共1360字 約5 分 鐘

文 | 惠裕全球家族智庫(kù)

FOTT責(zé)編投稿郵箱：lynda.zeng@fott.top

會(huì)員及合作請(qǐng)加惠裕小秘微信：huiyuxiaomi

前言

當(dāng)前，全球化市場(chǎng)波動(dòng)加劇、資產(chǎn)類別高度分化，家族財(cái)富管理正面臨三大挑戰(zhàn)：

多元化需求激增：從傳統(tǒng)房地產(chǎn)、股票債券向私募股權(quán)、ESG投資、數(shù)字資產(chǎn)等擴(kuò)展；

代際分歧凸顯：新生代偏好科技驅(qū)動(dòng)型投資，與傳統(tǒng)保守策略需高效融合；

機(jī)構(gòu)化轉(zhuǎn)型迫近：大多數(shù)亞洲家族辦公室計(jì)劃引入專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以應(yīng)對(duì)復(fù)雜合規(guī)與風(fēng)控要求。家族投資團(tuán)隊(duì)越來越多的借助系統(tǒng)化投研、管理人篩選及動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)，突破個(gè)人經(jīng)驗(yàn)局限。

資產(chǎn)配置工坊

資產(chǎn)配置工坊以“實(shí)戰(zhàn)賦能”為核心，顛覆傳統(tǒng)單向培訓(xùn)模式，為家族決策者與優(yōu)秀資管從業(yè)者搭建深度交互平臺(tái)。資產(chǎn)配置工坊共設(shè)兩期，第一期主題課幫助學(xué)員搭建基礎(chǔ)知識(shí)系統(tǒng)，第二期主題課專注解決資產(chǎn)配置中的難點(diǎn)，每期均為兩日課程。

課程獨(dú)創(chuàng)“學(xué)-練-評(píng)”閉環(huán)：首日以案例帶動(dòng)知識(shí)構(gòu)建；次日直擊行業(yè)一線，學(xué)員與業(yè)內(nèi)優(yōu)秀管理人面談，從策略溝通到雙向評(píng)分，真實(shí)還原合作場(chǎng)景。

工坊突破理論灌輸，聚焦“家族需求洞察-資管人遴選”兩大核心，輔以海外家族CIO導(dǎo)師現(xiàn)場(chǎng)剖析百年配置邏輯，確保學(xué)員帶走可落地的配置框架與機(jī)構(gòu)資源網(wǎng)絡(luò)。

資產(chǎn)配置工坊，真正幫助國(guó)內(nèi)家族以最小啟動(dòng)單元的形式（MVP）高效啟動(dòng)家族SFO，突破單純LP的桎梏，邁向更有實(shí)效的機(jī)構(gòu)投資型家辦。

基礎(chǔ)班（4月初）

面授 | 北京 | 中英文雙語授課

提高班（時(shí)間待定）

面授 | 香港 | 中英文雙語授課

工作坊受眾

· 家族辦公室投資負(fù)責(zé)人及核心成員（優(yōu)先考慮）；

· 家族企業(yè)資產(chǎn)配置決策者（需3年以上管理經(jīng)驗(yàn)）；

· 知名家族外部投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人（需3年以上家族資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)）；

· 每期僅限15席審核制，確保最佳實(shí)踐價(jià)值。

工坊核心價(jià)值

一、構(gòu)建實(shí)戰(zhàn)性知識(shí)框架

· 特邀境內(nèi)外家族辦公室資深CIO全程領(lǐng)銜，分享百年家族穿越周期的實(shí)戰(zhàn)配置邏輯；

· 家族資產(chǎn)配置真實(shí)案例拆解，理解家族投資成長(zhǎng)路徑；

· 聚焦“實(shí)戰(zhàn)模擬與雙向賦能”，覆蓋資產(chǎn)配置全鏈條；

· 獲取實(shí)戰(zhàn)性”工具箱“，資產(chǎn)梳理清單、談判要點(diǎn)清單等。

二、構(gòu)建優(yōu)秀資管人脈圈

· 直接面談國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀資管人，現(xiàn)場(chǎng)互評(píng)，高密度實(shí)踐演練；

· 多個(gè)社交場(chǎng)景，可進(jìn)行自由深度交流

三、構(gòu)建家族共投生態(tài)圈

· 通過工作坊的學(xué)習(xí)和演練，家族學(xué)員間在投資策略和偏好等方面能夠有所了解，為未來家族共投奠定基礎(chǔ)。

引言

2025年，惠裕全球家族智庫(kù)聯(lián)手耶魯大學(xué)管理學(xué)院共同推出的家族領(lǐng)袖素質(zhì)培養(yǎng)項(xiàng)目——“新銳家族領(lǐng)袖”，致力于培育具備國(guó)際社會(huì)責(zé)任和領(lǐng)袖思維意識(shí)的新一代中國(guó)家族掌門人。該項(xiàng)目融匯了耶魯大學(xué)特有的博雅教育體系和前沿特色課程，以及國(guó)內(nèi)外知名家族和先驅(qū)家族企業(yè)的稀缺交流資源。歡迎對(duì)“新銳管理領(lǐng)袖”感興趣的小伙伴點(diǎn)擊下圖了解詳情、咨詢。

【近期熱點(diǎn)文章回放】

惠裕全球家族智庫(kù)介紹及免責(zé)聲明

惠裕全球家族智庫(kù)(FOTT）是國(guó)內(nèi)面向本土家族辦公室提供專業(yè)服務(wù)的咨詢機(jī)構(gòu)，致力于幫助家族辦公室建立和完善FO運(yùn)營(yíng)能力，打造FO數(shù)字化服務(wù)優(yōu)選平臺(tái)，出版行業(yè)垂直媒體《家族辦公室》雜志，調(diào)研發(fā)布行業(yè)研究報(bào)告，運(yùn)營(yíng)家族辦公室圈層會(huì)員，評(píng)選中國(guó)家族管理領(lǐng)袖TOP50獎(jiǎng)項(xiàng)等。

本公眾號(hào)以行業(yè)垂直媒體《家族辦公室》雜志（國(guó)內(nèi)統(tǒng)一刊號(hào)：CN44-1563/F）內(nèi)容為依托，定位于有腔調(diào)的行業(yè)敦促者，面向家族、SFO、MFO、金融機(jī)構(gòu)等高端財(cái)富人群。

免責(zé)聲明：內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成買賣任何投資工具或者達(dá)成任何交易的推薦，亦不構(gòu)成財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)、投資建議、投資咨詢意見，觀點(diǎn)只來源于受訪者的看法，不代表惠裕的立場(chǎng)。對(duì)任何因直接或間接使用本微信涉及的信息內(nèi)容進(jìn)行投資等所造成的一切后果或損失，不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

FOTT媒體矩陣：

雜志：《家族辦公室》

官網(wǎng)：https://www.fott.top

公眾號(hào)：惠裕全球家族智庫(kù)、榮纓家族會(huì)客廳

新媒體：搜狐號(hào)、雪球號(hào)、知乎號(hào)、新浪微博、頭條號(hào)、企鵝號(hào)、網(wǎng)易號(hào)、百家號(hào)、騰訊視頻、Apple Podcasts、小紅書、喜馬拉雅、微信視頻號(hào)、小宇宙