昨日提醒大家如果不放量，那這三個核心：機器人、DS概念、芯片板塊，必定會出現一個大分岐，而最后證明對的，今日芯片出現了大分岐，而早盤最強的還是機器人，而下午爆發的是DS概念的爆發，雖然芯片分岐了，但是呼家樓單獨開一桌并沒有放棄，今日還是加倉1.4億，變成了2.6億。所以說明了他可能知道未來消息還會公布出來，這一點還是要注意未來結構性和消息公布之后的機會性，但短期搞好！

而對我們來說，當下最重要的核心還是聚焦抓核心板塊：Deepseek概念里的：算力工程+數據中心！因為這里是我們深研究之后，預期能持續爆發，并能從：炒預期、炒數據、再炒業績的全年性大邏輯思考！整體的思考如下：

一、驅動因子：

事件：3月4日晚，海南華鐵發布公告稱，其與杭州某公司成功簽訂一份為期5年、預計合同總金額為36.9億元的算力服務協議，預計平均每年產生營業收入約7億元。

此前累計訂單金額達24.75億元。隨著本次 36.9 億元大單的落地，公司算力相關訂單總金額已經躍過61億大關。而這樣的爆發，只是一個開始，更是業績確定性！

二、為什么只是開始？

1、當下只是第一期的300億，而未來3年阿里將會是3800億，而今年第一期就是300億，全年最少1200億，那就是未來明確還有、第二期、第三期、第四期。而這個又給他帶來多的業績的爆發性和推動性呢？

2、市占率和確定性：按300億，70%是服務器，也就是210億，而之前我們調研到了的就是20%左右，而也就是40億左右，而現在公布的36.9億，是否差不多呢？而且最為重要的是，3月還有一個月。而誰能拿到訂單，而且是高質量的訂單誰就能有話語權！（周一文章：它拿下13億大單，成阿里3800億算力最大預期差？算力成二波核心！講的宏景以連續爆發了！）

三、未來炒作路線！更多大招！

阿里3800億來了，那別的大廠還沒有公布！

而且阿里云24年Q4 capex環比大增80%，公司預期未來三年相關資本開支將超過去10年總和。

阿里云瘋狂資本開支是響亮的行業風向標，互聯網平臺都需做競爭性應對， ai投入競賽已開始，行業催化會源源不斷，預計【本月】就會逐步印證。

第一波：從上面可以看到，中國大互聯網大廠預期超過4000億的IDC投入，而只是一個開始，所以后期相關的云和算力會按這個公布訂單線，炒第一波。阿里之后，是字節、之后是華為、之后是騰訊，而騰訊可能有超預期，因為元寶的思考。而華為核心是芯片的思考910！2月開始

第二波：炒IDC基建的思考。CPO、電源、PCB、液冷等。

第三波：炒業績：誰最終開始業績爆發，從4月到7月份，第二個就是從到9或11月開始。

看這個圖就明白了，整體第一小炒預期到訂單直接到2月到了6月中。

而空上就是從9月開始到1月。整體的思考就是不同的結構，而且是持續在消息和訂單的刺激和的刺激下持續爆發！

四、未來價值思考+資金態度：

今日12億的流入，而且是機構+游資合力，最后再一次把拓維送到了成交量突破120億以，成為了5000家兩市第一名，人氣再一次飛升。而整體這里的思考就是章盟主1.89億+機構的2.36所是核心重點。

而最有意思的是就是，東財4家全面撤退，被清洗出局了，而本次調整達到了25%，不樂是家人們被洗，連交易猿的8個億可能也洗出局了，如果不洗出局，就要對行業的深度認識，而且不斷強化才能拿到結果！但這個不敢下定論，但是散戶是真真實實出局了，所以認識決定格局、格局決定財富！

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以上只是個人交易復盤總結思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結合盤面而動，文章內容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構成任何投資建議，僅供參考，據此買賣，盈虧自負!

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總盤情況：今日大盤出現了震蕩反彈，但是并沒有出現大的爆發性，而昨日說了這樣的交易量不可能出現普漲格局的思考，早盤一度3600下跌，下午整體出現了進五步的上攻，而這個就是DS概念的爆發的，最后2815家下跌，上漲2169家的上漲，整體還是震蕩為主的思考，未來要有更大的爆發，還是是要后期的核心的推動性。而今日1.49萬億的交易還是不夠，最少要1.6萬億以上，所以核心重點結構性機會的把握是關鍵！而明日大盤預期受壓在10日拂去凝的，這一點希望大家要注意！

情緒面：整體還是冰點時間，但是開始有所異動，高位突破到5板，之后看6是否打開格局，而另外的思考就是漲停69家，跌停下降到6家，封板率73%，而連板總數13家。

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+機器人，而最強勢板塊：新能汽車+機器人+DS概念！整體還是以核心為中心，科技還是第一生產力，所以聚焦是核心重點，之后看后期結構的發展性。而主攻：工程+芯片+5G產業。

DS概念：龍頭是天正電汽5板，但 是明日否突破到6板，還是要觀察，如果是整體打開了空間性，整體對這個板塊的推動性也是比較強的，而核心中軍龍頭：鐵華+拓維的思考不變，而之后也要重點看恒潤是否也能持續推動。而當下二波已開始，更要重視未來的推動性。

機器人：今日龍頭是捷昌驅動2板，整體還是輪動為中心，不好追，建議還是調整之后低的思考，最好用的是3K的思考是最有意義的，之后看后期的結構的發展性的爆發，這個是關鍵思考。

新能源汽車：今日龍頭浙江黎明2板，后排龍二滬光，但是這個板塊是否持續不好判斷，整體還是要看后期的結構發展性的爆發，如果能有持續推動，整體的思考就值得重視未來的推動性。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、在電動汽車市場不斷增長的背景下，特斯拉2月份在德國銷量下降76%。

2、摩根資管：中國資產重估才剛開始 市場可能迎來“戴維斯雙擊”過程，兩會政策布局，針對市場關切問題，事事有回應。對擴大內需做增量，科技政策支持與產業趨勢共振。宏觀條件邊際平穩，有助于為市場整體提供平穩的定價環境。在需求預期穩定的情況下，基本面結構性改善正在形成共識，日漸清晰的產業趨勢是勝率更高和更重要的投資線索。“中國資產重估的過程才剛剛開始，遠未結束。（算是大好事。）

3、油價今晚下調 加滿一箱油將省5.5元

4、國家金融監管總局：支持科技企業發展 試點將貸款占企業并購交易額“不應高于60%”放寬至“不應高于80%”

跟蹤商品題材：

一、生豬14.77（-1.2%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.46萬（%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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