#用數(shù)字講述中國的工業(yè)化歷程

在計算機(jī)、手機(jī)、平板等消費電子產(chǎn)品發(fā)展起來之前，彩電工業(yè)是中國電子工業(yè)最重要的產(chǎn)業(yè)部門，貢獻(xiàn)了最多的收入和利潤。

在80年代，彩電工業(yè)的產(chǎn)值占中國電子工業(yè)產(chǎn)值的比重超過一半，被稱為中國電子工業(yè)命系彩電。

一直到21世紀(jì)初，中國電子信息產(chǎn)業(yè)百強排名前十的企業(yè)大部分仍來自彩電工業(yè)。

雖然中國彩電工業(yè)早已達(dá)到全球第一，但是彩電工業(yè)的發(fā)展并非一帆風(fēng)順，中間經(jīng)歷了太多的磨難與挑戰(zhàn)。

20世紀(jì)70年代初我國第一臺彩電誕生，80年代前半期通過引進(jìn)彩電生產(chǎn)線形成了一定的生產(chǎn)規(guī)模，到1985年中國僅次于日本成為全球第二大彩電生產(chǎn)大國。

90年代彩電自主品牌開始崛起，憑借價格優(yōu)勢和與國外品牌不相上下的質(zhì)量，以長虹、TCL、海信、海爾、創(chuàng)維為代表的國產(chǎn)品牌最終在市場上取得了絕對優(yōu)勢。

21世紀(jì)彩電工業(yè)經(jīng)歷了從顯像管到液晶面板的重大技術(shù)變革，大浪淘沙之下全球彩電工業(yè)也發(fā)生了翻天覆地的變化，中國彩電工業(yè)借助液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起不僅徹底掌握了核心技術(shù)，而且將曾經(jīng)的王者日本彩電企業(yè)徹底擊敗。

中國彩電工業(yè)的發(fā)展歷程也是中國諸多產(chǎn)業(yè)部門發(fā)展的縮影，具有典型的代表性。

在彩色顯像管時代，中國彩電工業(yè)一直未能掌握產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，雖然建立了全球規(guī)模最大的產(chǎn)能但是發(fā)展處處受制于外國企業(yè)。

在液晶顯示時代，中國彩電工業(yè)真正掌握了產(chǎn)業(yè)的全部核心技術(shù)，在生產(chǎn)規(guī)模、品牌市場份額和核心零部件（液晶面板）等方面全部達(dá)到全球第一。

那么中國彩電工業(yè)是如何發(fā)展起來的？

一、中國彩電產(chǎn)量是如何增長起來的？

中國第一臺彩色電視誕生于70年代初，但是初期全國彩色電視機(jī)產(chǎn)量僅有幾百臺。

1980年，中國的彩色電視機(jī)產(chǎn)量增長至3.2萬臺，彩電工業(yè)整體規(guī)模仍然十分弱小。

圖1：中國彩色電視機(jī)產(chǎn)量

80年代，中國彩電工業(yè)的發(fā)展速度顯著加快，引進(jìn)是這一時期的主題。

在國內(nèi)市場龐大需求的推動下，全國各地從國外先后引進(jìn)了100多條彩電生產(chǎn)線，幾乎所有省份都建立了彩電生產(chǎn)企業(yè)，大量進(jìn)口彩色顯像管、芯片和全套零部件在國內(nèi)組裝彩電。

1990年，中國的彩色電視機(jī)產(chǎn)量增長至1033萬臺，產(chǎn)量比1980年擴(kuò)大了300多倍。

中國彩電工業(yè)80年代的繁榮是表面的，國內(nèi)的彩電企業(yè)基本上是組裝企業(yè)都不能稱為生產(chǎn)企業(yè)，區(qū)別只在于SKD (全套零部件) 組裝或CKD(關(guān)鍵件)組裝。

中國彩電企業(yè)沒有自己的技術(shù)，沒有自主知識產(chǎn)權(quán)，引進(jìn)的技術(shù)很多都還是外國淘汰的技術(shù)，完全無法與外國企業(yè)競爭。

