美國輸就輸在它的體制，美國就好像一棵參天大樹，表面看起來很是巨大，實際上已經是無根之木。

俗語說：桃活三年不算活，棗死四年不算死。意思是桃樹的根比較淺，哪怕是開了三年花，一陣強風就有可能把它刮倒，而棗樹在生長初期不斷的往下扎根，四年不掛果，等到第五年，大棗掛滿枝頭。

幾年前，我說美國已經無可救藥了，很多人可能不理解，明明美國還在制裁我們，我們還在想方設法突破卡脖子技術，為什么說美國已經輸了。其實不要看枝頭似錦繁花，要細心觀察深埋于地的根系健康與否。

2月21號，達利歐接受美國著名主持人 塔克·卡爾森采訪，在采訪中，他說美國的制造業永遠都無法趕超中國。主持人反問他，難道用AI賦能，也無法趕超中國制造業嗎？達利歐說在AI和制造業兩個方面都已經落后了，美國連制造業都沒了，怎么賦能，況且AI也輸了。

達利歐今年已經75歲，到了這個年齡才明白這個事實，可能有點晚了，比達利歐更晚的就是特朗普，他都79歲了，還沒有明白這個事實，還想和我們打貿易戰，2018年都沒有通過貿易戰讓我們屈服，到了2025年，居然還想讓我們屈服。

在2月22號的文章中，我說美國人不了解我們，不是說美國民眾不了解我們，而是美國精英也不了解。美國民眾無法在世界地圖中找到中國，這完全可以理解成半文盲，但是精英階層對中國的了解，也僅僅只限于一些大概的印象，他們往往很集中于某一個點進行討論，而不能窺中國之全貌，特朗普連中印接壤這種事情都不知道，就更不可能指望他能深入了解中國的制度。

3月2號，美國財政部長貝森特表示對中國商品加征關稅不會讓通脹走高，因為中國會吸收任何新增的關稅。他的意思是說如果美國加征100塊錢的關稅，中國商品的價格就會降低100塊，最終到消費者手中的商品價格和加關稅之前不會有變化。

他的這個說法只要會看財務報表的人都應該知道有問題。中國出口美國比較多的東西是電子，機械，鋰電池以及更加傳統的勞動密集型產品，按照最新的財報顯示，只計算出口產品的毛利率，給蘋果組裝手機的立訊精密毛利率是11%，寧德時代是29%，美的是28%，三一重工是31%，化工品在10%附近，醫療器械30%，家具紡織20%以內。

要這些企業承受20%的關稅，那不是還要倒貼錢進去？更何況剛說的是頭部企業的毛利率，大部分企業凈利率不可能有20%。

其實美國很多行業都知道關稅的結果，玩具行業巨頭孩之寶的消費品部門負責人Tim Kilpin表示：“在一定程度上，關稅將會抬高消費者的購買價格，這確實是無法避免的。”

美國財長貝森特畢業于耶魯大學，在索羅斯的對沖基金工作了30多年，期間還兼職在耶魯大學教授過經濟史，他被稱為“華爾街最聰明的人之一”，這可是美國精英中的精英，屬于1%甚至1‰以內的人。 可就是這么聰明的人，居然認為中國出口企業在凈利潤率都沒有20%的情況下會幫助美國消化20%的新增關稅。

難道中國人都這么賤，一定要貼錢伺候美國人？或者說貝森特認為我們會虧本給美國財政部薅羊毛。

還是一種更大的可能，他可能不知道中國企業的利潤率，不知道美國在中國出口總額的占比已經從2018年第一次貿易戰開始時期的20%下降到2024年的14.7%。

美國人總認為美國是世界最大的消費市場，全世界都要想盡辦法和美國做生意，所以特朗普可以肆意打擊別國。他們究竟有沒有預案，如果中國不配合怎么辦？

特朗普3號說：如果企業遷移至美國，將不會征收關稅。他認為所有企業都會因為關稅而對美國建廠趨之若鶩，為企業內部人才拿到美國綠卡出500萬美元。

有沒有企業愿意響應特朗普呢？

有，比 如說蘋果，24日宣布將在四年內投資5000多億美元用于加強人工智能服務器的生產和研發，四年5000億美元”相當于平均每年1250億美元，比蘋果2024財年937億美元的凈利潤高出約30% 。

雖然蘋果將在美國生產需要先進技術的高附加值產品，但仍將在美國境外生產iPhone手機。不難看出，蘋果的戰略是，通過彰顯其對美國制造業的貢獻，尋求讓美國進口的iPhone獲得關稅豁免。除了蘋果以外，微軟，特斯拉，臺積電等嚴重依靠美國市場的企業也會如此。

但是美國以外的企業和國家就不一定了。

3 號，加拿大宣布如果美國關稅生效，從當天開始，加拿大將對價值300億加元的美國進口商品征收25%的關稅，在21天內對價值1250億加元的額外美國進口商品征收關稅。在美方貿易舉措撤銷之前，加拿大的關稅將保持不變。

