來源：滿天芯

編輯：感知芯視界 Link

據(jù)閃存市場消息，根據(jù)渠道反饋，長江存儲零售品牌致態(tài)將于4月起面向渠道上調(diào)提貨價格，幅度或?qū)⒊^10%。

較早前，存儲芯片廠商閃迪（SanDisk）才向客戶及通路發(fā)出漲價函，將于4月1日起對渠道和消費者客戶的所有產(chǎn)品提價超過10%。美光同樣表示將上調(diào)渠道經(jīng)銷商拿貨價格。

2024年起，多家存儲芯片原廠宣布15%-25%的減產(chǎn)計劃，以應對行業(yè)庫存壓力。三星、SK海力士等頭部企業(yè)持續(xù)收縮產(chǎn)能，行業(yè)供給逐步減少。減產(chǎn)策略疊加多廠商的提價動作，反映出原廠對穩(wěn)定市場價格、改善盈利能力的訴求。

從閃迪的全覆蓋調(diào)價，到近期的長江存儲的漲價，釋放行業(yè)周期反轉(zhuǎn)信號。歷史數(shù)據(jù)顯示，頭部廠商提價往往帶動產(chǎn)業(yè)鏈跟進，推動合約價與現(xiàn)貨價同步上行。

在今年2月，現(xiàn)貨渠道市場已經(jīng)早現(xiàn)端倪，根據(jù)CFM的報價，小容量eMMC和部分渠道SSD已經(jīng)開始上揚，部分渠道低價資源已經(jīng)率先啟動。

目前，DDR5（16GB）現(xiàn)貨價已較年初上漲6.8%，部分型號SSD價格亦出現(xiàn)小幅回升，表明市場對漲價預期的認可。

機構認為，國內(nèi)存儲模組廠商也已逐步調(diào)整策略應對漲價傳導。NANDFlash價格有望于2025年二季度啟動上漲，DRAM價格或在下半年企穩(wěn)回升。國內(nèi)廠商憑借低價庫存和快速響應能力，預計在價格上行周期中率先釋放利潤彈性。

中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2025年中國半導體存儲器市場規(guī)模將達4580億元。并表示經(jīng)過庫存去化后，2024年存儲芯片銷售情況大幅改善。同時指出，2025年AI有望成為存儲芯片周期上行的核心動力。AI服務器+AI手機+AIPC，三重需求有望迎來組合共振，需求增速邊際增強，AI服務器對NAND的需求量顯著增長，相關機構預估全球企業(yè)級SSD的bit需求量2025年起碼增長30%。

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