日本彩電企業(yè)有意壓低整機(jī)出口價格但抬高彩電散件價格，在向我國大量傾銷彩電整機(jī)的同時又積極出售彩電裝配線，使得依靠進(jìn)口散件生產(chǎn)的國內(nèi)彩電生產(chǎn)處于十分不利的狀況。

圖2：中國彩電產(chǎn)量增量

1984年電子工業(yè)部成立了彩電國產(chǎn)化領(lǐng)導(dǎo)小組實施彩電國產(chǎn)化的戰(zhàn)略，從1985~1988年先后召開了多次彩電國產(chǎn)化工作會議。

彩電國產(chǎn)化的目標(biāo)主要是兩項：一是實現(xiàn)彩電整機(jī)的自主設(shè)計，二是掌握彩電關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)技術(shù)。

在電子工業(yè)部的統(tǒng)一組織下，1987年我國彩電單機(jī)國產(chǎn)化水平達(dá)到85%以上，批量國產(chǎn)化水平達(dá)到80%以上，而且關(guān)鍵配套器件如電子調(diào)諧器、行輸出變壓器的國產(chǎn)化程度也達(dá)到了40%~50%。

中國彩電的國產(chǎn)化問題在80年代末基本得到解決，除部分高集成度的專用集成電路需要進(jìn)口外，其它包括顯像管在內(nèi)的整件、元器件等均實現(xiàn)了國產(chǎn)化。

經(jīng)過十多年的努力，彩電行業(yè)總投資超過了300億元，累計引進(jìn)為彩電配套的電子元器件生產(chǎn)線共286條，改變了我國主要依靠散件組裝彩電的狀況，扭轉(zhuǎn)了設(shè)計靠國外、生產(chǎn)靠進(jìn)口的被動局面，從進(jìn)口“替代型”進(jìn)入自主創(chuàng)新的階段。

90年代“價格戰(zhàn)”是中國彩電市場的關(guān)鍵詞，以長虹為代表的自主彩電品牌通過價格戰(zhàn)不斷擴(kuò)大市場份額，逐步完成了彩電產(chǎn)業(yè)的整合。

1995年全國有96家彩電整機(jī)生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)能力為4467萬臺，但利用率還不到50%。

進(jìn)入21世紀(jì)，國內(nèi)主要品牌只剩10 家（TCL 王牌、長虹、康佳、創(chuàng)維、海信、海爾、上廣電、廈華、熊貓、數(shù)源），國外品牌也只剩下不到10家（索尼、松下、東芝、飛利浦、日立、夏普、三星、LG），完成了行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2000年，中國產(chǎn)量增長至3936萬臺。

此時中國不僅是全球最大的彩電生產(chǎn)國，同時還是彩電出口大國，彩電出口規(guī)模達(dá)到千萬臺的等級。

但是中國彩電工業(yè)的命門——彩色顯像管仍然掌握在外國企業(yè)手中，中國國內(nèi)生產(chǎn)的彩色顯像管主力也是合資企業(yè)，只有咸陽彩管廠是本土企業(yè)。

圖3：2002~2012彩電型號變化

21世紀(jì)彩電工業(yè)迎來了重大技術(shù)變革，液晶顯示技術(shù)在競爭中逐步擊敗了顯像管、等離子等其它顯示技術(shù)成為彩電工業(yè)的主導(dǎo)顯示技術(shù)。

從2006年開始，液晶電視的市場份額開始超過其它顯示技術(shù)的電視，并且在2010年左右徹底淘汰了顯像管和等離子等其它顯示技術(shù)。

在液晶顯示時代，隨著京東方、華星光電等液晶面板企業(yè)的發(fā)展壯大，中國彩電工業(yè)的核心零部件終于實現(xiàn)了自主。

2010年前，中國的液晶面板企業(yè)剛剛開始發(fā)展，中國彩電工業(yè)對進(jìn)口液晶面板的依賴程度仍然很高，中國每年液晶面板的進(jìn)口金額高達(dá)幾百億美元。

2008年以后，京東方和華星光電開始進(jìn)入快速發(fā)展時期，在短短幾年時間就建成了全球數(shù)量最多的高世代液晶面板生產(chǎn)線，中國在全球液晶面板市場的份額達(dá)到全球第一。

