“中國(guó)建造了全球一半以上的集裝箱船只，因此這將對(duì)所有航運(yùn)企業(yè)產(chǎn)生重大影響”。

2月28日，法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)表示，美國(guó)向中國(guó)船舶征收高額港口費(fèi)的提議，將對(duì)全球集裝箱航運(yùn)企業(yè)產(chǎn)生重大沖擊。“該行業(yè)所使用的大部分船舶都是中國(guó)制造的”。

印度莫迪政府似乎抓住了機(jī)遇。2月1日，印度政府宣布計(jì)劃投入30億美元（約218億元）補(bǔ)貼印度造船業(yè)，立志在2047年（印度獨(dú)立的百年紀(jì)念）躋身全球前五造船國(guó)。包括馬士基、地中海航運(yùn)等西方航運(yùn)公司也紛紛布局印度。

（圖源：外媒）

隨著美國(guó)貿(mào)易代表辦公室就所謂“中國(guó)針對(duì)海運(yùn)、物流和造船業(yè)爭(zhēng)奪主導(dǎo)地位”的301條款調(diào)查擬議行動(dòng)征詢公眾意見(jiàn)，全球海運(yùn)及中國(guó)造船會(huì)受到哪些影響也備受關(guān)注。

2月26日，全球托運(yùn)人委員會(huì)討論了美國(guó)貿(mào)易代表辦公室提議的征稅可能帶來(lái)的后果。委員會(huì)主任胡克漢姆表示，“美國(guó)和加拿大代表在理事會(huì)會(huì)議上對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了‘絕望’的討論，預(yù)計(jì)承運(yùn)人會(huì)將這些費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給客戶”。

一、美對(duì)華造船業(yè)限制將轉(zhuǎn)嫁美國(guó)客戶

“與以往的美國(guó)貿(mào)易備忘錄不同，此次擬定的對(duì)中國(guó)在海運(yùn)、物流和造船業(yè)主導(dǎo)地位的行動(dòng)，可能會(huì)提高港口停靠費(fèi)或?qū)е鹿?yīng)鏈效率低下，從而影響美國(guó)進(jìn)口商、出口商和消費(fèi)者”。

2月24日，Xeneta分析師彼得·桑德指出，特朗普顯然在構(gòu)建一個(gè)“看不見(jiàn)的墻”，試圖通過(guò)經(jīng)濟(jì)手段展現(xiàn)所謂的強(qiáng)勢(shì)和活力。這一舉措不僅未必能打擊中國(guó)，反而很可能加重美國(guó)進(jìn)口商的成本負(fù)擔(dān)，最終將影響普通消費(fèi)者的日常開(kāi)支。

荷蘭國(guó)際集團(tuán)數(shù)據(jù)顯示，停靠美國(guó)港口的集裝箱船中約有17%是中國(guó)制造的，對(duì)于跨太平洋運(yùn)輸?shù)某笮图b箱船來(lái)說(shuō)，這個(gè)數(shù)字可能更高。

這意味著，通過(guò)港口進(jìn)入美國(guó)的進(jìn)口貨物中，很大一部分將直接受到巨額罰款，因?yàn)檫@些額外費(fèi)用可能會(huì)從承運(yùn)人轉(zhuǎn)嫁給托運(yùn)人，最終轉(zhuǎn)嫁給進(jìn)口商和出口商。

2月26日，全球托運(yùn)人委員會(huì)討論了美國(guó)貿(mào)易代表辦公室提議的征稅可能帶來(lái)的后果。委員會(huì)主任胡克漢姆表示，“美國(guó)和加拿大代表在理事會(huì)會(huì)議上對(duì)這些問(wèn)題進(jìn)行了‘絕望’的討論，預(yù)計(jì)承運(yùn)人會(huì)將這些費(fèi)用轉(zhuǎn)嫁給客戶”。

“首先，美國(guó)托運(yùn)人和進(jìn)口商將蒙受損失，然后這些成本將轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，要么是美國(guó)企業(yè)的現(xiàn)金流壓力，要么是價(jià)格上漲。這對(duì)任何人來(lái)說(shuō)都不會(huì)有好結(jié)果”，胡克漢姆說(shuō)。

（中國(guó)造船廠將提供大部分近期即將上線的新商船，2025年2月新的海運(yùn)商船訂單）

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年2月份部署在美國(guó)港口的所有船舶中，有26%（共計(jì) 301艘）是在中國(guó)建造的，占常備運(yùn)力的20.2%。

Dynaliners分析師韋迪表示，即使費(fèi)用減半至每次港口停靠75萬(wàn)美元，對(duì)貿(mào)易的影響仍將是巨大的。

“為了模擬這項(xiàng)措施對(duì)一個(gè)港口（以紐約港為例，2022年停靠超2200艘集裝箱船）的潛在影響，如果30%的船舶由中國(guó)制造，即使每次只征收75萬(wàn)美元的通用關(guān)稅，美國(guó)供應(yīng)鏈每年從這個(gè)港口產(chǎn)生的額外成本仍將達(dá)到5億美元”。

《勞氏日?qǐng)?bào)》報(bào)告稱，“集裝箱班輪公司每條美國(guó)航線都會(huì)停靠多個(gè)港口，這會(huì)使費(fèi)用翻倍。例如，亞洲—美國(guó)東海岸集裝箱航線通常會(huì)停靠?jī)傻饺齻€(gè)美國(guó)港口，相當(dāng)于每條航線的費(fèi)用為200萬(wàn)至300萬(wàn)美元。”

2024年，中國(guó)船舶出口同比增長(zhǎng)56.6%，達(dá)到434億美元，成為增長(zhǎng)最快的出口類別之一。鑒于中國(guó)在生產(chǎn)成本較低和國(guó)內(nèi)需求強(qiáng)勁方面的優(yōu)勢(shì)，單靠美國(guó)的罰款威脅不太可能擾亂中國(guó)船舶業(yè)。

