理想的周榜停發了，車圈反內卷，越來越清晰。

所以，雖然看起來同質化，但細節的差異再越來越大。“1晚3場發布會，全都關于智駕，比亞迪一搞閃充，蔚來緊接著就官宣和寧德時代的換電合作”。2025年的車圈競爭，不再是簡單的價格戰或智駕戰，或者是輿論戰那么簡單，商業競爭激烈之白熱化，所有車企之間都成了情報戰，生怕被競爭對手打個措手不及。

“今年上面對我們的要求是，感知友商，說白了就是，搞清楚對手們在干啥”，郝榮的工作是為理想汽車服務，從2024年后半年開始，他們的工作任務就開始了調整。而這并不只是一家企業的工作方式，越來越多的車企開始內部要求，感知友商。

這樣的競爭狀態之下，大多數頭部車企的思路其實都轉向，變成了“要跟別人玩點不一樣的”。所以，從春節至今的智駕大戰，細節上主動的開始脫離同質化，并且和油車時代一樣，有對比就有傷害，于是生出了新的鄙視鏈。

中國車幾乎All in智駕，鄙視鏈呼之欲出

長安，不再推出非智能車型，2025年后續推出所有新車都將帶有智駕和智艙；

比亞迪，推進全民智駕，推出天神之眼A/B/C三種方案，發布會上宣布21款款車型全部增加智駕但指導價區間不變；

吉利集團，推進全民智駕，推出千里浩瀚5個版本的方案，差別之處是吉利提出了支持L3級自動駕駛的架構，更細節的還在于陳奇在發布會上主講技術，意味著極氪在吉利智駕體系中的權重上升；

零跑汽車，推進智駕平權，朱江明講的很清楚，很早就開始做了，所以不到13萬元的預售價里就能配上激光雷達，有城區NOA；

最新的3場里，極氪的發布會說的是，推出滿血車位到車位能力，連續自動避讓障礙功能，還有最關鍵的，極氪9X光輝，也就是目前吉利體系內非跑車的最頂配車型，要有L3級自動駕駛，下個月上海車展就亮相；

廣汽發布的是，L3級自動駕駛今年量產并上市銷售，推進在2026年年初完成L4級自動駕駛規模化運營，接下來昊鉑會是集團內的技術先驅，傳祺和埃安會成為智駕普及者；

奇瑞發布的更多，先是和比亞迪一樣有全民智駕普及，所有車型都會上智駕和自動泊車，最低價的是6.59萬元的奇瑞小螞蟻（參數丨圖片），推出4個智駕版本-獵鷹200、獵鷹500、獵鷹700、獵鷹900。其中，獵鷹900支持L3級自動駕駛能力，要在2026年實現量產并上車。

而且，最關鍵的一點在于，奇瑞推進油電同智，燃油車上也會全部配上智駕能力以及自動泊車。

總之，如果進一步結合最早在智駕領域競爭的幾家車企-華為鴻蒙智行、小鵬、理想、蔚來的計劃來看，整個中國車市里的競爭狀態大體上可以用2句話來形容。

第一是，車企層面，來的越晚給的越多。第二是，真正的智駕普及大概率會在2026年完全發生。

而第一點，也在不斷的刷新全民認知，于是，隨著認知不斷的被沖擊和改變，也就一如燃油車時代那樣，開始生出鄙視鏈。第二點是，一線中國品牌已經幾乎All in智駕領域，這將倒逼供應商成長，就像當年的三電技術與底盤技術那樣，發生快速的成本下探以及規模增長。再加之，頭部車企紛紛上車智駕，二三線品牌如果不想被淘汰，那就必須讓相關功能快速以偏低成本上車。

“多數人買車的時候，還是老規矩，感性上還是會偏向固有印象，但隨著車企現在這么傳播，尤其是L3級自動駕駛已經拿出來到處說了，所以，其實我們也沒什么辦法跟特別懂的消費者解釋”，這是梁庸在北京4S店銷售一線給出的觀點，而這種看法，在他的同行里也是普遍結論。建議消費者自己去試試，畢竟，事實勝于雄辯。

打法不同，奇瑞開始深度對齊華為

總之，發布會上所說的，有期貨也有現貨，各家的玩法完全不同。短時間內，一切無從客觀且全面的進行驗證，這是行業的最大挑戰。短短的一個月之間，比亞迪超20款、奇瑞超30款，再加上吉利、廣汽等等，接近100款車型開始普及智駕，這對于從事汽車行業的媒體和機構來說，都是天文數字。那么，對于要買車的人來說，自然是只能跟著感覺走。

車企的宣發，自然是管不了消費者到底怎么想，于是，關于智駕的鄙視鏈也開始重新形成。

之所以說是重新形成，因為智駕此前有著鄙視鏈，早期是純視覺Vs激光雷達，隨著華為和理想的快速崛起，隨著半血FSD在中國OTA，純視覺開始去魅。

雖然能在價格上帶來優勢，但消費者對技術先進性上的認知，不如激光雷達方案。再到之后，隨著端到端大模型的崛起，鄙視鏈又變成了有端到端的，大于無端到端的。

而新的鄙視鏈則分為2條，且后續預計大概率會新增1-2條主線。新增的第一條是，有無L3級自動駕駛能力，或者相關技術，會成為新的認知分水嶺。上述的發布會核心信息回溯里就能發現，競爭勢態已經變成了，“L3級自動駕駛呼之欲出，L4級自動駕駛即將到來”。