在液晶面板產(chǎn)業(yè)的推動下，中國彩電工業(yè)進(jìn)一步發(fā)展壯大，不僅生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到全球第一，而且彩電自主品牌的達(dá)到世界前列。

2010年，中國彩電產(chǎn)量進(jìn)一步增長至1.18億臺，在全球的市場份額已經(jīng)達(dá)到五成左右。

2020年，中國彩電產(chǎn)量達(dá)到1.96億臺，出口規(guī)模近1億臺。

二、中國彩電工業(yè)的技術(shù)發(fā)展

從黑白顯示到彩色顯示，從模擬信號到數(shù)字信號，從顯像管到液晶面板再到OLED，電視機(jī)的技術(shù)一直在進(jìn)步。

我們在這里主要談顯示技術(shù)的進(jìn)步，模擬信號和數(shù)字信號技術(shù)主要與集成電路技術(shù)有關(guān)。

電視機(jī)顯示技術(shù)的演進(jìn)主要是兩個階段：顯像管和液晶顯示，液晶顯示技術(shù)取代顯像管技術(shù)主要發(fā)生在2000~2010年這十年。

中國最早的彩色顯像管生產(chǎn)企業(yè)是依靠技術(shù)引進(jìn)建成的陜西咸陽彩色顯像管廠(4400廠，后來的彩虹集團(tuán))，1978年從日本引進(jìn)成套技術(shù)和設(shè)備。

陜西咸陽彩管廠的技術(shù)引進(jìn)和建設(shè)是電子工業(yè)部（四機(jī)部）集中全國技術(shù)力量完成的，包括四個項目：從日立引進(jìn)的彩色顯像管項目，從旭硝子引進(jìn)的彩管玻殼項目，此外還有配套的蔭罩項目和熒光粉項目。

陜西咸陽彩管廠總投資7.5億元（含外匯1.55億美元），彩管年產(chǎn)量為14英寸彩管64萬只、22英寸彩管32萬只。

項目工程于1978年4月動工，1983年順利投產(chǎn)，當(dāng)年8月彩管產(chǎn)量達(dá)到月產(chǎn)8萬只的設(shè)計產(chǎn)能目標(biāo)，并實現(xiàn)了當(dāng)年盈利。

陜西咸陽彩管廠是我國改革開放以后引進(jìn)的第一條現(xiàn)代化彩色顯像管生產(chǎn)線，是引進(jìn)、消化、吸收、國產(chǎn)化的典型代表，它使我國彩色顯像管生產(chǎn)技術(shù)與先進(jìn)國家的差距大大縮小，并為國產(chǎn)彩色電視機(jī)技術(shù)水平和質(zhì)量的提高做出了突出貢獻(xiàn)。

彩色顯像管是彩電最主要的零部件，約占彩電生產(chǎn)成本的一半，因此80年代中期電子工業(yè)部在實施彩電國產(chǎn)化計劃時，彩色顯像管的國產(chǎn)化是關(guān)鍵。

雖然陜西咸陽彩管廠已經(jīng)建成投產(chǎn)，但是其產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)彩電工業(yè)的需求。1985年電子工業(yè)部確定在北京、上海、江蘇和廣東新建彩色顯像管廠并擴(kuò)建陜西彩色顯像管總廠，建成了北京松下、上海永新、南京華飛和賽格日立四家彩色顯像管合資企業(yè)。

除了上述國家定點項目，地方政府也上馬了一些彩管和玻殼項目。咸陽彩虹、北京松下、上海永新、南京華飛、湖南LG曙光、深圳賽格日立以及后來被法國湯姆遜收購的東莞福地和佛山彩管就是俗稱的中國“八大彩管廠”，再加上安彩、石家莊玻殼廠和賽格三星等玻殼企業(yè)，構(gòu)成了中國彩色顯像管工業(yè)的主體，并支撐了中國彩電工業(yè)的發(fā)展。

圖4：彩管產(chǎn)量

從70年代末到90年代中期，中國通過引進(jìn)技術(shù)建立起“彩電整機(jī)——彩管——玻殼”這一套完整的彩電工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，這是中國彩電企業(yè)發(fā)展壯大的基礎(chǔ)。

