廣東
國產設備零部件：自從去年國產半導體設備廠商受老美制裁后，業內一直在積極對各種parts備貨，同時也在尋找國產替代方案，對零部件廠商的送樣測試也很支持。目前射頻電源、光源、光學物鏡系統、關鍵陶瓷件、MFC、真空系統、真空泵、真空閥、靜電卡盤等國產替代空間很大。半導體設備精密度高、結構復雜，對加工精度、一致性、穩定性要求較高，所以零部件替代加工制造也很難，是個長期過程。目前全球設備零部件玩家主要有：ZEISS、MKS、Edwards、Advanced Energy UCT、Horiba、IchorSystems、VAT、EBARA、ASML等。
芯片分銷商：今年生意不如去年，也在尋求轉型，可能需要更多技術支持和方案能力才有競爭力，做個簡單的芯片買賣感覺很快會被替代。文曄收購了富昌電子，同時也受益數據中心和人工智能這一波，躋身全球分銷前3強。
人工智能：最先被替代的可能是拿高工資的研發，比如程序員和各種工程師。而保安、保姆、保潔是最不容易被替代的。大模型雖然還不能替代工業軟件，但是可以通過自然語言調用工業軟件接口從而實現建模設計和仿真。
機器人：處在風口上，這些公司都好有錢，買東西都不還價，雖然量少點吧，有些傳感器、電機和控制板價值量還挺高。
人工智能賦能實體行業：在ChatGPT出現之前，有個清華系團隊訓練了AOI檢測的工業大模型，已經用在了3個不同的行業，通用型和前瞻性超乎我的認知，原來國內確實有一批扎扎實實用AI提高工業效率的企業。他們下一步準備基于之前的AI積累做IC載板的AOI檢測設備，這類檢測設備國內還沒有人做、由于線條很細又很密集，技術難度很高。國內IC載板目前仍然被欣興、南亞電路、揖斐電、三星電機、景碩、大德等主導，隨著國產芯片崛起，這類企業遲早被國產封裝載板廠替代。目前國內載板廠還是買日本等海外的設備，價格貴不說、交期還長，而且服務不是很好，賬期比較短。IC載板相關的設備難度還比較大，國內做的還不是很多。
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