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美對近鄰舉起汽車關稅大棒

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編譯|楊玉科

編輯|葛幫寧

出品|幫寧工作室(gbngzs)

美國向近鄰舉起汽車關稅大棒。

美東時間2025年3月4日12時許,美國總統特朗普(Donald Trump)對加拿大和墨西哥進口商品征收25%關稅正式生效。

但僅幾小時后,美國商務部長霍華德·盧特尼克(Howard Lutnick)在接受福克斯商業頻道采訪時表示,特朗普將與加拿大和墨西哥就關稅問題達成折中方案,最快將于3月5日宣布消息。

“墨西哥和加拿大一整天都在和我通電話,表明他們會做得更好,總統在傾聽……因此,結果可能會折中。”盧特尼克說。

此舉再次讓加拿大和墨西哥關稅陷于撲朔迷離中。

很長一段時間以來,對于特朗普是否兌現對加拿大、墨西哥和中國——這三個美國最大貿易伙伴征收新關稅的承諾,很多經濟學家、政策制定者甚至政府官員都曾表示,關稅可能只是特朗普的談判籌碼,旨在從其他國家榨取更優惠的條款。

尤其是,征稅時間從2月4日推遲到3月4日之后。

標準普爾全球移動估計,加拿大和墨西哥的關稅持續2周或更短時間的可能性為70%;持續6到8周的可能性為20%;永久生效的可能性則為10%。

如果關稅持續征收,勢必顛覆北美汽車供應鏈。

自1965年以來,美國和加拿大取消對彼此汽車和汽車零部件的關稅。墨西哥于1994年通過區域貿易協定加入,此后多年,北美儼然成為一個綜合汽車制造帝國。

哥倫比亞大學商學院教授布雷特·豪斯(Brett House)分析道,這條產業鏈是這樣形成的——從加拿大獲得相對便宜的鋼鐵和鋁,利用墨西哥相對低成本的勞動力組裝汽車,再結合美國高科技專業知識和技術,這些因素助推北美成為制造汽車極具競爭力的地方。

在美國去年進口800萬輛轎車和輕型卡車中,一半以上來自墨西哥(排名第一,近300萬輛)和加拿大(排名第四,110萬輛)。加拿大和墨西哥也是美國制造汽車和輕型卡車的最大兩個外國市場,占美國汽車出口的53%。

特朗普對加拿大和墨西哥的進口商品征稅,就像是向這個復雜的汽車產業鏈條投下一顆炸彈,其破壞性無法想象。



美三巨頭面臨災難

特朗普的貿易戰首先會對美國汽車行業造成傷害。

關稅生效前一天,特朗普稱,汽車行業將從關稅計劃中受益。“坦率地講,外國汽車制造商必須在美國建立工廠和其他東西,這種情況下,他們沒有關稅。”

事實果真如此嗎?汽車行業反對這些關稅,因為美國汽車工廠依賴加拿大和墨西哥的零部件。

“我們誠實點吧。我們看到的是巨大的成本,巨大的混亂。“今年2月,福特汽車首席執行官吉姆·法利(Jim Farley)在一次投資者會議上說,“從長遠來看,對墨西哥和加拿大邊境征收25%的關稅,將給美國工業造成一個我們從未見過的漏洞。”

在法利看來,由于美國工廠建立了橫跨北美的供應鏈,美國制造業受到的沖擊尤為嚴重。伯恩斯坦研究公司分析師發現,與國際競爭對手相比,底特律汽車制造商將特別脆弱。

埃德蒙茲數據顯示,今年1-2月,在美國銷售的新車中,48.6%在美國生產,17.4%在墨西哥生產,7.4%在加拿大生產,26.5%在其他國家生產。

當被問及對北美汽車業的影響時,多倫多大學市場營銷學教授大衛·索伯曼(David Soberman)特別提到通用汽車、福特汽車和Stellantis集團,以及其關鍵零部件供應商。“自1965年兩國簽署汽車協定以來,兩國汽車行業就實現了一體化,幾乎沒有邊界。”