但是從70年代一直到2010年顯像管被液晶面板取代，中國彩電工業(yè)一直都未能真正掌握彩色顯像管的生產(chǎn)技術(shù)，合資企業(yè)的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)基本掌握在外方手中，這是顯像管時代中國彩電工業(yè)的痛點。

京東方對此有刻骨銘心的體會，北京松下的技術(shù)主導(dǎo)權(quán)和經(jīng)營權(quán)基本都掌握在外企手中。正是因為在彩管合資企業(yè)中處處受制于人，京東方在進(jìn)入液晶面板產(chǎn)業(yè)時就下決心必須掌握核心技術(shù)。

圖5：液晶技術(shù)發(fā)展過程

液晶顯示技術(shù)從黑白到彩色，從小尺寸再到大尺寸經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，在80年代開始應(yīng)用于筆記本電腦。

隨著5代液晶面板生產(chǎn)線的建成，液晶面板開始在彩電工業(yè)得到中應(yīng)用，是21世紀(jì)初期彩電工業(yè)大屏幕顯示技術(shù)的主要技術(shù)路線之一。

在更高世代（8代）液晶面板生產(chǎn)線建成之后，液晶顯示技術(shù)擊敗了等離子技術(shù)成為唯一的大屏幕顯示技術(shù)，2005年左右全球液晶彩電的市場份額開始超過顯像管彩電。

中國企業(yè)飽受“缺芯少屏”的痛苦，液晶面板不僅用于彩電工業(yè)，也是電腦、手機(jī)等其它消費電子產(chǎn)業(yè)的重要零部件，因此2000年后有多家中國企業(yè)通過技術(shù)引進(jìn)的方式進(jìn)入液晶面板產(chǎn)業(yè)。

不論是深圳市政府支持的聚龍計劃，還是上廣電集團(tuán)和NEC的合資，還是中電熊貓的液晶面板項目，這些項目都依靠外國企業(yè)提供技術(shù)，但是這些項目都缺少市場競爭力，最終在激烈的市場競爭中被淘汰。

為什么液晶面板產(chǎn)業(yè)合資和引進(jìn)生產(chǎn)線的方式都會失敗呢？

這是液晶面板產(chǎn)業(yè)的特殊性質(zhì)導(dǎo)致的：液晶面板產(chǎn)業(yè)的技術(shù)迭代十分迅速，技術(shù)的快速發(fā)展使得引進(jìn)的生產(chǎn)線很快就變得落后從而失去市場競爭力。

液晶面板是一個高度標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，不同企業(yè)之間產(chǎn)品的替代程度高，成本是最核心的競爭力。

液晶面板企業(yè)之間最大的競爭是成本的競爭，而技術(shù)的快速迭代加劇了競爭的劇烈程度：技術(shù)進(jìn)步使得液晶面板的價格平均三年就會降低50%。

在這樣的產(chǎn)業(yè)中，企業(yè)一方面要保持技術(shù)迭代，另一方面必須具備一定的生產(chǎn)規(guī)模以降低成本。

通過引進(jìn)技術(shù)建立的液晶面板生產(chǎn)線，不僅在量產(chǎn)和控制成本方面缺少主動權(quán)，而且無法做到多條生產(chǎn)線的協(xié)同，因此市場競爭力往往極差。

最終是京東方和華星光電在液晶面板產(chǎn)業(yè)中站穩(wěn)了腳跟，成為中國液晶面板產(chǎn)業(yè)的先行者。那他們是如何獲得液晶面板生產(chǎn)技術(shù)的？

京東方是通過收購韓國現(xiàn)代集團(tuán)的顯示業(yè)務(wù)獲得技術(shù)的，而華星光電則是通過招募工程師團(tuán)隊獲得技術(shù)的。

京東方在2003年收購了現(xiàn)代集團(tuán)的液晶顯示業(yè)務(wù)，然后依靠韓國工程師在北京建設(shè)了一條5代液晶面板生產(chǎn)線。

