越南市場情況與投資形勢介紹

附：經(jīng)典案例和個(gè)人建議

演講人：陸典谷

前言：

本文系筆者2025年3月12日參加 “助力高新區(qū)企業(yè) 開拓東南亞市場主體活動(dòng)”主題演講稿（略有增刪）。該企業(yè)活動(dòng)座談會(huì)由 珠海高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心、廣東進(jìn)出口商會(huì)主辦，珠海高新區(qū)商業(yè)聯(lián)合會(huì)（總商會(huì)）協(xié)辦，珠海高新發(fā)展有限公司承辦。

黃律師 拍攝

正文

一、越南宏觀經(jīng)濟(jì)概覽

1. 越南概況

越南與中國山水相連、是連接中國-東盟的橋頭堡。越南陸地總面積約31萬平方公里，平原面積占比1/4（對比：中國約1/8）。全國大陸海岸線3260公里，從北到南海港遍布。全國總?cè)丝?.013億人（2024年末）——世界第16，人口自然增長率1.03%。全國人口平均年齡32.9歲，預(yù)期壽命74.7歲。全國勞動(dòng)力人口5250萬人，其中在就業(yè)人口5190萬人（2024年均數(shù)據(jù)）。

據(jù)越南投資計(jì)劃部數(shù)據(jù)，截至2024年7月，全國已成立的工業(yè)園區(qū)431個(gè)，分布在61個(gè)省、中央直轄市（全國共63個(gè)省級行政區(qū)），使用土地總面積132300公頃，其中在運(yùn)營的有301個(gè)；另有27個(gè)新園區(qū)已獲得批準(zhǔn)投資主張（至2024.12.11）。至2030年，全國工業(yè)園區(qū)總數(shù)將達(dá)到558個(gè)，使用土地總面積205800公頃。

2.經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)與目標(biāo)

越南近三年（2022-2024）經(jīng)濟(jì)增長表現(xiàn)亮眼，年均增長6.72%（2022年8.02%，2023年5.05%，2024年7.09%），是世界經(jīng)濟(jì)增速最高的國家之一。

2024年，越南全國GDP增長7.09%，總額達(dá)4763億美元——世界第33位；人均GDP4700美元。

全國進(jìn)出口總額7862.9億美元（世界第17），比2023年增長15.4%，貿(mào)易順差247.7億美元。其中出口額4055.3億美元，同比增長14.3%；進(jìn)口額3807.6億美元，同比增長15.1%。

全國外商直接投資（FDI）總額382.3億美元，排在世界前15名，已落地的FDI項(xiàng)目總金額253.5億美元，比2023年增長9.4%。

全國僑匯收入190億美元，世界第10；其中胡志明市僑匯收入100.4億美元。

- 2025年目標(biāo)：政府設(shè)定經(jīng)濟(jì)增速8%，力爭為2021-2025五年計(jì)劃收官之年奠定基礎(chǔ)；國際機(jī)構(gòu)預(yù)測增速為6.5%-7.5%。

- 長期愿景：2026-2030年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，成為高收入國家。到建國100周年（2045），邁入發(fā)達(dá)國家行列。

3. 宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定性

近五年來，越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，且宏觀經(jīng)濟(jì)總體比較穩(wěn)定。

- 通脹率控制在4%以下，財(cái)政赤字目標(biāo)為GDP的3.8%。近五年的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)（CPI）數(shù)據(jù)見下表：

2020-2024越南CPI

年份

CPI

2020年

3.23%

2021年

1.84%

2022年

3.15%

2023年

3.25%

2024年

3.58%

- 外匯儲(chǔ)備穩(wěn)健，貨幣政策逐步寬松以支持增長。

越南近五年的外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)

年份

外匯儲(chǔ)備（億美元）

2020

2021

2022

2023

1000

2024

890

二、越南經(jīng)濟(jì)的核心驅(qū)動(dòng)力

1. 制造業(yè)與全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)

