昨日核心講了證券機會，但是很多人認為澄清了就不會漲了，而且說我會打臉，實際的結(jié)果就是：文字游戲！而今日的證券中國銀河再一次漲停+大盤新高，以證明了我們的思考是正確的，只是要有時間才會再一次公告，而且重組做大做強對抗國資資本巨頭最重要的方式！人一定要有更深度的認識，去打破別人你圈好定向思維，不然是做不好交易的！

今日有一點累，所以想簡單的寫一點東西！而今日短視頻講了未來DeepSeek題材的炒作方向和價值思考。而這里我認為就當做一個延伸，本質(zhì)來看：算力租賃、數(shù)據(jù)中心建設(shè)、AI應(yīng)用爆款！而今日核心重點就是講數(shù)據(jù)中心，也就是IDC！

一、IDC重要的核心：芯片或一體機。而過去炒的是芯片，但是大多數(shù)人是沒有辦法生產(chǎn)芯片，但是一體機是可以，因為這里買到芯片，之后再加工，之后再出售，而且還可以搞定制化！而正是這個定制化，也就非標才有了一體機生產(chǎn)商的無限空間，而不是簡單的代工。

而當下的核心重點：誰能搞到芯片（華為、英偉達、?摩爾線程、燧原科技等）

二、未來的市場：

一體機;預(yù)計2025年到2027年一體機需求量將分別將達到15、39、72萬臺，對應(yīng)市場空間1236、2937、5208億元。

據(jù)不完全統(tǒng)計，包括華為、聯(lián)想等大企業(yè)在內(nèi)，已有超過60家企業(yè)基于DeepSeek推出一體機。此前《科創(chuàng)板日報》記者獲悉，目前市面上的一體機分為推理一體機和訓(xùn)推一體機，內(nèi)置DeepSeek-R1 32B、70B、滿血版671B等不同尺寸模型，價格在幾十萬到數(shù)百萬不等

需要注意的是，在一體機密集發(fā)布的背后，是黨政機關(guān)和關(guān)鍵行業(yè)客戶引入DeepSeek的需求井噴。近期以來，北京、廣州等多地政務(wù)系統(tǒng)宣布全面啟用DeepSeek大模型，首批AI“公務(wù)員”正式上崗，覆蓋文件處理、政策咨詢等場景。與此同時，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，有超20家央企已接入DeepSeek，涉及能源、通信、汽車、金融、建筑等多個領(lǐng)域。

三、案例看到未來：

已經(jīng)可以預(yù)計，一體機必賣爆。

一體機都賣爆，910 配套必爆。

國外是云計算，中國是一體機。

全國所有單位，統(tǒng)統(tǒng)需要部署，

2025年2月25日，重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院發(fā)布《DeepSeek本地化部署服務(wù)》需求調(diào)查。

采購需求概括:重慶市九龍坡區(qū)人民醫(yī)院本地化部署 Deepseek R1 70B，服務(wù)內(nèi)容包含但不限于提供國產(chǎn) GPU 服務(wù)器一臺，部署 DeepseekR170B。分三年支付，第一年支付 37 萬元，第二年支付 37 萬元，第三年支付 36 萬元。三年后GPU 服務(wù)產(chǎn)權(quán)移交醫(yī)院。歡迎社會各服務(wù)提供商參與。預(yù)算金額:1100000.00元。

全家三甲醫(yī)院大家'700家，按一次均配置300萬，大概就是50億，而未來更多的是政務(wù)機關(guān)里的，更是無法想像。而這個是必需，最重要只能用國內(nèi)的！而這個就是Deepseek引發(fā)大的思考！

而為什么一定是華為的算力910芯片的一體機最好，因為適配性和性能比，最接近英偉達到H100，而這個就是原因。所以這個時候就的深度就是：誰和華為聯(lián)合生產(chǎn)算力一體機！或是說拿到核心！

四、哪些公司受益：

五、游資思考：

六一路+呼家樓+浙江分司整體蹲了1.6億反復(fù)做T，而這個是否感覺到像拓維了呢？

為什么呢？

1、與華為的長期合作關(guān)系，多元產(chǎn)品代工伙伴。雙方已攜手走過10余載，合作領(lǐng)域廣泛，涵蓋網(wǎng)絡(luò)通訊、消費電子及物聯(lián)網(wǎng)終端等多個領(lǐng)域。

2、子公司自研生產(chǎn)的工業(yè)機器人包括多軸控制器、倒裝SCARA機器人控制系統(tǒng)及硬件結(jié)構(gòu)、并聯(lián)六軸機器人系統(tǒng)及硬件結(jié)構(gòu)等。

3、公司為華為一體機代工廠商。華為一體機采用AI云+終端模式，量在100萬-400萬臺之間。(未經(jīng)證實)

華為公司是否仍然存在合作關(guān)系？如果是，又有否為其新推出的一體機進行代工？在與記者的交流中，上述該公司工作人員回避了華為公司，僅表示在為“核心客戶”代工，至于代工了哪些具體產(chǎn)品，他們也不太清楚，需要經(jīng)過市場部核實才能確認。

