本篇主要內(nèi)容：2024文旅類商用柴油化+商務(wù)乘用汽油化特征明顯，新能源重心之房車HEV、小宿營BEV和商務(wù)車二者兼?zhèn)洌簧虅?wù)車：M類商/乘兩系平分秋色，福奔新V系MPV、紅旗國悅中巴、豐田新HIACE稱雄；小宿營：輕客VAN獨領(lǐng)風(fēng)騷、皮卡近兩成，江鈴系基型車JMC福順（參數(shù)丨圖片）+福特Ranger+Bronco大獲成功，長安跨越星V5最小規(guī)格微面版；全年小宿營份額超八成，重慶迪馬大宿營Min參考小型越野房車，九龍系基型車1月期相對突出，混動版魏牌高山、一汽豐田格瑞維亞入局商務(wù)改裝，豐田系熱度不減：克慕勒AH380高定版、威爾法首度亮相。

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2024文旅類柴油化+商務(wù)汽油化特征明顯，房車HEV、小宿營BEV、商務(wù)車二者兼?zhèn)?/strong>

以下按照2024年商旅類新品的三大基礎(chǔ)類別，進行燃料結(jié)構(gòu)分析。

• 對旅居類新品而言，作為商旅類專用車的“頭號花旦”：柴油動力合計346款、占比69.3%，強化了旅居車屬于LCV的本質(zhì)；汽油動力合計56款、占比11.2%，且大部分為皮卡類（41款）、少量為小卡類（10款），從輕客B型VAN類僅有四款可知，市場對柴油輕客的接受程度更高。在汽車行業(yè)風(fēng)頭正勁的新能源，2024年共有三款BEV和42款HEV新品，參照其他兩大基礎(chǔ)類別可知，對于路況工況復(fù)雜、運行里程較長的房車而言，混動技術(shù)、尤其是增程REEV方案（均為汽油/電）更適合沒有“里程焦慮癥”且愿意嘗鮮的客戶群體。此外，無動力的旅居掛合計52款、占比超一成，對旅居大類來說是極其重要的補充品種。

• 對宿營類新品而言：柴油動力合計246款、占比82.8%，即便不考慮重卡類大宿營的48款，只涵蓋小宿營（含中宿營、下同）的份額也達到79.5%、較旅居類更高，可見小宿營的客戶群體更趨于柴油車型的務(wù)實，這也為新品開發(fā)提供了基本的思路指引；汽油類33款、占比11.1%，與旅居類基本一致——至此也可對文旅類專用車做基本定性：這是一種以“商用車絕對為主、乘用車相對為輔、新能源做補充”的細分品類。對廣大車企的現(xiàn)實意義是：聚焦輕型商用車LCV進行變型開發(fā)，即可覆蓋絕大部分的客戶需求。

• 對商務(wù)車而言，這是一種裝備有商務(wù)辦公設(shè)備、用于商務(wù)活動的接待用車，因此其更傾向于強調(diào)乘坐舒適感的乘用車。具體：汽油動力以108款、占比61.7%順利完成逆襲，具體包括67款MPV、21款中巴和14款輕客，由此也可看出汽油動力的乘用屬性；柴油動力合計47款、占比26.9%反成輔助角色，尤其從39款輕客新品可知，真正意義上的VAN類輕型客車依然是名副其實的商用車，正如同為LCV的N1類多用途貨車/皮卡。在新能源方面，8款BEV和11款HEV占比一成強，很好體現(xiàn)了商務(wù)車的細分用途：對于城市范圍內(nèi)的商務(wù)通勤，BEV可滿足日常需求，且全部為輕客VAN類結(jié)構(gòu)；對于需往返于城際間長途工況的接待車輛而言，HEV可滿足里程需求（并有六款非插電的普通混動），均為MPV+SUV的產(chǎn)品組合。此外還有一款CNG動力，即江蘇九龍自用A5日系大海獅，對西部氣源豐富的地區(qū)是一種選擇方案，在行業(yè)中亦屬于稀缺車型。

