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一場歐債危機，是怎么干崩當年如日中天的歐盟的？

最近，隨著特朗普的重新歸來，網上關于美國即將“收割”歐盟的消息越來越多。

對此，很多人表示并不理解，畢竟在我們平時的印象中，美國和歐盟同屬西方陣營。

事實上，對于這一切，曾經的歐盟同樣不相信，但也正因為歐盟的這種疏忽大意，最終才跌入進了萬丈深淵當中......

“戰爭”的前奏

上世紀末90年代，伴隨著另一個超級大國蘇聯的突然解體，全球各地開始不斷出現“區域失衡”的情況。

于此背景之下，僅剩的超級大國美國，通過接二連三發起的戰爭，最終維護住了自己的地位，并由此奠定了其所謂的“全球霸權”。

不過，戰爭所帶來的影響終究是極其深遠的，縱使是身為勝方的美國，也付出了不小的代價。

面對這樣的情況，美國痛定思痛后終于意識到，自己必須找到一種更加經濟實惠，甚至能夠讓自己有利可圖的新的戰爭形式來達成目的。

最終，美國選擇將“華爾街”和“美聯儲”這兩大利器擺上餐桌，“金融戰”由此便誕生了。

美國的第一個目標便是歐盟，至于原因也很簡單，當時的歐元區是僅次于美國的全球第二大經濟集團。

而對于“老大”來說，“老二”存在，便是威脅。

在歐洲過去長達上千年的歷史當中，其實一直長期處在彼此內斗的狀態當中。

第二次世界大戰結束以后，為了讓歐洲各國能夠團結在一起，避免再次重蹈戰爭覆轍，法國聯合德國一道提出了歐洲共同體的概念，期望能夠經濟的手段，使得歐洲能夠團結一致。

事實證明，法德兩國這一次終于賭對了。

歐共體的成立改變了歐洲上千年分崩離析的格局，這種影響很快便從經濟領域擴散到了政治領域，后續歐盟的成立更是使得歐洲一體化不再成為奢望。

以至于到了上世紀90年代的時候，歐盟已經成為了世界多極化進程中不可或缺的一環。

不過，話說回來，凡事都沒有完全的絕對。

歐盟的成立使得歐洲各國實現了前所未有的團結，但與此同時也帶了一些問題，而其中最為突出的，便是歐元。

在歐盟成立以后，為了能夠使各國統一貨幣和貨幣政策，1999年1月1日，聯盟各國一致決定發行一種具有獨立性、超國家性和具有貨幣全部職能的新型法定貨幣——歐元。

從客觀的角度來說，歐元的想法肯定是好的。

但是，基于現實考慮，由于歐洲各國的經濟情況各不相同，這種過于強調“統一”的策略，就不可避免的會出現水土不服。

所以，為了避免類似的情況發生，歐盟決定對后續想要加入歐元區的國家設置一些嚴苛的條件。

簡單總結來說，就是要求該國“不能濫發貨幣”、“不能負債過高”、“不能高息攬儲”、“不能發展落后”。

一個國家想要滿足其中的一兩條倒不是什么難事，但是能夠同時滿足四條的就屈指可數了。

因此，該政策的出臺，基本可以說阻礙了很多國家跨越歐元區的門檻。

而在這其中，便有希臘。

與虎謀皮的希臘

希臘的想要加入歐盟的想法是毋庸置疑的，但是歐盟愿不愿意接納希臘那就完全又是另外一回事了。

盡管彼時歐盟為了能夠拉攏更多的盟友加入，對待很多申請加入的國家其實都采取著“睜一只眼，閉一只眼”的政策，但是，這個國家也不能太過分。

而彼時的希臘，是遠遠不夠格的。

俗話說得好：“天無絕人之路”，就在希臘為一切感到焦頭爛額的時候，華爾街找上了門。

盡管希臘深知華爾街的險惡，最終還是決定“偏向虎山行”。

然而正是希臘政府的這一決定，不僅葬送掉了自己的未來，還將整個歐洲都帶進了溝里。

與希臘政府展開合作的是華爾街的高盛資本。

為了“幫助”希臘滿足歐元區的條件，高盛為希臘量身定制了一套行之有效的“上岸攻略”。

第一項政策是發行不會使負債率上升的斂財金融工具，簡單來說就是讓希臘政府拿著稅收、海關、國家彩票這些未來收入進行抵押，用資產證券化的形式來套取現金。

雖然從上帝視角來看，我們清楚地知道這一切不過是在“左手換右手”，但是，對于當時不知情的歐盟國家來說，希臘被抵押的資產往往不會被視為負債，但獲得的現金卻能成為資產，最終導致他們親眼目睹著希臘的經濟形勢一片大好。