在普及全民智駕發生之前，只有余承東非常激進的公開說，要在2025年實現高速L3級自動駕駛，城區L3級自動駕駛試點。但到了眼前，參與者則增加了理想、小鵬、廣汽三家。理想實現有監督L3級能力，小鵬的說法比較模糊，要實現L3級自動駕駛功能，廣汽則是要量產并上市銷售。

第二條的關鍵要素是，燃油車有無智駕能力。奇瑞無疑是之中的關鍵影響因素，它用比亞迪在新能源上普及全民智駕的邏輯，把自家的燃油車做了一遍。于是，本身就因為價格同級別相對更低、終身質保等方面非常有優勢的它，瞬間開始對更多油車客戶進行收割。

幾乎可以預見，有著高速上自己超越慢車、能自己進出匝道、自動泊車等能力，奇瑞2025年的油車銷量還會逆勢上漲。至于另外2條可能新增的鄙視鏈，一是關于越野，二是關于全球化，這其中，奇瑞同樣會是重要的攪局者。

越野無需多言，隨著轎車、SUV、MPV的智駕戰越來越激烈，再隨著奇瑞、吉利、長安、比亞迪等品牌陸續向長城在細分市場發起挑戰，接下來主打越野能力的車型會更多的普及智駕。而全球化也是一樣，奇瑞的發布會說的很清楚，自己要做四個平權，因為它是中國出口連續多年的銷量冠軍，把中國智駕帶向世界去，也是擁有先機。

不過，一切還要回歸到必須解答的第一性問題上來，誰的智駕能力更好，這就和油車時代都是1.5T誰更快更省油，或者是電車時代，同樣價格同樣續航數字，誰的真實續航更長一樣。需要花費時間、金錢、市場驗證等，來解答。

本質上，如今的全民智駕普及，是多數車企的學習之爭。因為，多數車企自研剛剛起步，需要更多依賴外部供應商，而外部供應商的可選擇性其實也并不夠多。

以關鍵感知硬件為例，激光雷達在2024年成功超過150萬顆的裝機量，其中排名前三的分別為速騰聚創、華為、禾賽，三家之和占據整個車市的比例是86.5%。

以自動駕駛芯片為例，英偉達Orin-X、特斯拉FSD、華為昇騰610、地平線征程5之和，就占據整個市場79.6%。

從整體解決方案上看，能夠上牌桌的企業數量越來越少，主流玩家不過只有華為車BU、Momenta、元戎啟行、地平線、輕舟智航幾家。

再從車企的角度來看，有相關自研能力的不過早期布局的幾家，華為有全環節關鍵軟硬件的能力，小鵬有圖靈芯片，蔚來有神璣、楊戩芯片，理想有自研VLM/VLA大語言基座模型，傳聞中自研芯片舒馬赫也在推進中，零跑有一定的自研能力，但關鍵部分目前還是依托高通或英偉達。

另外，在解決方案上，華為還在給出更多玩法。奇瑞等少數企業，也開始了對的深度學習。比如，目前智駕能力第一的華為鴻蒙智行，在新問界M9和享界S9增程版上，在繼續將激光雷達的數量增加到4顆，這是為了更好的車輛感知與識別效果。就在新一輪發布會上，奇瑞給出14000Pflops聯合算力、吉利給出23.5E Flops等，相比目前各家車企都在卷云端算力的趨同做法，華為顯然有著不同的思考。

總之，擺在消費者面前的局面就是，如果要買主流品牌的主流車型，那幾乎就淘不上述名單中的重疊。再結合各家車企的智駕軟件能力團隊不同，比如零跑B10推出時，隨著訂單突破3.1萬輛，也有很多老車主質疑“自從買了零跑之后，壓根沒有幾次OTA，這么慢的節奏下，激光雷達和智駕會不會是擺設？”

所以，智駕的能力究竟如何，一切都要打個問號。再比如說，車企實際的創新性解決方案也是有限，除了華為和理想這2家市場中應用智駕的純頭部，以及特斯拉這個隨時可能攪動渾水的鯰魚之外，其實多數的方案在技術路徑上是相同或相似的。比如，越來越多的車企開始使用類似理想的VLM模型，這一次奇瑞的發布會上也用上了和蔚來NWM類似的世界模型。

寫在最后

所以，這就是擺在你我面前的局面，不同車企都想在現有玩法上，做出相應的增量，于是認知上就產生了新的鄙視鏈。甚至于，近期有車企開始公布計劃時使用了“即將推出L4級自動駕駛”的話術。這被解讀為，中國2025年就會有大量的L3級自動駕駛或類似技術進行應用，所以根本不用提自己的L3級計劃，因為會落后。

不過，還是要有人出來回答，好的智駕究竟該是什么。因為，從參數上，還不能清晰看出來。