因中美貿(mào)易戰(zhàn)以及人工成本、稅收優(yōu)惠政策變化等多重因素的影響，越南承接了來自日本、韓國、新加坡、中國大陸、香港特區(qū)、臺(tái)灣省、美國等國家、地區(qū)的部分轉(zhuǎn)移產(chǎn)業(yè)，是全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)中的重要一環(huán)，其制造業(yè)增加值占GDP的比重逐年增加。2024年，越南制造業(yè)占GDP比重超25%，工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)（IIP）2024年增長8.8%，PMI長期高于榮枯線。

- 全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移：

越南是吸引全球供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移的熱點(diǎn)國家，不少跨國企業(yè)（含中企）加速在越南建廠，電子、紡織、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)為主，此外房地產(chǎn)行業(yè)（含工業(yè)地產(chǎn)）也是外商（含越僑）投資的熱點(diǎn)領(lǐng)域。據(jù)越南統(tǒng)計(jì)總局發(fā)布的數(shù)據(jù),2024年越南全國新批、增資和股權(quán)并購?fù)鈬苯油顿Y(FDI)382.3億美元，同比下降3.0%。實(shí)際到位資金253.5億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長9.4%。

2. 出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)

近二十年來，越南的經(jīng)濟(jì)是典型的出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)，貿(mào)易是越南經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要增長點(diǎn)，貿(mào)易增長率遠(yuǎn)高于當(dāng)年的GDP增長率，貿(mào)易進(jìn)出口總額是全年GDP的150%以上。

去年（2024），越南全國進(jìn)出口總額7862.9億美元（世界第17），是全國GDP的165.08%（1.65倍）。

越南前6大進(jìn)出口貿(mào)易市場，如下：

（1）中國第一：總額2049億美元，增長19.2%。其中出口606億美元，下降1.1%；進(jìn)口1143億美元（越南最大的貿(mào)易進(jìn)口國），增長30.4%。

（2）美國第二：總額1346億美元，增長21.5%。其中出口1196億美元（越南最大的出口市場），增長13.7%；進(jìn)口469億美元，增長14.7%。

（3）東盟第三：總額839億美元。其中出口370億美元，增長13.7%，進(jìn)口469億美元，增長14.7%。

（4）韓國第四：總額818億美元，增長7.6%。其中，出口255億美元，增長8.7%；進(jìn)口167億美元，增長11.8%。

（5）歐盟第五：總額688億美元。出口521億美元，增長19.3%；進(jìn)口167億美元，增長11.8%。

（6）日本第六：總額預(yù)計(jì)達(dá)460億美元。出口246億美元，增長5.6%；進(jìn)口214億美元，減少1.2%。

2024年，越南主要的貿(mào)易順差、逆差對象，如下：

順差對象：

2024年，對美國貿(mào)易順差1046億美元，增長25.6%；

歐盟354億美元，增長23.2%；

日本32億美元，增長91.9%。

逆差對象：

對中國貿(mào)易逆差837億美元，增長69.5%；

韓國307億美元，增長5.9%；

東盟99億美元，增長18.9%。

- 面臨短期挑戰(zhàn)：短期內(nèi)，越南對美國的出口增速可能受到美國去庫存周期和特朗普總統(tǒng)對越貿(mào)易態(tài)度的影響，但中長期受益于RCEP和區(qū)域一體化。

3. 內(nèi)需與消費(fèi)強(qiáng)勁

盡管越南人均GDP不高，但得益于經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和居民收入渠道多樣化等因素，越南近十年來的內(nèi)需和居民消費(fèi)的能力都比較強(qiáng)勁。2024年越南的最終消費(fèi)占GDP的三分之二，因此對經(jīng)濟(jì)增長有著顯著的影響。在具體行業(yè)和領(lǐng)域方面，農(nóng)業(yè)、林業(yè)和漁業(yè)的增長率為3.27%，對經(jīng)濟(jì)總增加值的貢獻(xiàn)率為5.37%；工業(yè)和建筑業(yè)以8.24%的增長率貢獻(xiàn)了45.17%的份額；服務(wù)業(yè)的增長率為7.38%，貢獻(xiàn)了49.46%。?