相比現(xiàn)代集團(tuán)原有的三條液晶面板生產(chǎn)線，京東方建設(shè)5代線是對現(xiàn)代集團(tuán)原有技術(shù)的升級，而在這個升級過程中京東方逐步掌握了技術(shù)。

任何技術(shù)都是具體的而不是抽象的，技術(shù)的載體是各種圖紙資料、生產(chǎn)設(shè)備，但最重要的載體是人。

京東方通過收購獲得最有價值的部分是現(xiàn)代集團(tuán)這批具備工廠建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)組織的韓國工程師團(tuán)隊，依靠這些工程師京東方成功建成了北京5代線。

在建設(shè)北京5代線的過程中，京東方還培養(yǎng)了一批具備實踐經(jīng)驗的國內(nèi)技術(shù)人才，成功實現(xiàn)了技術(shù)的轉(zhuǎn)移和升級。

華星光電獲得技術(shù)的方式既不是傳統(tǒng)的自主研發(fā)或者引進(jìn)技術(shù)，也不像京東方那樣通過收購獲得，而是通過招募海外工程師團(tuán)隊獲得的，這是如何實現(xiàn)的？

液晶面板企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備都是外部供應(yīng)商提供的，液晶面板生產(chǎn)需要的主要材料如玻璃、偏光片等也都是外部供應(yīng)商提供的。

液晶面板企業(yè)的技術(shù)體現(xiàn)在把這些設(shè)備組合起來，以最高的效率和最低的成本把各種材料制造成市場需要的各種面板產(chǎn)品。

既然設(shè)備和材料都可以從市場上購買到，那么華星光電進(jìn)入液晶面板產(chǎn)業(yè)缺少的就是如何將這些設(shè)備組合起來進(jìn)行生產(chǎn)的技術(shù)人才。

華星光電招聘的工程師就是來解決這個問題的。

華星光電從臺灣招聘了200多位工程師，此外還有20多名韓國和日本的工程師，組成了一個十分國際化的技術(shù)團(tuán)隊。

設(shè)備和材料可以外購，工廠建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)、量產(chǎn)和品控等技術(shù)都是通過工程師的招聘解決，因此華星光電進(jìn)入液晶面板的所有技術(shù)難題都被解決了。

事實上華星光電進(jìn)入液晶面板差異解決技術(shù)來源問題的方式并不是唯一的，韓國、臺灣的液晶面板產(chǎn)業(yè)也都是通過類似的方式解決了技術(shù)來源問題。

中國的企業(yè)為了發(fā)展液晶面板產(chǎn)業(yè)嘗試了多種路徑，最終京東方和華星光電的成功證明了獨立自主才是發(fā)展的最佳方式。

圖6：京東方生產(chǎn)線

中國的液晶面板行業(yè)真正的高速發(fā)展時期是2009年以后，短短十年的時間里，中國在液晶面板的市場份額就從5%增長到50%以上，成為全球最大的液晶面板生產(chǎn)國。

2008年全球金融危機(jī)之后，中國液晶面板企業(yè)終于等來了擴(kuò)張的機(jī)會！

為應(yīng)對金融危機(jī)，中央政府推出了4萬億刺激經(jīng)濟(jì)計劃，各地政府都在尋找能夠拉動需求的投資項目，而國內(nèi)市場急需、投資金額巨大的液晶面板項目是難得的優(yōu)質(zhì)項目。

2009年8月31日，總投資規(guī)模達(dá)到280億元的京東方8代線(后調(diào)整為8.5代線)在北京亦莊開發(fā)區(qū)舉行奠基儀式。

8.5代線是全球液晶面板產(chǎn)業(yè)僅次于夏普10代線的先進(jìn)高世代生產(chǎn)線，韓國的三星和LG都沒有建成多少，京東方一口氣建設(shè)了4條8.5代線！

不僅如此，京東方還建設(shè)了2條10.5代線，這是中國液晶面板企業(yè)在技術(shù)上首次領(lǐng)先全球。

從2004年到2014年的11年間，京東方依靠自主融資，投資1400億元建設(shè)了7條半導(dǎo)體顯示器生產(chǎn)線，而其中的6條生產(chǎn)線及其將近1300億元的投資發(fā)生在2008-2013年的6年間。

