管紅線的雙重危機(jī)。2024年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.25億元，同比下降4.7%；凈利潤(rùn)3.44億元，同比下降9.6%。這已是該行連續(xù)第四年收入下降，盈利能力持續(xù)承壓。

截至2024年9月底，四川天府銀行總資產(chǎn)2560億元，位列四川省內(nèi)第三，但與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成都銀行、四川銀行的穩(wěn)健增長(zhǎng)相比，天府銀行的資本狀況顯得格外脆弱。其貸款總額1453.06億元，不良貸款率雖較2023年底微降0.24個(gè)百分點(diǎn)至2.16%，但關(guān)注類(lèi)貸款余額激增26.3億元，達(dá)到61.33億元。這一異常增長(zhǎng)暗示著潛在不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)正在上升，未來(lái)可能演變?yōu)楦叩牟涣假J款率。

更為嚴(yán)峻的是，該行的核心一級(jí)資本充足率僅7.99%，已接近監(jiān)管紅線（7.5%），而資本充足率9.06%也處于行業(yè)較低水平。自2021年以來(lái)，該行的資本充足率一直呈下滑趨勢(shì)，2022年末部分指標(biāo)甚至未達(dá)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致資本補(bǔ)充壓力陡增。

在資本嚴(yán)重承壓的情況下，天府銀行近期通過(guò)50億元增資進(jìn)行“輸血”以緩解資金壓力。然而，由于該行長(zhǎng)期依賴外部資本補(bǔ)充，而非通過(guò)穩(wěn)定盈利能力增強(qiáng)內(nèi)源資本，其資本狀況的可持續(xù)性依然存疑。

監(jiān)管重罰頻發(fā)，賬戶管理漏洞頻現(xiàn)

天府銀行的經(jīng)營(yíng)困境不僅體現(xiàn)在業(yè)績(jī)下滑和資本壓力上，近年來(lái)，該行還因多項(xiàng)違規(guī)行為遭到監(jiān)管部門(mén)的持續(xù)重罰。

2025年1月，中國(guó)人民銀行四川省分行對(duì)天府銀行成都分行開(kāi)出350萬(wàn)元罰單，6名管理人員因違規(guī)被追責(zé)。監(jiān)管文件顯示，該行在賬戶開(kāi)立環(huán)節(jié)未能有效履行客戶身份核驗(yàn)職責(zé)，導(dǎo)致部分涉詐資金通過(guò)銀行賬戶完成轉(zhuǎn)移。此外，監(jiān)管調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該行部分支行（如武侯支行、雙南支行）存在行長(zhǎng)直接干預(yù)開(kāi)戶審批、賬戶生命周期管理失控等嚴(yán)重違規(guī)情況。

這并非天府銀行首次因賬戶管理問(wèn)題被處罰。早在2018年，該行和平支行、順慶支行因類(lèi)似違規(guī)行為已被監(jiān)管機(jī)構(gòu)問(wèn)責(zé)，但六年后，類(lèi)似問(wèn)題仍然頻繁發(fā)生，反映出該行內(nèi)控體系嚴(yán)重失效，整改措施形同虛設(shè)。

此外，2024年5月，中國(guó)人民銀行南充市中心支行再次對(duì)天府銀行處以70萬(wàn)元罰款，理由是該行未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未按規(guī)定報(bào)送大額交易和可疑交易報(bào)告。值得注意的是，相關(guān)管理人員（如法律合規(guī)部高管）也因失職被單獨(dú)罰款。

作為一家地方性商業(yè)銀行，四川天府銀行近年來(lái)因多項(xiàng)違法違規(guī)操作頻繁被罰款，暴露了風(fēng)控管理和合治理存在的缺陷：

1. 2021年5月，因未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)、未報(bào)送大額交易報(bào)告，被中國(guó)人民銀行南充市中心支行罰款70萬(wàn)元。

2. 2020年9月，因非潔凈轉(zhuǎn)讓信貸資產(chǎn)，被中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)南充監(jiān)管分局罰款30萬(wàn)元。

3. 2019年12月，因授信管理不審慎、財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)質(zhì)價(jià)不符，被銀保監(jiān)會(huì)南充監(jiān)管分局罰款48萬(wàn)元。

4. 2019年12月，因授信管理不審慎負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，再次被銀保監(jiān)會(huì)罰款8萬(wàn)元。

5. 2018年11月，因未按規(guī)定報(bào)送個(gè)人信用信息，被中國(guó)人民銀行南充市中心支行罰款8.5萬(wàn)元。

6. 2018年8月，因向內(nèi)部人員發(fā)放消費(fèi)貸款不審慎，被銀保監(jiān)會(huì)罰款5萬(wàn)元。

7. 2016年12月，因虛報(bào)金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，被中國(guó)人民銀行巴中市中心支行罰款2萬(wàn)元。