下面，分享幾項(xiàng)具體數(shù)據(jù)：

（1）摩托車和汽車銷量：越南是除中國與印度之外的世界第三大摩托車市場，摩托車社會(huì)保有量接近6000萬輛——幾乎人均一輛摩托車。截至2024年前八個(gè)月，越南汽車制造業(yè)累計(jì)生產(chǎn)新摩托車超過2,020,000輛，較去年同期增長了6.9%。2024年越南的汽車消費(fèi)量為317萬輛?，其中電動(dòng)汽車的消費(fèi)量尤為顯著，其中Vinfast交付了超過87000輛電動(dòng)汽車，成為越南電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)頭羊?。其它品牌表現(xiàn)方面，豐田銷量達(dá)到68000多輛，現(xiàn)代汽車銷量為67168輛，本田銷量有28267輛，增長19%。?

（2）?2024年越南的啤酒消費(fèi)量為380萬升?。根據(jù)Vietnam-Briefing的報(bào)道，截至2022年，越南的啤酒消費(fèi)量占全球市場的2.2%，每年消費(fèi)380萬升啤酒，東盟第一，亞洲僅次于中國、日本。?

（3）2024年越南房地產(chǎn)市場的整體發(fā)展情況呈現(xiàn)出顯著的上漲趨勢，尤其是在公寓市場方面表現(xiàn)尤為突出。2024年，越南新房預(yù)售量增長約40%，尤其公寓市場價(jià)格顯著上漲。河內(nèi)市的公寓房價(jià)同比激增約40%至50%，部分項(xiàng)目和地區(qū)的漲幅甚至更高。胡志明市的公寓價(jià)格也較2023年上漲了約20%至30%。此外，越南的工業(yè)地產(chǎn)，尤其是工業(yè)園區(qū)的土地租金也有了明顯的上漲。?

- 數(shù)字經(jīng)濟(jì)、綠色經(jīng)濟(jì)成為新增長點(diǎn)，政府目標(biāo)數(shù)字經(jīng)濟(jì)占GDP 20%。

“越南制造”、數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)突出。據(jù)《越南經(jīng)濟(jì)》 2025年1月15日報(bào)道，“越南制造”計(jì)劃實(shí)施5年來，“越南制造”在數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的占比從20%上升到32%。2024年，越南數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值1580億美元，“越南制造”占比達(dá)32%。五年來越南數(shù)字科技企業(yè)數(shù)量增長了50%，達(dá)7.4萬家，2024年越南數(shù)字科技企業(yè)海外市場收入達(dá)115億美元，年均增長30%以上。

三、越南投資環(huán)境分析

1. 政策支持與改革

- 財(cái)政政策：2025年財(cái)政支出目標(biāo)980億美元，重點(diǎn)投入基建和數(shù)字經(jīng)濟(jì)。越南政府與中國政府以及云南省政府、廣西區(qū)政府洽談，重點(diǎn)推進(jìn)越南與中國互聯(lián)互通的鐵路項(xiàng)目，如老街-河內(nèi)-海防、芒街-下龍-海防鐵路項(xiàng)目等。

越南政府和科技部等部門提出逐步提高“越南制造”、數(shù)字科技經(jīng)濟(jì)的占比，到2030年，“越南制造”占數(shù)字科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值的比重達(dá)50%以上，到2035年越南數(shù)字科技企業(yè)海外市場收入達(dá)1000億美元，超過農(nóng)產(chǎn)品出口金額。

- 貨幣政策：信貸增長目標(biāo)16%，利率下行緩解企業(yè)融資壓力。

- 外資政策：精簡行政機(jī)構(gòu)，簡化審批流程。越共中央總書記蘇林目前正在大力推進(jìn)行政機(jī)構(gòu)的精簡，以期減少政府預(yù)算開支、提高行政辦事效率。據(jù)越通社河內(nèi)近期報(bào)道，越共中央總書記蘇林最近強(qiáng)調(diào)，推進(jìn)體制改革和改善商業(yè)環(huán)境是十分必要的。具體而言，目標(biāo)是力爭減少至少30%的行政手續(xù)處理時(shí)間，減少至少30%的經(jīng)營成本，特別是海關(guān)費(fèi)用、合規(guī)成本和非正式成本；廢除至少30%不必要的商業(yè)條件。力爭在未來兩到三年內(nèi)，越南的投資環(huán)境位居?xùn)|盟前三。