在加拿大反制措施幾個小時以后，美國商務部長盧特尼克表示可能會削減對加拿大和墨西哥的關稅。在這個消息的刺激之下，美股出現了一個多點的反彈。

4號，特朗普在社交媒體上宣布對進口農產品加征關稅，隨后用炫耀的口氣對美國農民說讓他們玩的高興。但是僅僅隔了一天， 農業部長布魯克·羅林斯說 正在考慮減免對加拿大和墨西哥某些農產品征收的關稅。

大家可以對比一下中美對農產品加關稅的區別，中國是對某一些特定產品加征關稅，從沒不會針對所有商品，雖然中國地大物博，可是很多東西也不可能完全自產，比如說榴蓮，國內就必須從東南亞進口，海南現在想種植，那規模也會比較小。

更為重要的是，美國從2019年開始就是農產品貿易逆差國，一直持續到現在，現在很多美國人吃的糧食是進口的，并非美國生產，如果對進口農產品加征關稅，會導致美國食品價格暴漲，美國現在遭遇的雞蛋危機不是偶發。

難道美國做這種決定的時候沒有人提醒特朗普？特朗普可以不懂，美國農業部長也不懂嗎？

不管是特朗普本人，還是國務卿，財政部長，商務部長，國防部長，農業部長等諸多內閣成員，從這一個多月的行為處事來看，都顯得志大而無識，色厲而無謀，從歷史來看，這些人能與之始，難與共終，處順境則諂諛相輕，遭逆境便相互攻訐。

這不是美國獨有的，歐洲也是如此。

前幾年歐洲人拒絕簽署《中歐投資協定》，認為我們會妥協，結果我們干脆不簽了，現在歐盟內部又有人提出這個投資協定，但是彼一時此一時，此時再簽，協議內容就要大改了，歐盟可能還幻想著拿以前的協議到今天簽字吧。

還有現在的意大利女總理，在全世界都接入deepseek的情況下，她居然封禁，她覺得我們應該去求她，結果我們懶得理她。我們開源，是幫助她，但是她認為我們應該付費幫助她，這種思考邏輯不知道如何理解。

不僅是歐美如此，現在已經蔓延到了日韓這種傳統儒家文化圈的國家，日韓的政客也是一個不如一個。整個西方陣營現在的亂象，根源在于體制。

西方陣營的人才選拔，財富分配，社會治理，文化傳承，階級流轉都出現問題，這些問題追根溯源就是體制，從體制上就已經歪了，已經無法救了，現在馬斯克還在幻想改革，改革之后重現美國90年代的風光，說明馬斯克這個人并不具有大智慧。

《論語》說：邦有道則知，邦無道則愚。這句話馬斯克應該讀，不過他估計無法體會其中的奧妙。

這句話充滿了很大的處世智慧，歷史上建立蓋世功勛而能善終之人，大多都在踐行這句話。開漢四百年之張子房，興周八百年之姜子牙，挽大唐將傾的郭子儀，救大明覆滅的張居正，莫不是如此。

帝國將要覆滅，要先分清能救還是不能救，能救，則立下蓋世之功，不能救而強行續命，會身死族滅，馬斯克最后的命運大概就是如此。

馬斯克搞的效率部要解決兩個問題：

? 短期問題是美國財政赤字，美債買家不足，美元缺乏支撐，美股泡沫破滅等經濟問題。

? 長期問題是整個國家體制的問題。如何解決美國人才不足，財富再分配，社會治理有序，文化有凝聚力，階層可以流動。

現在特朗普上臺已經一個多月了，馬斯克的效率部開展改革，居然沒有一個總綱領，幾個娃娃兵端著電腦，到各個部門突擊檢查，看似熱鬧，雷霆萬鈞，但是細想之下，我們搞不清楚他究竟要干什么。

?總的綱領是什么？

?要達到什么樣的最終目的 ？

?分幾個步驟？

?哪些人來執行？他能依靠誰？依靠內閣那些門外漢嗎？

什么都沒有，就好像游擊隊一樣東打一槍西打一槍，這種改革在中國歷史上都談不上改革，頂多就是新上臺的丞相放了三把火。

這種改革是毫無意義的，對解決美股美債和美元的問題沒有任何幫助，更別談美國體制落后導致的生產力低下問題。 現在美股用常規力量已經無法阻止下跌，4號晚上市場預測美聯儲今年降息的次數從原來的1到2次提高到3次，結果對美股沒有任何提振，美聯儲的貨幣工具已經鈍化。美國想用貨幣政策解決生產力低下的問題，以前或許可以，現在完全不可能。

馬斯克的采訪視頻我看了不少，他的自傳我也看過，一直都在談人生，談愿景，不談隊伍建設，不談團結群眾，這怎么能從資本家變身群眾的意見領袖。

資本家和領袖是兩種類型的人，資本家可以做到人散財聚，不斷的裁員，不斷的克扣，只要企業報表好看，只要不違法， 都沒關系。但是領袖一定要做到財散人聚，領袖如果無法聚攏人心，不但改革無法施行，寸步難行，自己后面也會被清算。