而2021年河源市政府合作總投資為50億元，其2021年至2023年的每年凈利潤分別為-1.65億元、-1.21億元、-4.11億元。在2021年業(yè)績預(yù)告中，公司亦明確指出，虧損原因之一是“河源新設(shè)廠區(qū)試運行，產(chǎn)能未完全釋放，前期投入及固定成本較高，產(chǎn)生大額虧損”。投了那么多資金，而且它也確實拿到了核心客戶的訂單，但為何效益卻遲遲未能體現(xiàn)出來，甚至拖累公司虧損呢？

也許這個才是核心重磅的思考！整體就寫到這里的吧，這個可能也是為什么六一開始選擇了不一樣的路線了！做一個非大中軍的思考，但是這個不好判斷，風險還是在的！而且有可能ST的思考！

以上只是個人交易復(fù)盤總結(jié)思考，投資有風險，交易需謹慎！計劃永遠沒有變化快，一切要結(jié)合盤面而動，文章內(nèi)容屬于個人思考與記錄，作為記錄本人對市場的理解，僅作個人分享記錄，不構(gòu)成任何投資建議，僅供參考，據(jù)此買賣，盈虧自負!

(挖掘與整理資料不易，你的：點贊+轉(zhuǎn)發(fā)+留言，是我們努力的動力，謝謝！）

總盤情況：今日大盤整體再一次震蕩向上創(chuàng)下新高，雖然沒有向上突破3400的壓力，但是整體還是強勢的，而這個就是國家看到的慢牛，只是很多人不適合，而且昨日我說了證券的爆發(fā)的思考，大家還不認同，整體大盤是否上漲呢？證券是否爆發(fā)了呢？而且我說了最重要的是停牌確定重組之后才會，而這個是提前思考，而不是說現(xiàn)在就爆發(fā)，明顯還沒有停牌，但是如果按我說的方式是否是對的呢？這個才是關(guān)鍵，而且看看我們講的公司是否真的爆發(fā)了。而今日最后交易量也再一次突破到了2萬億，而兩市3001家下跌，上漲只有1966家，但整體的是分岐的，而這個分岐之后整體還會進一步的爆發(fā)的思考是不變。明日核心重點就是看情緒的爆發(fā)之后的帶動性！

情緒面：今日情緒再一次發(fā)小分岐，但是整體還是明顯持續(xù)爆發(fā)，漲停87家，封板率86%，而連板總數(shù)12家，高度上升到5板，明日大概率突破6板，而這樣的爆發(fā)就會出新的帶動性，而連板總數(shù)19家。而且4家5板。算力3家。

板塊上：當下的核心主線有：DS概念+機器人，而最強勢板塊：數(shù)據(jù)中心+機器人+DS概念！整體的思考還是科技為中心不變，今日雖然有分岐，但是整體還是不斷出現(xiàn)了新的龍頭和補漲，而這樣才叫核心主線，整體走的是就是趨勢，指數(shù)持續(xù)單邊性的推動。而助攻：固態(tài)電池+海南+芯片+商業(yè)零售+食品飲料。

DS概念：今日龍頭是大位科技5板，而中軍的思考還是杭鋼的爆發(fā)思考，整體帶來的價值可能超預(yù)期的，而且整體開始進一步的爆到補漲持續(xù)，算力開始進一步的爆發(fā)出現(xiàn)大牛了！而當下思考誰才是算力之王是關(guān)鍵了，也就是誰有更多的算力出租將出來的價值思考點。

機器人：今日龍頭是雪龍集團3板，今日以明顯大幅分岐了，雖然還有一些爆發(fā)，但是整體的爆發(fā)明顯變差，而明日可能還會退潮，風險性還會上升，看看五洲跌停就明白這個思考了。

數(shù)據(jù)中心：龍頭是華豐股份5板與圣陽4板，而人氣是廣聚能源9天6板，而這蝗關(guān)鍵就是看后期的持續(xù)爆發(fā)的思考。缺算力就要做數(shù)據(jù)中心，這個思考是對的，而這個就是第二個業(yè)績的爆發(fā)。

成功沒有捷徑，唯有自律和堅持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸運！

今日看點：

1、國家能源局：光伏內(nèi)卷式競爭仍未根本解決 正在配合有關(guān)部門研究完善政策措施。

2、凱旺科技：與宇樹科技合作 供應(yīng)線纜及連接組件。

3、固態(tài)電池：中國電動汽車百人會表示，在新能源汽車領(lǐng)域，預(yù)計到2027年全固態(tài)電池開始裝車，預(yù)計到2030年可以實現(xiàn)量產(chǎn)化應(yīng)用。

跟蹤商品題材：

一、生豬14.74（-0.27%，豬成本16。）

二、電池碳酸鋰7.50萬（-0.66%，下破20萬，但是整體并不樂觀。）

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