越南眾多的工業(yè)園區(qū)，對招商引資實(shí)行差異化的優(yōu)惠政策，例如稅收優(yōu)惠——企業(yè)所得稅減免（“二免四減半”、“四免九減半”、甚至“六免十三減半”）、減免土地租金和出口關(guān)稅等。

2. 基礎(chǔ)設(shè)施與成本優(yōu)勢

- 交通網(wǎng)絡(luò)：南北高速公路、港口升級（如海防港）提升物流效率，尤其是從北到南海港密布，非常有利于海運(yùn)。越南政府正加快推進(jìn)南北高速公路的建設(shè)和港口升級，并推動(dòng)中越互聯(lián)互通的鐵路項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作。

- 勞動(dòng)力成本：平均月薪約250-350美元，低于中國和東南亞部分國家。

--稅負(fù)、社保成本：比國內(nèi)更有優(yōu)勢。

（1）中越兩國的企業(yè)稅負(fù)對比：（a）增值稅稅率：越南的最高為10%，而中國的則為13%。（b）企業(yè)所得稅稅率：越南為20%，而中國為25%。（c）個(gè)人所得稅稅率：越南最高為35%，而中國為45%。

（2）中越兩國企業(yè)的社保負(fù)擔(dān)對比：

表1：越南只雇傭本國工人的企業(yè)社保負(fù)擔(dān)比例：

表2：越南雇傭外國勞工的企業(yè)社保負(fù)擔(dān)比例：

表3：國內(nèi)企業(yè)（以廣西南寧為例）“五險(xiǎn)一金”繳納比例：

由表1、表2可見，越南企業(yè)社保負(fù)擔(dān)比例為20%或21%。

由表3可見，中國企業(yè)社保負(fù)擔(dān)比例為33.5%（不含公積金）或45.5%（含公積金）。

- 工業(yè)園集群：全國共有431個(gè)工業(yè)園區(qū)，園區(qū)密度高，園區(qū)功能分區(qū)明確，能基本滿足各類企業(yè)的需求。越南新加坡工業(yè)園、龍江工業(yè)園等園區(qū)提供“一站式”服務(wù)，各個(gè)園區(qū)均有不同的行業(yè)功能分區(qū)規(guī)劃，如有的園區(qū)聚焦電子、汽車制造（如越南新加坡工業(yè)園），有的聚焦紡織行業(yè)等。

3. 區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化機(jī)遇

越南與東盟、歐盟、韓國、中國等地區(qū)組織、國家簽訂了多份多邊、雙邊貿(mào)易協(xié)定、條約。

越南已簽訂的多邊貿(mào)易協(xié)定，有：

?全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定（CPTPP）?：越南是CPTPP的簽約國之一，該協(xié)定于2019年生效。CPTPP包括加拿大、墨西哥、秘魯和智利等國家，越南與這些國家的貿(mào)易關(guān)系因此得到了顯著提升。

?區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）?：越南是RCEP的簽約國之一，該協(xié)定于2022年生效。RCEP涵蓋了東亞和東南亞多個(gè)國家，越南在其中扮演了重要角色。

?越南與歐盟自由貿(mào)易協(xié)定（EVFTA）?：該協(xié)定于2020年生效，規(guī)定了十年內(nèi)逐步取消關(guān)稅，至2030年7月底前雙邊貨物貿(mào)易中約99%的產(chǎn)品實(shí)施零關(guān)稅。

?越南與英國自由貿(mào)易協(xié)定（UKVFTA）?：該協(xié)定于2021年生效，生效一年后英國對越南出口增長了24%，越南對英國出口增長了19%。

?越南簽訂的雙邊貿(mào)易條約包括?：

?越南與智利自由貿(mào)易協(xié)定（VCFTA）?：該協(xié)定于2014年生效，促進(jìn)了越南與智利之間的貿(mào)易往來。

?越南與韓國自由貿(mào)易協(xié)定（VKFTA）?：該協(xié)定于2015年生效，加強(qiáng)了越南與韓國之間的經(jīng)濟(jì)合作。

