據壹航運最新獲悉：昨天（3月4日），全球華人知名企業家、李嘉誠旗下長江和記實業有限公司（以下簡稱“長江和記”）發布公告稱：公司已經與BlackRock-TiL財團達成原則性協議，出售其全球港口業務核心資產！

出售資產中包括該公司持有和營運兩個巴拿馬港口，即巴爾博亞和克里斯托瓦爾港。

▲長江和記官方公告

據悉，BlackRock-TiL財團（以下簡稱：貝萊德-TiL財團）由BlackRock（貝萊德）、Global Infrastructure Partners（簡稱GIP）及Terminal Investment Limited（TiL）共同組成。其中TiL是全球航運巨頭地中海航運旗下的碼頭投資公司。

根據公告，長江和記將向該財團全數出售持有的和記港口控股(HPHS)及和記港口集團控股(HPGHL)股權，二者合計控制著和記港口集團80%的全球權益。

包括其在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，連同所有和記港口之管理資源、營運業務、貨柜碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用于控制和營運有關港口之資產。

長江和記特別強調：出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。

公告同時指出：巴拿馬交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款后，才分別進行。

和記港口出售資產的收購將在貝萊德-TiL財團進行常規和一貫的確認性盡職調查、簽署最終文件，以及獲得必要的監管批準等條件后才全速進行。

據悉，和記港口出售資產的100%連同巴拿馬港口在內的總企業價值已協議為228億美元。

根據初步基本條款，按照出售資產100%企業價值227.65億美元及假設凈債務50億美元計算，出售資產的權益價值將為177.65億美元（以100%計算），所售80%股份的權益價值將為142.12億美元。預計交易將為公司帶來190億美元現金。

貝萊德主席兼行政總裁勞倫斯·芬克表示：“這個協議是貝萊德和Global Infrastructure Partners（GIP）聯合平臺強而有力的示例，展示了我們為客戶提供不同類型投資的能力。這些世界級的港口促進了全球增長。憑借我們與長江和記、MSC/TiL以及全球相關政府的深入交流，我們逐漸成為不少投資者尋求持久而長期資本的首選合作伙伴。我們樂見我們的客戶能參與這次投資。”

TiL主席和MSC地中海航運公司集團總裁Diego Aponte表示：“我們與和記港口的關系源遠流長，互相尊重，惺惺相惜。再者，我們非常高興能跟貝萊德和GIP合作無間。我們非常欣賞和記港口的管理團隊，當這項交易完成時，期待他們加入我們的大家庭。我們非常專注于這個行業，也認為投資于和記港口將是一個商業上非常明智的投資。”

長江和記集團聯席董事總經理陸法蘭表示：“這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果。過程中我們收到了眾多出價和意向書。因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，而且非常符合我們股東的最佳利益。在調整了少數股東權益以及和記港口償還長江和記的貸款后，預計此交易將為長江和記集團帶來超過190億美元的現金收入。我想強調，這項交易是純商業性質，與近期關于巴拿馬港口的政治新聞完全無關。然而，必須指出的是，交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。”

據悉，相關文件將在2025年4月2日或之前簽訂。等待最終文件簽署期間，長江和記與和記港口已跟貝萊德-TiL財團進行獨家談判和保密協議，讓貝萊德-TiL財團能夠使用所有相關資訊和文件權限，以便進行盡職調查。