2015年后，京東方又繼續(xù)建設(shè)了一條8.5代線和兩條10.5代線，在高世代產(chǎn)能上達(dá)到了全球領(lǐng)先！

圖7：中國液晶面板市場份額

2011年8月8日，華星第一條8.5代TFT-LCD面板生產(chǎn)線項目正式投產(chǎn)，僅落后京東方約一周時間。

2013年11月，華星投資244億元建設(shè)第二條8.5代線（T2項目），2015年4月實現(xiàn)量產(chǎn)。

2016年11月30日，華星投資400多億元建設(shè)全球第一條11代生產(chǎn)線（T6項目），該產(chǎn)線是當(dāng)時全球最高世代。

2018年11月，華星繼續(xù)投資426.8億元建設(shè)第二條11代線（T7項目），2020年11月11日開始量產(chǎn)。兩條11代線的建成使得華星光坐穩(wěn)了全球高端液晶面板供應(yīng)商的地位。

除了京東方和華星光電，惠科、天馬、維信諾等其它液晶面板企業(yè)也不斷發(fā)展壯大，中國液晶面板企業(yè)的壯大不僅保障了彩電工業(yè)的發(fā)展，而且也保障了手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2000年，中國大陸在全球液晶面板市場的份額是0；2020年，中國大陸在全球液晶面板市場的份額達(dá)到50%。

時至今日，京東方在全球液晶面板產(chǎn)業(yè)的市場份額達(dá)到第一，韓國液晶面板企業(yè)在中國企業(yè)的競爭下正逐步退出液晶面板市場。

三、全球彩電市場格局變化

圖8：日本彩電出口

20世紀(jì)80年代，日本是全球彩電工業(yè)最強大的國家，以彩電、家用錄像機(jī)為代表的日本電子產(chǎn)品風(fēng)靡全球。

日本彩電出口金額在1985年達(dá)到0.6萬億日元的頂峰，此后在韓國和中國家電企業(yè)的競爭下日本彩電出口金額開始逐步減少。

進(jìn)入21世紀(jì)，由于日本液晶面板企業(yè)的全面敗北，日本彩電出口金額更是持續(xù)下跌，2010年后更是幾乎減少至零。

在夏普被富士康收購之后，日本徹底退出了大尺寸液晶面板的生產(chǎn)，這意味著日本彩電工業(yè)失去核心顯示技術(shù)。

日本彩電出口金額在2010年后逐步歸零，松下在最近宣布退出彩電產(chǎn)業(yè)，失去核心技術(shù)之后這一切都注定會發(fā)生。

圖9：中國彩電出口金額

圖10：中國顯像管進(jìn)口金額

1995年，中國彩電出口數(shù)量達(dá)到573萬臺，出口金額為6.1億美元。

同年中國彩色顯像管進(jìn)口金額高達(dá)5.3億美元，這一數(shù)據(jù)充分暴露了中國彩電工業(yè)的痛處：中國彩電工業(yè)核心零部件對外依存度太高，中國彩電工業(yè)出口只能賺一點辛苦錢。

2000年，中國彩電出口數(shù)量增長至1033萬臺，出口金額達(dá)到11.2億美元，但是同期彩色顯像管金額也高達(dá)8.8億美元。

在顯像管時代，中國彩電工業(yè)一直都未能解決核心技術(shù)依賴外國的問題，中國彩電工業(yè)一直未能改變組裝的位置。

圖11：中國液晶面板進(jìn)口金額

2000年后彩電工業(yè)逐步進(jìn)入液晶顯示時代，中國液晶面板進(jìn)口金額也不斷增長，從2000年的110億美元最高增長至2014年的516億美元。

液晶面板是電視機(jī)、電腦、顯示器和手機(jī)等所有消費電子產(chǎn)品都需要的核心零部件，中國液晶面板進(jìn)口的增長的主要原因是中國是全球消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。

隨著中國液晶面板生產(chǎn)企業(yè)的崛起，中國液晶面板的進(jìn)口金額從2015年開始快速下跌，到2020年時已經(jīng)下跌至200億美元以下。

