字節(jié)和騰訊，走上兩條路。???????

文｜陳梅希

編｜園長

給自家大模型C端應(yīng)用取名為“元寶”時，騰訊恐怕沒有想過，有朝一日，這個名字里“元”所代表的混元大模型，會變成DeepSeek的陪襯。

3月3日晚間，騰訊元寶超越DeepSeek“本體”，登頂中國區(qū)App Store免費榜。截至發(fā)稿前，DeepSeek又反超元寶重回榜首，豆包緊隨其后排在第三。

所有人都清楚，元寶的光速躥升始于2月13日，接入DeepSeek-R1滿血版的那天。雖然元寶支持切換混元大模型和DeepSeek-R1，但騰訊自己也很清楚誰是“頂流”，無論是騰訊生態(tài)內(nèi)部的推廣，還是外部的投流，都時時刻刻把“滿血版DeepSeek”掛在顯著位置。

原本不著急的騰訊，為什么突然提速？元寶登頂下載榜，靠的只是買量嗎？豆包為什么不能跟風(fēng)接入DeepSeek？本文試圖從元寶“大戰(zhàn)”豆包的背面，觀察騰訊和字節(jié)在AI對決中的不同策略。

元寶能登頂，不是光靠買量

2024年5月，騰訊正式發(fā)布騰訊元寶時，AI助手已經(jīng)不是一個新鮮概念，豆包和文小言DAU早已破百萬，回過頭看，豆包和Kimi也在彼時一起站到了陡峭增長曲線的起點。

但那時候的騰訊看起來“不著急”，不僅產(chǎn)品發(fā)布晚，發(fā)布后也沒有太多推廣動作，以至于一度被外界認(rèn)為對AI的布局力度不夠；

8個月后，騰訊元寶花了不到一個月就刷成“榜一”大哥，證明騰訊不是不關(guān)心，而是在等待時機。

從曾經(jīng)的不緊不慢，到現(xiàn)在的突然提速，騰訊的態(tài)度變化，是因為看到了該著急的理由。

DeepSeek的破圈，讓騰訊第一次感受到來自大模型產(chǎn)品的“入口威脅”。過去大模型是行業(yè)內(nèi)被熱議的話題，現(xiàn)在男女老少都在談?wù)揇eepSeek；過去大模型產(chǎn)品需要要流量“澆灌”，現(xiàn)在DeepSeek自帶流量。

抖音用戶分享DeepSeek對話視頻，點贊量已接近百萬

打車碰到的出租車司機，會問我“那個迪普什么玩意兒能不能幫我把小說續(xù)集寫出來”；70歲的老年人，會爭論DeepSeek預(yù)測的股票走勢能不能相信；無論汽車、冰箱、空調(diào)，還是地方政務(wù)平臺，都把接入DeepSeek當(dāng)作宣傳素材。

Open AI點燃大模型之火以來，DeepSeek的出現(xiàn)，第一次在國內(nèi)掀起全民勢能。這種勢能和注意力，一旦轉(zhuǎn)移成流量，并在騰訊生態(tài)外制造新的流量入口，對騰訊無疑會產(chǎn)生新的威脅。

而騰訊元寶能在短時間內(nèi)登頂，靠的也不光是砸錢買量，而是以下幾重因素的共同作用。

• 騰訊元寶是DeepSeek流量的第一波承接者。

1月27日，除夕那天，DeepSeek同時登頂蘋果中國地區(qū)和美國地區(qū)的應(yīng)用商店免費APP下載排行榜；2月13日，騰訊元寶官宣接入DeepSeek-R1滿血版，并向用戶開放。中間僅僅過去17天，還包括一個完整的春節(jié)假期。

17天內(nèi)，用戶把DeepSeek的服務(wù)器擠炸，在“服務(wù)器繁忙，請稍后再試”回復(fù)中的焦慮中反復(fù)嘗試，甚至在小紅書分享D老師工作不太忙的時間段，例如凌晨三點，或是早上6點。

17天后，騰訊元寶帶著DeepSeek-R1滿血版的旌旗出現(xiàn)，讓厭倦等待的存量用戶找到了解渴之水。

• 首次面向用戶時，接入DeepSeek的元寶已經(jīng)有比較高的產(chǎn)品完成度。

很多分析都提到，騰訊元寶接住了DeepSeek的流量。但“接住流量”的過程，不只是簡單接入DeepSeek能力。

2月13日，接入DeepSeek的元寶首次面向用戶時，就已經(jīng)具備了比較高的產(chǎn)品完成度。用戶可以直接在首頁的模型選項中，切換DeepSeek-R1和混元大模型。