站在底特律Stellantis杰斐遜工廠,可以看到河對岸的加拿大。美國監管機構有一份美國汽車清單,沒有區分加拿大和美國生產的零部件——因為根本無法區分。

分析師和投資者警告道,特朗普對從加拿大和墨西哥進口的汽車征收25%的關稅,可能會從底特律三巨頭利潤中抹去數十億美元,并顛覆幾乎所有在美國運營的汽車制造商的業務。

巴克萊高級股票研究分析師丹·利維(Dan Levy)在3月4日的一份投資者報告中寫道:“雖然人們已經普遍意料到,對墨西哥和加拿大征收25%的關稅可能會造成影響,但人們低估了這種影響的破壞性。”

“簡而言之,如果原始設備制造商不做任何調整(即不漲價,不調整生產計劃),我們估計這可能會抹掉底特律三巨頭的所有利潤。”利維警告道。

2024年,通用汽車盈利60億美元,福特汽車為59億美元,Stellantis集團為57億美元。

標準普爾全球移動數據顯示,2024年,美國從加拿大和墨西哥進口約360萬輛汽車,其中包括美國最暢銷車型。2025年前兩個月,約四分之一美國新車銷量來自加拿大和墨西哥。

通用汽車受到的影響尤其嚴重,該公司每年在墨西哥生產約84萬輛汽車,在加拿大生產15萬輛,是兩國汽車制造商中產量最高者。

通用汽車在墨西哥組裝的汽車,約占其2024年美國銷量的四分之一,Stellantis占23%,福特占18%。

另一方面,Stellantis美國新車銷量的11%來自加拿大,通用5.2%,福特3.3%。

“如果這些關稅持續超過6個月,我們估計汽車價格將平均上漲4000-5000美元。”Wedbush Securities科技研究全球主管兼董事總經理丹·艾夫斯(Dan Ives)說。

他接著分析,在轉移生產足跡方面,福特的靈活性有限,通用同樣受到沖擊,但沒有福特那么嚴重。如果這種情況繼續下去,汽車行業將面臨一場小型災難。問題在于,福特的工廠沒有過剩產能,無法將生產從美國以外的工廠轉移到美國。

列維認為,即使是所有車型都在美國生產的特斯拉,也無法做到毫發無損,因為特斯拉有20%到25%的零部件來自墨西哥。

彭博資訊數據表明,關稅可能使歐洲汽車制造商今年利潤總計減少62億美元,而Stellantis集團和大眾汽車集團是受墨西哥和加拿大汽車征收新關稅影響最大的歐洲汽車制造商。

2024年,大眾汽車集團在美國近一半銷量來自墨西哥。Stellantis集團從這兩個國家進口約41.7萬輛汽車到美國。

彭博社高級分析師邁克爾·迪恩(Michael Dean)在一份報告中估計,假設沒有采取緩解措施,Stellantis集團約34.4億歐元的收益,和大眾汽車集團17.7億歐元的收益將面臨風險。

3月4日,大多數汽車股下跌,通用股價下跌4.5%,Stellantis下跌4.4%,福特則下跌2.9%。





部分供應商或破產

借用行業術語,北美汽車供應鏈被“高度整合”。這意味著,美國、加拿大和墨西哥的工廠需要來回運送零部件。事實是,同一個汽車部件在整個制造過程中可以多次穿越美國邊境。

美國和加拿大的汽車行業尤其相互交織。

汽車制造商和供應商盡可能多地合作,將工廠設在彼此相鄰的地方,以最大限度地降低運輸成本。“這就是汽車制造商和供應商之間相互聯系、相互依賴的生態系統。”Telemetry Insights市場研究副總裁阿布薩米德(Sam Abuelsamid)說。

