自從我把中概互聯(lián)清倉后，就感覺不妙，以前是只要鄰村有只狗死了，A公子都要買單，現(xiàn)在哪怕美股夜盤大跌，港股也是直接盤中完成回調(diào)，一路上沖。

我就想著慢慢買回來，但是真的沒有機會。

周二做了兩筆交易，一筆是重新買進(jìn)中概互聯(lián)17萬，一筆是繼續(xù)買進(jìn)紅利基金10萬，合計27萬。

3月3日買進(jìn)17萬，2月27日買進(jìn)52萬，2月26日買進(jìn)48萬，以上合計144萬。所有交易全部實盤公布。

到今天，也就是周四，我買進(jìn)的中概互聯(lián)已經(jīng)盈利10.38%。

昨晚我感覺等不下了，就在雪球上面發(fā)了個懸賞的帖子，請大家對我110萬現(xiàn)金買什么提供點建議。

近期加倉的一些想法，集合了球友的觀點：

1、中國平安、中國海洋石油、貴州茅臺、五糧液、中遠(yuǎn)海控

2、三七互娛

3、中國石油化工股份 港股

4、港股創(chuàng)新藥ETF

5、快手

6、甘源食品、洽洽食品、中炬高新

7、海瀾之家、雅戈爾、江南布衣

8、唐山港、青島港、渤海輪渡

9、杭州銀行、南京銀行

10、恒生醫(yī)療、

我做一下簡單的梳理。

首先，三七互娛去掉，有基本面風(fēng)險。

3789其實都是高股息策略，中國石油和中國海油，我覺得還是逆周期，油價下跌，它們的基本面會出現(xiàn)下滑，公司是真好，但是時間點不對，暫時放棄。

渤海輪渡股息率很高，但是兩邊城市的基本面不太好，暫時放棄。

唐山港、青島港和中遠(yuǎn)海控，青島港估值有點高，中遠(yuǎn)海控我也擔(dān)心逆周期的問題，這里能看上的其實就是唐山港，股息率4.95%，基本上沒有有息負(fù)債。

服裝類的我很流口水，但是行業(yè)屬性太差了，不敢買，繼續(xù)觀察。海瀾之家、雅戈爾、江南布衣、比音勒芬都不錯，我個人看好的是江南布衣。

不要問我為什么要選擇快手，今天開盤就起飛，收盤15.7%，我已經(jīng)沒辦法下手了，只想罵人。

剩下的就是消費和金融了，金融就是保險和銀行。

如果買消費，那就是白酒，最好的消費賽道，然后考慮一些細(xì)分類的小賽道龍頭，甘源食品是我比較喜歡的。

今天我主要是買了金融，核心和昨天的大會有關(guān)系。

這篇文章非常非常重要，但是因為一些原因，除了在微信公眾號上面，其他平臺都發(fā)不出去。你們有興趣可以搜“愛玩的兵哥”，去看看原文。

明確說了：實施適度寬松的貨幣政策，適時降準(zhǔn)降息，保持流動性充裕。

比如招商銀行給我的個人消費貸，20萬，利率才2.68%，可以用三年。

今年股市是港股帶動A股，A股其實每怎么漲。港股又是科技帶動的，高股息也沒漲。

如果你認(rèn)為這波市場的可持續(xù)的，那么就有兩個重要的推論：

1. 港股起來后，A股也會跟。

2. 科技板塊的熱度最終會向紅利板塊傳遞。

消費和金融都有高股息的特點

我們看成都銀行的走勢圖，大概四年三倍，而市盈率只有5.53，這意思是什么？

股價是業(yè)績推動的，因為股息率太高了，所以不得不漲，如果不漲，股息率是多少，那就太恐怖了。

居民消費價格漲幅2%左右，2024年居民消費價格漲幅目標(biāo)為3%左右，但是2024年居民消費價格漲幅為0.2%，目標(biāo)和實際的差距有點大。

今年的措施是安排超長期特別國債3000億元支持消費品以日換新。落實和優(yōu)化休假制度，釋放消費潛力。

這個有多大效果，從過去的數(shù)據(jù)看，難說，大家對消費行業(yè)不要有太大期望。我當(dāng)前的消費配置還是以防守為主。我目前持有的是貴州茅臺和五糧液。

倒是，如果今年降息比較給力，通過物價溫和通脹刺激起來消費，那么消費板塊可以配置高一點。

所以我今天選擇了銀行、保險和港股央企紅利，合計89萬。

守正出奇吧，耐著性子拿住，我相信收益率不會差。

我這錢都是長期的錢，我壓根不急，今年也賺不少，后續(xù)如果能整體再有10%到20%的收益率，今年就滿足了。

最后說一下我的兩個小組合，掃碼可以查看跟投：

全球挖掘機1號大頭是美債，小頭是中概，交易的是美元降息，著眼于全球資產(chǎn)配置。

指數(shù)基金自由之路，大頭是中概，小頭是芯片醫(yī)藥和白酒，著眼于中國資產(chǎn)價值重估以及降息。

目前來說，整個港股的流動性和兩年前完全相反，資金從被美國加息抽水到全球資本買進(jìn)價值洼地，基本面從世界資本持續(xù)看衰到全面觸底反彈。

這波中國資產(chǎn)周期，一定要抓住！