商務(wù)車：商/乘平分秋色，福奔新V系MPV、紅旗國悅中巴、豐田新HIACE稱雄

以下聚焦于2024年公示中的商務(wù)車和宿營車兩大基礎(chǔ)類別。

對175款商務(wù)車新品而言，前三甲基型車類型為：MPV類42.9%、輕客34.9%和大中客17.1%。除了一款皮卡類、即江西鈞天利用Ford F150改制的JKF5030XSWF6M外（皮卡加蓋型“SUV”），其余的M類乘用車（MPV+SUV）和客車（輕客+大中客）平分秋色。不過除了9-10月期福奔新Vito/V300L的集中爆發(fā)外，其余十個月期均以客車類為主，這也為商務(wù)新品開發(fā)提供了多元化思路：除了傳統(tǒng)的中大型MPV外，空間大型化亦成為新的趨勢，從輕客悄然流行到汽油動力的7米級高端中巴，無不透露出這一傾向。值得注意的是，隨著近年傳統(tǒng)大中客的市場下行，由8-12米大中客改制而來的商務(wù)車也在減少，目前除了三龍兩通保留了此品類外，已沒有其他企業(yè)身影；而去年廈門金龍Merry Combo陸地航母新能源系列的加入，也為商務(wù)行業(yè)帶來的久違的超豪華氣息。

選擇以上四大主流品類并結(jié)合配套數(shù)量Max，對2024熱門基型車進行盤點：

• 對MPV類而言，福建奔馳全新推出的Vito/V300L系列在9月期迎來大爆發(fā)，全年余下四月期便合計56款，很多企業(yè)競相追逐、一次性申報了兩款基型車的商務(wù)版，開始為市場端提供新一代的選擇方案。在平日的商務(wù)活動中，上汽通用別克系與福奔系始終在爭奪“商務(wù)王者”，前者長于6字頭基本型的商務(wù)款，而后者則是5字頭商務(wù)改裝版的行業(yè)最愛——二者發(fā)展路徑?jīng)芪挤置鳎诟髯灶I(lǐng)域倒也各具優(yōu)勢。

• SUV之于商務(wù)車算不得主流車型，但自去年下半年起，4月份正式上市的江鈴福特烈馬進入商務(wù)改裝視野，全年共有五款配套新品；同時，東風(fēng)猛士917L汽電增程版也得到江蘇羅倫士的青睞——或許越野型商務(wù)車也具備新興市場潛力？

• 大中客類方面，3月27日正式上市的紅旗國悅獨以16款遙遙領(lǐng)先，作為一汽重點打造的中型豪華禮賓車，紅旗國悅自5月期開始連續(xù)申報，雖暫不及一汽川豐柯斯達Coaster的33款，但能用短短八個月便取得如此成績，足以令行業(yè)側(cè)目，國產(chǎn)商務(wù)中巴終于迎來的期盼多年的破冰者。與之形成鮮明對比的是，宇通T7在商務(wù)改裝行業(yè)僅有四款車型，這也類似上文的福奔系與別克GL8，二者分別在5字頭改裝型和6字頭基本型上占據(jù)優(yōu)勢。

• 輕客類方面，進口豐田新HIACE以11款領(lǐng)跑，此處也有一些爭議，即新HIACE究竟屬于MPV還是長頭輕客，其實這是由于其摒棄了傳統(tǒng)HIACE的短頭中置結(jié)構(gòu)、改為長頭前置后驅(qū)形式所致。盡管海外并無“自主類輕客”一說，但國內(nèi)有日系車身+歐系長頭的產(chǎn)品架構(gòu)，典型如廈門金龍凱銳，并有企業(yè)提出“新歐海獅”的概念，可見新HIACE的確成為國內(nèi)企業(yè)的標(biāo)比對象之一，故筆者暫將其歸類為輕型商用車LCV的長頭輕客范疇，特此說明。同時應(yīng)留意到：江鈴旗下的輕客以“產(chǎn)品組合”贏得了26款配套數(shù)量，包括福特全順T8九款、新全順V362七款和江鈴福順/晶馬福運十款，實際上成為商務(wù)輕客化的最大受益者。