當然，除了將資產證券化之外，高盛還鼓勵希臘發行了價值超過100億美元的10-15年期限不等的長期國債，而高盛再將這些國債買走，以此幫助希臘獲大量得歐元。

同樣的，在這套操作之下，希臘的資產再次獲得了增長，而國債由于周期很長，平均到每一年的公共負債數額很少，在當年的資產負債報告中幾乎可以忽略不計。

這一增一減，希臘便從一個南歐“窮國”，變成了一個經濟表現優異的“新興經濟體”。

至于后續能夠加入歐盟，那就是順理成章的事情了。

在高盛的“幫助”之下，希臘終于實現了夢想。

唯一的問題，就是這一通操作之后，希臘無形中背負了大量的負債，高盛更是成為了希臘的最大債主。

不過，這對于當時滿懷信心的希臘來說，根本不算什么事，畢竟有了歐盟的背書，希臘自認為有能力把錢賺回來。

然而，事情真的會像希臘政府想的那么簡單嗎？

答案顯然是否定的。

事實上，從借錢的那一刻開始，高盛就對希臘的經濟情況進行了十分詳細的分析，進而篤定了希臘僅僅依靠自身，根本不可能還得上錢。

“戰爭”的爆發

事實也正如高盛所料，加入歐元區并未讓希臘徹底改變經濟的困境，反而更加依賴上了債務帶來的滿足感。

例如，2004年的雅典奧運會，為了給世人展現出自己的實力，希臘政府不惜高舉債務，從最初的46億歐元預算，不斷增加，最終花費達到了驚人的130億歐元。

除去收入，一場奧運會直接讓希臘虧損了91億歐元。

面對希臘的債務數字不斷增加，高盛知道，希臘已經走到了危機的邊緣，隨時都有可能遇上資金鏈斷裂的情況。

而此時，高盛還需要做最后一個鋪墊，那就是將希臘這顆隨時會爆炸的炸彈，緊緊的綁在歐盟的身上。

為了實現自己的目標，高盛找到了當時歐洲最大的經濟體德國，并與其達成協議，購買了大量的20年期信用違約互換。

簡單來說，這就是一份“對賭協議”，高盛押注希臘會崩潰，一旦希臘將來還不上錢，高盛就可以拿著這些債券向德國索賠。

然而，當時希臘的內情只有高盛和希臘政府自己知道，全世界都被蒙在鼓里，德國也不例外。

望著希臘出色的經濟數據，德國只認為高盛是被“豬油蒙了心”，完全是在給自己送錢，自然是毫不猶豫的答應了下來。

甚至于德國害怕高盛反悔，還不斷降低債券的價格，鼓勵其繼續加倉。

望著滿臉竊喜的德國，高盛終于笑了。

2008年，美國次貸危機爆發，席卷全球。

與此同時，次貸危機的溢出影響波及到了中東，許多國家因此遭受經濟重創。

于此背景之下，極度依賴中東能源的歐洲各國自然不可能幸免于難，為了滿足國內的能源需求，一些本身不太富裕的歐洲國家只能選擇舉債求生。

然而，歐洲央行就算再大，能夠借出去的債務也終歸是有限的，當借款的國家多了，那么勢必有一些國家收到的錢就會變少，而這其中，影響最大的便是希臘。

要知道，就算沒有危機發生，希臘都需要依靠借債生活，如今危機爆發，能夠借的款少了，必然的結果就是資不抵債。

面對希臘的窘迫，隱藏了多年的高盛和其背后的華爾街終于露出了獠牙。

受到其控制的南非第一標準銀行和所謂的三大國際金融評審機構先后發力，大肆散播希臘崩潰論，引發市場恐慌，使得此前的那些對賭協議的價值一度飆升到了400%。

直到這時，歐洲各國才知道希臘和高盛做的交易。

然而，一切已經為時過晚。

面對希臘債務危機的爆炸，整個歐元區遭受的波及，國際游資紛紛開始搶著進場，做空歐元和歐洲股市。

這接連不斷的打擊，直接使得本身匯率穩定的歐元，迎來了大跌，大量歐洲資本選擇逃離，重回美國的懷抱。

對于歐盟來說，此時擺在他們眼前的選擇只有兩個，要么放任希臘破產，讓其滾出歐元區，要么就下血本幫助希臘渡過難關。

但是，不管是那個選擇，華爾街和高盛都是穩賺不賠的，前者贏得大量賠款，后者只會讓歐洲被迫讓渡利益。

更不用說，歐洲存在經濟問題的國家可遠不只有希臘一個。

于是，一場債務危機開始從希臘爆發，席卷歐洲，一時間整個歐洲大陸遍地狼煙、亂象四起。

史稱：“歐債危機”。

歐債危機的發生使得剛剛崛起的歐元被扼殺在了搖籃里，喪失掉了成為全球貨幣的可能性。

浪潮褪去，滿懷怨氣的歐洲各國，最終還是選擇拯救希臘。

但是，與之相對的，那些游離于歐洲范圍之外，又極度依賴著歐洲經濟體系的中東、北非國家就沒有那么好運。

“大國斗爭，小國遭殃”，伴隨著次貸危機和歐債危機的外溢，一場更大的危機接踵而至......

參考資料：

歐債危機的形成過程、影響機制及應對措施_黃保聰

歐債危機十年回首_趙永升

希臘危機_高盛“巨獻”

#圖文打卡計劃#