上周五的突破，屬于弱勢不弱，超乎預期。周五早上發了一篇打臉文章，不過我也不會刪掉，因為按照事實去分析預測總有對錯不可能100%。

事實上，如果市場的走勢和研判大相徑庭，說明市場的趨勢強度值得重視，而不是一味地去討論是不是預測對錯。

這也是市場的生存之道。

在資金面上，主力罕見的出現了500多億的流入。

我記得去年國慶以后，這個數據每天都是持續三五百億的流出。

難道是公募基金也扭轉預期了？

在本周五之前，今年以來A股實際上是沒怎么漲的，大體上就是各玩兒各的，周五這種順周期集體上攻的現象是今年以來首次出現。

什么是順周期，比如白酒、消費、保險、券商等。

周五有個比較明顯而特別的信號，五糧液成交100億，并且大漲6%；新華保險直接漲停。

前者代表了消費復蘇預期，后者代表著利率反彈預期。

如果這個預期得意延續，債市恐怕就更難熬了。

最近發布的CPI數據、PPI數據以及周五公布的社融數據都不怎么樣，如果按照這種頹勢下去，基本面又得下沉一個階梯，從這個角度上來看這個時候必須來一個逆周期政測扶持。

周五大家比較關注的是內蒙古呼和浩特的鼓勵生育方案，所以奶粉和奶制品以及相關概念暴漲了一波。

實際上對股市更有力的催化是消費貸的放松甚至鼓勵政測，消費貸貸出去能不能消費咱兒說不準，但大概率會被拿去炒A股，這是韭菜們刻在骨子里的記憶。

而到了周末，鼓勵消費的框架出臺了。

消費的前提是有錢，政測細則里第一條提到要提高收入。

分別是拓寬財產性收入，促進工資性收入增長。

這個邏輯算是閉環了。

去年到現在，市場分為了兩派，一派是被忽悠了這么多次，依然愿意再信一次。

另一派則是打死都不信，認為被忽悠這么多次不想再被忽悠一次。

客觀的來看，從2018卡脖子到現在，我們的生產力并沒有下降，反而是成本大大降低。

有的人認為老美的封鎖下，科技都是武大郎，到現在事實是科技并沒有跟不上外面，最起碼能達到等效平替。

持久戰，不輸就是贏。

預計相信這個邏輯的資金會越來越多。

盤面細節上，最近美股一直拉胯，但每一次拉胯都沒有讓大A嗝屁，A股的尿性確實有所改觀，無論是有一只神秘的手拖住也好，還是資金自主相信了。

晚間，湘財股份拋出一紙公告——擬通過換股的方式吸收合并大智慧，這個故事已經是2015年的劇本了，而十年后的今天這個劇本竟然照進現實。

簡直是牛逼。

宏觀上，機構普遍認為現階段國內進入新一輪補庫存周期，這個周期大概可以持續兩三個季度，這個周期也夠大A躁動一把了。

順周期里面，彈性大的有白酒和化工，如果你愿意再信一次，可以考慮考慮五糧液和萬華化學。

在大A里混，要信一定要趁早，晚了又得買單。

無論怎樣，今年A股最差也就是低位震蕩的局面。

過去幾年，大A估值體系坍塌，鬼故事都講完了，怎么說呢，最差的時候已經過去，只要背后的公司靠譜，業績還能保持穩健增長，拿住不放還是能吃到肉的。

美股那邊，按照技術理論，已經破位，短時間內可能不會下跌，但再次上去也不容易。

現在市場擔心的不是企業的盈利，而是川總瞎雞巴搞。

站在國際資金的角度，美股高位震蕩，CN資產低位震蕩，雖然兩者都是震蕩，但是一個低位一個高位，你會選擇哪個？

另外，如果從2022年算起，恒生科技指數已經漲了100%+，趨勢上也算反轉了。

恒科上一輪牛市，在18年底見底到了2020年才正式拉升。

這次，恒科2022年底見底，到現在也兩年多，差不多也是拔高的階段。

總而言之，如果你相信，就一定要趁早！

最后說一下科技，周五科技普遍回調，市場有高低切的意思，不過我想科技仍然是今年的主線，如果有科技的長線倉位，不要換成消費，另外還可以看看存儲方面的江波龍和佰維存儲。

消費股，順周期是為踏空者準備的。

今晚就這些，有一些變化，就在付費群里說，想進來的打賞88即可，設置這個門檻主要目的就是屏蔽掉一些搗亂的。