中國仍然是全球最大的消費電子產(chǎn)品生產(chǎn)國，中國對液晶面板的需求量并未減少，但是中國液晶面板企業(yè)的崛起扭轉(zhuǎn)了中國顯示屏幕依靠外國的局勢。

圖12：電視品牌市場份額

中國液晶面板企業(yè)的崛起進(jìn)一步推動了中國彩電品牌企業(yè)的發(fā)展。

目前全球每年的彩電銷量在2億臺左右，以海信、TCL、創(chuàng)維、小米為代表的中國品牌已經(jīng)成為全球主流電視品牌。

海信電視的全球市場份額已經(jīng)連續(xù)多年位居全球第二，最年輕的小米電視年銷量也超過了1000萬臺，超過了索尼、夏普等曾經(jīng)的知名彩電品牌。

從80年代日本彩電企業(yè)稱霸全球，到2020年中國和韓國稱雄全球彩電市場，全球彩電市場格局變化巨大。

中國彩電企業(yè)在技術(shù)變革中不僅頑強生存了下來，而且利用市場格局的變化成為全球電視產(chǎn)業(yè)強國。

四、中國彩電工業(yè)發(fā)展的啟示

中國彩電工業(yè)是如何掌握技術(shù)的？

在七八十年代，中國彩電生產(chǎn)線是引進(jìn)的，彩電的主要零件不僅是顯像管、彩電專用的集成電路，而且連遙控器芯片、調(diào)頻設(shè)備、電容等零部件都是進(jìn)口的，國產(chǎn)化率只有20%多。

通過80年代中期彩電國產(chǎn)化的攻關(guān)，中國彩電工業(yè)的國產(chǎn)化率提高至80%以上，但是彩電的關(guān)鍵零部件彩色顯像管仍然掌握在外國企業(yè)手中，中國國內(nèi)生產(chǎn)的彩色顯像管大部分也是合資企業(yè)生產(chǎn)的。

雖然仍未掌握核心技術(shù)，但是中國彩電工業(yè)的努力并沒有白費，不僅在國內(nèi)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系，而且以長虹、海信、TCL為代表的中國自主品牌彩電企業(yè)已經(jīng)發(fā)展壯大起來，并占據(jù)了國內(nèi)市場的主要份額。

2000年后彩電工業(yè)發(fā)生了重大技術(shù)變革，液晶顯示技術(shù)全面取代顯像管技術(shù)成為彩色電視的主導(dǎo)技術(shù)。

在新技術(shù)時代，中國彩電工業(yè)獲得了更好的條件：

首先是國內(nèi)液晶面板企業(yè)成長起來了，這使得彩電企業(yè)在液晶面板這項關(guān)鍵零部件上不再受制于外國企業(yè)；

其次是中國芯片企業(yè)也已經(jīng)發(fā)展起來了，中國彩電企業(yè)使用的芯片也不再依賴外國企業(yè)。

由于解決了關(guān)鍵零部件問題，中國彩電企業(yè)的品牌發(fā)展起來了：

海信電視的全球市場份額連續(xù)多年位居全球第二，僅次于三星電視；

小米電視這樣的新品牌也可以很快發(fā)展起來并且達(dá)到千萬臺的銷量規(guī)模。

中國一直未能掌握顯像管技術(shù)，那么80年代的彩電國產(chǎn)化攻關(guān)有什么價值？

80年代中國一直都未掌握彩電工業(yè)核心的彩色顯像管技術(shù)，那么國家組織的彩電工業(yè)國產(chǎn)化攻關(guān)有什么價值？

工業(yè)化是一個漸進(jìn)的過程，并不是完全掌握一個產(chǎn)業(yè)所有的技術(shù)才算成功。

即使是掌握部分的技術(shù)，讓本國在產(chǎn)業(yè)鏈中能夠分得更多的蛋糕，那么這種進(jìn)步就是有價值和意義的。

80年代的彩電國產(chǎn)化攻關(guān)就是如此。

在國產(chǎn)化攻關(guān)之前，中國沒有能力設(shè)計彩電，國內(nèi)企業(yè)需要向外國企業(yè)購買產(chǎn)品圖紙，大部分的零部件也是進(jìn)口的，國內(nèi)彩電生產(chǎn)企業(yè)只有組裝能力。

