文 | 李德林

10、高盛又開始唱多中國了

高盛在最新的研報中說，中國股市迎來歷史最佳開年表現(xiàn)，若政策落實和盈利改善逐步兌現(xiàn)，市場上行空間依然可期，全球共同基金可能重燃對中國股票的興趣。高盛測算，如果全球共同基金將中國股票配置提高1個百分點，會有80億美元的凈買入。要謹(jǐn)慎高盛的反復(fù)橫跳。

辣評：高盛自己打自己臉，寫研報的分析師們會不會打起來。不管打不打起來，有一點是確定的，那就是中國風(fēng)景這邊獨好。

9、韓國人掃貨中國股票

2024年，韓國人在上海等地瘋狂掃貨中國產(chǎn)品。進入2025年他們變換賽道，開始掃貨中國股票。2月韓國人投資A股和港股月度交易達7.82億美元，環(huán)比增長近200%。韓國人在二月下旬凈買入前10 的海外股票中，中國股票占據(jù)6席，電動汽車、人工智能成為掃貨重點。

辣評：幾個月前，把父母送去張家界旅游，被說成是韓國人最大的孝順。如今，韓國人最大的孝順，成了幫父母買中國股票。

8、火鍋第一股虧麻了

火鍋第一股呷哺呷哺預(yù)計2024年營收48億，凈利潤虧3.9億至4.1億，為上市以來最大虧損。從2021年開始，呷哺呷哺就一直虧損，4年累計虧損超過12億，把上市10年賺的錢虧了大半，按照規(guī)則，連續(xù)三年虧損且股東權(quán)益低于公司初始上市時的50%，公司就要退市。

辣評：算起來好多年沒去吃了，那些滿嘴麻醬的日子，是我逝去的青春。

7、海底撈被一泡尿澆懵了

海底撈的門店里有人在酒足飯飽后向湯鍋里撒尿。可是海底撈站出來說，鍋具、餐具全部更換了，對環(huán)境進行了搬家式消毒，呼吁給未成年的涉事者一個接受教訓(xùn)與成長的機會，還保留對惡意傳播者追究法律責(zé)任的權(quán)利。海底撈看來是被尿澆懵了，還不知道自己哪兒錯了？

辣評：海底撈退賠千萬，撒尿小伙尿了從小到大最貴的一泡尿。

6、44億分紅案變了

東方雨虹很是寵股民，在2024年半年報分紅14億后，準(zhǔn)備年報再分44億。公司慷慨的背后，老板李衛(wèi)國能分到將近13億。主要是李衛(wèi)國股票質(zhì)押太多，分紅還賬避免被平倉。東方雨虹利潤大幅下滑，難道日子不過了？不得不修改分紅，年報分紅調(diào)整為22億。

辣評：曾經(jīng)以為，大手筆分紅，最大無非把一年的利潤全部分光，還能怎么分？如今看來，還是太年輕了。

5、特斯拉警告美國政府

馬斯克任首席執(zhí)行官的特斯拉警告，美國總統(tǒng)特朗普的貿(mào)易戰(zhàn)可能使其成為對美國征收報復(fù)性關(guān)稅的目標(biāo)，并增加在美國制造汽車的成本。特斯拉強調(diào)，即便公司由特朗普的親密盟友馬斯克帶領(lǐng)，也對廣泛關(guān)稅的潛在影響感到擔(dān)憂。看來馬斯克跟特朗普鬧掰只是時間問題了。

辣評：說白了就一句話，“別誤傷友軍”。

4、美五商人財富縮水1.5萬億

特朗普宣誓就職時，身邊站著一群世界上最富有的人，以馬斯克、貝佐斯、扎克伯格為首的大亨們個人財富當(dāng)時位于最高點。其中馬斯克為首的5位商人從就職那天財富開始縮水，到3月14日，5人財富已經(jīng)蒸發(fā)超過2096億美元，合約人民幣1.5萬億。市場不相信特朗普。

辣評：富豪們的助理估計都急了，打電話把游艇訂單改期！老板說等股價回暖再付尾款。

3、馬斯克認慫了

特朗普重返白宮開始，馬斯克領(lǐng)導(dǎo)的政府效率部火力全開，跟美國官僚集團進行殊死較量。然而后院起火，特斯拉股票兩個月跌幅超過50%，全球銷量迅速下滑，最高單一國家下滑幅度甚至超過70%。馬斯克認慫了，覺得公司運營出現(xiàn)巨大困難，自己在特朗普政府再待一年。

辣評：特斯拉的股東很可能有兩種態(tài)度，一種是“馬斯克只待一年”。另一種是“馬斯克還得再待一年？”

2、南下資金突破4萬億港元

最新數(shù)據(jù)顯示，南下資金從年初到3月10日爆買港股超過3000億港元，同比增長了460%。開通港股通以來，南下資金累計凈買入額首次突破4萬億港元。阿里、騰訊、比亞迪等個股最高買入超過623億。持股比例超過10%的個股有385只。南下資金正在奪回港股定價權(quán)。

辣評：先別急著喊哇塞，這只是一個開始。

1、千億私募剔除非中國資產(chǎn)

千億私募景林資產(chǎn)在一場溝通會上表示，已經(jīng)剔除了非中國公司資產(chǎn)。景林認為中國資產(chǎn)尤其是核心資產(chǎn)估值被壓低的時代已經(jīng)結(jié)束，以智能制造為新增長點的嶄新發(fā)展周期可能正在拉開帷幕，在未來幾年內(nèi)，中國大概會有10到15家核心企業(yè)有望成為全球最佳投資標(biāo)的。

辣評：春江水暖，這標(biāo)志著全球資本對中國資產(chǎn)的重新認知。