這幾個月國際風云變幻，其實中國的戰略內在邏輯已經發生了重大轉向，但是鑒于敏感，我沒法在公眾號深入談論，今天這篇文章，就來嘗試在尺度范圍內解讀解讀這種戰略轉向。

2024年9月，中國央行和財政部先后推出大放水和大規模的國債，以刺激股市和化解地方債。這套組合拳的內在原因，是去年七八月份的經濟數據非常難看，如果再不采取措施，經濟出現系統性風險的可能性會加大。

這說明，高層對當時的經濟問題是了解的，也是重視的。在2023年到2024年持續兩年的有效需求不足，導致通縮風險的情況下，終于采取措施刺激經濟了。

措施當中也包括家電的以舊換新——這個措施在提振消費方面目前也看到了一些局部的效果。

然而川普的上臺和DeepSeek的出現，徹底扭轉了很多事情，尤其是中國2025年的經濟戰略、國際戰略。

無論科技還是經濟，氣氛一下子從悲觀轉向了樂觀。

川普上臺伊始，這邊持續釋放了友好的信號，比如關于中美友好故事的征文、輿論引導開始偏向中美以前的合作，關于中美敵對的輿論開始受到限制。

這是因為，在川普競選之前承諾的“60%關稅”下，釋放友好信號會減少關稅真正落地的可能，為中國經濟2025年提供一個更輕松地國際環境。

事實上，這邊也逐漸有了一些樂觀的理由，比如川普確實沒有一上來就直接搞很夸張的關稅，而是搞“漸進式關稅”，也就是說看情況逐步加碼，而不是一次到位。

第一次10%的關稅在預期之內，中國企業也做足了準備，而且那次關稅是跟加拿大墨西哥一起搞的，看起來也不是單獨的針對。在氣氛上來說，更友善一些。

然后川普的精力就都放在了俄烏上面，似乎對東方的關稅戰不是很在意了，甚至也釋放了一些雙方可以會見的信號，看起來是友好的。這么持續了一段時間，這邊有了越來越足夠的信心，去樂觀看待2025年的地緣環境。

于是一種邏輯開始在輿論中變熱：川普忙于俄烏問題，同時忌憚國內通脹，無力、無心繼續加碼關稅。

如果真的如此，那將是中國經濟2025年的天大利好。

但樂觀剛開始，一盆冷水就澆下來：新的10%關稅，突然被宣布了。

這邊隨即也進行了反制，對其農產品加了關稅。但一邊是全面關稅，一邊是局部關稅，可見反擊仍然不愿意導向全面的對抗。

與此同時，一個重大的信心來源產生了，那就是DeepSeek。

DeepSeek對于中國的戰略來說，屬于“半路殺出個程咬金”的級別。也就是說，當感覺力不從心、獨木難支的時候，一個強有力的助手蹦了出來，讓局勢一下子有了樂觀的理由。

在此之前，中國科技的突破是這樣一種狀態：盡管在很多“硬核”領域（比如量子計算、量子通信方面）確實擁有了僅次于美國的水平，但是在具體的產品上，還是差距甚大。

人工智能產品就是其中一個最明顯的短板，無論是阿里還是百度，都無法與美國的大模型相提并論。

芯片就更是了，根據業內說法，英偉達的水平在十年內追上都比較難。關鍵是，這十年英偉達自己也會進步。

但DeepSeek的橫空出世，提供了兩種可能性。

第一，中國自己的大語言模型，可以達到美國最先進的水平了。也就是說，人工智能產品本身這個短板，一瞬間就被追上了。

第二，算力瓶頸不再是最大的限制，即便無法買到英偉達的最好GPU和臺積電的最佳芯片，DeepSeek帶來的革新，讓算力不再是最大的約束，在低算力情況下實現“夠用”的人工智能產品，成為一種可能。

“國產芯片和GPU+國產大模型”，這種未來開始看到一絲可能。

所以，DeepSeek對這邊領導層的信心提升，有著決定性的意義。

然后，我們才看到了民營企業座談會。這個座談會并非為了給民營企業排憂解難和解決經營問題，而是給他們打氣鼓勁——加油干，突破科技卡脖子，要靠你們私營部門。

更像是一場戰略誓師大會。

這樣一來，2025年的戰略方向，整個都發生了變化。

原先是：科技上的突破以搞好外交關系為先導，還是試圖盡量多弄進來一些西方的技術，以避免技術禁令的影響。但DeepSeek之后轉變成了走向獨立自主，不再那么積極渴求西方的技術。

原先是：以刺激消費、化債、促進經濟復蘇為主，但現在這件事情的急迫性、壓力程度，都在DeepSeek的信心刺激下得以緩解，這也是為什么目前為止依然沒有看到大規模的、強力度的消費刺激政策。

總而言之一句話：DeepSeek給高層帶來了空前的信心，所以，2025年的戰略轉向以獨立發展、強硬對外為基調了，而不再是對外溫和、試圖打破封鎖。

大力刺激消費等經濟議題，可能會被繼續留待觀察，下半年再說。

這就是近兩個月一系列的事件所帶來的“緊急轉向”。從DeepSeek到川普，都改變了這邊的戰略判斷和工作重心。

也就是說，2025年，競爭的氛圍將會遠大于共處。

這一切，我們從最近的大會記者會發言上也能窺得一絲轉變。

以上就是我的所有分析，盡量在尺度內，寫到了我所能寫的極致，希望大家喜歡。謝謝！