小宿營：輕客VAN獨領(lǐng)風(fēng)騷、皮卡份額近兩成，江鈴福順+Ranger+Bronco大獲成功

對249款小宿營新品而言，輕客類可謂獨領(lǐng)風(fēng)騷，合計177款、占比71.1%，在全年各月期均處于絕對領(lǐng)先地位，除2-3月期僅有五成強外，其余月期份額均在六成以上，最高甚至接近九成，是名副其實的“小宿營第一品類”。此外皮卡類以44款、占比17.7%相對領(lǐng)跑，且是輕客以外唯一實現(xiàn)連續(xù)12月期的“滿勤選手”，足見皮卡的可玩性對廣大消費者仍有較強吸引力。余下基型車均未超過一成份額：除了滿足B票的“中宿營”七款重卡外，還有比亞迪T5和重汽豪曼H3兩款輕卡；中巴方面有宇通T7和江蘇牡丹各一款；以及北汽制造王牌M7/自由王國Vala五款和江鈴途睿歐一款。

從小宿營熱門基型車來看，江鈴系可謂全面豐收，在輕客、皮卡和SUV上都取得優(yōu)異的配套成績。具體看：

• 輕客類的江鈴福順以61款獨自稱雄，隨著哈爾濱東安8AT自動擋的加入，原始車型基底成熟、國產(chǎn)化再做配置升級已被證明是可行之路；此外江鈴福特T8系18款、新全順七款也有企業(yè)選擇，整個江鈴系合計達到86款、占比超過1/3，是“小宿營元年”的最大贏家。上汽大通則以合計46款的產(chǎn)品組合獲得第二身位，同樣取得喜人戰(zhàn)績，具體包括大通新途V80/Pro 18款、V90和V70/南汽聚星分別為13款，以及大通大拿V1兩款，合計占比近兩成份額。上述兩家便達到半數(shù)占比，在小宿營新品中搶得先機。

• 皮卡類的江鈴福特游騎俠Ranger以17款份額居首，在2023年12月正式上市后取得2024年七個月期的申報記錄，也是皮卡類的第一人；而江鈴大道也有七款選用，可提供不同的產(chǎn)品組合。另，全行業(yè)的皮卡類小宿營仍以雙排座為主，僅有東風(fēng)猛士連體和上汽大通T70單排大額頭各一款，可知消費者對于皮卡“常規(guī)型置”的接受度更高。

• SUV類整體占比不高，但其中的江鈴福特烈馬Bronco獨據(jù)七款，自下半年開始連續(xù)申報，若假以時日不容小覷。另外還有北汽制造212-T01兩款和北汽越野BJ40P一款，對比商務(wù)車可知越野型小宿營或也具備一定增長潛力。

• 2024年僅有一款傳統(tǒng)微面類宿營車，從車長研判屬全行業(yè)規(guī)格最小的小宿營Min，即重慶長安跨越2月期申報的跨越星V5系CKS5021TSYVQ6B3，車長4495mm、寬1680mm達到傳統(tǒng)微面尺寸上限，額定載客2/4人，有右側(cè)廚具區(qū)、前工作臺、后折疊臥具等內(nèi)部方案，以及車頂行李架、遮陽棚、太陽能板或升頂機構(gòu)可選，是最經(jīng)濟的小宿營解決方案。

2024小宿營份額超八成，重慶迪馬大宿營Min，九龍系基型車1月期相對突出

2024年的小宿營取得巨大進步，除了市場端的銷量突破，新品端也在各月期獨自領(lǐng)跑。作為傳統(tǒng)細分品類，大宿營保持穩(wěn)中有進的態(tài)勢，但與文旅類仍有性質(zhì)差異，應(yīng)在數(shù)據(jù)分析時給予單獨識別。全年來看，B端行業(yè)客戶類的大宿營月均新品占比15.8%，除12月期超三成份額外，其余月份的高光時刻較少；C端個體消費類的小宿營保持八成強占比，個別月份亦有滿足B票的駕照型中宿營，且大多為A型重卡房車的“同素異形體”，屬于相對特殊的高定版車型。在小型越野房車成熟之際，也開始有仿其結(jié)構(gòu)型置的大宿營新品出現(xiàn)，例如：

