近日，烈酒商業從日本海關獲悉，2024年日本威士忌出口全球連續第二年呈現量額的雙位數下滑，出口量額下滑幅度分別達到了11.36%、12.8%。

而對中國市場（不含港澳臺，以下同）的出口額則下滑接近50%，其從原來的出口第一大市場降為第二，同時出口均價也進一步回落超25%。

01 全球出口連續第二年量額下滑超10%，中國大陸降為第二大出口市場

從日本海關數據來看，2024年日本威士忌全球出口量額分別約為1128萬升、436.51億日元（約合人民幣21.47億元），與去年同期相比分別下滑11.36%、12.8%。

2024年全球前15地區出口量額數據

以出口額為計，其全球前五大市場分別為美國、中國大陸、荷蘭、新加坡、法國，出口額分別約為97.62億日元、66.4億日元、66.12億日元、43.79億日元及26.23億日元，中國大陸由第一大市場降至第二位，在全球出口總額中占比15.21%。

而以出口量為計，前五大市場分別為美國、韓國、法國、中國大陸、中國臺灣，出口量分別約為221.75萬升、196.59萬升、160.5萬升、106.82萬升、90.14萬升，中國大陸市場位列第四位，在全球出口總量中占比9.47%。

從2024年全年的數據可以明顯看出，其全球主要出口地美國、中國大陸、法國、澳大利亞等國家和地區均錄得明顯的量額大幅下滑。其中美國量額分別下滑21.81%、7.51%；中國大陸量額分別下滑31.17%、49.58%；法國量額分別下滑28.71%、34.34%；澳大利亞量額分別下滑40.3%、35.99%。

盡管如韓國、中國香港、加拿大、泰國等其他主要出口目的地錄得了量額的大幅雙增，但前述四大出口目的地大幅下滑，仍拖累了其整體出口表現，尤其是出口額排名第二的中國大陸市場。

近10年出口全球量額數據

從日本威士忌近十年的數據來看，其自2017年開始便迎來明顯的出口增長，并在2022年達到歷史最高峰，其后至今已連續兩年出現量額的雙位數下滑。在上一年度的2023年，出口量額分別均下滑10.69%。目前，日本威士忌的出口量額已回落至2021年以前的水平。

2016年以來，日本烈酒各品類出口額變化

而從出口均價來看，盡管2024年略有1.63%的下跌，但經過2017年、2019年、2020年的大幅漲價，目前日本威士忌的全球出口均價相比10年前已增長近75%，達到約3870日元/升（約合人民幣190元/升）。

02 出口中國大陸迎“腰斬”，但對中國香港的出口額增長超150%

對于中國市場而言，日本威士忌的出口在2024年呈現出非常明顯的大幅下滑，出口量額分別約為106.82萬升、66.4億日元（約合人民幣3.27億元），同比分別大幅下滑31.17%、49.58%，整個出口額迎來“腰斬”。

同時，出口均價也同步下滑26.74%，從8484.84日元/升（約合人民幣417元/升），大幅降至6215.78日元/升（約合人民幣306元/升），不過這一均價仍然遠高于日威的全球出口均價3870日元/升（約合人民幣190元/升）。

近10年出口中國量額數據

但這一數據與中國海關2024年的統計略有差異。根據中國海關公布的數據來看，日本威士忌在2024年的進口量額均錄得超30%的下滑，量額同步下跌意味著其進口報關均價仍然維持在2023年的30美元/升（約合人民幣217元/升）水平。

一位威士忌進口商就認為，一部分源于國際匯率的因素，美元兌人民幣近年來一直維持在高位，但日元則較為疲軟，兌人民幣自2020年以來一直在走低。這也是日威在近幾年不斷漲價的原因之一。

不過，日本威士忌對中國大陸市場呈大幅下滑的同時，其對中國香港地區則呈現明顯的大幅增長。

日本威士忌2024年出口中國香港地區的出口量額分別約為19.17萬升、19.82億日元（約合人民幣9748.6萬元），同比分別大幅增長81.26%、155.86%，迎來出口的暴增。同時其出口均價也增長41.16%，從7322.33日元/升（約合人民幣360元/升）攀升至10335.9日元/升（約合人民幣508元/升），這意味著日威出口香港的高價值產品大幅增加。

而這或許與2024年10月中國香港地區正式實行烈酒減稅措施有明顯的關聯。

盡管不久前烈酒商業曾報道在這一減稅措施之后的2024年第四季度，香港威士忌進口不升反降，整體進口量額分別下滑了12.89%、22.19%。但從更細分的數據來看，日本威士忌的進口則在第四季度迎來了大幅增長，進口量額分別增長了85.05%、80.11%。

上述進口商就認為，一方面日本至香港的海運時長較短，所以日威短期內的訂單可以很快呈現在海關報關數據中；而蘇威由于航運時間有2個月左右的時間差，所以在香港海關的進口數據中還未顯現出來，或許整體數據的變動需要在今年一季度才會表現出來。