二、中轉(zhuǎn)墨西哥以規(guī)避收費(fèi)可行嗎？

“承運(yùn)商在美國(guó)設(shè)立子公司，運(yùn)營(yíng)從加拿大、墨西哥等地的港口出發(fā)的支線，與干線船舶匯合并轉(zhuǎn)運(yùn)至美國(guó)，可以解決收費(fèi)問(wèn)題嗎？”。

2月25日，SONAR的20英尺當(dāng)量單位量指數(shù)顯示，從中國(guó)到墨西哥的進(jìn)口集裝箱預(yù)訂量周環(huán)比增長(zhǎng)74%，比去年同期增長(zhǎng)61%。航運(yùn)公司可能會(huì)將中國(guó)制造的船只改道到墨西哥港口，以避免這些費(fèi)用。

跨境物流機(jī)構(gòu)Redwood Mexico總裁德沃特表示，托運(yùn)人將大量貨物轉(zhuǎn)移至墨西哥港口以避免支付費(fèi)用，雖然可以在短期內(nèi)帶來(lái)一些有限的緩解，但不太可能引發(fā)航運(yùn)趨勢(shì)的巨大轉(zhuǎn)變。

“雖然擬議的費(fèi)用直接針對(duì)進(jìn)入美國(guó)港口的船只，但或許對(duì)停靠墨西哥的船只產(chǎn)生間接影響。這種轉(zhuǎn)移可能會(huì)增加這些港口的交通量和擁堵，進(jìn)而給它們的資源造成壓力，墨西哥西海岸港口的基礎(chǔ)設(shè)施或效率不如美國(guó)港口”。

3月3日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普表示，擬對(duì)墨西哥和加拿大加征25%關(guān)稅的措施將于4日生效。中國(guó)輸美商品同日將面臨額外10%的關(guān)稅加征。在此關(guān)稅背景下，這種方法就更行不通了。

（圖源：外媒）

此外，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室提出對(duì)中國(guó)建造的船舶征收費(fèi)用的另外原因是為了重振美國(guó)造船業(yè)。

克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，目前美國(guó)造船產(chǎn)能十分有限，美國(guó)船廠手持訂單僅占全球的0.1%。且新造船價(jià)格成本高昂，美國(guó)船廠新造船價(jià)格高達(dá)2～3倍。

全球商船隊(duì)中，只有略多于4%最初是在美國(guó)建造的，主要由較小和較舊的船只組成。美國(guó)造船業(yè)缺乏建造新一代大型集裝箱船、油輪或散貨船的能力。

美國(guó)的“努力”在一定程度上，有可能使得部分訂單外溢至亞洲除中國(guó)以外的船廠。

三、印度造船業(yè)尋求替代中國(guó)造船

2025年2月1日，印度在最新的2025-2026年財(cái)政預(yù)算中提出，將設(shè)立海事發(fā)展基金（MDF），總計(jì)金額為2500億盧比（約合30億美元，約218億元人民幣比），其中政府出資最高49%，其余部分由港口和私營(yíng)部門出資。

據(jù)信德海事報(bào)道，此前，印度聯(lián)邦港口、船運(yùn)和水道部部長(zhǎng)Shri Sarbananda Sonowal提出，印度目標(biāo)到2030年躋身全球十大造船國(guó)之列，同時(shí)努力到2047年成為全球前五的造船國(guó)。并將船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)充至1億GT（中國(guó)目前2.85億GT），提高印度籍船舶在全球貨運(yùn)市場(chǎng)的份額至20%。該計(jì)劃也是印度“到2047年成為30萬(wàn)億美元經(jīng)濟(jì)體”的宏大目標(biāo)的一部分。

與此同時(shí)，地中海航運(yùn)、馬士基、達(dá)飛紛紛推出投資印度的計(jì)劃。2月17日，地中海航運(yùn)首席執(zhí)行官訪問(wèn)印度，探討多項(xiàng)潛在投資。重點(diǎn)包括投資內(nèi)陸集裝箱碼頭、造船、維修和集裝箱制造，以及船舶合作和政策改革。

（圖源：達(dá)飛）

2025年2月12日，印度總理莫迪在對(duì)法國(guó)進(jìn)行國(guó)事訪問(wèn)期間，與法國(guó)總統(tǒng)馬克龍一起前往達(dá)飛集團(tuán)總部，就印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊進(jìn)行討論。

據(jù)達(dá)飛所述，“印度-中東-歐洲經(jīng)濟(jì)走廊”目標(biāo)是通過(guò)綜合的海上、海洋和陸地基礎(chǔ)設(shè)施改善歐洲和印度之間的連通性，同時(shí)通過(guò)海底電纜促進(jìn)能源運(yùn)輸。

達(dá)飛希望成為這條走廊的“重要”組成部分。并努力擁有一支適應(yīng)替代能源的船隊(duì)，并在印度、阿聯(lián)酋和地中海擁有重要的港口樞紐。

印度之外，韓國(guó)也躍躍欲試。2月11日，韓國(guó)產(chǎn)業(yè)通商資源部宣布，韓國(guó)將投資2600億韓元（約合人民幣13億元）用于開(kāi)發(fā)尖端造船技術(shù)，以進(jìn)一步提升其造船業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。這一預(yù)算較2024年的相應(yīng)預(yù)算增加了40%。

參考資料：
1、US shippers eye Chinese-built vessel charges with concern, source: Seatrade Maritime News
2、Trump admin could raise port fees on Chinese ships: Who will it impact? source: Fox Business

編輯：景舟