8. 2015年7月，因票據(jù)業(yè)務(wù)操作不審慎，被銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局罰款70萬(wàn)元。

子公司違規(guī)操作，牽連更廣，四川天府銀行不僅自身問(wèn)題頻發(fā)，其參股的多家村鎮(zhèn)銀行也因合規(guī)問(wèn)題遭遇處罰：上海金山惠民村鎮(zhèn)銀行因貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不準(zhǔn)確、違規(guī)處置不良貸款等，被銀保監(jiān)會(huì)罰款220萬(wàn)元；四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行因違反賬戶管理規(guī)定，被罰26萬(wàn)元；貴州織金惠民村鎮(zhèn)銀行因貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)不準(zhǔn)確，被罰80萬(wàn)元，相關(guān)負(fù)責(zé)人被警告。

這一系列罰單不僅暴露了四川天府銀行風(fēng)控體系的脆弱性，也影響了其市場(chǎng)聲譽(yù)，對(duì)后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)成阻力。

不良資產(chǎn)高企，債權(quán)轉(zhuǎn)讓成無(wú)奈之舉

隨著資產(chǎn)質(zhì)量下行壓力加劇，天府銀行不得不依賴債權(quán)轉(zhuǎn)讓來(lái)緩解不良資產(chǎn)積累的風(fēng)險(xiǎn)。2025年1月13日，該行向中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司四川省分公司轉(zhuǎn)讓3.93億元債權(quán)，此舉表明該行已面臨較大的不良貸款處置壓力。

雖然天府銀行宣稱通過(guò)債權(quán)轉(zhuǎn)讓優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，但從其不良貸款率及關(guān)注類(lèi)貸款的增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)尚未完全消化。不良資產(chǎn)的持續(xù)暴露將進(jìn)一步侵蝕該行凈利潤(rùn)，使本就脆弱的資本狀況雪上加霜。

IPO遲遲無(wú)果，融資能力受限

面對(duì)資本補(bǔ)充需求，天府銀行早已謀劃IPO上市，但多年努力仍未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。2024年7月，中誠(chéng)信國(guó)際公告稱延遲披露天府銀行2024年度信用評(píng)級(jí)，原因是南充市政府正在推動(dòng)該行資本補(bǔ)充，涉及一系列重大事項(xiàng)調(diào)整。

這一情況表明，該行短期內(nèi)難以通過(guò)市場(chǎng)化途徑（如上市融資）補(bǔ)充資本，只能依賴政府及外部股東增資。然而，增資并不能從根本上改變?cè)撔杏芰ζ＼洝⒉涣假Y產(chǎn)上升等核心問(wèn)題。

違規(guī)放貸丑聞曝光，風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞令人擔(dān)憂

除了監(jiān)管處罰和資本問(wèn)題，該行還被曝出嚴(yán)重的違規(guī)放貸丑聞。天府銀行達(dá)州分行曾因貸款審批存在造假行為被舉報(bào)，涉及冒用他人簽字、抵押合同造假等問(wèn)題。

2014年，該行向一家廣告?zhèn)髅焦景l(fā)放400萬(wàn)元貸款，事后該公司股東發(fā)現(xiàn)貸款合同中抵押人簽名為偽造，但銀行仍然起訴該股東要求其承擔(dān)連帶清償責(zé)任。該案件已進(jìn)入司法程序，進(jìn)一步損害了該行的市場(chǎng)聲譽(yù)。

此外，監(jiān)管機(jī)構(gòu)也關(guān)注到該行貸款管理中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。2021年至2023年，天府銀行的不良貸款率從1.98%上升至2.69%，同期貸款質(zhì)量惡化，部分貸款資金流向未能得到有效監(jiān)管。這表明該行的風(fēng)控體系仍存在重大漏洞，導(dǎo)致信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)積累。

風(fēng)控失效+資本危機(jī)，天府銀行何去何從？

綜合來(lái)看，四川天府銀行正處于業(yè)務(wù)增長(zhǎng)受阻、資本承壓、不良資產(chǎn)攀升、合規(guī)問(wèn)題頻發(fā)的多重困境之中。面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，該行不僅面臨來(lái)自同業(yè)（如成都銀行、四川銀行）的沖擊，更因風(fēng)控體系失效、合規(guī)管理混亂而陷入監(jiān)管高壓之下。

雖然短期增資可緩解資本緊張，但如果該行不能有效提升資產(chǎn)質(zhì)量、修復(fù)風(fēng)控體系，其未來(lái)仍面臨更大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)的合規(guī)問(wèn)題、不良貸款壓力以及上市無(wú)望，使得天府銀行的未來(lái)充滿不確定性，投資者與市場(chǎng)各方都需保持警惕。