?越南與亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟自由貿(mào)易協(xié)定（VN-EAEU FTA）?：該協(xié)定于2016年生效，促進(jìn)了越南與亞歐經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟國家之間的貿(mào)易。

?越南與以色列自由貿(mào)易協(xié)定（VIFTA）?：該協(xié)定于2024年生效，為越南與以色列之間的經(jīng)濟(jì)合作提供了新的機(jī)遇。

- 隨著區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化的深入發(fā)展，尤其是RCEP成員國地位強(qiáng)化貿(mào)易便利性，中越產(chǎn)業(yè)鏈深度合作將迎來更多的機(jī)會(huì)，也將為中企赴越投資提供更廣闊的發(fā)展空間。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

1. 外部不確定性

美國貿(mào)易政策波動(dòng)（如關(guān)稅調(diào)整）、美聯(lián)儲(chǔ)加息周期導(dǎo)致匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

全球電子產(chǎn)業(yè)鏈需求周期性波動(dòng)影響出口。

2. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)性短板

基建不足。（1）“電荒”問題。越南近幾年近年來，越南國內(nèi)頻繁出現(xiàn)“電荒”問題。根據(jù)2023年的供電數(shù)據(jù)，廣西電網(wǎng)公司向越南北方電力總公司的月供電量達(dá)到3000萬度，總電量接近6800萬度。越南國電集團(tuán)表示，2024-2025年度的電力容量需擴(kuò)充4000-5000兆瓦，北部的用電缺口就達(dá)到2000兆瓦。（2）鐵路運(yùn)力極其有限。越南鐵路總里程3300公里，但運(yùn)輸量能力遠(yuǎn)不能滿足需求，其中2024年的客運(yùn)量700萬余人次、貨運(yùn)量約540萬噸——不足全國貨運(yùn)量的1%（對比：廣西鐵路總里程5700公里，貨運(yùn)量1.15億噸）。（3）南北高速公里仍未貫通，公路運(yùn)輸擁擠、時(shí)效差。

由于基建不足，導(dǎo)致越南的物流成本在東盟地區(qū)排前列。據(jù)《越通社》報(bào)道，2018年，物流服務(wù)對越南GDP的貢獻(xiàn)率僅為2％到3％，而越南的物流成本占GDP的比例高達(dá)20.9%，遠(yuǎn)高于泰國、馬來西亞等東盟國家。2024年越南的物流成本占電子商務(wù)交易總額的10%至20%?。

勞動(dòng)力技能匹配度低，高端人才短缺。越南的實(shí)際高等教育普及率較低，不足20%，低于印度、泰國等國，但高于柬埔寨、緬甸等國。此外，越南的勞動(dòng)力生產(chǎn)效率也低于泰國、馬來西亞等國，與中國國內(nèi)的勞動(dòng)力生產(chǎn)效率有明顯的差距。 ?

3. 市場競爭與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

本土企業(yè)保護(hù)政策可能會(huì)提高外資準(zhǔn)入的門檻。越南的北寧、北江等省份，為了保護(hù)本土企業(yè)，穩(wěn)定本國公民的就業(yè)，擬提高外資注冊公司的門檻（比如提高注冊資本金），暫停中國駕照在當(dāng)?shù)亍皳Q證”（國內(nèi)駕照經(jīng)公證翻譯“雙認(rèn)證”后可以換發(fā)越南駕照）等。

環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)，需關(guān)注環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）合規(guī)成本。據(jù)本人所知，國內(nèi)某農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)擬在越南投資設(shè)廠，盡管越南政府力推，但仍被沿海十多個(gè)省份拒絕項(xiàng)目落地當(dāng)?shù)亍?/p>

工人維護(hù)勞動(dòng)權(quán)益意識(shí)逐步增強(qiáng)。越南工人往往以“罷工”等形式要求提高最低工資，年終按照慣例發(fā)放“第十三薪”和改善工作環(huán)境等。例如，2025年春節(jié)放假前，越南北部一家韓企以出口訂單減少為由，不發(fā)放當(dāng)年的“第十三薪”，導(dǎo)致全廠800多名工人“罷工”。