以曲軸為例,這是一個看起來有點像開瓶器的汽車部件,但它是汽車發動機的心臟。福特汽車和通用汽車在一些較高檔的SUV和皮卡上都使用美國汽車零部件供應商鍛造的曲軸。

美利堅大學Kogod商學院教授弗蘭克·杜波依斯(Frank DuBois)說,曲軸有時會被送到底特律河對岸的加拿大進行粗加工,然后再回到底特律地區進一步加工,因為這是一種需要更多平衡和拋光的專業零件,最后在加拿大制造的汽車發動機中安裝。完成后的發動機再運回美國。

在美國、加拿大和墨西哥邊境,零部件、發動機甚至未完成的汽車,其大量運輸都受到嚴格保護,是汽車制造商不愿透露的專有信息。算上所有的螺母和螺栓,一輛汽油動力汽車平均有約3萬個零部件,而電動汽車零部件數量會少三分之一。

汽車工業是一個復雜的全球系統,其繁榮依賴于確定性。如果把它拆成螺母和螺栓,零件可能來自50-120個國家。

例如,根據工程基準和咨詢公司Caresoft提供數據,福特F-150(參數丨圖片)完全在美國組裝,但有約2700個主要可計費部件——其中還不包括一些小部件——這些部件來自至少24個不同國家。

提供這些零部件的是數百家供應商,再由更多供應商進行調整,或者添加到發動機或儀表板等較大汽車零部件中,最終進入汽車制造商的裝配廠。

不止一位專家將這個過程比作用樂高積木搭房子。一份國會報告估計,一個汽車零件可能要在美國、加拿大和墨西哥之間,單獨或作為一個整體,往返七到八次。

晨星公司駐芝加哥分析師惠斯頓(David Whiston)也說,各地供應鏈相互交織,因此不可能迅速采取行動。“這需要時間和數十億美元。”



萊斯大學貝克公共政策研究所研究員大衛·甘茨(David Gantz)認為,關稅對北美汽車生產構成“生死存亡”威脅。如果特朗普繼續對從加拿大和墨西哥進口的汽車征收25%的關稅,將擾亂美國與這兩個鄰國每年超過3000億美元的汽車貿易,破壞已經運行數十年的供應鏈。

如果加拿大和墨西哥對美國出口商品征收關稅,痛苦會進一步加劇。

道明經濟(TD Economics)的安德魯·福蘭(Andrew Foran)分析認為,對加拿大和墨西哥持續征收25%關稅的影響是嚴重的,全面針鋒相對的報復可能會把加拿大和墨西哥推向衰退,把美國推向增長停滯的地步。

福蘭估計,25%的關稅將使加拿大的汽車銷量每年下降13.6%,美國的汽車銷量每年下降10.6%。

此外,供應商也會受到不同程度的影響。

底特律重力協會主席和創始人簡·格里菲斯(Jan Griffiths)說:“供應商在財務上并不那么強大,但到一定程度,他們會說,看,除非你支付這些關稅,否則我們就不會給你發貨,然后事情就會變得非常復雜。”

格里菲斯警告道,供應鏈還在從疫情中恢復,無法支付關稅。因此,供應商可能會依賴制造商來付賬。汽車制造商可能會將成本轉嫁給消費者。

阿布薩米德預計,許多汽車零部件供應商,尤其是較小的公司,無法承受關稅的影響,無法將工廠搬遷,也無法將生產分散到兩三個國家。亦因此,部分供應商可能在未來幾個月或幾年內破產。

列維在報告中寫道:“供應鏈的健康是一個關鍵問題,已經受到疫情期間中斷影響的較小供應商可能需要幫助。”

供應基礎的長期擔憂顯而易見。

今年2月,美國汽車設備制造商協會對203家供應商進行一項調查發現,如果關稅持續6個月,57%的供應商將削減或推遲投資,47%的供應商將被迫在美國裁員。

無論關稅持續多久,汽車行業都將面臨不確定性。標準普爾全球流動性分析師布林利(Stephanie Brinley)說:“我們將迎來一個坎坷的2025年。”

(本文部分內容綜合Automotive News、Reuters、AP、NPR、Forbes、MorningStar、Time Magazine、CBS報道,部分圖片來自網絡)

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