2025年最重要的核心主線，不是機器人，在90%的概率是人工智能里的：IDC!因為人機器人整體看不到業績，只有預期和未來，而IDC今年是能看到大的業績爆發，這個非常重要！我之前說過，炒作的方式：炒預期、炒數據、炒業績！以這個三個方式展，而現在主要還是在第二個階段時間！（向大家請假時間，預計在下周三開始！預期時間1周至2周！看我恢復情況！）

一、為什么2025年全年最核心主線是：IDC!

核心主線就是有業績才能持續，像2023年CPO為什么走出現5倍以上個股超過5家，而且是走了一年，到了2024年還是一樣創下新新，核心重點不就是業績才是牛股最大的永動機嗎？那他的業績從哪里業？

1、各大廠的資本開支：阿里3年3800億，25年是1200億。字節1600億。騰訊可能從800億提高到1200億以上。華為700億左右。（而這里就可能超過5000億，而主要全是IDC的投資，記住而不不是只有2025年，26與27年都會持續，從阿里看出來。）

2、全國八大算力樞紐節點建設正式全面啟動：每年投資額超4000億元！

3、中國大模型的全面爆發：Deepseek、馬努斯、阿里通義千問、元寶、盤古等。全面的爆發，百花齊放！

二、為什么這么大的波動？

1、小作文太多。（被搶訂單、取消授信、訂單不作數等）

2、時間跨度太長。（訂單多是5年期，很多人還沒有適應，這幾年苦怕了。）

3、業績未確認。（所以很多的問題就會出現）

4、位置高了、存在兌現。（整體高位了之后，一個小作就可能引發大跌，這個就是情緒不穩的時間，但是對于真正有業績和能完成訂單的就是最好的最大的贏家！）

三、數據中心最大的遺珠：配電網、UPS、HVDC 核心競爭者！

數據中心中有一個最不可缺失的環節，就是柴油發動機，在市電故障時為數據中心提供應急電力支持，以保障數據中心的關鍵設備持續運行，避免因停電導致的數據丟失和業務中斷。數據中心是承受不了起斷電斷網行為的，不然整體可能會造成數據中心巨大的傷害！

1、作用

保障電力供應：數據中心對電力供應的穩定性和可靠性要求極高。柴油發動機作為備用電源，能在市電出現故障或電力供應不足時迅速啟動，為數據中心的服務器、網絡設備、制冷系統等關鍵設備提供電力，確保數據中心的正常運行。例如，在一些自然災害或電網故障導致市電中斷的情況下，柴油發動機可以在短時間內（通常在 15 秒以內）啟動并供電，保障數據中心業務的連續性。

應對電力峰值：數據中心的電力需求可能會出現峰值，特別是在業務高峰時段或設備集中啟動時。柴油發動機可以與市電配合，在電力峰值時提供額外的電力支持，減輕電網的負擔，避免因電力過載導致設備故障或數據中心運行不穩定。

2、價值占比

在數據中心整體投資中的占比：柴油發動機及其配套的燃油存儲系統、控制系統等在數據中心的整體投資中通常占比較小，一般在 5% - 10% 左右。這是因為數據中心的主要投資集中在服務器、網絡設備、制冷系統以及數據中心的基礎設施建設等方面。例如，一個總投資為 10 億元的數據中心，用于備用柴油發電系統的投資可能在 5000 萬元 - 1 億元之間。

在電力供應系統中的價值占比：從電力供應的角度來看，柴油發動機在數據中心的電力供應系統中扮演著關鍵的備用角色，其價值占比難以用具體的數值來衡量。雖然在正常情況下，數據中心主要依靠市電供電，但柴油發動機作為應急備用電源，是保障數據中心電力供應不可或缺的一部分，其重要性不容忽視。可以說，在保障數據中心電力供應的可靠性方面，柴油發動機的價值占比可達 30% - 50%。