五、重點(diǎn)投資領(lǐng)域與案例

1. 高增長潛力行業(yè)

半導(dǎo)體與電子制造：三星、英特爾擴(kuò)大在越產(chǎn)能，配套產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)涌現(xiàn)。蘋果也把25%的iPhone產(chǎn)能遷至越南。此外，立訊精密、歌爾等也加大了在越南產(chǎn)能的投資。

可再生能源：風(fēng)電、太陽能項(xiàng)目獲政府補(bǔ)貼，目標(biāo)2030年清潔能源占比30%。越南政府準(zhǔn)備重啟核電項(xiàng)目，力爭2031年建成首個(gè)核電站。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)：金融科技、電商（如Shopee、Lazada）用戶增長迅猛，電商銷售額猛增。《越南經(jīng)濟(jì)》2月6日報(bào)道,根據(jù)Metric近期發(fā)布的報(bào)告顯示,2024年越南最受歡迎的5大電商平臺(tái)(Shopee、Lazada、TikTok Shop、Tiki和Sendo)總銷售額達(dá)318.9萬億越南盾（126億美元）

環(huán)保技術(shù)缺口大，相關(guān)項(xiàng)目需求大，如固體排放物、污水收集與處理、空氣凈化技術(shù)等項(xiàng)目。2024年全國廢水處理率僅有12.5%，其中全國城鎮(zhèn)僅有18%的廢水經(jīng)過污水處理廠集中處理排放（生活廢水處理率最高的兩大城市：胡志明市40%、河內(nèi)30%）。平均每年全國有3,650,000,000m3（36.5億立方）生活廢水排入環(huán)境。根據(jù)越南政府總理批準(zhǔn)頒行的2021-2030年階段，展望至2050年的綠色增長國家戰(zhàn)略：至2030年，II類以上城鎮(zhèn)生活廢水達(dá)標(biāo)排放比例達(dá)到50%，其他各類城鎮(zhèn)達(dá)到20%；至2050年，全部城鎮(zhèn)完善排水系統(tǒng)，清除水淹的狀況；廢水排放前，100%達(dá)到規(guī)定的收集和處理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。越南政府鼓勵(lì)企業(yè)使用環(huán)保友好型技術(shù)。

建禹集團(tuán)位于越南南定省在建的污水處理項(xiàng)目，日處理污水5000噸，是越南目前在建的最大污水處理項(xiàng)目（由中建二局承建）。

2. 傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)升級

農(nóng)業(yè)與食品加工：大米、咖啡、水產(chǎn)品出口名列全球前列，冷鏈物流和技術(shù)升級需求大。2024年，越南大米出口量790萬噸，僅次于印度、泰國，出口額43.7億美元。咖啡出口額42.4億美元，全球第二；咖啡產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的17%，僅次于巴西。水產(chǎn)品出口額100億美元，全球第三；其中對中國出口11.8億美元，增長51.4%。越南農(nóng)產(chǎn)品巨大的出口需求帶動(dòng)冷鏈物流和技術(shù)升級的巨大需求。此外，越南消費(fèi)者對家用品、食品的品質(zhì)追求比較高。

紡織業(yè)：向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，吸引自動(dòng)化設(shè)備投資。越南紡織行業(yè)的龍頭企業(yè)，如互太紡織、天虹紡織等對自動(dòng)化設(shè)備的需求較大。

3. 成功案例分享

三星越南：累計(jì)投資超180億美元。三星越南的出口額曾占越南出口額高達(dá)20%?！对侥辖?jīng)濟(jì)》2025年1月13日報(bào)道，2024年三星越南營收314億美元（相當(dāng)于越南GDP的6.59%、占出口總額的7.74%），預(yù)計(jì)2025年?duì)I收將達(dá)347億美元，較2024年增長10%。

中國企業(yè)在越南典型案例：TCL越南公司、新希望集團(tuán)越南公司、隆基綠能光伏項(xiàng)目、比亞迪電動(dòng)汽車組裝廠、國軒高科（與越南首富范日旺的Vinfast汽車集團(tuán)合作）、OPPO和VIVO手機(jī)、建禹集團(tuán)（在建越南目前最大的污水處理廠）等。