因為涉及到產(chǎn)品功能、算法、交互邏輯、前端展示等多重環(huán)節(jié)，這個切換看起來簡單，但落實到App 的調(diào)整上需要時間。一些競品選擇先用指令調(diào)用、標(biāo)簽推薦等其他替代方案，經(jīng)過一段時間迭代后才優(yōu)化到跟元寶相似的產(chǎn)品形態(tài)。

而用17天時間改出一個高完成度的產(chǎn)品，有兩個必要條件：騰訊管理層決策下得很快；產(chǎn)研團隊的迭代效率非常高。

• 騰訊全生態(tài)幾乎通力“托舉”，不留余力。

過去，騰訊內(nèi)部有一句玩笑話：“在騰訊跨Group（事業(yè)群）合作比跨公司合作還難。”但在“托舉”元寶的過程中，騰訊各事業(yè)群罕見地展現(xiàn)出100%的配合度。

早期，元寶隸屬于騰訊的技術(shù)工程事業(yè)群（TEG），2025年初調(diào)入騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG），由騰訊會議負(fù)責(zé)人吳祖榕負(fù)責(zé)。很快，QQ瀏覽器、搜狗輸入法等原隸屬于平臺與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）的產(chǎn)品也一同并入CSIG。

而騰訊最大的流量入口，微信事業(yè)群（WXG）的微信，更是給元寶開了史無前例的“綠燈”。不僅在搜索頁面展示元寶的下載入口，還直接把騰訊元寶加入生活服務(wù)宮格中，又是紅色“new”標(biāo)簽，又是橙色“滿血DeepSeek”備注，風(fēng)格之激進，跟微信一貫的低調(diào)審慎大不相同。

一位曾在PCG工作過的產(chǎn)品經(jīng)理告訴刺猬公社：“以前想都不可能想的。這么點時間，別說讓微信幫你上線了，方案連PCG的會都上不了。”她推測，決策一定是自上而下的，“上肯定是比張小龍更上的上。”

• 在以上三點的基礎(chǔ)上，騰訊花出去投流的錢，順利轉(zhuǎn)化成了新用戶。

買量不等于能買到量，但因為做好了前面幾點，用戶有認(rèn)知、有需求、有體驗、有留存，騰訊元寶花出去投流的錢，才能轉(zhuǎn)化成新用戶并支撐起DAU大盤。《財經(jīng)天下》在報道中提到，根據(jù)AppGrowing數(shù)據(jù)，截至2月27日，騰訊元寶在27天里投放共花了2.81億元，其中大部分投放發(fā)生在2月13日后，即接入DeepSeek-R1后。

根據(jù)量子位智庫發(fā)布的數(shù)據(jù)，騰訊元寶2月總新增用戶接近600萬，單日下載量最高值超過50萬，同比增長超過10倍，是增速最快的AI智能助手；在2月的月日均DAU已來到360萬，同比增長超過20倍。

如果不像騰訊那樣花錢，也沒有騰訊生態(tài)“托舉”，只做好前兩點，能獲得收益嗎？2月另一款殺進下載量榜單的APP“問小白”或許能給出答案。

“問小白”是快手前MMU負(fù)責(zé)人李巖的創(chuàng)業(yè)項目，在2024年7月拿到3200萬美元種子輪融資，投資方包括紅點投資、經(jīng)緯創(chuàng)投，以及李巖的老朋友宿華。元小白和騰訊元寶同一時期接入滿血版DeepSeek-R1，同樣在保障產(chǎn)品基礎(chǔ)體驗的前提下，快速承接了第一波流量，翻身進入大眾視野。

問小白網(wǎng)頁版界面

騰訊的生態(tài)勢能和揮金如土的買量投入，固然是元寶這大半個月以來增長迅猛的重要保障，但藏在暗處的，是騰訊管理層的迅速決策，和騰訊產(chǎn)研的高強度迭代。

豆包能學(xué)元寶嗎？

和文心一言、通義千問等遵循“文化派”取名法則的大模型產(chǎn)品不同，字節(jié)的豆包和騰訊的元寶，在“取個俗名好養(yǎng)活”的理念上，展現(xiàn)出了驚人的默契。

2024年，豆包無疑是明星產(chǎn)品。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，豆包在2024年下半年開啟飛速增長，到年底，DAU已突破1200萬，是Kimi智能助手的三倍。直到DeepSeek的風(fēng)暴和農(nóng)歷春節(jié)一同到來，進入蛇年后，市場熱衷于談?wù)撜l誰誰又接入DeepSeek了，明星產(chǎn)品豆包，突然成為了背景板豆包。