在國產(chǎn)化攻關(guān)之后，國內(nèi)彩電企業(yè)可以根據(jù)市場需要自主設(shè)計彩電產(chǎn)品，而且除了彩色顯像管和集成電路以外的大部分零部件都能國產(chǎn)了。

國內(nèi)企業(yè)在全球彩電工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中分得的蛋糕更大了，國內(nèi)企業(yè)的分工也從組裝升級到了產(chǎn)品設(shè)計、零部件制造等多個環(huán)節(jié)，中國彩電工業(yè)上下游企業(yè)的數(shù)量變多了，從業(yè)人員變多了，工作的技術(shù)含量上升了，人員的收入水平提升了——這就是巨大的進(jìn)步！

我們以智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作為參照：

蘋果手機(jī)基本上都是中國制造的，但中國只分到了組裝這一個環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)和銷售等核心環(huán)節(jié)沒有分到一點。

國內(nèi)有能力設(shè)計彩電相當(dāng)于發(fā)展到小米和榮耀等企業(yè)的水平，雖然這些智能手機(jī)品牌的SoC是高通的，存儲芯片是三星的，屏幕是三星的，但手機(jī)的設(shè)計是小米和榮耀自己完成的，品牌是這些企業(yè)自己的。

擁有設(shè)計能力才能創(chuàng)立自己的品牌，才需要雇傭大量的技術(shù)人員進(jìn)行研發(fā)，這些都會給國內(nèi)帶來大量高薪的就業(yè)機(jī)會。

印度一直都想發(fā)展智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)，印度的企業(yè)也可以在國際市場上買到高通的SoC，三星的存儲芯片和屏幕，博通的射頻芯片，但是印度的企業(yè)一直都沒有形成手機(jī)的設(shè)計能力，因此在印度手機(jī)企業(yè)在本國市場都無法與小米競爭，本國市場都全部被外國企業(yè)占領(lǐng)。

對比印度，我們就可以看到小米，榮耀和OV等手機(jī)企業(yè)的價值和意義。

華為手機(jī)比小米榮耀等手機(jī)品牌更進(jìn)一步，連核心的芯片、手機(jī)操作系統(tǒng)都是自己開發(fā)的。

華為手機(jī)給國內(nèi)提供了更多的高薪崗位，華為手機(jī)的發(fā)展帶動了更多下游企業(yè)。

彩電工業(yè)在80年代的技術(shù)攻關(guān)就是相當(dāng)于智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)中小米榮耀等企業(yè)發(fā)展起來了，雖然還沒有掌握彩色顯像管技術(shù)。

京東方和華星光電的發(fā)展壯大則相當(dāng)于華為智能手機(jī)的誕生，此時中國彩電工業(yè)已經(jīng)掌握了產(chǎn)業(yè)的所有核心技術(shù)，國外企業(yè)再也沒有機(jī)會卡脖子了。

日本彩電工業(yè)在上世紀(jì)八九十年代曾經(jīng)是全球第一，時至今日曾經(jīng)輝煌的日本彩電企業(yè)如松下已經(jīng)完全退出了彩電工業(yè)，日本國內(nèi)市場也被中國彩電品牌大量占據(jù)，這中間不過短短的三四十年而已。

只要我們一直努力，中國必然會掌握各產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，而且由于中國擁有全球最大的國內(nèi)市場，中國掌握技術(shù)以后必然會打敗曾經(jīng)的霸主。

工業(yè)化的核心是技術(shù)，中國幾十年的發(fā)展充分證明了這一點。

中國一定會掌握技術(shù)，我們有信心、有目標(biāo)、有奮斗，任何技術(shù)難關(guān)都可以攻破。

參考資料：

1、《中國彩電工業(yè)發(fā)展回顧》

2、《當(dāng)代中國的電子工業(yè)》

3、《光變——一個企業(yè)及其工業(yè)史》

4、《新中國60年統(tǒng)計資料匯編》

5、《中國統(tǒng)計年鑒》

6、《星曜十五載丨TCL華星砥礪奮進(jìn)15年歷程回顧》