六、投資策略與建議

1. 短期策略：關(guān)注政策紅利行業(yè)（基建、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、再能能源、環(huán)境友好型技術(shù)），充分了解和利用好工業(yè)園區(qū)的優(yōu)惠政策。留意，越南各地不同的工業(yè)園區(qū)實(shí)行不同的優(yōu)惠政策，且對特定的行業(yè)的優(yōu)惠力度也不同，如有些園區(qū)實(shí)行“二免四減半”，另一些園區(qū)實(shí)行“四免九減半”、減免土地使用權(quán)租金和進(jìn)口關(guān)稅，也有個(gè)別園區(qū)對某些行業(yè)無優(yōu)惠政策等。

2.長期布局：深耕本地市場，通過合資或并購整合資源。在保持國際化標(biāo)準(zhǔn)和差異化優(yōu)勢的前提下，更應(yīng)該通過本地化的產(chǎn)品開發(fā)和市場定位，成功融入越南消費(fèi)者的生活。成功案例，如新希望（越南）的飼料產(chǎn)品，TCL（越南）的家電產(chǎn)品，OPPO、VIVO、華為手機(jī)等，打破了越南消費(fèi)者對中國產(chǎn)品是“劣質(zhì)品”的以往偏見，深受他們的喜愛。

3.風(fēng)險(xiǎn)管理：不僅要重視商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，也要重視法律風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也要關(guān)注文化沖突與語言差異、現(xiàn)場員工管理等風(fēng)險(xiǎn)管控。例如，（1）2008年，本人在越南同奈省某工業(yè)區(qū)任職期間，親眼目睹了某企業(yè)中方管理人員因習(xí)慣性以“罵人”的方式進(jìn)行現(xiàn)場管理，結(jié)果導(dǎo)致全體上千名越籍員工“罷工”。（2）2018年，珠三角某凈水器生產(chǎn)商參加胡志明市國際展會(huì)，因快遞樣機(jī)附帶產(chǎn)品說明書等印刷品，需要接受越南部門的“文化審查”而樣機(jī)被海關(guān)扣留40多天（“文化審查”期限45天），最終錯(cuò)過了樣機(jī)在展會(huì)展示的時(shí)機(jī)。

個(gè)人建議：

1、投資設(shè)廠前，除了公司實(shí)地調(diào)研以外，還應(yīng)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)，尤其是有實(shí)力、有信譽(yù)且熟悉越南市場、風(fēng)土人情和中越兩國法律的中資律所做好前期的盡調(diào)，避免出現(xiàn)不必要的風(fēng)險(xiǎn)。委托精通中越雙語（不精通越南語，難以熟悉、了解越南法律）、熟悉中越兩國法律、誠實(shí)可靠的律師和專家進(jìn)行盡調(diào)和咨詢，尤為關(guān)鍵。

2、聘請素質(zhì)高、人品靠譜的翻譯員，避免出現(xiàn)商業(yè)談判和合同協(xié)議的“紕漏”和“陷阱”。據(jù)本人所知，中越翻譯人才因之前缺乏中越兩國政府認(rèn)可的翻譯資質(zhì)證書作為選拔、評估標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致企業(yè)、政府部門難以直觀判斷人選的實(shí)際水平，吃了不少虧。尤其是不少越南籍翻譯嚴(yán)重依賴“谷歌翻譯”等機(jī)翻，中文翻譯錯(cuò)誤較多。

3、高度重視合法合規(guī)，尤其重視前端的風(fēng)險(xiǎn)把控。近年來，越南對企業(yè)合規(guī)的監(jiān)督和審查，日趨規(guī)范化。但目前，越南尚未建立完善的全國性“征信系統(tǒng)”，訴訟案件的執(zhí)行率不理想。因此，企業(yè)日常經(jīng)營的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控尤為重要。

謝謝！

作者簡介：

陸典谷（Danny），中國廣西人。

越南投資咨詢專家

中越互譯譯員

CATTI全國翻譯人才庫會(huì)員