同樣取了個通俗的名字，同樣背靠擁有流量入口的大廠，同樣有自研大模型，為什么豆包和元寶走上了完全不同的路？難道字節(jié)不焦慮，字節(jié)不會買量嗎？

元寶和豆包的路線差異，折射的是騰訊和字節(jié)現(xiàn)階段的業(yè)務(wù)邏輯差異。

對于AI業(yè)務(wù)，騰訊秉持的是投資邏輯，關(guān)注的核心問題是時機——什么時候觀望，什么時候進場，什么時候退場。此前，騰訊一度被質(zhì)疑對AI的投入不如其他巨頭，云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）CEO湯道生曾在一次采訪中回應(yīng)：“我們在看到明確機遇的時候，會毫不猶豫加大投入，協(xié)同作戰(zhàn)可以很敏捷的。”

站在當(dāng)下節(jié)點回望，湯道生說的不是一句套話，而更像一句預(yù)言，什么時候該防御，什么時候該進攻，投資嗅覺異常敏銳的騰訊分得清清楚楚。

而字節(jié)所秉持的更像創(chuàng)業(yè)邏輯，關(guān)注的核心問題是可能性——這個事兒有沒有空間，做到頂尖是什么樣，我們能不能做到頂尖。

DeepSeek春節(jié)爆火后，兩家公司的表達和動作對比也很有意思。字節(jié)的第一反應(yīng)是，我們沒有重視長鏈思考模型，沒有第一時間完成復(fù)現(xiàn)，錯過了，我們要鼓勵項目成員探索更長周期、不確定的和大膽的AGI研究課題；騰訊則很快意識到，“明確機遇”來了，毫不猶豫地把它接進來，砸錢，給資源，投流，協(xié)同作戰(zhàn)，拿到結(jié)果。

公司周期不一樣，風(fēng)格不一樣，決定了字節(jié)和騰訊會做出不同的選擇，承擔(dān)不同的風(fēng)險，摘到不同的果實，沒有對錯之分。

在通用大模型和大模型應(yīng)用的前期投入方面，字節(jié)是遠大于騰訊的。獨立部門Flow下設(shè)四大業(yè)務(wù)線，專注AI大模型的應(yīng)用開發(fā)，Seed團隊則關(guān)注AI大模型的基礎(chǔ)研究。業(yè)務(wù)側(cè)，抖音、剪映、TT，不同的業(yè)務(wù)團隊內(nèi)有多個視頻生成模型在賽馬。

如果選擇成為“DeepSeek啟動器”，一方面會改變豆包原有的產(chǎn)品定位和用戶體驗，影響字節(jié)系大模型團隊的士氣；另一方面也會影響外部對字節(jié)自研大模型的期待和品牌認(rèn)知。即便接入DeepSeek，成為另一個騰訊元寶，豆包作為后來者，也很難再吃到這塊“DeepSeek啟動器”的蛋糕。

更何況，盡管在下載榜單中被元寶超越，豆包的DAU仍僅次于DeepSeek，在AI助手產(chǎn)品中排名第二。在對話之外，豆包的多模態(tài)識別、PPT生成、數(shù)據(jù)分析等能力，仍和DeepSeek保持著差異化競爭。

可以確定的是，DeepSeek-R1一定不是大語言模型的最終形態(tài)，大語言模型也不是大模型競爭中唯一的戰(zhàn)場。如果豆包此刻選擇跟進接入DeepSeek-R1，后續(xù)一旦有其他更優(yōu)秀的開源模型出現(xiàn)，豆包也需要繼續(xù)跟進；倘若不幸地，更優(yōu)秀的模型來自閉源的競品，那么豆包將置于更進退兩難的處境。

選擇不同的進場方式，就需要承擔(dān)不同的風(fēng)險。例如此刻，豆包就需要面對DeepSeek和騰訊元寶們登頂排行榜，在短時間習(xí)慣當(dāng)好一塊“背景板”。

豆包不會學(xué)元寶，也不能學(xué)元寶。字節(jié)必須扛住壓力，用最短的時間，將自己的模型聲望重新提升至行業(yè)最頭部水平。傳聞中正在小范圍測試的自研深度思考模型，將成為字節(jié)放出“追求智能上限”的目標(biāo)后，經(jīng)歷的第一場大考。

落后就會“挨打”，但落后就要追趕，這本就是創(chuàng)業(yè)者要走的路。而廣闊的中國市場，也容得下不同的道路。

參考資料：

1.《DeepSeek爆火一個月：騰訊元寶猛砸買量，kimi暴跌、豆包下滑》， DataEye 。

2.林小葵：《27天投流2.81億，騰訊元寶拼了》，財經(jīng)天下。

3.黃青春：《字節(jié)不服DeepSeek，抖音另有打算》，虎嗅。

4.邵延港:《騰訊謀求新“船票”》，獵云網(wǎng)。

5.陳梅希：《接不接DeepSeek？互聯(lián)網(wǎng)大廠的新天問》，刺猬公社。

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