3、回顧大牛：科泰電源！5個月近10倍上漲！

主要原因是：柴發緊缺漲價的產業趨勢毋庸置疑,單價 300 萬,市占率15%。產能24年600臺，25年提升50%，900臺左右。

另外一個看：機器人：同樣5個月的10倍的長盛軸承！2月20日見頂之后震蕩。

而之個他后面的龍二、龍三等，出現了現在的爆發補漲！比如五洲4倍、兆威5倍等。而這些多是在2月20號之后持續爆發。

4、誰可能出現布漲思考呢？

1、公司是正宗的 HVDC 概念、阿里算力概念公司。它與阿里巴巴的云基地提供商之一世紀互聯深度合作。

2025 年 1 月 15 日，世紀互聯（阿里 IDC 合作商）與公司針對數據中心負荷特性、電算協同、柴發替代、直流供電等相關技術展開了深入討論，后續可能會有項目合作。世紀互聯與阿里合作密切，雙方簽署了數據中心合作備忘錄，世紀互聯還獲得了阿里云 MSP 合作伙伴授權，成為阿里云生態合作伙伴，能提供基于阿里云多種產品的銷售、咨詢、交付、運維等服務。

2、世紀互聯在國內已投資建設 50 多個數據中心，并且計劃在烏蘭察布新建一座全直流供電數據中心，配套的 300MW 新能源計劃在 2025 年 10 月份并網。該項目希望通過源網荷儲、直流供電、電算協同等新技術應用，降低基建和運營成本。

3、公司的分布式電源、儲能系統等解決方案，可以為數字中心提供綠色供電。后續公司或將與世紀互聯在數據中心項目上進行電算協同、柴發替代、直流供電等相關合作。此外，公司具有完整的數據中心供配電解決方案，采用自主研發的高壓開關柜、低壓開關柜、低壓保護、備自投、電能質量治理、數據中心供電監控系統產品，已應用于中石油北京數據中心、天津超級計算機中心、天津太平洋電信信息樞紐中心等十余個數字中心，為數據中心供電保駕護航。

4、業績爆發+低估值：預計公司 2025 年凈利潤 8.3 - 8.5 億元，對應市盈率僅 16 倍，賬上現金31億+股息率3.28%。

整體思考就到這里，晚上直播20點直播會講一個重磅利好消息！更多的關于柴油發動機的思考，就點贊+轉發+留言：我想了解25 年 AI 算力賽道，IDC 憑哪些優勢催生首個 10 倍股？

以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉發+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體是沖高回落，核心重點還是看3400的壓力突破，但是今日放量到了1.68萬億，整體還是漲跌各半，整體2500家上漲，下跌2424家下跌，整體還是看好未來的爆發性，核心重點就是看區間的突破是關鍵，如果能突破整體就是爆發的時間，但是也要放量到2萬億以上，所以核心重點就是看這幾個要素，另外時間周期上還看3月14號或17號轉折，之后看到20號，之后是復雜的震蕩為中心，之后看到4月3號左右才會結束這樣的震蕩，但整體是以慢牛思考不變。

情緒面：今日情緒整體轉好，高度突破到7板，漲停92家，跌停2家，封板率65%，也就是在這里相對是比較差的。而連板總數16家，所以現在只是封板率相對比較差，別的整體多開始轉好的思考。

板塊上：當下的核心主線有：算力工程+機器人，而最強勢板塊：算力工程+機器人+軍工！整體還是以核心為中心，科技還是第一生產力，所以聚焦是核心重點，人工智能整體以分為了另年的三個支線持續爆發，所以看好未來的推動性。而助攻：廣電素+激光雷達+液冷IDC。

人工智能：龍頭是湖北廣電5板，而龍頭和后排的思考就是看誰能成為新的補漲或是龍頭了，這里輪動值得重視，而這里看嘉環科技與華數傳媒的思考的爆她要重視。

機器人：今日龍頭是信隆健康7板，而后排思考就是聯城精密3板和另外的萬里揚，還有就是天潤工業的也會思考一下。

軍工：龍頭是內蒙一機2板，但是這個是支線思考，持續性不好判斷，所以更多是多看少動的思考。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、美國經濟失去光環 摩根大通在新興市場看到復蘇跡象，這家華爾街公司最近幾周處理的將貨幣兌換為港元和人民幣的金額創下紀錄，表明資金流入當地股市，摩根大通信貸、外匯和新興市場銷售主管Serene Chen稱。

2、工信部：加快6G研發進程 推進算力中心建設布局優化，工信部：加強產業統籌布局和產能監測預警 適時擴大增值電信業務對外開放試點范圍。

3、宏景科技：公司與Y公司簽署7.21億元智算項目服務合同（是否進一步的爆發，如果是整體就值得思考了。）

4、深圳：對通過報廢更新方式換購小汽車給予1.5萬元或2萬元補貼

跟蹤商品題材：

一、生豬14.88（0%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.50萬（0.%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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