• 今年1月期重慶迪馬工業(yè)申報了DMT5130TSYZS宿營車，利用重汽汕德卡越野版ZZ2146N362GF1X二類底盤改制，車長7010mm突破6米上限，GVW=12.6噸，前3片板簧、后空氣懸掛，方艙右側(cè)后懸后開門，設(shè)置六張上下鋪位，前橫2+中縱左右各2的布置方案，與傳統(tǒng)宿營車內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本一致，左側(cè)后方有L型工作臺和車載冰箱、微波爐、洗碗機等廚具，門后方為獨衛(wèi)區(qū)，方艙后部外設(shè)爬梯。與諸多大家伙們不同的是，本款宿營車短小精悍，可稱為“大宿營中的Min者”。

在近年的商旅類新品中，由江蘇九龍?zhí)峁┑幕蛙囈才加谐霈F(xiàn)，其有兩類產(chǎn)品具備自有特點：一是保留了業(yè)內(nèi)不多的自制日系大海獅A5（標(biāo)軸款，有自動擋），二是基于同系A(chǔ)6大海獅超長軸底盤、扣裝考斯特車身而來的C6系列。除了自用外，九龍基型車還為廣西荷美、新鄉(xiāng)安舒旅、滄州三創(chuàng)/迷野房車、四川勇圖精創(chuàng)等企業(yè)提供配套，目前已覆蓋旅居、小宿營和商務(wù)三大基礎(chǔ)類別，可為商旅行業(yè)提供多樣性的解決方案。本批共有三款相關(guān)新品，行業(yè)相對突出。

• 首先是九龍C6類基型車，分別為自用HKL5043XSWD6和四川愛普康新能源APK5045XSW06兩款商務(wù)車，均基于HKL6602D6整車改制。以后者為例，車長5995mm、軸距3720mm，與其日系大海獅HKL6600D6/H保持主參數(shù)一致，區(qū)別為C6采用后雙胎驅(qū)動、6.50吋輪胎，以便獲得更高承載力。該車準(zhǔn)乘4-9座，匹配玉柴2.36L、140馬力柴油機，最高120km/h，油耗10.16L/100km。

• 另款為江蘇九龍利用大海獅A5系列申報的HKL5041TSYD6宿營車，與上款采用相同動力鏈，車長5380mm，準(zhǔn)乘2/4座，前部為乘坐區(qū)，左前側(cè)有旅行桌、工作臺、洗衣機和儲物柜，其后為臥具區(qū)+廚具區(qū)，可通過抽拉獲得雙人鋪位，整個內(nèi)飾簡易使用，更適合小型家庭的周末短途宿營。目前九龍還可提供汽油版的HKL5041TSYG4小宿營車型（綿陽新晨2.7L、163馬力汽油機），可滿足不同人群的喜好。

混動版魏牌高山、一豐格瑞維亞入局商務(wù)改裝，豐田系熱度不減、威爾法首度亮相

• 高碑店龍程汽車申報了HWZ5030XSWPHEV插電式混合動力商務(wù)車，利用魏牌高山MAX四驅(qū)行政加長版CC5032XXYBD23BPHEV整車改制。該車全長5405mm、軸距3275mm，準(zhǔn)乘4-6座，前麥弗遜、后五連桿獨立懸掛，匹配米勒循環(huán)的長城E15BE型1.5L、170馬力汽油機，四擋DHT混動專用變速箱，搭載遂寧蜂巢單體、蜂巢能源成組44.28度NCM動力電池，前80kW/后135kW驅(qū)動系統(tǒng)，純電續(xù)駛在200公里以上。該車后段中部設(shè)置旅行桌，可選單排或雙排商務(wù)座，符合其“出行頭等艙”定位，同時是長城旗下全系車型的首款改裝商務(wù)MPV，開始向商務(wù)行業(yè)邁出重要一步。