他這么搞，注定就是孤家寡人，既無法團結既得利益者，也無法籠絡底層民眾，左派右派會像當年法國大革命時期聯手把羅伯斯庇爾送上斷頭臺一樣打掉他。

現在特斯拉在歐洲的銷量暴跌，美國也有人毀壞特斯拉的充電設施，資本大量拋售特斯拉股票，這可以看成是歐美左翼對馬斯克的報復，如果后面改革無法讓他的支持者滿意，到時候紅脖子也會反對他。

自從特朗普上臺以來，納斯達克指數已經下跌了5.5%，美元指數下跌了4.7%，并且還沒有停止的意思，美國一季度GDP要從預期的增長變成衰退，消費信心指數從12月的74下降到2月份的64.7。其他關鍵數據還沒有公布，但是從已經公布的部分數據來說，美國經濟在快速下滑，以至于特朗普想要修改GDP的統計規則。

對，又是改規則，這種事情特朗普是公開說的，而且馬斯克也附和表示贊同。

如果這都可以，那干脆什么數據都不用了。但是他們可以不用，資本市場不可能不用，特別是美國那些只看數據不看未來的金融投行。

資本是需要賺錢的，如果美國市場無法賺錢，資本就會離開美國。誰能賺錢，資本就會跑到誰那里，共產主義的中國能賺錢，資本主義的錢就會跑到中國來。

前幾天港股回調，但是貝萊德趁機買入，2月25日增持了中國工商銀行、中興通訊和友邦保險的股份。在工商銀行的持股比例從4.99%升至5.07%，在中興通訊的持股比例從4.83%升至5.11%，在友邦保險的持股比例從5.94%升至6.13%。

這幾年中國一直在逐步金融開放，吸引美國資本過來，資本過來，就意味著美國的分裂。所以反而是美國在不斷封堵資金進入中國的通道，這種辦法是持續不了多久的，資本主義，只要有足夠的利益，他們就會甘冒殺頭的罪。

很多資本其實也知道美元要完蛋了，趁著美元還能兌換成人民幣，趕緊跑過來，后面這種資本會越來越多，如過江之鯽，阻止不了。

最近流傳著一個海湖莊園協議，這個協議的核心內容就是讓美元大幅貶值，用關稅保護美國制造業，繼而再工業化，準備實質性的賴掉美債。

這個協議雖然是最近才開始流傳，但是其實這條路早就注定了。我在這幾年一直反復和大家說，美元除了大幅貶值沒有第二條路，而且越早貶值越好，很多人不信，看到人民幣短期貶值就認為美國又恢復了健康。

美國精英一直拖，一直想要突圍，或者說根本就沒有意識到美國已經到了絕路。

不管拜登還是特朗普，已經無路可走，只有投降，和我們達成投降協議才可以免于一死，不要幻想能用AI解決中美實力的巨大差距。

現在美國精英階層終于知道美國的問題，但是他們還在幻想，覺得主動讓美元貶值，賴掉債務，增加關稅，就可以讓美國再次偉大。

幼稚，美國的這些精英，對世界的人心向背，對美國實力，對中國的實力居然無知到這種程度。

馬斯克的改革雖然只進行了一個多月，其實已經失敗了，因為他只在細枝末節上浪費時間，而沒有做最重點的事情。

當年孫中山在辛亥革命以后，把沒有凝聚力的同盟會改組成國民黨，后來在蘇聯和我黨的幫助下組建黃埔軍校，隨后才有老蔣的地位。馬斯克現在浪費大量的時間在一些不重要的事情上，而不是趕快組建意志堅定的改革隊伍，等危機來臨的時候，不會有人為他背書的。

我原本以為他大量遣散中情局特工是為了組建自己的隊伍，但是這么長時間都沒有更進一步，反而要去查社保和美國國防部的賬，這就是自尋死路。他想要依靠私人安保對抗整個國家的既得利益集團，中國歷史上都找不出幾個如此幼稚的人。

美股再跌一段時間，引發系統性拋售，美國建制派的那些人就會行動，肯定要有人為經濟危機背鍋，其他內閣會逐步提前撤退，而馬斯克和特朗普躲不過去。

與之相對的就是全世界的資金都會加速拋售美元資產，尋求更加安全的避身之所，美元的貶值已經阻擋不了，一段時間以后會進入一個快速跳水過程，這也是我最近一直說A股和港股不用關注調整的原因。

我現在最擔心的反而是很多優質資產被外資抄底了，而國內資本選擇觀望，想等待美國暴雷，全世界經濟危機之后再抄底。

對國家實力的懷疑，無法看清美國改革已經失敗，讓核心科技企業被外資大量買入，何嘗不讓人扼腕。

攻美所必救，買美所必買，我們才可為刀俎，讓他們成魚肉。美國必救的就是美股，必須大放水救援，美國資本必買的就是中國資產，沒有任何力量能夠抵擋他們逐步升高的購買熱情。

結束

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