歸根到底是生態的比拼

撰文/陳鄧新

編輯/李覲麟

排版/Annalee

當下，生成式AI落地的步伐越來越快，從高效辦公到學習提速，從文藝娛樂到投資理財，正滲透進日常生活的每一個角落。

此背景下，互聯網巨頭圍繞AI應用紛紛排兵布陣。

百度青睞智能體，視其為AI應用的最主流形態；騰訊、字節跳動等以AI助手為支點跑馬圈地，阿里巴巴在AI To C領域招兵買馬……

這其中，騰訊元寶近來聲量高漲。

先是接入DeepSeek-R1滿血版，后又上線深度思考模型“混元T1”，再推出了電腦版，一時間成為互聯網熱議的焦點。

與之對應的是，豆包App正在被抖音測試接入，試圖撬動更大的用戶盤。

巨頭們卷AI應用，到底在卷什么？騰訊元寶成為AI應用的“黑馬”，是機緣巧合還是命中注定？AI應用賽道，未來會是雙雄并立？

搶奪超級流量入口

生成式AI，讓人工智能從幕后走到了前臺，人人觸手可及。

隨之而來的則是“百模大戰”，在“不一定要贏，但一定要有”的心態之下，玩家們不得不卷參數、卷算力、卷排名……

獵豹移動董事長兼CEO傅盛表示：“如果不計成本地疊加參數，提高所謂的大模型能力，這條路肯定會遇到困難的。OpenAI發布GPT-4o模型應用，正說明了大模型在應用層面大有可為，大模型的能力會不斷迭代，但最終能把大模型用好的，還是應用。”

一言以蔽之，大模型的盡頭是AI應用。

當下，AI還沒有跑出殺手級應用，誰能率先擁有就相當于拿到下半場的“入場券”，不但可以掌握更大的行業話語權，更能決定今后的AI生態位。

于是乎，無論是百度、騰訊、字節跳動、阿里巴巴等互聯網巨頭，還是月之暗面、秘塔科技、智普AI等初創企業，不約而同地加碼AI應用。

一名互聯網觀察人士告訴鋅刻度：“新物種在一開始往往高不成低不就，持之以恒地摸索才可以搞懂需求，最終找到殺手級應用，這中間往往有一個時間差，互聯網進入中國5年之后才出現了QQ，iPhone發布4年之后才出現了微信。”

上述互聯網觀察人士進一步表示，每個時代都有屬于自己的超級入口，AI時代也不會例外，AI時代的超級流量入口，自然是兵家必爭之地。

圖源：AI產品榜

通俗易懂地說，殺手級應用出現是早晚的事情，誰也不想錯過。

中信建投證券研究所所長武超則表示：“從移動互聯網那一輪來看得話，2023年我覺得可能更像2012年——基礎的硬件有了，但是應用在哪不知道。2024年我覺得更像2013年，已經開始有一些應用的百花齊放，而且情緒投資的熱點已經起來了，但是我們可能沒辦法區分，到底哪個公司會最終跑出來。”

關于此，從各領風騷就可見一斑。

月之暗面的Kimi智能助手，憑借支持200萬字超長無損上下文的能力，成為第一個出圈的AI應用，也拉開了國內的長文本競賽的序幕。

這之后，豆包后來居上。

公開數據顯示，2025年1月，豆包APP月活用戶數高達7861萬，在國內AI類應用中位列第一，全球市場位列第二，僅次于ChatGPT。

以至于，資本市場熱捧“豆包概念”，賺足了2.2億股民的眼球，這意味著AI應用從小眾走向大眾，飛入尋常百姓家。

如今，輪到騰訊元寶了。

DeepSeek一鳴驚人之后，騰訊元寶是頭部玩家中第一個伸出橄欖枝的AI助手，借勢之下也出圈了，聲量持續走高。

萬萬沒想到，在蘋果中國區App Store免費App下載排行榜上，騰訊元寶最終反超了DeepSeek，坐上了“一哥”的位置。

騰訊元寶增長勢頭肉眼可見

不難看出，AI應用已成為互聯網巨頭排兵布陣的主戰場。

中信建投最新研報表示：“DeepSeek公開利潤成本率，理論成本率高達545%，模型廠商盈利模式實現閉環。從行業需求來看，模型環節成本向下、能力向上均具有較大空間，有望推動下游應用AI需求加速釋放。”