• 繼廣豐賽那SIENNA在商務(wù)MPV領(lǐng)域大放異彩后，同門的“雙生車型”一汽豐田格瑞維亞GRANVIA也按耐不住心情，本批有武漢大星HHM5033XSWHEV和安徽赫菲特ZWW5030XSWHEV兩款混合動力商務(wù)車介入商務(wù)改裝領(lǐng)域。以前者為例，利用一豐TV65202HEV整車改制，車長5175mm、軸距3060mm，準(zhǔn)乘7座，前麥弗遜、后雙叉臂獨立懸掛，匹配豐田A25H型2.5L、190馬力汽油機，E-CVT變速箱，搭載科力美單體、新中源成組或TOYOTA BATTERY鎳氫電池，蘇州愛信134kW驅(qū)動系統(tǒng)。此前一豐此車曾用于呼倫貝爾駿程專汽的HLE5030XJCHEV1混合動力檢測車，但仍屬B端大客戶的定制車型，而入局商旅圈也可擴大產(chǎn)品適應(yīng)面，面向更廣泛的C端消費個體。

在商務(wù)車領(lǐng)域，能與德系BENZ家族和美系別克家族并列的車型，當(dāng)屬日系的TOYOTA家族，本批便有相關(guān)進口新品問世。

• 首先是安徽利辛凱盛汽車申報的KSQ5031XSW商務(wù)車，利用克慕勒Kmuller Alpha-AH380整車改制，基于新HIACE打造、屬高定豪華改裝版，可選擇1990mm基礎(chǔ)車高或有頂部裝飾件的2090mm，亦可選裝多款經(jīng)典外飾套件和輪轂風(fēng)格，基礎(chǔ)車長5275mm、軸距3210mm，前獨立、后三片板簧或空氣懸掛，匹配豐田動力7GR型3.5L、286馬力汽油機，有半幅或全幅電視墻以及辦公桌等多種物理隔斷方案可選，準(zhǔn)乘4-7座，最高限速100km/h。

• 另款為江蘇焜馳SKP5037XSWHEV混合動力商務(wù)車，利用豐田威爾法Crown Vellfire整車改制，也是該款基型車在商務(wù)車的首次亮相，屬中大型MPV架構(gòu)、選用Executive Lounge級配置，車長5005mm、軸距3米，前麥弗遜、后雙叉臂獨立懸掛，匹配豐田2.5L、190馬力汽油機，豐田自動織機鎳氫電池，準(zhǔn)乘4-7座，最高180km/h，油耗6.6L/100km。另本款新品則是豐田威爾法在商務(wù)車領(lǐng)域的首次亮相。

后記

2024年對于商旅行業(yè)可謂喜憂參半：雖然傳統(tǒng)核心的房車市場發(fā)展不盡如人意，但此消彼長的小宿營順利彌補了下滑部分，文旅類專用車反而覓得了極具潛力的新興市場。過去一年，N類卡系房車全面翻身，一舉超越輕客類（VAN+CAB）成為頭號功臣，蓄力多年的結(jié)構(gòu)調(diào)整終見成效；大放異彩的小宿營則以輕客VAN絕對為主、皮卡類輔助，江鈴系基型車在三大類中全面獲勝——此處也奠定了文旅類配車仍以商用車為核心的行業(yè)格局。對商務(wù)車而言則是明顯的乘用型選手，除了福奔新V系的MPV外，空間更大的紅旗國悅也引來高端中巴的新一輪變局，值得行業(yè)所側(cè)目。另受個別強勢基型車?yán)瓌樱揭靶蚐UV在小宿營和商務(wù)領(lǐng)域都表現(xiàn)出一定增長潛力，可予以持續(xù)觀察。此外在新能源“觸電”方面：旅居車傾向于無里程焦慮的HEV，小宿營則是BEV更多、體現(xiàn)出短途郊游的城市配車屬性；商務(wù)車則二者兼具，市區(qū)通勤的BEV和城際接待的HEV各有千秋，可區(qū)別對待。

2025年已經(jīng)開始，商旅類新品也在平穩(wěn)中起步，希望這將是市場銷量觸底反彈、產(chǎn)品深化結(jié)構(gòu)調(diào)整的一年，從而為我國文旅事業(yè)的繁榮和商務(wù)活動的順利開展提供更堅實的支撐。（完）

文圖：C3