排位賽遠未到終局

以上可見，AI應用的排位賽呈現“你追我趕”的局面，這背后的緣由有三。

首先，增量市場不乏機會。

回溯來看，AI應用已走過萌芽期，正在邁向成長期，是一個生機盎然的增量市場，而非你死我活的存量市場，更不是心灰意冷的縮量市場。

QuestMobile 的數據顯示，截至2024年12月，中國移動互聯網月活用戶數為12.57億，月人均使用時長為171.7小時；其中，AI原生App的月活用戶數為1.2億，月人均使用時長為132.8分鐘，存在肉眼可見的成長空間。

圖源：QuestMobile

“用戶需求的爆發與數字化基建的完善，正推動行業逼近‘AI奇點時刻’，傳統APP也在加速轉型，規模在億級以上的APP中有70%正在‘轉型路上’。”QuestMobile稱。

這意味著，AI應用的想象空間還很大。

畢竟，先入者披荊斬棘，難免一路坎坷，而后入者雖然遲了，但也可以吸取相關的經驗教訓，增加了避坑的概率從而少走彎路，可見后發優勢也是一種優勢。

如此一來，AI應用賽道頻頻出現彎道超車的一幕，也就不足為奇了。

其次，好飯不怕晚。

雖然AI必須從“演示”走向“實用”早已成為行業的共識，但如何落地賦能千行百業，相當長一段時間存在分歧，To B與to C孰輕孰重、開源與閉源孰優孰劣等都是爭論的焦點。

此背景下，“不出手則已，一出手就是重擊”成為行業的核心訴求。

字節跳動就是其中的典型代表，旗下的豆包App雖然姍姍來遲，但憑借在AI語音等領域的底蘊做到了差異化。

豆包戰略研究負責人周昊表示：“英語口語練習是大家很喜歡的教育場景。用戶反饋說，豆包的發音、詞匯量、句型都遠遠超過他自己。通過豆包實時語音通話功能，和豆包一來一回練英語，毫不尷尬，也省了請老師輔導的開銷。”

事實上，騰訊亦是如此。

馬化騰曾言：“互聯網企業都有很多的積累，都在做，我們也一樣在埋頭研發，但是并不急于早早做完，把半成品拿出來展示。對于工業革命來講，早一個月把電燈泡拿出來在長的時間跨度上來看是不那么重要的。”

簡而言之，騰訊一直在尋找發力點，順帶也給外界留下“佛系”的印象。

其實，在DeepSeek爆紅之前，騰訊已想通了大模型與應用的關系：應用迭代不是為了服務大模型，讓大模型變得更能打，而是為了服務用戶，解決用戶的實際問題。

公開報道顯示，2025年1月，騰訊元寶從騰訊TEG（技術工程事業群）劃歸CSIG（云與智慧產業事業群），負責人由騰訊混元大模型負責人蔣杰變為騰訊會議負責人吳祖榕。

這么一來，騰訊元寶提前消除了接入DeepSeek阻力。

再次，DeepSeek成為變數。

DeepSeek創造了史上最快達成日活躍用戶數突破3000萬大關的新紀錄，隨之而來的則是“服務器繁忙，請稍后再試”。

沒有思想包袱的騰訊元寶，率先出手接住了這波流量。

DataEye研究院表示：“騰訊的做法更像是有著自己的戰略考量：利用外部模型及自身龐大信息量、用戶量，打造AI時代的殺手級應用，同時幫助騰訊內部大模型引流和迭代。”

此外，騰訊元寶眼下已迭代為“DeepSeek+混元”雙模型，既可以使用DeepSeek-R1滿血版、騰訊混元T1進行深度思考，也可以借助DeepSeek-V3、騰訊混元Turbo快速求解，實用程度反而超越了原版。

騰訊元寶獲得生態體系支持

需要注意的是，AI應用的門檻較低，未來的競爭勢必更為激烈。

一名業內人士告訴鋅刻度：“擁有流量、場景、數據等稀缺資源的公司，更容易孵化出殺手級應用，歸根到底還是生態的比拼。”

實際上，騰訊與字節跳動踏入同一條河。

微信等騰訊旗下的產品紛紛接入了騰訊元寶，而抖音也在測試接入豆包，打通AI應用與生態的割裂，從而謀求用戶規模和用戶黏性的雙增長。

上述業內人士進一步表示，互聯網巨頭押注AI應用，是為了尋找AI時代的“微信”與“抖音”，這其中蘊藏著真正意義上的彎道超車機會。

從這個角度來看，生成式AI進入了下半程，AI應用迎來“App Store時刻”，誰能搶先找到殺手級AI應用，誰就抓住了歷史的重大機遇，成為互聯網當之無愧的新王者。

那么，AI應用的排位賽，遠遠未到終局。